平成22年度 第３回 大阪府・大阪市経済動向報告会 最近の大阪経済の動向 2010年10月26日（火） 大阪府商工労働部 商工労働総務課 大阪産業経済リサーチセンター http://www.pref.osaka.jp/aid/sangyou/index.html 報告の流れ (１)景気全体の動き (２)需要サイド：輸出・投資・消費 (３)供給サイド：生産・企業経営・雇用 2 (１)景気全体の動き ●景気は持ち直し傾向が続くものの、 やや一服感がみられる ・企業の【業況判断】： 大企業、製造業でマイナス幅拡大 ・【製・商品単価】、【原材料価格】： 3期ぶりの低下 ・【設備投資】： 引き続き下げ止まる ・【雇用面】： 悪化の懸念 （景気観測調査2010年7～9月期より） ★「景気観測調査（2010年7～9月期）」 ○調査時期：2010年9月上旬 ○回答企業数は1,752社 (大企業9.4%、中小企業90.6%；製造業32.7%、非製造業67.3%) 3 (１)景気全体の動き 景気動向指数（一致CＩ） 120 （2003年1月～2010年7月（大阪、近畿：速報値）、 8月（全国：改定値） （2005年＝100） ※ＣＩ (コンポジットインデックス)とは、景気動向を反映する と 考えられる複数の統計指標の変化量を合成したもの 115 110 近畿 105 大阪府 100 全国 95 【2010年】 90 全国（7月）：103.0 （8月）：103.3 近畿（7月）：101.8 85 大阪（7月）：98.7 80 西暦 03 04 05 06 07 08 09 10 ※シャドー部分は、大阪府における景気後退期（大阪産業経済リサーチセンター設定）を表す。 【データ出所】 大阪ＣＩ・近畿ＣＩ（大阪産業経済リサーチセンター）、全国ＣＩ（内閣府）。 4 (１)景気全体の動き・景気観測調査 業況判断ＤＩ（業種別、前期比、季節調整済） 20 DI＝「上昇」－「下降」企業割合 10 ‐22.4（▲6.9pt） 0 -10 製造業 ‐27.5 （▲1.2pt） -20 -30 合計 -40 -50 -60 ‐32.1 （▲0.4pt） 期 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ -70 非製造業 02 03 04 05 06 07 08 09 ※シャドー部分は、大阪府における景気後退期（大阪産業経済リサーチセンター設定）を表す。 【データ出所】 「大阪府景気観測調査（大阪産業経済リサーチセンター）」。 10 西暦 5 (１)景気全体の動き・景気観測調査 業況判断ＤＩ（規模別、前期比、季節調整済） 20 DI＝「上昇」－「下降」企業割合 10 0 大企業 -10 ‐16.6（▲5.8pt） -20 -30 中小企業 -40 -50 -60 ‐28.6（▲0.5pt） 期 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ -70 02 03 04 05 06 07 08 09 ※シャドー部分は、大阪府における景気後退期（大阪産業経済リサーチセンター設定）を表す。 【データ出所】 「大阪府景気観測調査（大阪産業経済リサーチセンター）」。 10 西暦 6 (１)景気全体の動き・景気観測調査 業況判断(前期比)の上昇・下降要因 60 ＜上昇要因＞ 平成21年7～9月期 平成22年7～9月期 50 60 50 42.6 40 平成21年7～9月期 平成22年7～9月期 41.1 35.6 34.0 28.7 23.7 47.2 40 37.8 30 ＜下降要因＞ 56.0 30 24.8 20 19.4 18.9 20 9.9 8.5 9.6 10 2.8 上 ・ 昇受 注 価 格 の 9.1 10 1.9 2.5 0 販 売 15.9 原 材 料 の価 下格 落や コ ス ト 内 需 の 回 復 輸 出 の 回 復 季 節 的 要 因 他 社 と の 競 合 状 況 資 金 繰 り の 状 況 9.2 8.7 7.4 5.9 5.6 4.2 0.0 1.1 輸 入 品 の 減 少 21.8 6.5 1.3 1.5 0 販 売 ・ 下受 落注 価 格 の 原 材 料 の価 上格 昇や コ ス ト 内 需 の 減 退 【データ出所】「大阪府景気観測調査（大阪産業経済リサーチセンター）」 輸 出 の 減 退 季 節 的 要 因 他 社 と の 競 合 状 況 資 金 繰 り の 状 況 輸 入 品 の 増 加 ※２つまでの複数回答 7 (１)景気全体の動き・景気観測調査 業況判断(前期比)の下降要因 （業種別） 