会社説明会 2016年 2016年5月30日 30日 石原産業( 石原産業(株) 1 注意事項 •将来見通しに関わる記述についての注意事項 このプレゼンテーション資料には、公表時点での将来に関する 前提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。日本及び 海外の経済情勢・需要動向・競合状況・為替の変動等に関わる リスクや不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大幅に 異なる可能性があることをご承知おきください。 •本説明資料における表示方法 数値：表示単位未満を切り捨て 比率：百万円単位で計算後、表示単位の一桁下位を四捨五入 2 連結業績比較 億円(利益) 億円(売上高) 200 1200 1,100 1,029 1,033 160 1000 111 117 120 94 82 80 83 73 69 800 61 52 40 600 0 営業利益 経常利益 当期利益 売上高 -40 400 -80 為替レート (期中平均 期中平均) 期中平均 200 2014実績 110.7円 円/U$ 139.4円 円/€ 2015当初予想 115.0円 円/U$ 130.0円 円/€ 2015実績 119.5円 円/U$ 132.2円 円/€ 3 有機化学事業業績比較 億円(利益) 80 億円(売上高) 495 490 500 62 58 60 営業利益 400 売上高 40 300 20 0 200 2014実績 2015実績 4 無機化学事業業績比較 億円(利益) 億円(売上高) 513 499 80 500 60 営業利益 49 400 売上高 40 300 16 20 200 0 2014実績 2015実績 5 連結業績比較 億円(利益) 億円(売上高) 200 1200 1,029 990 160 1000 120 94 83 73 800 80 35 40 600 17 8 0 営業利益 経常利益 当期利益 売上高 -40 400 -80 為替レート (期中平均 期中平均) 期中平均 200 2015実績 119.5円 円/U$ 132.2円 円/€ 2016予想 105.0円 円/U$ 120.0円 円/€ 6 有機化学事業業績比較 億円(利益) 80 億円(売上高) 495 476 500 62 60 営業利益 400 売上高 40 26 300 20 0 200 2015実績 2016予想 7 無機化学事業業績比較 億円(利益) 億円(売上高) 499 485 80 500 60 営業利益 400 売上高 40 300 20 16 6 0 200 2015実績 2016予想 8 2015年度決算 年度決算 9 事業別売上高比較 億円 1200 その他事業 1,033 1,029 29 1000 34 無機化学事業 800 513 499 600 400 有機化学事業 490 495 200 0 2014実績 2015実績 10 農薬の地域別売上高比較 億円 500 480 488 36 45 アジア 400 欧 州 204 223 100 84 139 135 2014実績 2015実績 300 200 米 州 100 日 本 0 自社剤比率 79％ ％ 80％ ％ 11 農薬の用途別売上高比較 億円 500 480 488 68 61 185 202 その他 400 殺菌剤 300 200 殺虫剤 116 121 110 103 2014実績 2015実績 100 除草剤 0 12 農薬の主要品目売上高比較 億円 500 480 488 211 207 44 44 87 88 88 103 400 その他 300 ﾌﾛﾆｶﾐﾄﾞ 200 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ 100 ﾆｺｽﾙﾌﾛﾝ 47 44 2014実績 2015実績 0 13 酸化チタンの地域別売上高比較 億円 400 393 382 アジア 127 118 10 16 14 13 300 欧 州 米 州 200 239 235 2014実績 2015実績 日 本 100 0 14 酸化チタン世界需要推移 地域別 全世界 資料：当社推定値 千t 千t 2800 6000 全世界 北米・中南米 欧州・中近東 ｱｼﾞｱ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 5500 2600 2400 2200 5000 2000 1800 4500 1600 4000 1400 1200 3500 1000 3000 800 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15 酸化チタン国内需要推移 千t 国内品 輸入品 当社シェア 300 資料：酸化チタン工業会 ％ 50 250 40 202 199 189 200 190 191 30 150 64% 64% 63% 62% 61% 20 100 10 50 36% 39% 36% 38% 37% 0 0 2011 2012 注：対象年度は4～ 月 注：対象年度は ～3月 2013 2014 2015 16 機能材料の分野別売上高比較 億円 120 120 117 100 34 28 その他 80 10 9 7 10 脱硝触媒 超微粒子 14 60 導電材 13 40 51 56 2014実績 2015実績 電子材料 20 0 17 事業別営業利益比較 億円 120 111 2 100 その他事業 83 3 49 80 16 60 無機化学事業 40 58 62 有機化学事業 20 0 -20 -40 2014実績 2015実績 18 連結売上原価率・販管費率推移 ％ ％ 80 75.9 70.5 70.1 69.5 売上原価率 販管費率 営業利益率 70 売 上 原 60 価 率 40 75.6 66.6 22.6 21.3 20.4 21.5 30 販 22.4 20.3 10.7 8.1 50 管 費 率 ・ 20 営 業 利 益 率 10 9.1 9.5 2.8 2.9 40 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19 営業外収支比較 （金額：億円） 2 0 1 4 年度 金融収支 為替差損益 持分投資損益 退職給付債務 関係会社整理損失引当金繰入額 ﾌｪﾛｼﾙﾄ回収損失引当金繰入額 その他 計 2 0 1 5 年度 △13.6 △12.6 16.9 △8.2 3.8 4.2 △3.5 7.5 8.4 △4.5 △1.7 6 .5 △9 .9 20 特別損益比較 （金額：億円） 固定資産処分損 減損損失 