平成28年5月17日 デリカフーズ株式会社 平成28年３月期 決算説明会 Delica Foods Group company information . (東証1部 証券コード：3392) Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD Delica Foods Group 目次 １ 第１部 平成28年３月期 業績説明及び 平成29年３月期 業績予想について 第２部 平成28年３月期 トピックス 第３部 研究開発部門の取り組み 第４部 平成29年３月期 事業展開 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 第１部 平成28年３月期 業績説明および 平成29年３月期 業績予想について Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 連結決算概要 Delica Foods Group ●売上高は過去最高額を達成 平成28年３月期 実績 金額 前期比 前期増減 売上高 31,573百万円 112.6％ ＋3,531百万円 営業利益 683百万円 91.6％ ▲63百万円 経常利益 708百万円 92.5％ ▲57百万円 親会社株主に帰属 する当期純利益 400百万円 81.9％ ▲89百万円 1株当たり当期 純利益 54.67円 69.8% ▲23.70円 上期における天候不順や台風等の影響による野菜調達価格の高騰や作業ロス等 約▲50百万円 大阪デリカフーズ㈱奈良FSセンター開設に伴う影響 約▲110百万円 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 1 Delica Foods Group 特別損失の主な内訳 平成28年３月期 実績 増減の主な要因 金額 前期増減 特別損失合計 153百万円 ＋140百万円 固定資産除却損 16百万円 ＋15百万円 主に神奈川事業所の過熱野菜設 備の除却による ＋88百万円 補助金収入（東京D4百万円、 大阪D83百万円）に伴う固定資産 の圧縮による ＋41百万円 従業員数増加に伴い、退職給付 債務の計算方法を簡便法から原 則法に変更したことによる 固定資産圧縮損 退職給付費用 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 88百万円 41百万円 2 Delica Foods Group 業態別売上高と構成比 単位：百万円 業態 平成27年３月期 平成28年３月期 売上高前期比 平成28年３月期 構成比率 ＦＲ（ﾌｧﾐﾚｽ） 15,699 17,950 114% 57.0% ＦＦ（ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞ） 3,977 3,949 99% 12.5% ﾊﾟﾌﾞ・居酒屋 3,077 3,284 107% 10.4% 喫茶・Ｃａｆｅ 935 1,143 122% 3.6% ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 121 128 106% 0.4% 弁当・惣菜 1,765 2,065 117% 6.6% 食品ﾒｰｶｰ 1,443 1,877 130% 6.0% 給食 640 796 124% 2.5% CVSV 325 289 89% 0.9% ● 外食産業 ：84.0% 中食産業：16.0% ● 食品メーカー、給食事業で増加 ● ファストフードとコンビニベンダーで減少 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 3 Delica Foods Group 部門別売上高の推移 （単位：百万円） 18,000 16,000 14,000 11,059 (54.8%) 12,795 (55.2%) 13,415 (55.4%) 12,000 10,000 8,000 6,476 (32.1%) 6,000 4,000 2,660 (13.1%) 7,444 (32.1%) 2,953 (12.7%) 7,830 (32.3%) 2,978 (12.3%) 14,168 (53.2%) 9,302 (34.9%) 14,781 (52.7%) 10,032 (35.8%) 16,308 (51.6%) 11,451 (36.3%) カット野菜 3,148 (11.8%) 3,228 (11.5%) 3,814 (12.1%) その他 ホール野菜 （ ）内は構成比率 2,000 0 厨房での省力化、時短化、ゴミ減量化、衛生面のメリットから、カット野菜の需要が増えている。 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 4 Delica Foods Group 財務指標 H24.3 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 評価 PER（株価収益率）（倍） ※1、※2 10.93 7.09 14.01 13.61 17.03 ○ PBR（株価純資産倍率）（倍） ※1、※3 0.61 0.64 0.81 1.19 0.99 △ ROA（総資産利益率）（％） ※4 2.33 3.74 2.23 3.26 2.37 △ 5%を目処 ROE（株主資本利益率）（％） ※5 5.67 9.31 5.87 8.65 6.04 △ 10%を目処 配当性向（連結）（％） ※6 26.5 20.0 30.2 21.7 27.4 ○ 20%以上を目処 配当利回り（％） ※7 2.42 2.82 2.15 1.59 1.61 ○ 東証一部平均 1.43% 自己資本比率（％） 39.9 40.7 36.3 39.3 39.9 △ 