上海託管交易センター Qボード ＩＰＯへのご案内 Global Corporate Finance Advisory,Inc.(GCFAD) １・中国経済の課題〜取り組み 中国の実態経済の会社分布と、株式市場の分布が逆転している為、中小・零細・ベ ンチャー企業に資金が行き渡りにくい構造を呈している。 中国政府が今後強化しようとしている文化面のイノベーション「三農（農村 ・ 農業 ・ 農民）、ハイテク産業、現代サービス業分野への支援は極めて不足している。 時期 取り組み内容 2012年9月 証券法に関する規制緩和 「非上場公衆会社監督管理弁法」発布 「全国中小企業株式譲渡システム有限責任 2013年3月 具体策を発表 「中国の多層的な資本市場の構築プロセスが加速へ」 2014年3月 資本市場改革の年！ 「資本市場の健全な発展の一層の促進に関する若干の意見 2020年完成を目標に取組内容を具体化 Global Corporate Finance Advisory,Inc.(GCFAD) ２・上海股権託管交易センター (SEE) 上海股権託管交易センター株主構成 SEE： Shanghai Equity Exchange Eボード 企業数 Ｑボード 企業数 株式 債券 投資金額 投資金額 2014年 7月31日 197社 931社 24.19 億元 11.13 億元 2015年 2月13日 363社 3519社 43 億元 15 億元 2015年 4月16日 393社 4080社 48.63 億元 17.62 億元 Global Corporate Finance Advisory,Inc.(GCFAD) ３・上海託管交易センター Qボードの状況とメリット ・2013年8月7日に開設されている。 ・2年弱で5000社以上(10社／日のペース)でＩＰＯしている。 ・ＩＰＯ企業のうち70%の企業は敢えて資金調達は行わないが、ＩＰＯ企業としての信用につながり価値を 持たせている。 結果として優良企業との取引につながり、ビジネスの成功につながっている。 ・日本企業はブランド力あり、QボードにＩＰＯした企業は全てＩＰＯコストを上回る資金調達に成功している。 日本からの準備金を抑え、 人民元建て資金調達が可能に！ 資金調達 信頼性 ステイタス 上海ＩＰＯ 日系企業&ＩＰＯ企業 のメリットを最大限に 活かす！ 優秀な 人材確保 経営 透明化 経営方針、会計を公開することに より、投資家からの素金提供を受 けやすくなる。 良質な業務提携や取引などの提 案を期待できるようになる。 Global Corporate Finance Advisory,Inc.(GCFAD) ４・全体スキーム 上海股権託管交易センター Qボード 委託 投資 投資家 ＩＰＯ スポンサー 資金調達 資本関係(小会社) 香港法人 上海Ｑ板ＩＰＯ法人 事業提携 ライセインス使用料等(売上計上) オフショア 法人 ＩＰＯ審査 GCFAD 契約(資金) 日本法人 スポンサーとの対応をサポート Global Corporate Finance Advisory,Inc.(GCFAD) ５・上場までの流れ ＱボードＩＰＯ 法人設立から最短で約3ヶ月 正式お申込み 契約 法人設立 ◆コンサルティング契約 ◆ＩＰＯ費用 事業内容 チェック ＩＰＯする企業を選定 事業計画書 作成サポート ＩＰＯ承認 ◆新規中国法人役員委託契約 日本法人の権限のもと 役員2名派遣 事業開始 中国企業とのマッチング 私募債募集等 資金調達のアシスタント ＩＰＯ審査 手続き 上海託管交易センターから委託 を受けＩＰＯ審査 上海Eボード/香港GEM ＩＰＯに向けたサポート Global Corporate Finance Advisory,Inc.(GCFAD) ６・ＱボードＩＰＯ基本条件 ＩＰＯ条件は、ネガティブ制 以下の条件の何れかに該当する場合、ＩＰＯは見送られます。 1. 固定の事業所の有無 2. 会社の正常運営を行うに足りるだけの従業員不足 3. 企業の運営ライセインス無効 4. 過去において重大な規則違反、及び関連する政府機関から罰則を受けた経緯の有無 5. 企業の取締役、監査役及び管理職が [会社法]第147条に記載された状況にあたる場合(破産) Global Corporate Finance Advisory,Inc.(GCFAD) ７・ご準備頂く必要書類 ・ 過去3期分の決算書 ( 3期経過していない場合は、行った分の決算書) ・ 株主構成 比率表 ( 過去3年間における株主変更及び変更予定 ) ・ 会社概要 ( パンフレット、写真等 ) ・ 沿革 ( 日本国内における活動内容、メディア等で取り上げられた実績等 ) ・ 事業内容 ( 審査を行う上で重要な判断材料 ) ・ 詳細内容 ( 中国における事業展開計画 ) ・ 今後三年間の利益計画 ( マーケティング戦略、算出根拠 ) ◎一番重要なのは…「ビジネスモデル」です！ Global Corporate Finance Advisory,Inc.(GCFAD)
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