Vermögensverwaltung mit Investmentfonds

Vermögensverwaltung mit Investmentfonds
VZ-Fondsmandat
Beim VZ-Fondsmandat werden die Anlageentscheidungen mit
aktiven und passiven Fonds umgesetzt. Das VZ überwacht laufend rund 10.000 Investmentfonds und Exchange Traded Funds
(ETFs). In einem mehrstufigen Selektionsprozess wählen wir die
aussichtsreichsten Anlagetitel aus.
Dank unserer Unabhängigkeit sind wir keinem eingeschränkten
Fondsuniversum verpflichtet und können jederzeit frei von Interessenskonflikten die besten und interessantesten Fondsanlagen
für Sie auswählen.
Fonds-Auswahl und -Überwachung beim VZ
Investierbares
Universum
Vorselektion
Anwendung von
K.O.- Kriterien wie
Mindestgröße,
Alter des Fonds
Fondsangebot
Laufende
Überwachung
2
3
Quantitative Filterung
Rangierung der Fonds,
Abgleich mit VZErwartungshaltung
4
5
1
8
6
7
Top 3 Fonds
Qualitative Beurteilung
Selektion nach Interviews
mit den Fondsmanagern
der drei besten Fonds
Auswahl des
besten Fonds
pro Marktsegment nach VZ-Einschätzung
Wie informieren wir?
• Transparent, fair und leicht verständlich
• Renditeberechnung unter Berücksichtigung sämtlicher
Kosten, pro Titel, nach Anlageklassen sowie über das Gesamtportfolio
• Schriftliche Berichterstattung mit Kommentar zur Marktentwicklung, vierteljährlich oder auf Wunsch monatlich
• Tagesaktuelle Depotübersicht auf dem VZ Finanzportal
mit Renditeangaben
• Die Quartalsberichte enthalten:
Wir investieren nur in Fonds, die sowohl in der quantitativen als
auch in der qualitativen Analyse herausragen. Das Resultat ist
eine messbare Outperformance.
Umfangreiche quantitative Analysen zu Risiko und Rendite
geben Aufschluss über die bisherige Leistung der Fondsmanager.
Mit den verantwortlichen Managern der besten Fonds führen
wir ausführliche Gespräche, um einen vertieften Einblick in ihre
Arbeitsweise und Anlagephilosophie zu erhalten. Diese Gespräche liefern wichtige Anhaltspunkte für ihre künftige Leistung.
Individuelle Anlagestrategie
Eine professionelle Vermögensverwaltung erfordert eine systematische Risikoverteilung im Portfolio. Basis dafür ist Ihre
individuelle Anlagestrategie, die Sie zusammen mit Ihrem
persönlichen Berater herleiten.
Dabei stehen Ihre individuellen Rahmenbedingungen und
Ziele im Mittelpunkt. Ihre persönliche Anlagestrategie berücksichtigt Risikotoleranz, Zeithorizont, übrige Vermögenswerte, Einkommensbedarf und die steuerliche Situation.
Die Anlagestrategie hält fest, in welchem Verhältnis Ihr Vermögen auf die verschiedenen Anlageklassen aufgeteilt wird.
Sie bildet die Basis für den Anlageerfolg.
Persönliche Beratung und Betreuung
• Ihr persönlicher Berater erläutert Ihnen in regelmäßigen
Besprechungen die Entwicklung und Zusammensetzung
Ihres Wertpapierportfolios.
• Er unterstützt Sie bei der Planung und Umsetzung notwendiger Kapitalflüsse und stellt sicher, dass die Strategie
regelmäßig überprüft und bei veränderten Lebensumständen oder ungeplanten Geldflüssen angepasst wird.
• Bei Fragen zu Immobilien, Steuern, Erbschaften und zur
Nachlassplanung zieht Ihr Berater VZ-interne Experten
hinzu, um Sie bestmöglich zu unterstützen.
–– Ausweis der Nettorenditen, also die Rendite nach
Abzug aller Kosten
Gebühren
–– Aufschlüsselung der Depotstruktur nach Anlageklassen
und Märkten
• Abhängig von Depotgröße und erzielter Rendite
–– Ausweis der Renditeentwicklung jedes Titels (inklusive
Ausschüttungen)
• Alle Provisionen werden dem Kunden zurückerstattet
• Kostengünstige Umsetzung bei einer Direktbank
Weshalb ein Fondsmandat beim VZ?
Die erfolgreiche Depotbewirtschaftung ist anspruchsvoll. Sie
erfordert eine individuelle Anlagestrategie, die Wahl der richtigen Titel, die angemessene Reaktion auf Marktentwicklungen
und eine laufende Überwachung des Depots und der Titel.
Das VZ hat keine eigenen Anlageprodukte. Es finanziert sich
aus Beratungs- und Verwaltungshonoraren und bietet damit
Gewähr, dass sämtliche Anlageentscheidungen ausschließlich
in Ihrem Interesse gefällt werden.
Bei einem VZ-Fondsmandat geben Sie die Ziele und Richtlinien
für die Verwaltung Ihres Vermögens vor. Die Umsetzung liegt in
der Verantwortung der VZ-Anlagespezialisten. Die Vermögensverwaltung mit Fonds gewährleistet eine passende Risikoverteilung über Regionen, Länder und Branchen.
VZ VermögensZentrum: [email protected],
www.vermoegenszentrum.de
Ziel des Fondsmandats ist eine risikoadjustierte Mehrrendite
dank der Wahl der erfolgversprechendsten Titel und dank geeigneter taktischer Maßnahmen.
Die Niederlassungen des VZ VermögensZentrums:
Maximiliansplatz 12, 80333 München, Tel. 089 288 117 0
Benrather Straße 12, 40213 Düsseldorf, Tel. 0211 5400 5600
Bleichstraße 52, 60313 Frankfurt, Tel. 069 50 50 94 80
Vordere Sterngasse 2a, 90402 Nürnberg, Tel. 0911 881 88 90
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Kunden im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und dient ausschließlich der Information. Die Publikation stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Vertrieb
von Anlageprodukten dar. Der Inhalt der Publikation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Information übernimmt die VZ VermögensZentrum GmbH (VZ)
keine Haftung oder Garantie. Die VZ lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Information ergeben kann. Das vorliegende Dokument ersetzt kein Gespräch mit
Ihrem Berater.
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Doc ID WKF.01.HD.04.16
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