第三者割当による第6回無担保転換社債型新株予約

平成 28 年６月９日
各
位
会
代
社
表
者
名
名
問合わせ先
役職・氏名
電
話
株式会社ネクスグループ
代表取締役社長
秋山司
（JASDAQ・コード 6634）
代表取締役副社長
石原直樹
03-5766-9870
（変更）「第三者割当による第６回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ」
の一部変更について
当社が平成 28 年５月 26 日に開示いたしました「第三者割当による第６回無担保転換社債型新株予
約権付社債発行に関するお知らせ」につきまして、一部が変更になりました。以下の内容につきまし
て、当社取締役会で決議されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更箇所
変更箇所は
線で記載しております。
（変更前）
Ⅰ．第三者割当による第６回無担保転換社債型新株予約権付社債発行
１．募集の概要
第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
（1）払込期日
（省略）
（2）新株予約権の総数
300 個
（3）社債及び新株予約権
の発行価額
1 個につき 1,000,000 円
各本社債の額面金額 100 円につき 100 円
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
（省略）
（省略）
（4）当該発行による潜在株式数
（5）資金調達の額
（6）行使価額
（又は転換価額）
(7)行使期間
（省略）
（省略）
（8）募集又は割当方法
(割当先)
（省略）
第三者割当の方法により、株式会社シークエッジ・インベストメ
ントに300,000,000円（額面1,000,000円の本社債300個）を割り
当てる。
(9)償還価額
（省略）
(10)利率
（省略）
（11）その他
（省略）
1
株式会社ネクスグループ第６回無担保転換社債型新株予約権付社債募集要項
銘柄
(省略)
記名・無記名の別
(省略)
券面総額又は振替社債
(省略)
の総額（円）
各社債の金額（円）
金
1,000,000円
発行価額の総額（円）
(省略)
発行価額（円）
(省略)
利率（%）
(省略)
利払日
(省略)
利息支払の方法
(省略)
償還期限
(省略)
償還の方法
(省略)
第三者割当の方法により、株式会社シークエッジ・インベストメントに300,000,000円（額面
募集の方法
1,000,000円の本社債300個）を割り当てる。
申込証拠金（円）
(省略)
申込期間
(省略)
申込取扱場所
(省略)
払込期日
(省略)
振替機関
(省略)
担保
(省略)
財務上の特約
(省略)
（担保提供制限）
財務上の特約
(省略)
（その他の条項）
（注） (省略)
（新株予約権付社債に関する事項）
(省略)
（注）１
本社債に付された新株予約権の数
各本社債に付された新株予約権の数は、額面 1,000,000 円あたり 1 個とし、合計 300 個の新株予約権を発
行する。
(省略)
（変更後）
Ⅰ．第三者割当による第６回無担保転換社債型新株予約権付社債発行
１．募集の概要
第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
（1）払込期日
（省略）
（2）新株予約権の総数
30 個
（3）社債及び新株予約権
の発行価額
1 個につき 10,000,000 円
各本社債の額面金額 100 円につき 100 円
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
（省略）
（省略）
（4）当該発行による潜在株式数
（5）資金調達の額
（6）行使価額
（又は転換価額）
(7)行使期間
（省略）
（省略）
2
（8）募集又は割当方法
（省略）
(割当先)
第三者割当の方法により、株式会社シークエッジ・インベストメ
ントに300,000,000円（額面10,000,000円の本社債30個）を割り
当てる。
(9)償還価額
（省略）
(10)利率
（省略）
（11）その他
（省略）
株式会社ネクスグループ第６回無担保転換社債型新株予約権付社債募集要項
銘柄
(省略)
記名・無記名の別
(省略)
券面総額又は振替社債
(省略)
の総額（円）
各社債の金額（円）
金
10,000,000円
発行価額の総額（円）
(省略)
発行価額（円）
(省略)
利率（%）
(省略)
利払日
(省略)
利息支払の方法
(省略)
償還期限
(省略)
償還の方法
(省略)
第三者割当の方法により、株式会社シークエッジ・インベストメントに300,000,000円（額面
募集の方法
10,000,000円の本社債30個）を割り当てる。
申込証拠金（円）
(省略)
申込期間
(省略)
申込取扱場所
(省略)
払込期日
(省略)
振替機関
(省略)
担保
(省略)
財務上の特約
(省略)
（担保提供制限）
財務上の特約
(省略)
（その他の条項）
（注） (省略)
（新株予約権付社債に関する事項）
(省略)
（注）１
本社債に付された新株予約権の数
各本社債に付された新株予約権の数は、額面 10,000,000 円あたり 1 個とし、合計 30 個の新株予約権を発
行する。
(省略)
２．変更の理由
設計していたものと異なる内容で取締役会決議を行っていたため、設計していた内容に修正する取
締役会決議を行ったことによるものであります。
以
3
上

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