40%以上を目処 期末時価総額（百万円）※8 2,740 3,096 4,057 7,934 6,922 ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 備考 東証一部卸売業 平均13.7倍 東証一部卸売業 平均0.9倍 各期の末日の株価により算定しております PER=株価/EPS PBR=株価/BPS ROA＝当期純利益/期首期末平均総資産×100 ROE＝当期純利益/期首期末平均株主資本×100 配当性向=1株当たり配当額/EPS×100 配当利回り=1株当たり配当額/株価×100 期末時価総額=株価×発行済株式数 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 5 Delica Foods Group 平成29年３月期の連結業績予想（通期） 平成29年３月期 連結業績予想 （%：対前期増減率） 売上高 33,500百万円 （6.1%） 営業利益 770百万円 （12.7%） 経常利益 800百万円 （13.0%） 親会社株主に帰属する当期純利益 498百万円 （24.3%） 1株当たり当期純利益 67.96円 「西東京ＦＳセンター」の業績予想（通期） 売上高 約2,400百万円 （上期 780百万円 ：下期 1,620百万円） 減価償却費 約 100百万円 / 年 立ち上げ費用（人件費、 約 45百万円 消耗品費等） 経常利益 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 約 0百万円 （上期 ▲80百万円 ：下期 80百万円） 6 Delica Foods Group 中期経営計画の見直し 数値計画 飛躍的成長 ✦国内エリア拡大 （M&A含む) ✦海外展開 ✦新規事業および 新規マーケット参入 成長基盤作り ✦事業構造の強化 ✦成長基盤の構築 SECOND PHASE SF2017 FIRST PHASE SF2015 連結売上高 連結経常利益 27,000百万 750百万円 2012年4月 ～ 2015年3月 修正 2015年4月 ～ 連結売上高 事 業 領 域 1,050百万円 連結経常利益 連結経常利益 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 35,000百万 連結売上高 事 業 規 模 ／ 2017年3月 33,500百万（▲1,500百万） 800百万円（▲250百万） 7 Delica Foods Group 中期経営計画：見直しの理由 新工場開設の遅れ 新工場名 投資予定額 当初開設予定 変更後 東京デリカフーズ㈱ 西東京ＦＳセンター 13.5億円 平成28年２月 平成28年５月 名古屋デリカフーズ㈱ 名古屋ＦＳセンター（仮称） 15億円 平成27年11月 平成30年４月 東日本大震災の復旧工事や東京オリンピックに係る工事等の増加を 背景 とした建設費の高騰 施工業者の選定および設計等を再検討 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 8 Delica Foods Group 配当金及び配当性向の推移 <1株当たり年間配当金及び配当性向の推移> 単位：円 単位：％ 25.0 100.0 20.0 80.0 17.0 14.0 15.0 15.0 14.0 15.0 60.0 10.6 10.0 5.0 40.0 26.4 30.2 21.7 20.0 27.4 22.1 0.0 20.0 0.0 H24.3 H25.3 H26.3 H27.3 １株当たり年間配当金（円） H28.3 H29.3（予想） 配当性向（％） ※１ 平成24年4月1日付で1株につき200株の株式分割、平成25年4月1日付で株式1株につき2株の株式分割を実施したことにより、 平成24年3月期期首に当該株式分割が行なわれたと仮定し、1株当たり配当金を算定しております。 ※２ 平成27年３月期 配当金の内訳 普通配当15円00銭 記念配当2円00銭（東証一部指定記念配当） Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 9 第２部 平成28年３月期 トピックス Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 平成27年４月大阪デリカフーズ㈱奈良FSセンターが稼働 会社名 事業所名 所在地 投資額 生産能力 大阪 デリカフーズ 奈良FSセンター 奈良県磯城郡 田原本町 約9.8億円 売上高規模 約20億円 ・ 奈良FSセンター 減価償却費・・・・・・・・・・・約8,600万円/年 立上費用（人件費・消耗品費等）・・約3,000万円 ・ 近畿地区で初の「FSモデル工場」として、お客様より高い 評価をいただいている。 ・ 平成28年3月にISO22000認証を取得し、食品安全の マネジメントシステムをさらに強化。 ・ コンシューマー向け商品の開発・販売を展開。 ・ 直近の出荷額は月額で１億円弱。稼働率は約５０％ Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 10 平成27年６月 東京デリカフーズ㈱物流子会社が本格稼働 物流子会社「エフエスロジスティックス㈱」が本格的に業務開始。チルド食材 専用の物流会社として、当社に限らず業界内の物流業務を請け負う計画。 ・ 従業員数：15名 ・ 車両数：11台 （平成28年４月現在） ・ 今期、車両数15台へ増車予定 ・ グループの物流費削減にも貢献 FSL専用ホームページ http://www.fs-logi.com Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 11 平成28年３月 ISO22000とFSSC22000認証の取得 「食の安全・安心」をさらに強化し、他社との差別化を図る。 