2016 年 7 月 12 日 三菱アセット・ブレインズ株式会社 書籍『顧客をリスクから守る資産形成術』発刊のお知らせ この度、７月２１日に金融財政事情研究会より、書籍を発刊させていただく運びとなりました。 本書は、主にフィナンシャル・プランナーや金融機関において投資信託などの金融商品を販売 するご担当者向けに、顧客に資産形成のアドバイスをする際、顧客がどれくらいのお金を投資に まわすことができるのか、具体的なアドバイスの考え方について書いたものです。 分散投資、長期投資は資産形成の有効な投資手法ではありますが、それだけで万全ではありま せん。もっとも大切なことは、投資にまわすお金の配分の仕方です。顧客が「投資してもよい」 といった金額がその人の許容リスクではありません。 リーマンショック以降も、ギリシャ危機、中国やブラジルなど新興国の変調、英国のＥＵ離脱 など、見えないリスクは常に存在します。そういったなかでも、顧客の「こんなはずではなかっ た・・」を未然に防ぎ、顧客との真の信頼関係を築くための、コンサルティングの一助にして頂 ければ幸いです。 想定外のリスクから顧客を守ることを最優先した 資産形成の手順を身近な事例を交えて丁寧に解説 します。 ここから始まる FP、金融商品販売担当者にとって のフィデューシャリー・デューティ！！ Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 第１章 あなたの顧客の投資、本当に大丈夫？ 第２章 投資によって受け入れているリスクとは？ 第３章 どれくらいの投資が適正なの？ 第４章 あなたの顧客の大切なお金を守るために 第５章 あなたやあなたの顧客が投資対象のリスク の大きさを知るには？ 第６章 だれでも簡単にできる投資の手順（ステップ） ：あなたの顧客に当てはめてみよう！ 第７章 世間で推奨されている「分散投資」や「長期 投資」は万能か？ 第８章 身近な事例をみてみよう 第９章 ファイナンシャル・プランナー、投資アドバ イスを行う人の役割
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