平成28年3月期 決算説明会資料 平成28年5月20日 (東証JASDAQ : 9707) 目次 １ 当社の新社名・新理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ２ 熊本地震に関する影響について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ３ 平成28年3月期 決算概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ４ 介護事業 主要サービス報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 新たなシニアビジネスの進捗報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 6 平成29年3月期 業績見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 7 プレスリリースについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 9 1 当社の新社名・新理念 当社は、平成27年10月1日付で社名変更し、新理念のもと、新たな一歩を踏み出しました。 新社名には、「元気なうちはもちろん、介護が必要になっても安心して豊かな生活を 継続できるコミュニティを創造する」という決意が込められています。 私たちは、世界一の「しあわせ創造企業」を目指します 「お客様を一人の人間としてリスペクトし、しあわせに充ちた人生をお客様とともに創造していこう」 という姿勢で、ホスピタリティに溢れたサービスを提供いたします。 コーポレートマークの意味 ユニマットグループのロゴマークは、人と自然の調和を表しています。 ＜虹の赤色(火)、青色(水)、黄色(光)＞ 生きている実感、安心感 ＜木の緑色＞ 心身の解放 ※今回の社名変更に伴う介護事業「そよ風」ブランドの変更はありません。 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2 熊本地震に関する影響について 被害状況 くまもと長寿苑そよ風（熊本県阿蘇郡 有料・GH・DS・SS・居宅） 建物内外の補修が必要な状態 → くまもとケアセンターそよ風（熊本県熊本市 GH ・DS・居宅）や さいき長寿苑そよ風（大分県佐伯市 有料・GH・DS・SS居宅））へ一時避難 → 二日市温泉長寿苑そよ風（福岡県筑紫野市 有料・DS・SS・居宅） さがケアセンターそよ風(佐賀県三養基郡 GH・DS・SS・居宅） その他近隣施設へ移送 お客様・職員 死者負傷者なし 業績への影響は軽微 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3 平成28年3月期 決算概要 4 業績サマリー 平成28年3月期 累計(連結) 売上高 営業利益 44,971 772 百万円 46000 経常利益 280 百万円 百万円 1,600 2,000 44000 800 1,000 43000 42000 1,000 41000 800 600 600 400 400 500 40000 200 200 39000 0 38000 △163百万円 1,000 1,200 1,500 当期純利益 1,200 1,400 45000 親会社株主に帰属する 0 0 △ 200 H26.3 H27.3 H28.3 H26.3 H27.3 H28.3 H26.3 H27.3 H28.3 H26.3 H27.3 H28.3 ■ 介護事業においてデイサービスの稼働率向上やショートステイの利用者数が増加したことに加え、 不動産販売事業が売上高に寄与 ■ 常勤職員の比率を高めた結果、人件費が増加したことから、営業利益、経常利益及び親会社 株主に帰属する当期純利益において前期実績を下回る Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5 損益計算書 平成28年3月期 累計(連結) （単位：百万円） 平成27年3月期 売上高 44,971 42,537 + 5.7% 44,000 102.2% 売上原価 40,532 38,043 + 6.5% 39,210 103.4% 4,439 4,493 △1.2% 4,790 92.7% 3,667 3,133 + 17.0% 3,630 101.0% 営業利益 772 1,360 △43.2% 1,160 66.6% 経常利益 280 1,002 △72.0% 700 40.0% △ 163 469 ― 250 ― △20.80円 59.92円 ― 31.89円 ― 売上総利益 販売費及び一般管理費 親会社株主に帰属する 当期純利益 一株当たり当期純利益 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 前年同期比 平成28年3月期 平成28年3月期 通期予想 達成率 6 貸借対照表 平成28年3月期 累計(連結) （単位：百万円） 平成28年3月期 期末 流動資産 固定資産 資産合計 流動負債 11,176 平成27年3月期 期末 10,623 増減額 553 27,604 24,644 2,959 38,781 35,267 3,513 8,306 8,458 △ 152 主な増減要因 現金及び預金 +1,109 販売用不動産 △336 繰延税金資産 △305 