70 ＜製造業＞ 64.7 60 70 平成21年7～9月期 平成22年7～9月期 60 平成21年7～9月期 平成22年7～9月期 54.3 50 52.2 50 41.6 43.7 40.9 40 ＜非製造業＞ 40 34.2 33.3 30 30 22.6 22.7 24.0 20 14.6 11.0 11.9 11.2 10.2 9.2 8.3 10 20 16.9 18.0 10 6.9 6.4 10.3 9.7 7.0 6.6 4.3 2.0 2.3 0 1.9 1.0 1.0 0 販 売 ・ 下受 落注 価 格 の 原 材 料 の価 上格 昇や コ ス ト 内 需 の 減 退 輸 出 の 減 退 季 節 的 要 因 他 社 と の 競 合 状 況 資 金 繰 り の 状 況 輸 入 品 の 増 加 販 売 ・ 下受 落注 価 格 の 原 材 料 の価 上格 昇や コ ス ト 内 需 の 減 退 【データ出所】「大阪府景気観測調査（大阪産業経済リサーチセンター）」 輸 出 の 減 退 季 節 的 要 因 他 社 と の 競 合 状 況 資 金 繰 り の 状 況 輸 入 品 の 増 加 ※２つまでの複数回答 8 (１)景気全体の動き・景気観測調査 製・商品単価ＤＩ(前期比) （業種別） 10 ＤＩ＝「上昇」ー「下落」企業割合 0 ‐19.7 (▲0.4pt) 製造業 -10 -20 ‐25.5 （▲2.9pt） 合計 非製造業 -30 -40 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ -50 ‐28.4 （▲3.8pt） 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ※シャドー部分は、大阪府における景気後退期（大阪産業経済リサーチセンター設定）を表す。 【データ出所】 「大阪府景気観測調査（大阪産業経済リサーチセンター）」。 期 西暦 9 (２)需要サイド：輸出・投資・消費 ●外需は、10か月連続で増加 ・中国などアジア向けに、一般機械（建設用・鉱山用機械等）、電気機 器（半導体等電子部品）、原料別製品（鉄鋼）などの輸出が増加 ●内需は、弱含みの動き ・投資：民間設備投資の伸び率は鈍化 ・消費：家電販売が好調も、新車販売は駆け込み需要の反動減 大型小売店販売も厳しい猛暑で伸び悩む 10 (２)需要サイド：輸出の動き 輸出通関額 （2006年6月～2010年9月［近畿、全国］） ％ 50 9月：+14.4％ 全国(前年同月比、左軸) 40 億円 18,000 16,000 30 14,000 9月：+12.1％ 20 12,000 10 10,000 0 8,000 近畿(前年同月比、左軸) -10 6,000 -20 4,000 -30 近畿(金額、右軸) 2,000 -40 -50 06/6 07 08 【データ出所】「近畿圏貿易概況」（大阪税関） 09 10 0 西暦 11 (２)需要サイド：輸出の動き 地域別輸出通関額 （近畿、対前年同期伸び率寄与度推移） 40 ％ その他 30 EU 米国 20 中国 アジア（中国除く） 10 前年同月比 0 -10 （2009年4月～2010年9月） -20 -30 -40 4 5 6 7 8 09 9 10 11 【データ出所】「近畿圏貿易概況」（大阪税関） 12 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 月 西暦 12 (２)需要サイド：設備投資の動き・景気観測調査 設備投資ＤＩ（業種別） 30 ＤＩ＝「増加」ー「減少」企業割合 20 製造業 ‐2.9 (+1.5pt) 10 合計 0 ‐15.7 (+1.1pt) -10 -20 ‐22.9 (+1.7pt) 非製造業 -30 -40 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ -50 02 03 04 05 06 07 08 09 ※シャドー部分は、大阪府における景気後退期（大阪産業経済リサーチセンター設定）を表す。 【データ出所】 「大阪府景気観測調査（大阪産業経済リサーチセンター）」。 10 期 西暦 13 (２)需要サイド：設備投資の動き・景気観測調査 設備投資ＤＩ（規模別） 30 ＤＩ＝「増加」ー「減少」企業割合 20 大企業 10 ‐6.3(▲2.3pt) 0 ‐16.7 (+1.7pt) -10 中小企業 -20 -30 -40 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ -50 02 03 04 05 06 07 08 09 ※シャドー部分は、大阪府における景気後退期（大阪産業経済リサーチセンター設定）を表す。 