Capital-Forum gibt Vermögensverwaltung auf

Bayrisches Urgestein
Capital-Forum gibt Vermögensverwaltung auf
20 Jahre lang betrieb die Capital-Forum eine Vermögensverwaltung. Im 21. Jahr des Bestehens ist nun
Schluss mit dem Wertpapiergeschäft. Man trenne Immobilien- und Wertpapiergeschäft vor allem aus
bilanziellen Gründen.
Der bayrische Vermögensverwalter Capital-Forum gibt einen seiner zwei Geschäftsfelder auf. Bisher
hatte man seit der Gründung 1995 am Standort Rottach-Egern am Tegernsee den Immobilienbereich,
in München das Wertpapiergeschäft betrieben. Letzteres gibt man künftig auf. Die
Vermögensverwaltung wird eingestellt und die 32-KWG-Lizenz als Finanzportfolioverwaltung erlischt.
Im Geschäftsjahr 2014 hatte man noch zwei Mitarbeiter für die Kundenbetreuung und das
Portfoliomanagement eingestellt, um die Basis für weiteres Wachstum zu legen. Gleichzeitig war der
bisherige Vorstandsvorsitzende Dieter Robl zum 30. November 2014 ausgeschieden. Ihm wurden
damals überhöhte Auszahlungen von Geschäftskonten der Gesellschaft an Dritte vorgeworfen.
Neue Heimat für Vermögensverwalter
Einige der mit dem Wertpapiergeschäft verbundenen Vorstände und Mitarbeiter wechseln zum 1. Juli zu
Wamsler & Co., einem Family Office mit Vermögensverwaltungs-Lizenz aus München. Dazu gehören
die Vorstände Robert Betz und Thomas Wukonigg. Die beiden waren 2005/2006 vom Bankhaus
Metzler zur Capital-Forum gestoßen.
Zudem wechseln die Kundenberater Richard Lutz und Christine Krüger zur Wamsler & Co.
Vermögensverwaltung. Sie waren 2014 vom Private Banking der Alpenbank zur Capital-Forum
gekommen.
Dieser Artikel erschien am 30.06.2016 unter folgendem Link:
https://www.private-banking-magazin.de/bayrisches-urgestein-capital-forum-gibt-vermoegensverwaltung-auf-1466954352/
Informationen für Wealth Manager: www.private-banking-magazin.de
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