建物及び構築物（純額） 土地 +814 短期借入金 △596 1年内償還予定の社債 △500 1年内返済予定の長期借入金 固定負債 20,234 16,130 4,103 28,540 24,589 3,951 10,165 10,438 △ 272 74 239 △ 165 純資産合計 10,240 10,678 △ 438 負債純資産合計 38,781 35,267 3,513 自己資本比率 26.4% 30.3% 1,306.11 1,362.00 負債合計 株主資本 その他の包括利益 累計額 一株当たり純資産 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. +2,040 長期借入金 +1,059 +3,951 親会社株主に帰属する当期純利益 △163 平成27年3月期期末配当金 △109 7 CF計算書 平成28年3月期 累計(連結) （単位：百万円） 主な項目 平成28年3月期 減価償却費 1,072 売上債権の増減額 △104 投資活動による キャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 短期借入れによる収入 財務活動による キャッシュ・フロー 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 1,405 1,208 196 △ 3,879 △ 867 △ 3,011 3,583 △ 637 4,221 2,180 1,071 1,109 805 販売用不動産の増減額 預り保証金の増減額 増減額 199 税金等調整前当期純利益 営業活動による キャッシュ・フロー 平成27年3月期 △269 △ 4,151 1,735 △ 2,031 7,189 △ 2,267 期末残高 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8 介護事業 主要サービス報告 9 介護事業 主要サービス別売上高・構成比 (百万円) 介護事業 サービス別売上高の推移 前期比 2.3％UP 売上高構成比 ※ その他は、居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、 小規模多機能、福祉用具レンタル・販売等です。 ■ デイサービス、ショートステイ、グループホーム、有料老人ホーム、サ高住等の多様なサービスを展開 ■ お客様のニーズに合わせたワンストップのサービスと効率的な集客が可能 ■ 3年毎の介護報酬改正による影響と経営リスクを分散 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 10 デイサービス① 売上高は営業力強化の結果、稼働率が向上し、前年実績及び計画を上回る 売上高比較 （百万円） 前期比1.6％↗ 計画比1.5％↗ 延べ利用者数・稼働率の推移 （千人） 14,000 延べ利用者数 2,000 12,000 12,650 12,661 12,849 10,000 8,000 6,000 4,000 58.5% 1,800 1,600 54.0% 前 年 実 績 計 実 1,000 画 績 600 1,335 1,432 40% 400 35% 0 0 事業所数 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 50% 45% 800 200 2,000 60% 55% 1,400 1,200 稼働率 30% 平成27年3月期 平成28年3月期 (累計) (累計) 193 197 11 デイサービス② 稼働率は平成25年3月期に新規開設を強化し始めると共に低下したが、 新規開設が落ち着き、回復基調 5年間の延べ利用者数・稼働率の推移 （千人） 2,000 延べ利用者数 稼働率 65% 62.1% 1,800 1,600 53.0% 1,400 1,200 1,000 800 58.5% 57.0% 1,248 1,017 54.0% 1,335 60% 55% 1,432 50% 1,116 45% 600 40% 400 35% 200 0 新規開設事業所数 30% 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 (累計) (累計) (累計) (累計) (累計) 2 22 21 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2 4 12 ショートステイ 稼働率が低下し計画を下回ったものの、売上高は前年実績を上回る 売上高比較 （百万円） 前期比8.5％↗ 計画比2.1％↘ 14,000 床数・稼働率の推移 （床数） 床数 5,000 12,000 10,000 12,539 79.1% 4,500 12,282 11,321 4,000 76.5% 3,500 計 実 2,000 画 績 1,000 2,000 80% 70% 3,245 2,500 8,000 6,000 90% 4,000 3,000 前 年 実 績 稼働率 3,364 60% 50% 1,500 40% 500 0 30% 平成27年3月期 平成28年3月期 (累計) (累計) 0 事業所数 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 136 138 13 グループホーム 売上高は計画を上回る。