【データ出所】 「大阪府景気観測調査（大阪産業経済リサーチセンター）」。 10 期 西暦 14 (２)需要サイド：消費の動き 大型家電量販店販売額 （前年同月比） ％ 35 既存店（2006年6月～2010年8月） 30 +16.5％ 25 +19.9％ 20 近畿 15 10 5 0 -5 全国 -10 -15 06/6 07 08 【データ出所】「近畿経済の動向」（近畿経済産業局） 09 10 西暦 15 (２)需要サイド：消費の動き 新車販売台数 （普通車＋小型車＋軽四車の合計） ％ 50 （2006年6月～2010年9月） 台数 35,000 大阪府(前年同月比、左軸) 40 30 30,000 全国(前年同月比、左軸) 25,000 20 10 20,000 0 15,000 +2.9％ (▲35.1pt) -10 -20 大阪府(販売台数、右軸) -30 -40 -3.2％ (▲43.3pt) 06/6 07 08 09 10 【データ出所】（社）日本自動車販売協会連合会、（社）全国軽自動車協会連合会 10,000 5,000 0 西暦 16 (２)需要サイド：住宅投資の動き 新設住宅着工戸数 （2006年6月～2010年8月） ％ 100 大阪府(前年同月比、左軸) 全国(前年同月比、左軸) 戸数 12,000 80 10,000 60 +20.7％ 40 8,000 +20.5％ 20 6,000 0 -20 4,000 -40 2,000 -60 -80 大阪府(着工戸数、右軸) 06/6 07 08 【データ出所】「建築着工統計調査」（国土交通省） 09 10 0 西暦 17 (２)需要サイド：消費の動き 大型小売店(百貨店・スーパー)販売額 ％ 6.0 4.0 既存店（2006年6月～2010年8月速報値） 全国(前年同月比、左軸) 百万円 240,000 大阪府(前年同月比、左軸) 200,000 2.0 -1.9％ 0.0 160,000 -2.0 120,000 -4.0 -6.0 -8.0 -2.2％ うち百貨店 ：564億円 うちスーパー ：734億円 -10.0 -12.0 80,000 大阪府(販売額、右軸) 2010年8月 1,298億円 06/6 07 08 40,000 09 【データ出所】「大型小売店販売状況（近畿地域）」（近畿経済産業局） 10 0 西暦 18 (３)供給サイド：生産・企業経営 ●出荷では、明暗が分かれる動き ・情報通信機械工業などが好調も、生産指数は３か月ぶりの低 下 ・出荷・売上高は、改善傾向が足踏み ・営業利益判断はやや改善 ●雇用は、過剰感が和らぐも、厳しさが続く ・完全失業率（近畿）は、引き続き上昇 ・雇用過剰感が解消するも、有効求人倍率は横ばい 19 (３)供給サイド：生産の動き 鉱工業生産指数 （季節調整値） （2006年6月～2010年7, 8月） 110 全国 105 近畿 8月(速報)：96.7 100 95 大阪府 8月(確報)：94.3 90 7月(速報)：85.7 85 80 75 70 （2005年＝100） 06/6 07 08 09 【データ出所】「鉱工業指数」（経済産業省）、「鉱工業生産動向」（近畿経済産業局）、 「大阪の工業動向」（大阪府統計課） 10 西暦 20 (３)供給サイド：企業経営の状況・景気観測調査 出荷・売上高ＤＩ(前期比) （業種別） 20 合計 製造業 ＤＩ＝「増加」－「減少」企業割合 0 -19.4(+0.8pt) -20 -27.4(+0.4pt) 非製造業 -40 -60 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ -80 -31.4 (+0.6pt) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ※シャドー部分は、大阪府における景気後退期（大阪産業経済リサーチセンター設定）を表す。 【データ出所】 「大阪府景気観測調査（大阪産業経済リサーチセンター）」。 期 西暦 21 (３)供給サイド：企業経営の状況・景気観測調査 営業利益判断ＤＩ（規模別） 60 ＤＩ＝「黒字」－「赤字」企業割合 50 40 大企業 22.8(▲4.9pt) 30 20 合計 10 0 -10 -20 -17.4(+2.2pt) 中小企業 -30 -40 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ -50 ‐21.7 (+2.2pt) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ※シャドー部分は、大阪府における景気後退期（大阪産業経済リサーチセンター設定）を表す。 