平成 28 年 4 月 5 日各位会社名株式会社大和証券グループ本社代表者名（コード番号執行役社長日比野隆司 8601 東証・名証(第 1 部)）社債発行に関するお知らせ平成 28 年 4 月 5 日、株式会社大和証券グループ本社第 27 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行条件を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。記１．社債の名称２．社債総額３．各社債の金額４．払込金額５．償還金額６．利率７．利払日８．償還期限９．申込期間１０．払込期日１１．募集方法１２．社債管理者１３．振替機関１４．引受人１５．取得格付１６．担保・保証１７．振替社債株式会社大和証券グループ本社第 27 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）金 500 億円金 100 万円各社債の金額 100 円につき金 100 円各社債の金額 100 円につき金 100 円年 0.40％毎年 4 月 25 日および 10 月 25 日平成 35 年 4 月 25 日平成 28 年 4 月 6 日から平成 28 年 4 月 22 日まで平成 28 年 4 月 25 日一般募集株式会社三井住友銀行株式会社証券保管振替機構大和証券株式会社Ａ（株式会社格付投資情報センター）Ａ+（株式会社日本格付研究所）本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。本社債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第 13 項記載の振替機関の業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。（ご参考）手取金の使途：社債償還資金および連結子会社への融資資金に充当する予定です。以上