稼働率は新規契約者数は前期を上回ったものの、退去者が新規 契約者数を上回るペースで増加し、伸び悩む 売上高比較 （百万円） 9,000 8,000 8,994 8,884 8,911 3,000 92.2% 500 前 年 実 績 計 実 稼働率 92.3% 408 300 績 2,000 1,000 80% 70% 301 60% 200 画 100% 90% 400 6,000 4,000 新規契約者数 （人） 7,000 5,000 新規契約者数・稼働率の推移 前期比0.9％↘ 計画比0.3％↗ 50% 100 40% 0 30% 平成27年3月期 平成28年3月期 (累計) (累計) 0 事業所数 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 104 104 14 有料老人ホーム＆サービス付き高齢者向け住宅 お客様のニーズに合わせた営業活動を強化した結果、新規入居者の獲得及び 稼働率が向上 売上高比較 （百万円） 8,000 7,000 （人） 4,000 3,000 新規契約者数 600 7,365 7,355 7,385 68.0% 500 6,000 5,000 新規契約者数・稼働率の推移 前期比0.3％↗ 計画比0.4％↗ 前 年 実 績 計 実 画 績 稼働率 71.2% 70% 400 423 300 308 100 1,000 0 40% 30% 平成27年3月期 平成28年3月期 (累計) (累計) 0 事業所数 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 60% 50% 200 2,000 80% 47 49 15 新規開設事業所一覧 開設期 № 1 2 第1四半期 3 事業所名 所在地 淵江SS 野田SS➡梅郷CC ※10/1に名称変更 沼津SS OPEN サービス内容 東京都足立区 H27.4.1 SS 千葉県野田市 H27.5.1 SS、個室DS 静岡県沼津市 H27.6.1 SS 梅郷ケアセンターそよ風 4 福山東SS 広島県福山市 H27.6.1 SS 5 なないろCS自由が丘 東京都目黒区 H27.7.1 特化型DS 6 川口元郷SS 埼玉県川口市 H27.9.1 SS 7 神戸長田CP 兵庫県神戸市 H27.9.1 DS、サ高住、訪介 8 藤のまちそよ風 居宅介護支援事業所 埼玉県春日部市 H27.9.1 9 春日部SS 埼玉県春日部市 H27.10.1 10 さくらCC（SS増設） 千葉県佐倉市 H27.11.1 SS 11 西上尾CC 埼玉県上尾市 H28.1.1 個室DS 第2四半期 第3四半期 第4四半期 平成28年3月期合計 11拠点14事業所 【事業所名】 【サービス内容】 SS：ショートステイそよ風 居宅 ※10/1開設の春日部SS内 SS ※藤のまちそよ風（居宅）を併設 平成28年3月末時点 280拠点 618事業所 ※FC1拠点を含む CC：ケアセンターそよ風 CS：クッキングスタジオ DS：デイサービス SS：ショートステイ サ高住：サービス付き高齢者向け住宅 訪介：訪問介護 居宅：居宅介護支援 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. なないろクッキングスタジオ 自由が丘 CP：ケアパークそよ風 神戸長田ケアパークそよ風 2～４階がサービス付き高齢者向け住宅 (全室個室73戸)、 １階にデイサービス (定員10名)、居宅介護支援、訪問介護、 内科クリニック(外部サービス・予定)の5つ のサービスを併設した複合施設 16 拠点数の推移・エリア分布 平成28年3月末時点 サービス別事業所数 全国 280拠点 全サービス合計 サービス名 618事業所 北海道エリア 5拠点 ※FC1拠点を含む 東北エリア 関東エリア 6拠点 178拠点 中部エリア 九州エリア 9拠点 四国エリア 41拠点 2拠点 197 ショートステイ 138 グループホーム 104 有料老人ホーム 37 サービス付き高齢者向け住宅 12 訪問介護 21 訪問看護 1 106 その他 2 合計 近畿エリア 29拠点 デイサービス 居宅介護支援 10拠点 中国エリア 事業所数 618 拠点数・事業所数の推移 （拠点数） 300 （事業所数） 601 616 621 623 633 618 280 600 260 550 240 220 248 258 264 271 279 280 500 450 200 400 H25.9 H26.3 H26.9 拠点数 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 650 H27.3 H27.9 H28.3 事業所数 17 新たなシニアビジネスの進捗報告 18 事業領域 介護保険事業に軸足を置きながら、介護保険外事業、更にはシニアマーケット全体へと 事業領域を拡大しながら、新たなサービス開発で収益力の強化を図る。 既存市場 ⇒ 事業領域の拡大を目指す ⇒ Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 新規市場 19 具体的な事業展開 介護保険事業に軸足を置きながら、介護保険外事業、更にはシニアマーケット全体へと 事業領域を拡大しながら、新たなサービス開発で収益力の強化を図る。 ②自立型 高齢者向け シェアハウス ④ＣＣＲＣ (小谷流) ③高付加価値の有料老人ホーム ①特化型 デイサービス 既存市場 ⇒ 事業領域の拡大を目指す ⇒ Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 新規市場 20 特化型デイサービスの進捗報告① 業界初の「クッキングデイサービス」 作る、食べる楽しさから生きがいづくりまで。 “料理“を通じてアクティブシニアの『生活の質』向上、介護予防、認知機能を改善！ なないろクッキングスタジオ自由が丘 フレッシュネスバーガーと コラボ企画開催 平成28年3月24日、「フレッシュネ スバーガー」と共同企画で、実際に 販売しているメニューをお客様が調 理し食べて頂きました。 多数のメディアからも注目 オープン以来、テレビや新聞の全国紙 などマスコミからの取材数は19社に登 り、まだどこにもないアクティブシニア向け 新サービスの取り組みへの高い関心が 寄せられています。 有料老人ホームからや保険外での自費利用 や営業エリア外の遠方からのご利用も増加。 新規顧客も順調に推移。 ご利用のお客様やご家族様からも高評価 【ご本人の声】 「ここに来るのが楽しい。全て満足です」 「一人で家では作れないので楽しみです」 「こんな料理が作れて家族に自慢します」 「楽しくて美味しくて嬉しいです」 【ご家族の声】 「無気力だった母が通うのを楽しみにして いて驚いています」 「通い始めて母の大きな変化を感じています」 「私も通いたいくらいです」 「いつも笑顔で帰って来ます。感謝してます」 「もっとたくさん近くにもつくって下さい」 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21 特化型デイサービスの進捗報告② ショートステイの個室を活用し、まるごとDSのための「特化型個室」を展開 レクリエーションの“集団提供”スタイルから、“個別提供”スタイルへ ■ シアタールーム ■ パターゴルフルーム ■ お化粧セラピールーム H27.5.1 梅郷CC H28.1.1 西上尾CC に個室デイサービスを オープン ■ トレーニングルーム ■ 麻雀ルーム Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22 自立型高齢者向けシェアハウスの進捗報告 全国３3都道府県で介護施設を展開している利点を活かし、シェアハウスを展開 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 23 付加価値の高い有料老人ホームの進捗報告 既存のそよ風サービスを包含しつつ、 「社会や人との交わり、絆を通して人生の 豊かさや価値を提案する」付加価値の高い(サービスの幅が広い)入居型サービスを提供 新ブランド 「交欒-MAZERAN-」 「社会や人との交わり、絆を通して 人生の豊かさや価値を提案する」 という意味を込めています。 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 24 リタイアメント・コミュニティ事業の進捗報告 グループを挙げて開発が進む“小谷流の里”計画。本年4月にはグループ会社 が運営する日本最大級のペット専用リゾート「ドギーズアイランド」がグランド オープン。今後も多世代が楽しめる様々な施設が順次開業。 リタイアメント・コミュニティ開設に向けた準備も着々と進行中。 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25 平成29年3月期 業績見通し 26 平成29年3月期 通期業績見通し （単位：百万円） 平成29年3月期 業績予想 平成28年3月期 実績 45,110 44,971 139 + 0.3% 営業利益 1,200 772 428 + 55.4% 経常利益 700 280 420 + 149.4% 260 △ 163 423 ― 営業利益率 2.7% 1.7% ― +0.6 ポイント 経常利益率 1.6% 0.6% ― +1.0 ポイント 当期純利益率 0.6% △0.4％ ― +1.0 ポイント 売上高 親会社株主に帰属する 当期純利益 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 増減率 増減額 27 平成29年3月期 介護事業の施策 売上高の確保と利益構造の適正化 売上高UP ①個々のサービス力強化のため、人材教育に注力 ②加算取得体制の充実 経費の コントロール ①シフト管理の徹底 ②消耗品など経費のさらなる見直し 組織改編 専門性に特化するため居住系事業本部を新設 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 28 平成29年3月期 新規開設事業所一覧 開設期 第1四半期 第4四半期 № 事業所名 所在地 OPEN サービス内容 1 横浜港南GH 神奈川県横浜市 H28.4.1 GH 2 中屋敷CC 岩手県盛岡市 H28.5.1 DS、SS 3 郡山南SS 福島県郡山市 H28.6.1 SS 4 交欒 葉山一色 神奈川県三浦郡 H29.3.1 有料 平成29年3月期合計 4拠点5事業所 平成29年3月末時点 284拠点 623事業所（予定） ※FC1拠点を含む 【事業所名】 SS：ショートステイそよ風 CC：ケアセンターそよ風 GH：グループホームそよ風 【サービス内容】 DS：デイサービス SS：ショートステイ GH：グループホーム 横浜港南グループホームそよ風 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 有料：有料老人ホーム 居宅：居宅介護支援 中屋敷ケアセンターそよ風 29 平成29年3月期 配当政策 ≪配当の基本方針≫ 株主の皆様への利益還元を行うことを重要な経営目標の一つと認識し、将来の事業展開と経営体質 の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績等を勘案しながら、安定した配当を実施していく ことを基本方針としております。 