【データ出所】 「大阪府景気観測調査（大阪産業経済リサーチセンター）」。 期 西暦 22 (３)供給サイド：企業経営の状況・景気観測調査 営業利益水準ＤＩ（規模別） 20 10 ＤＩ＝「増加」－「減少」企業割合 大企業 -4.4(+1.8pt) 0 -10 合計 -27.8 (▲0.6pt) -20 -30 中小企業 -40 -50 ‐30.1 (▲0.7pt) -60 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ -70 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ※シャドー部分は、大阪府における景気後退期（大阪産業経済リサーチセンター設定）を表す。 【データ出所】 「大阪府景気観測調査（大阪産業経済リサーチセンター）」。 期 西暦 23 (３)供給サイド：企業経営の状況・景気観測調査 雇用不足感ＤＩ（業種別） ＤＩ＝「不足」－「過剰」企業割合 30 非製造業 20 合計 10 0 不足 製造業 -1.7 (+4.5pt) ‐3.6 (+4.0pt) 過剰 -10 -20 -7.4(+2.8pt) -30 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ -40 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ※シャドー部分は、大阪府における景気後退期（大阪産業経済リサーチセンター設定）を表す。 【データ出所】 「大阪府景気観測調査（大阪産業経済リサーチセンター）」。 期 西暦 24 (３)供給サイド：企業経営の状況 有効求人倍率・完全失業率 倍 1.60 （2006年6月～2010年8月） ％ 7.0 大阪府(有効求人倍率、 季節調整値、左軸) 1.40 6.2％ (+0.2pt) 全国(有効求人倍率、 季節調整値、左軸) 1.20 6.5 6.0 5.5 1.00 5.0 5.1％ (▲0.1pt) 0.80 0.54倍 (+0.01pt) 0.60 近畿(完全失業率、 原数値、右軸) 全国(完全失業率、 季節調整値、右軸) 0.40 0.20 06/6 07 08 09 【データ出所】「一般職業紹介状況」 （厚生労働省）、 「労働力調査」（総務省） 0.52倍 (+0.01pt) 10 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 西暦 25 (３)供給サイド：企業経営の状況 倒産件数 （2006年6月～2010年9月） ％ 60 50 件数 240 全国(前年同月比、左軸) 大阪府(前年同月比、左軸) +6.1％ 40 30 200 160 20 10 120 +4.5％ 0 80 -10 -20 40 大阪府(件数、右軸) -30 -40 06/6 07 08 09 【データ出所】 東京商工リサーチ （※負債総額1,000万円以上の企業が対象） 10 0 西暦 26 ◎今後の大阪経済の動向・景気観測調査 業況見通しＤＩ （業種別、前期比、季節調整値） （2006年Ⅰ～2010年Ⅲ＋2010年Ⅳ〔10～12月期〕見込み） 10 ＤＩ＝「上昇」－「下降」企業割合 0 製造業 -10 合計 -20 非製造業 -30 -40 Ⅲ期・実績 製造： -22.4 ⇒ -25.6 非製造： -32.1 ⇒ -35.6 合計： -27.5 ⇒ -32.8 -50 -60 10 Ⅳ Ⅲ 【データ出所】大阪府景気観測調査結果（大阪産業経済リサーチセンター） Ⅱ 09 Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 08 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 07 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 06 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ -70 見 通 し Ⅳ期見込み 期 西暦 27
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