シナリオ概要

業績予測
SAP Best Practices for BPC (Business
Planning and Consolidation) V1.75
SAP Best Practices
シナリオ概要 – 1
目的と利点:
目的

上期実績を基に下期予算を立案する。
利点


上期実績値を基に下期予算の見直しが可能。
様々なシミュレーションを行った上での最適値を下期予算として採用することが可能。
シナリオ概要 – 2
必須 SAP アプリケーション:

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 7.5, version for the
Microsoft platform
プロセスフローに関連するロール:

予算管理者
主要なプロセスフロー範囲:





為替レート調整
実績データの確認
実績データ（4月～8月）、予算データ（9月～3月、バージョン1）を下期予算バージョ
ンにコピー
利益シミュレーション
下期予算の作成
シナリオ概要 – 3
プロセスの詳細説明:
業績予測
このシナリオには、予算管理者による下期予算作成プロセスが記述されています。
予算管理者は上期実績データの確認後、実績データ（4月～8月）、予算データ（9月～3月）
を下期予算バージョンにコピーし、利益シミュレーションを行います。
※このシナリオでは為替レート･販売数量･標準原価・販売単価を変動要因として、売上総利
益のシミュレーションを行うことを想定しています。また、シミュレーションは予算データ
（2010 /10月～2011 /3月分）にのみ有効となり、実績データ（ 2011 /10月～2012 /3月分）
部分には反映されません。
利益シミュレーション結果の確認後、販売費、一般管理費等年初予算金額から変更の必要
がある科目について調整を行います。
Process Flow Diagram
イ
ベ
ン
ト
予
算
管
理
者
業績予測
開始
業績予測
終了
為替レート
調整
実績データ
の確認
データコピー
(下期予算Ver)
利益シミュレー
ション
予算金額の
調整
凡例
<機能>
シンボル
内容説明
用途のコメント
バンド: 債務管理担当者や営業員などのユーザロールを示
します。このバンドを使用して、特定ロールではなく、組織ユ
ニットやグループを示すこともできます。
ロールバンドには、
そのロールに共
通するタスクが含
まれます。
この表の他のプロセスフローシンボルは、これらの行に記入
します。シナリオのすべてのロールをカバーするために必要
な行を使用します。
フロー線 (実線): 線は、シナリオにおけるステップの標準順
序とフローの方向を示します。
フロー線 (点線): 線は、シナリオでほとんど使用されないタス
クまたは条件付きタスクへのフローを示します。線は、プロセ
スフローに含まれる文書にもつなげることができます。
シナリオプロセス
またはステップの
ないイベント内の
2 つのタスクを接
続します。
業務活動/イベント: シナリオに入る/シナリオから出るアク
ション、またはシナリオ中に発生する外部プロセスを示しま
す。
文書内のタスクス
テップには対応し
ません。
SAP 以外
用途のコメント
次のダイアグラムへ/前のダイアグラム
から: ダイアグラムの次/前ページにつ
ながります。
フローチャートは前/次ページで継続し
ます。
ハードコピー/文書: 印刷された文書、レ
ポート、またはフォームを示します。
文書内のタスクステップに対応しませ
ん。タスクステップで生成された文書の
反映に使用されます。この形状には、
出力フロー線はありません。
財務会計の実績: 財務会計転記伝票
を表します。
文書内のタスクステップに対応しませ
ん。タスクステップで生成された文書の
反映に使用されます。この形状には、
出力フロー線はありません。
予算計画: 予算計画伝票を表します。
文書内のタスクステップに対応しませ
ん。タスクステップで生成された文書の
反映に使用されます。この形状には、
出力フロー線はありません。
マニュアルプロセス: マニュアルで行う
タスクを扱います。
通常、文書内のタスクステップに対応し
ません。倉庫でのトラックの荷渡など、
マニュアルで実行されるタスクの反映
に使用され、プロセスフローに影響しま
す。
既存のバージョン/データ: このブロック
では外部プロセスから送信されるデー
タを扱います。
通常、文書内のタスクステップに対応し
ません。この形状は外部ソースからの
データを反映します。このステップには
、入力フロー線はありません。
システムパス/エラー判定: このブロック
では、ソフトウェアによって行われる自
動判定を扱います。
通常、文書内のタスクステップに対応し
ません。ステップ実行後のシステムに
よる自動判定を反映するために使用さ
れます。
財務会計の実績
文書内のタスクス
テップに対応しま
す。
単一プロセス
マニュアル
プロセス
プロセス参照: シナリオが別のシナリオ全体を参照する場合、
シナリオ番号と名前をここに記入します。
プロセス参
照
プロセ
ス
決定
内容説明
予算計画
単一プロセス: シナリオにおいて段階的に扱われるタスクを
示します。
サブプロセ
ス参照
ダイアグラム
接続
ハードコピー/
文書
外部イベント: シナリオを開始または終了するイベントや、シ
ナリオにおけるイベントの過程に影響を及ぼすイベントが含
まれます。
業務活動/
イベント
シンボル
サブプロセス参照: シナリオが別のシナリオを部分的に参照
する場合、そのシナリオのシナリオ番号、名前、ステップ番
号をここに記入します。
プロセス決定: 決定/分岐点を示し、エンドユーザによる選択
を表します。線は、菱形の各部分から生じる各種選択肢を示
します。
文書内のタスクス
テップに対応しま
す。
文書内のタスクス
テップに対応しま
す。
通常、文書内のタ
スクステップに対
応しません。ステ
ップ実行後に行わ
れる選択を反映し
ます。
既存の
バージョン/
データ
システムパス
/エラー判定

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