Zoho CRM 2016 操作手順移行ガイド

Zoho CRM 2016 〜～新旧バージョン操作⼿手順の移⾏行行ガイド〜～ © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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はじめにいつも Zoho サービスをご利利⽤用いただき、ありがとうございます。このたび、ユーザーの皆さまが、顧客管理理をより便便利利に、より効率率率的にできる
よう、Zoho CRM のサービス画⾯面に改良良を加え、機能を追加しました。⽇日ごろ Zoho CRM をご愛顧いただいているユーザーの皆さまには、この機会
に新バージョン、「Zoho CRM 2016」を、ぜひともお試しいただけますよう、
操作⼿手順で⼤大幅に変更更のあった箇所をご紹介いたします。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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⽬目次はじめに 3 1. トップ画⾯面 6 [1] 新旧画⾯面の切切り替え・設定画⾯面やライセンスの確認 [2] タブグループの切切り替え 2. ビュー 8 [1] ビューで選択したデータの⼀一括更更新・マクロの実⾏行行 [2] データの検索索・抽出 3. データの詳細画⾯面 12 [1] データの削除・複製 [2] タイムライン（履履歴）の確認 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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⽬目次 4. レポート 16 [1] レポートの作成 [2] 定期レポートの作成 [3] 定期レポートの編集・削除 5. ダッシュボード 20 [1] ダッシュボードの切切り替え 6. ワークフロー 22 [1] ワークフローの作成さいごに 24 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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1. トップ画⾯面 [1] 新旧画⾯面の切切り替え・設定画⾯面やライセンスの確認現⾏行行バージョン画⾯面右上の「新バージョンを試す」など該当メニューをクリック Zoho CRM 2016 画⾯面右上の⼀一番右のアイコン >「以前のバージョン」など該当メニューをクリック © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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1. トップ画⾯面 [2] タブグループの切切り替え現⾏行行バージョン画⾯面左上の組織のロゴ右の、該当メニューをクリック Zoho CRM 2016 画⾯面左上の⼀一番左のメニューをクリック © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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2. ビュー [1] ビューで選択したデータの⼀一括更更新・マクロの実⾏行行現⾏行行バージョンビューからデータの選択 > 該当メニューをクリック © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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2. ビュー [1] ビューで選択したデータの⼀一括更更新・マクロの実⾏行行 Zoho CRM 2016 ビューからデータの選択 > 表⽰示されたメニューから該当メニューをクリック Point 新バージョン「Zoho CRM 2016」では、対象データを選択すると、
「マクロの実⾏行行」などのメニューが表⽰示されます。選択前選択時 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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2. ビュー [2] データの検索索・抽出現⾏行行バージョン画⾯面右の検索索アイコン(⾍虫眼鏡)をクリック > 条件を⼊入⼒力力 > 「検索索」をクリック Zoho CRM 2016 画⾯面左の項⽬目の⼀一覧から条件を⼊入⼒力力 >「フィルターの適⽤用」をクリックこの際、Zoho CRM 2016 では、ビューの表⽰示項⽬目以外の“タブ内のすべての項⽬目”を検索索・
抽出の条件に指定できます。これが Zoho CRM 2016 の新機能、ビューの「詳細フィルター」です。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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2. ビュー [2] データの検索索・抽出 Point 1 Point 2 表⽰示するビューを変更更しても、詳細フィルターで設定した条件を引
き継いだ状態で、データを検索索・抽出します。 Zoho CRM 2016 では、プロフェッショナル・エンタープライズプ
ランのユーザーの皆さまは、メールの開封状況などの《メールのス
テータス》をデータの検索索・抽出の条件に指定することが可能です。 ※ 「メールの解析」機能の有効化が必要です。 ※ Zoho メールオプション（Pop3）、IMAP 連携している場合は、
個別メールは追跡できません。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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3. データの詳細画⾯面 [1] データの削除・複製現⾏行行バージョンデータの詳細画⾯面 > 該当メニューをクリック © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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4. データの詳細画⾯面 [1] データの削除・複製 Zoho CRM 2016 データの詳細画⾯面 >「…」>該当メニューをクリック © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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3. データの詳細画⾯面 [2] タイムライン（履履歴）の確認現⾏行行バージョンデータの詳細画⾯面で「最新の更更新」もしくは「登録⽇日」をクリック © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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3. データの詳細画⾯面 [2] タイムライン（履履歴）の確認 Zoho CRM 2016 データの詳細画⾯面で画⾯面左の「タイムライン」をクリック Point タイムラインの表⽰示画⾯面から、元のデータの詳細画⾯面に戻るには、