ISO22000認証：食品安全の国際標準規格 平成28年3月 大阪デリカフーズ㈱兵庫工場で取得 平成28年3月 大阪デリカフーズ㈱奈良ＦＳセンターで取得 （平成28年4月） （名古屋デリカフーズ㈱子宝工場で取得） FSSC22000認証：ISOより高度な発展型の国際標準規格 東京デリカフーズ㈱東京ＦＳセンターで取得 平成28年3月 今後、グループ全ての工場で認証の取得を計画 Copyright Copyright ⓒ DELICA ⓒ DELICA FOODS FOODS CO.,CO., LTDLTD 16 12 Delica Foods Group 株主優待の拡充 前期の株主優待内容 保有株式数 優待内容 100株以上500株未満 1,500円相当のこだわり野菜・果物の詰め合わせ または1,500円分のジェフグルメカード 500株以上1,000株未満 3,000円相当のこだわり野菜・果物の詰め合わせ または3,000円分のジェフグルメカード 1,000株以上 6,000円相当のこだわり野菜・果物の詰め合わせ または6,000円分のジェフグルメカード 長期保有優遇株主優待 ３年以上継続して1,000株以上保有の株主様に、通常の優待に加え 生命力に溢れた高級米「命仁（みょうじん）」２Kgを贈呈 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 13 第３部 研究開発部門の取り組み Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD トマトの非破壊検査／選果装置 Delica Foods Group トマトの中身成分によって選果する非破壊検査／選果装置を開発 Ｂｒｉｘ ６％以上 リコペン６ｍｇ／100ｇ Ｂｒｉｘ ５％以下 リコペン５ｍｇ／100ｇ Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 14 トマトの品質安定販売 Delica Foods Group 高品質トマト（糖度、リコペン、活性酸素消去能に優れるトマト※ を選果できる非破壊検査装置 ※当社分析の平均値と比較 おいしく、リコペンの多いトマト、価格で販売できることを検証中。 外食のお客様に品質のそろったトマトをお届けできる Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 15 Delica Foods Group ESRの自動測定装置の開発 現在の操作方法 ④：ラジカル生成 ⑤：ESR測定 ②：測定準備 ①：サンプル調製 ③：ESRにセット ⑥：洗浄 ESR自動測定装置 オートサンプラー ラジカル生成装置 測定 サンプル準備 ESR装置 洗浄 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 16 活性酸素消去能（抗酸化力）分析の自動化システム開発 データ取得の効率化 測定･解析時間/1検体 約83%の効率ＵＰ 144分 24分 10検体/day 60検体/day ①ヒューマンエラーを防止 ②分析測定にかかる費用削減 ③データの信頼性向上 ④分析測定の迅速化 ⑤受託分析の売上・利益率向上 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 17 25 受託分析の売り上げ向上 Delica Foods Group 主な分析依頼 松本市・阿賀野市等、地元野菜の 品質向上をめざして 農業生産団体から 製薬メーカーから薬草原料の品質判定 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 優秀な農業者の評価 農産物の品質安定評価 栽培方法の違いを評価 18 26 Delica Foods Group 第４回 Farm to Wellness セミナーを開催 平成27年6月に開催し、600名以上のお客様が来場 第４回Farm to Wellnessセミナー 「食・農・医・工・理連携が 新しい時代を創造する ～農作物の機能性表示を機会に、 日本農業の再生を計ろう～」 東京デリカフーズ 「健康野菜塾」 デザイナーフーズ 「生命食セミナー」 名古屋・東京 毎月各１回 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 19 デリカフーズの活動をセミナー・講演で知っていただく デリカグループの活動を波及 農業生産者への働きかけ 食の業界への働きかけ 他業界・協会とのコラボレーション 受託分析 新卒の採用 市・町・村からの講演依頼 その町の特産物を評価する 生産する人を増やしていく 肥料業界・ロータリークラブで講演 早稲田大学・神戸薬科大学・大阪府立大学・京都工芸繊維大学・椙山女学園大学 明治大学・農業学校・調理師学校での講座 スーパーの社員の食育・ドラックストアー協会とコラボレーション 薬剤師・看護師・栄養士・管理栄養士・作業療法士・ソーシャルプランナーへの食教育 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 20 健康寿命延伸をめざして Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD Delica Foods Group 21 情報発信 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD Delica Foods Group 22 第４部 平成29年３月期 事業展開 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD デリカフーズグループのご紹介 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD はじめに Delica Foods Group デリカフーズ は、業務用の 八百屋 です。 