残余財産分配金 環 境 安 全 整 備 引 当 金 繰 入額 固定資産売却益 その他 計 2 0 1 4 年度 △2 .8 △0 .8 3 .1 △2 .5 △3 .1 2 0 1 5 年度 △3 .7 △7 .1 △1 1 .8 7 3 .1 5 0 .3 21 2016年度業績予想 年度業績予想 22 事業別売上高比較 億円 1200 1,029 990 その他事業 1000 34 29 無機化学事業 800 485 499 600 400 有機化学事業 495 200 476 0 2015実績 2016予想 23 農薬の地域別売上高比較 億円 500 488 470 45 アジア 54 400 223 欧 州 197 300 米 州 200 84 79 135 141 2015実績 2016予想 100 日 本 0 自社剤比率 80％ ％ 82％ ％ 24 農薬の用途別売上高比較 億円 500 488 470 その他 61 47 400 殺菌剤 202 182 121 141 103 100 2015実績 2016予想 300 200 殺虫剤 100 除草剤 0 25 農薬の主要品目売上高比較 億円 500 488 470 400 207 その他 216 300 44 ﾌﾛﾆｶﾐﾄﾞ 57 200 88 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ 78 100 103 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ 83 ﾆｺｽﾙﾌﾛﾝ 44 36 2015実績 2016予想 0 26 酸化チタンの地域別売上高比較 億円 400 382 379 118 105 14 13 13 16 235 246 2015実績 2016予想 アジア 300 欧 州 米 州 200 日 本 100 0 27 機能材料の分野別売上高比較 億円 120 117 106 その他 100 28 20 脱硝触媒 80 60 7 10 5 8 超微粒子 14 15 導電材 56 58 2015実績 2016予想 40 電子材料 20 0 28 事業別営業利益比較 億円 100 83 80 3 16 60 その他事業 40 35 3 無機化学事業 62 6 20 有機化学事業 26 0 2015実績 2016予想 29 設備投資・減価償却費計画 億円 100 設備投資 減価償却費 80 80 60 47 45 46 40 30 44 2014実績 2015実績 20 0 2016予想 30 研究開発費計画 億円 ％ 無機部門 有機部門 売上高比率 140 10.3 11 10 120 9.0 8.7 102 100 9 93 14 89 16 17 8 80 7 60 6 85 40 79 73 5 20 4 0 3 2014実績 2015実績 2016予想 31 フリーキャッシュフロー計画 億円 223 250 200 199 150 94 100 69 54 50 8 31 0 当期利益 ﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰ ﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰ(除くﾌｪﾛｼﾙﾄ) -50 -100 △18 -150 期末現預金残高 （億円) （億円) 2014実績 2015実績 214 293 2016予想 188 32 有利子負債残高計画 % 億円 50 46 1,000 41 38 787 40 800 676 589 600 30 572 400 401 382 20 200 有利子負債 NET有利子負債 借入金依存度 0 10 2015.3末実績 ※リース債務等を含む 2016.3末実績 2017.3末予想 33 経営指標推移 1株 当 り 当 期 純 利 益 （ 円 ） 自 己 資 本 利 益 率 (ROE) 総 資 本 経 常 利 益 率 (ROA） 売上高経常利益率 自己資本比率 借入金依存度 連単倍率 2014年度 2015年度 2016年度 実績 実績 予想 17.5 14.0% 7.0% 11.4% 31.4% 46.5% 3.7 23.7 16.5% 4.4% 7.1% 37.3% 41.0% - 2.0 1.3% 1.1% 1.7% 40.3% 38.0% - 34 主要関係会社の紹介 35 主要関係会社の紹介① 名 称 （ 主 な事 業 の 内 容 ） 議決権の 所 有 割 合 (% ) 売上高（億円） 2014 2015 2016予想 〈 ア ジア 〉 台湾石原産業 （無機製品の販売） 〈欧州〉 I S K B I O S CI E N CE S E U R O P E N . V . （農薬の製剤及び 販売） 〈米州〉 I S K A M E R I CA S I N CO R P O R A T E D （米国所在子会社の統括管理） I S K B I O S CI E N CE S CO R P . （米州に 於け る 農薬登録及び 市場開発） I S K B I O CI DE S , I N C. (木 材 防 腐 剤 の 製 造 及 び 販 売 ） I S H I H A R A CO R P O R A T I O N U . S . A . （無機製品の販売） 100 31 31 23 100 217 229 201 100 - - - 100 21 38 34 100 13 15 14 100 26 25 21 36 主要関係会社の紹介② 名 称 （ 主 な事 業 の 内 容 ） 議決権の 所 有 割 合 (% ) 売上高（億円） 2014 2015 2016予想 〈国内〉 石 原 バ イ オサ イ エン ス㈱ （農薬の販売） 石 原 テ クノ ㈱ （ 商 社 業 （ 無 機 ・ 有 機 及 び その 他 ） ） 石 原 エン ジニ アリ ン グ パ ー トナ ー ズ ㈱ （建設業） 富士チ タン 工業㈱ （ 酸 化 チ タ ン 、電 子 材 料 等 の 製 造 及 び 販 売 ） 四 日 市 エネル ギ ー サ ー ビ ス㈱ （ 産 業 用 電 力 及 び 蒸 気 の 生 産 、供 給 、販 売 ） 〈持分法適用関連会社〉 B E LCHI M CR O P P R O T E CT I O N N. V . （農薬及び 農業関連資材の販売） 100 139 135 141 100 117 118 106 100 34 52 48 100 106 107 94 100 45 47 48 25 520 542 550 37 完 38
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