第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成28年6月8日
各
位
会社名
株式会社メディアサポート
代表者名
代表取締役社長
横田明彦
（コード：9026）
問合せ先
役職・氏名
管理部長
電話
052－800－5535
鈴木耕二
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
当社は、平成28年6月8日開催の取締役会において、以下のとおり第三者割当による新株
式発行を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．募集の概要
(1) 払込期日
平成 28 年 6 月 23 日
(2) 発行新株式数
当社普通株式 663 株
(3) 発行価額
１株につき 56,000 円
(4) 調達資金の額
37,128,000 円
(5) 募集又は割当方法
第三者割当の方法による。
(割当予定先)
(大林康隆 446 株、大林三恵子 89 株、菅井泰伸 89 株
冨安徳久 39 株)
２，募集の目的および理由
業容拡大に伴い運転資金の増強を図るものであります。
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
① 払込金額の総額
② 発行諸費用の概算額
③ 差引手取概算額
37,128,000 円
350,000 円
36,778,000 円
(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2. 発行諸費用の内訳は、登記関連費用(登録免許税等)、株主名簿登録費用
の概算額です。
1
(2) 調達する資金の具体的な使途
具体的な使途
金額 (千円)
運転資金
36,778
支払予定時期
平成 28 年 7 月～平成 28 年 9 月
(注)調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。
４．資金使途の合理性に関する考え方
今回の資金調達は、業容拡大に対応するものであり、既存株主の利益に寄与するもの
と考えており、当該資金使途には合理性があるものと判断しております。
５．発行条件等の合理性
(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容
第三者専門機関による株式価値算定結果およびグリーンシートでの直近の気配値
である 59,000 円を参考とし、払込金額を算定いたしました。
なお、本第三者割当に関して監査役から、払込金額は当社の状況を考慮すれば第三
者割当増資により財務基盤を拡充し業容拡大へ対応することは、既存株主の利益に資
すると考えられることから、特に有利な価額及び条件での発行に該当せず、「適法で
ある」との意見を得ております。
(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
本第三者割当により、4 名に対して割当てる株式数は 663 株(議決権の総数 663 個)
であり、本第三者割当前の当社普通株式の発行済株式数 2,081 株の 31.9％(議決権の
総数 2,081 個の 31.9％)の割合に相当し、一定の希薄化をもたらすこととなります。
しかしながら、本第三者割当増資は、新規事業の拡大を主たる目的としており、当
社企業価値の向上に大きく資するものと考えております。
以上のことから、本第三者割当増資による発行数量及び株式希薄化の規模は合理的
であると判断いたしました。
６．割当予定先の選定理由等
(1) 割当予定先の概要
氏名
大林
康隆
大林
三恵子
住所
愛知県豊橋市
愛知県豊橋市
愛知県名古屋市
愛知県名古屋市
職業の内容
会社役員
会社役員
会社役員
会社役員
当社との関係
取引先の代表取
取引先の役員
代表取締役の
取引先の代表取
知人
締役
締役
菅井
泰伸
冨安
徳久
(2) 割当予定先を選定した理由
割当予定先 4 名は、代表取締役と旧知であり当社事業への理解も深いため、割当予
定先として相応しい人物と判断いたしました。
2
(3) 割当予定先の保有方針
割当予定先は、中長期的に保有する方針であり、確約書を締結しております。
(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
当社は、割当予定先より本第三者割当に必要な資金を有している旨の説明を口頭に
て受けております。
７．募集後の大株主及び持株比率
本第三者割当前(平成 28 年 3 月 31 日現在)
本第三者割当後
横田明彦
49.1%
横田明彦
37.2%
アイカイ物流株式会社
6.7%
大林康隆
16.3%
内藤七民
6.2%
アイカイ物流株式会社
5.1%
山北万理
