2016 年６月 16 日 ヤフー株式会社 当社による株式会社イーブックイニシアティブジャパンの株券に対する 公開買付けについて（よくあるお問い合わせ） 先般公表したとおり、当社は、2016 年６月９日、株式会社イーブックイニシアティブジ ャパン（以下「EBI」といいます。）の株券（EBI 普通株式、以下「EBI 株式」といいます。） に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。 ）を実施することを決定しており ます。EBI のプレスリリースによれば、EBI は、本公開買付けに関して賛同の意見を表明 するとともに、本公開買付けへの応募については EBI の株主の皆様のご判断に委ねるとの ことです。 また、当社と EBI は、資本業務提携に関する契約（以下「本資本業務提携契約」といい ます。）を締結することを決定し、本資本業務提携契約を締結しております。 さらに、EBI は、本資本業務提携契約に基づき、当社を割当予定先とした第三者割当の方 法による EBI 株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）についても決議してお ります。 EBI の株主の皆様及び一般の投資家の皆様におかれましては、当社が 2016 年６月９日付 で開示した「株式会社イーブックイニシアティブジャパン株券（証券コード 3658）に対す る公開買付けの開始に関するお知らせ」、当社が 2016 年６月 10 日付で関東財務局に提出し た公開買付届出書（訂正がなされた場合には、その後の訂正を含みます。）と併せて、下記 の Q&A をご参照いただき、十分にご理解を深めていただいた上で、本公開買付けに係るご 判断をいただきますよう、お願い申し上げます。 記 Q1: 本件の概要について説明してほしい。 A1: 当社が EBI を連結子会社化することを目的として、本公開買付け及び本第三者割当増 資を実施するものです。 本公開買付けの買付け予定数には下限と上限が設定されており、①応募株券の総数が下限 に満たない場合には本公開買付けは不成立となり、当社は応募株券の全てを買い付けませ ん。②他方、応募株券の総数が上限を超えた場合には法令に規定するあん分比例の方式によ り、上限を超える部分の全部又は一部についての買付けを行いません。③また、応募株券の 総数が下限以上で上限に満たなかった場合には、その総数まで買い付けた上で、本第三者割 当増資により発行される株式を引き受け、払込みを行うことにより、当社が増資後完全希薄 化ベースの持株割合で 41％となるようにする予定です。 詳細については前述の公開買付届出書、プレスリリース等をご参照ください。 Q2: 本公開買付けに応募したら、株主は必ず売却できるのか？ A2: 本公開買付けの結果、応募株券等の総数が買付け予定数の下限に満たなかった場合に は、本公開買付けは不成立となり、当社は、応募株券の全てを買い付けません。 応募株券等の総数が買付け予定数の上限を超える場合は、その超える部分の全部又は一部 の買付け等を行わないものとし、あん分比例の方式による、株券等の買付け等に係る受渡し その他の決済を行います。 Q3: 本公開買付けの結果、応募株券等の総数が買付け予定数の下限に満たなかった場合、ど うなるのか。 A3: 本公開買付けは不成立となり、当社は、応募株券の全てを買い付けません。本第三者割 当増資についても行われず、EBI は当社の連結子会社にはなりません。 また、本資本業務提携契約についても、本公開買付けが不成立となった場合は終了し、当社 と EBI との間で予定している業務提携は行われません。 Q4: 大株主から、本公開買付けに対する応募の合意は得ているのか？ A4: EBI の筆頭株主及び役員株主を含め、現時点で、本公開買付けに応募することについて 何らかの合意をしている株主はおりません。 Q5: あん分比例となった場合、自分の応募した株式のうち、どれだけ買い取ってもらえるの か？それはいつ分かるのか？ A5: 最終的な応募状況に応じて決定されますので、現時点でどれだけ買い取らせて頂くか は未定となります。公開買付期間の終了後、応募株主の皆様に対して、「公開買付通知書」 を郵送させていただきますが、その中にてご連絡させていただく予定です。 Q6: 公開買付期間中に株主の応募状況は確認できるのか？ A6: 公開買付期間中、株主の応募状況につき開示する予定はありません。応募状況を含む公 開買付け結果は、公開買付期間終了後速やかに開示する予定です。 Q7: 応募できなかった株主は、公開買付け終了後、直接依頼すればヤフー又は EBI が公開 買付価格で買い取ってくれるのか？ A7: 現時点で本公開買付け終了後に当社又は EBI が、公開買付価格で EBI 株式を買い取る 予定はありません。買取りを希望される株主の皆様は、本公開買付けにご応募ください。そ の際は、大和証券の本店又は全国各支店において所定の公開買付応募申込書に所要事項を 記載の上、公開買付期間末日の 16 時までにご応募ください。 Q8: 公開買付けへの応募はどこで出来るのか？ A8: 大和証券の本店又は全国各支店において所定の公開買付応募申込書に所要事項を記載 の上、公開買付期間末日の 16 時までにご応募ください。 大和証券取引窓口：http://www.daiwa.jp/service/channel/brc/product_list.html 以上
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