外食・中食・コンビニエンス産業に日本全国・365日 新鮮な野菜とカット野菜をお届けしています。 デリカフーズ は、 農と健康 を繋ぐ 創造企業です。 日本農業の発展、国民の健康増進に貢献すべく、 青果物の新たな価値を創造する研究・提案企業です。 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 23 Delica Foods Group 事業モデル デリカフーズは、野菜の仕入・加工・物流をワンストップで行っています。 産地直送 １ Just in Time Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 24 Delica Foods Group デリカフーズグループ組織図 持株会社 デリカフーズ(株) 完全子会社 東京デリカフーズ(株) 完全子会社 名古屋デリカフーズ(株) 完全子会社 完全子会社 大阪デリカフーズ(株) デザイナーフーズ(株) 完全子会社 FSｾﾝﾀｰ・第二FSｾﾝﾀｰ 子宝工場 茨木工場 保木間センター かの里工場 兵庫工場 三郷センター 研究所 奈良FSセンター 大田センター 神奈川事業所 九州事業所 仙台事業所 西東京FSセンター ｴﾌｴｽﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ(株) 福島工場 2016年4月 国内１４拠点 研究 1拠点 25 全国に広がるチルド配送網で野菜をお届け 直営14拠点とエリア協力企業で日本全国1万店舗へデリバリー 名古屋デリカフーズ(株) 子宝工場 大阪デリカフーズ(株) 茨木工場 名古屋デリカフーズ㈱ 仙台事業所 デザイナーフーズ㈱ 大阪デリカフーズ㈱ 福島工場 デリカフーズ(株) 東京デリカフーズ(株) 東京ＦＳセンター デリカフーズ㈱ 兵庫工場 東京デリカフーズ㈱ ｴﾌｴｽﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ㈱ 九州事業所 西東京FSセンター ※平成28年5月竣工 奈良FSセンター Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 神奈川事業所 保木間センター 三郷センター 大田センター 26 ＦＳセンターのご紹介 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 東京デリカフーズ㈱ 第一FSセンター Delica Foods Group 2010年6月13日竣工 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 27 東京デリカフーズ第一FSセンター概要 Delica Foods Group FSセンターは飲食業を支えるワンストップセンター FSセンター概要 新鮮（FRESH）な野菜を より早く（SPEEDY）お届けします 3F 受注ｾﾝﾀｰ・研究室 研究開発・プレゼン機能 24時間受発注センター コールセンター ISO22000取得 （食品安全マネジメントシステム） 2F カット野菜工場 1F 出荷センター Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 少量多品種型ライン 完全５℃管理 オートメーションピッキング設備 デポ機能 28 東京デリカフーズ㈱ 第二FSセンター Delica Foods Group 東京第二FSセンター 東京第一FSセンター 2013年7月3日竣工 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 29 第二ＦＳセンターの強化機能 強 Delica Foods Group 徹底した温度管理の実施 更なる衛生的な設備で衛生管理の行き届いた工場 化 流通の効率化を増強 災害時の電力バックアップ体制 機 カット野菜の菌数制御を大幅向上 野菜の鮮度維持および熟度コントロールを追及 能 野菜残渣の完全リサイクル化 野菜の機能性を追求 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 30 徹底した温度管理の実施 Delica Foods Group スーパーコールドチェーン化を推進 センター入庫～冷蔵庫～製造工場～ピッキング場～センター出庫 まで ２～４℃帯で完全温度管理を実現し、野菜の鮮度維持を大幅強化。 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 31 更なる衛生的な設備で 衛生管理の行き届いた工場 ISO２２０００（食品安全マネジメントシステム）取得 ・2012年２月・第1FS、2013年11月・第２FS、ISO22000認証取得。 ・2016年３月・FSSC22000の認証取得。 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 32 流通の効率化を増強 精度の高いピッキング Delica Foods Group オートメーション ピッキングラインを増設 • ５０店舗を同時にピッキング。 • １時間に最大３０００ピースを仕分け可能。 • １アイテム最大１０ｋｇまでコンベア搬送可能。 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 33 災害時の電力バックアップ体制 Delica Foods Group 蓄電池を備えた停電時対応可能な太陽光発電システムを導入し、非常用 自家発電機とともに、災害時のバックアップ電源として活用。