4.8%
冨安徳久
4.9%
冨安徳久
4.6%
内藤七民
4.7%
菊池政一
4.5%
山北万理
3.6%
早川明利
3.1%
菊池政一
3.4%
坪井広美
2.9%
大林三恵子
3.2%
永田正嗣
2.9%
菅井泰伸
3.2%
佐藤安宣
1.9%
早川明利
2.4%
(注) 1. 本第三者割当前の持株比率は、平成 28 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準とし
ております。
2. 本第三者割当後の持株比率は、本第三者割当による新株式発行で増加する株式
数 663 株を加算した 2,744 株をもとに算出しております。
3. 持株比率は、発行済株式総数に対する所有株式数の割合を小数点以下第 2 位を
四捨五入して表示しております。
８．最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1) 最近 3 年間の業績(非連結)
決算期
売上高
平成 25 年 9 月期
平成 26 年 9 月期
平成 27 年 9 月期
322,037 千円
325,028 千円
357,217 千円
営業利益
△20,874 千円
△24,365 千円
2,505 千円
経常利益
△22,810 千円
△26,037 千円
△13,589 千円
当期純利益
△31,025 千円
△26,222 千円
△34,142 千円
△16,042.11 円
△12,994.40 円
△16,406.98 円
1 株当たり配当金
－
－
－
1 株当たり純資産
12,396.76 円
3,804.04 円
△12,630.99 円
1 株当たり当期純利益
3
(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況
発行済株式総数
株式数
発行済株式数に対する比率
2,081 株
100.0％
184 株
8.8％
－株
－％
－株
－％
現時点の転換価額(行使価額))
における潜在株式数
下限値の転換価額(行使価額)
における潜在株式数
上限値の転換価額(行使価額)
における潜在株式数
(注) 上記潜在株式数は、ストック・オプションによるものです。
(3) 最近の株価の状況
① 最近 3 年間の状況
決算年月
平成 25 年 9 月期
平成 26 年 9 月期
平成 27 年 9 月期
最高(円)
(55,000)
(65,000)
(59,000)
最低(円)
(55,000)
(55,000)
(59,000)
(注) 最高・最低株価は、「グリーンシート銘柄に関する規則」に基づくグリーンシ
ート銘柄としての売買価格であります。なお、( )内の数値は気配数値です。
② 最近 6 か月間の状況
12 月
1月
2月
3月
4月
5月
最高(円)
(59,000)
(59,000)
(59,000)
(59,000)
(59,000)
(59,000)
最低(円)
(59,000)
(59,000)
(59,000)
(59,000)
(59,000)
(59,000)
(注) 最高・最低株価は、「グリーンシート銘柄に関する規則」に基づくグリーンシ
ート銘柄としての売買価格であります。なお、( )内の数値は気配数値です。
③ 発行決議日前営業日における株価
平成 28 年 6 月 7 日
最高(円)
(59,000)
最低(円)
(59,000)
(注) 最高・最低株価は、「グリーンシート銘柄に関する規則」に基づくグリーンシ
ート銘柄としての売買価格であります。なお、( )内の数値は気配数値です。
(4) 最近 3 年間のエクイティ・ファイナンスの状況
・第三者割当
払込期日
調達資金の額
発行価額
平成 25 年 12 月 5 日
平成 26 年 8 月 29 日
920,000 円
1,920,000 円
4,680,000 円
1,000,000 円
2,000,000 円
4,880,000 円
1,960 株
1,980 株
2,020 株
20 株
40 株
61 株
平成 25 年 8 月 8 日
募集時におけ
る発行済株式
数
当該募集によ
る発行株式数
4
募集後におけ
1,980 株
る発行済株式
2,020 株
2,081 株
総数
割当先
横田明彦
横田明彦
発行時におけ
設備投資及び運転設備投資及び運転
る当初の資金
資金
資金
平成 25 年 8 月
平成 25 年 12 月
笹井賢一郎他 3 名
運転資金
使途
発行時におけ
る支出予定時
～平成 25 年 9 月
～平成 26 年 2 月
平成 26 年 9 月
～平成 26 年 10 月
期
現時点におけ
る充当状況
充当済
充当済
充当済
以上
5

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