画⾯面左の「タイムライン」の上の「情報」メニューをクリック！ © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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5. レポート [1] レポートの作成現⾏行行バージョンレポートタブ >「レポートの作成」をクリック > タブの選択 > レポートの各詳細の設定 Zoho CRM 2016 レポートタブ > 「新しいレポートの作成」> 画⾯面のナビゲーションに沿って作成 Point Zoho CRM 2016 では、レポートの各詳細の設定が、⼀一つずつ順に
表⽰示されます。その時点で表⽰示されている設定を終え、
「続ける」をクリックするま
で、次の設定画⾯面は表⽰示されません。 ※⼀一度度設定した箇所も、戻って設定し直すことが可能です。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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4. レポート [1] レポートの作成「続ける」クリック前「続ける」クリック後 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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4. レポート [2] 定期レポートの作成現⾏行行バージョンレポートタブ >「定期レポート」>「定期レポート作成」をクリック Zoho CRM 2016 レポートタブ > 画⾯面右のレポートフォルダーの⼀一覧から「定期レポート」を選択 >「新
しい定期レポート作成」をクリック © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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4. レポート
[3] 定期レポートの編集・削除現⾏行行バージョンレポートタブ >「定期レポート」> 該当の定期レポート左の「作成｜削除」をクリック Zoho CRM 2016 レポートタブ > 画⾯面右のレポートフォルダーの⼀一覧から「定期レポート」をクリック > 該当のレポート名をクリックして編集、同じ画⾯面の「予定の削除」から定期レポートの削除 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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5. ダッシュボード [1] ダッシュボードの切切り替え現⾏行行バージョンダッシュボードタブ >「ダッシュボードの切切り替え」から該当のダッシュボードを選択 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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5. ダッシュボード [1] ダッシュボードの切切り替え Zoho CRM 2016 ダッシュボードタブ > 画⾯面左のダッシュボードの⼀一覧から該当のダッシュボードを選択 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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6. ワークフロー [1] ワークフローの作成現⾏行行バージョン「設定」>「⾃自動化」>「ワークフロー」>「ルールの作成」をクリック © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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6. ワークフロー [1] ワークフローの作成 Zoho CRM 2016 画⾯面右上の⼀一番右のアイコンをクリック >「設定」>「ワークフローによる業務の⾃自動化」
>「＋ルールの作成」をクリック © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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さいごにいかがでしたか？本ガイドでは、Zoho CRM サービス内の、操作⼿手順に関する⼤大きな変更更点についてご紹介
しましたが、新バージョン「Zoho CRM 2016」では、このほかにも既存機能に対して細や
かな改良良を加え、役⽴立立つ新機能も多数追加しております。すべてを語るには紙幅が⾜足りませんが、さいごにグローバル本社の Zoho CRM チームから
のメッセージを、皆さまへの結びの挨拶に替えさせていただきます。 “ サービスの提供を開始してから 10 年以上、Zoho CRM は常に進化し続けてきました。
しかし優れた製品とは、単にそれ自体が進化するだけでなく、ユーザーの皆さまにも進化を
もたらすものです。
Zoho CRM 新バージョン「Zoho CRM 2016」が、皆さまのビジネスにますます貢献できる
ことを、心より願っております。”
本⽂文中に記載されている会社、ロゴ、製品の固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。このガイドの記載内容は、2016 年年 7 ⽉月現在、Zoho CRM エンタープライズプランの画⾯面を元に作成しております。記載されている内容は事前の予告なしに変更更する場合があります。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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お役⽴立立ち情報 Zoho CRM 新バージョン情報 Zoho CRM 2016 〜～新旧バージョン画⾯面⽐比較ガイド〜～ http://www.zoho.jp/crm/help/からダウンロードしてください Zoho CRM 現⾏行行バージョン情報⽇日本語ヘルプ http://www.zoho.jp/crm/help/ ⽇日本語マニュアル集 https://teachme.jp/r/ZohoCRM ブログ & SNS ZOHO Blog –ビジネスをもっと楽しく-‐‑‒ https://blogs.zoho.jp/ Facebook Zoho Japan https://www.facebook.com/ZohoJapan Twitter ゾーホージャパン Zoho 事業 https://twitter.com/jpzoho お問い合わせゾーホージャパン株式会社⽇日本語サポートポータル https://support.zoho.com/portal/jpzoho/home ※初回利利⽤用時は別途ユーザー登録が必要です。 ※Zoho CRM、Zoho キャンペーン、Zoho インボイス、Zoho セールス IQ の有料料プランをご利利⽤用のユーザーさまにご提
供しています。（2016 年年 7 ⽉月時点） © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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