通信機能 やメインサーバーを維持し、短時間で業務復興を可能とする。 災 害 時 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 34 東京デリカフーズ㈱ 西東京ＦＳセンター Delica Foods Group 2016年5月 竣工予定 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 35 西東京FSセンター設立の目的 Delica Foods Group 西東京エリアへの進出 これまで地理的に対応が難しかったエリアをカバー （中央道・圏央道に近接した立地環境） ＢＣＰ対応としての活用 （支持層までの距離が約３ｍと浅く、地盤が安定している） 大規模物流センターとのコラボレーション 国分様西東京総合センターと隣接 （リードタイムの短縮・新たな流通の仕組み作りに挑戦） Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 36 Delica Foods Group 西東京FSセンターロケーション 2016年６月 関東エリア４拠点体制 西東京FSセンター 昭島市 神奈川事業所 大和市 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 東京FSセンター 足立区 大田センター 大田市場内 37 Delica Foods Group 西東京FSセンター概要 4F 3F 2F 事務所 ドライ生産エリア キット組立エリア • 名称 ：東京デリカフーズ㈱西東京ＦＳセンター • 住所 ：東京都昭島市武蔵野2丁目9番13号 • 竣工予定日： • 敷地面積： 2,027㎡ （613坪） • 述べ床面積： カット野菜工場 全工程4℃以下管理 1F 出荷センター センター内4℃管理 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 2016年５月 3,263㎡ （5階建て988坪） – １F 保管・出荷施設： – Ｍ２F 休憩室 – ２F 加工施設： – ３F 加熱加工施設： 552㎡ – ４F 事務所 225㎡ • 従業員数： 約150名（予定登録数） • 売上高： 30億円／2018年度 1,176㎡ 302㎡ 1,008㎡ 38 ＦＳセンター機能の継承と進化 Delica Foods Group ＦＳセンター機能の継承・拡充 スーパーコールドチェーン（4℃以下）の構築 FSSC22000認証の取得（予定） 非常用発電機の設置 新たな機能の導入 フルオートメーション化による完全自動化ラインの導入 第三の商品（加熱・真空調理）の開発 業務用キット商品の展開 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 39 新商品の開発「真空加熱野菜」 Delica Foods Group 真空加熱調理とは ● 「焼く」「蒸す」「煮る」に次ぐ、第四の調理法 ● 食材と調味液をフィルム袋に入れて真空密封し、調理器で材料に応じた 時間と温度設定をして調理 ● 湯煎や電子レンジ、スチームコンベクションなどで再加熱して提供する Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 40 真空加熱調理野菜のメリット Delica Foods Group 人件費問題を解決 ・人手不足を助ける ・店舗オペレーションを簡単にする ・調理計画が立てやすくなる メニューのバリエーションが広がる ・今まで出来なかったメニューが可能 ・メニューの付加価値が上がる 野菜の摂取量を増やせる ・野菜が使いやすくなる事で、メニューの 野菜量を簡単に増やす事ができる Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 41 真空加熱調理野菜を使用したメニュー展開例 Delica Foods Group レストラン様向け 和える 大根とこんにゃくのサラダ 玉ねぎ丸ごとローストオニオン 大根とこんにゃくのサラダ 温める 根菜とキヌアのライスサラダ りんごのコンポート Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 42 全国を繋ぐFS流通へ ＩＳＯ22000取得 全工程５℃以下の管理 デポ機能 消費期限延長（D＋４） 品質・鮮度向上 各種サービスのご提供 Delica Foods Group ㈱フレッシュおの 仙台FSセンター 大阪デリカフーズ㈱ 奈良FSセンター 九州事業所 九州FSセンター 東京デリカフーズ㈱ 東京FSセンター 名古屋デリカフーズ㈱ 東京デリカフーズ㈱ 名古屋FSセンター（仮称） 西東京FSセンター (平成30年開業予定） Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 43 FSセンターを活用した取り組み Delica Foods Group ＦＳセンターによる品質・サービスの向上を、青果物に関わる あらゆる取り組みにご活用下さい ●鮮度・品質の向上 ●購買力の向上 ●コールドチェーン ●購買計画サポート ●カット野菜導入 ●原価低減 ●トレサビリティー・原産地管理 ●物流機能 デリカフーズグループはお客様にとって最適な サプライチェーンをご支援いたします。 Copyright ⓒ DELICA FOODS CO., LTD 44 「デリカフーズは謙虚でハングリーな大根役者」 野菜を中心に生産地から消費者までの食を コーディネートする企業として、 「日本農業の発展」及び「国民の健康増進」 に貢献してまいります。
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