決算期 一株当たりの配当金 第2四半期 配当性向 期末 年間合計 14円 14円 42.2% (予想) (予想) (予想) 平成29年3月期 － 平成28年3月期 － 14円 14円 ― 平成27年3月期 － 14円 14円 23.4% 平成26年3月期 － 14円 14円 11.1% Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 30 プレスリリースについて 31 代表取締役の異動 １．異動となる代表取締役 氏名 現在の役職 異動後の役職 平家 伸吾 代表取締役社長 代表取締役会長 常務取締役 代表取締役社長 （新任） 中川 清彦 ２．就任予定日 平成28年6月21日 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32 監査等委員会設置会社への移行 １．移行の目的 社外取締役を３名入れることにより、取締役会の監督機能を強化し、 経営の公正性・効率性の向上を図ることで、より一層のコーポレート・ ガバナンスの充実を図る ２．移行後の体制 取締役（監査等委員である取締役を除く）・・・ ９名 監査等委員である取締役 ・・・ ３名 ３．移行の時期 平成28年6月21日 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 33 資本金の額の減少 １．目 的 株主還元策を安定的に実施・継続していくための原資をさらに充実させると ともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を図る ２．資本金の額の減少 資本金の額 8,479,068,000円 ⇒ 100,000,000円 ３．今後の見通し 本件は、当社貸借対照表の純資産の部における資本金をその他資本剰余 金の勘定とする、科目間の振替処理であり、これにより当社の純資産額に変 動はなく、当社の業績に影響を与えるものではありません Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 34 大規模買付ルール（買収防衛策）の非継続 １．非継続とする理由 ➢ ➢ ➢ ➢ 本プランの導入時とは当社を取巻く経営環境が変化 金融商品取引法による大量取得行為に関する規制が浸透 コーポレート・ガバナンスのさらなる整備・強化 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上 ２．本プランの有効期間満了後取り組み ➢ ➢ ➢ ➢ 大規模買付者の必要かつ十分な情報の提供を要求 当社取締役会の意見等を開示 株主の皆様の検討のための時間の確保 その他金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する 範囲内において、適切な措置を講じる Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 35 会社概要 商 号 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ 英文名：UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. 代表者 代表取締役社長 平家 伸吾 本社所在地 〒107-0062 東京都港区南青山2-12-14 ユニマット青山ビル TEL 03-5413-8228（大代表）／FAX 03-5413-8227 ホームページ http://www.unimat-rc.co.jp/ 設 立 昭和50年6月 資本金 84億7,906万8,843万円（平成28年3月31日現在） 事業内容 介護事業 デイサービス、ショートステイ、グループホーム、有料老人ホーム、 サービス付き高齢者向け住宅、居宅介護支援、訪問介護等の運営 不動産事業 グループ保有資源を活かしたリゾート型の不動産事業 その他介護関連事業 従業員数 8,592名（平成28年3月31日現在） ※契約社員・パート職員などを含む 上場証券取引所 東京証券取引所JASDAQスタンダード （証券コード：9707） 決算期 3月 Copyright © UNIMAT Retirement Community Co.,Ltd. All Rights Reserved. 36 本資料およびIRに関するお問合せ 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ 総務部 IR担当 TEL：03-5413-8228／E-mail：[email protected] ご注意：本資料に記載されている当社の将来に関する見通しは、本資料作成時点で入手可能な情報から得られた弊社の判断及び仮説に基づいており、 不確定なリスク要因を含んでおります。従って、実際の結果は様々な要因によって見通しと大きく異なる可能性があることをご了承ください。
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