目次 - オプト

目次
2016年4月28日
2016年12月期Q1 決算補足資料
CONTENTS
1 FY2016Q1 連結決算概要
2
マーケティング事業
3
FY2016業績予想進捗
4
参考資料1 目指す姿と中長期戦略
5
参考資料2
＊以降、特に記載なき場合、金額は百万円単位・単位未満切捨、パーセンテージは単位未満四捨五入にて表記しています。
1
FY2016Q1 連結決算概要
FY2016Q1 連結決算エグゼクティブサマリー
大幅な増収増益
連結
売上高
営業利益
：185億51百万円（前年比13.1%増）
： 8億89百万円（前年比約2.5倍）
過去最高の売上総粗利益・営業利益を更新
利益率の大幅改善
マーケティング
事業
売上高
売上総利益
営業利益
売上総利益率
営業利益率
：181億88百万円（前年比12.8%増）
： 35億29百万円（前年比17.5%増）
： 10億52百万円（前年比約1.7倍）
： 19.4% (前年比+0.8p)
： 5.8%(前年比+1.9p)
投資育成事業
営業損失
： 46百万円
海外事業
（営業投資有価証券売却益なし）
売上高
営業損失
：363百万円
： 16百万円
3
FY2016Q1 連結決算概要
[連結実績]
FY2015 Q1
売上高
FY2016 Q１
前年比
16,397
18,551
+13.1%
売上総利益
3,200
3,814
+19.2%
販管費
2,836
2,924
+3.1%
EBITDA
628
1,122
+78.7%
営業利益
363
889
約2.5倍
経常利益
288
817
約2.8倍
四半期純利益
120
180
+50.2％
売上総利益率
19.5％
20.6％
+1.1p
営業利益率
2.2％
4.8％
+2.6p
当期純利益率
0.7％
1.0％
+0.3p
4
FY2016Q1 連結決算概要
[投資育成事業控除実績]
FY2015 Q1
売上高
FY2016 Q1
前年比
16,397
18,551
+13.1％
売上総利益
3,201
3,814
+19.1％
販管費
2,782
2,879
+3.5％
EBITDA
685
1,168
+70.5%
営業利益
419
935
約2.2倍
売上総利益率
19.5%
20.6％
+1.1ｐ
営業利益率
2.6%
5.0％
+2.4ｐ
5
FY2016Q1 連結決算概要
[セグメント別売上高・営業利益]
FY2014
Q1
マーケティング
事業
投資育成
事業
FY2015
FY2016
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
14,081
14,233
15,105
14,877
16,122
15,585
15,441
14,679
18,188
+12.8%
125
178
298
289
633
340
496
345
1,052
約1.7倍
売上高
4,654
0
0
204
0
392
1
627
0
―
営業利益
4,482
▲15
▲31
▲60
▲55
310
▲38
392
▲46
―
売上高
349
416
503
480
309
358
372
383
363
+17.4%
営業利益
▲46
▲70
▲2
0
▲29
▲10
▲34
▲15
▲16
―
売上高
516
508
537
514
▲34
▲57
▲68
▲61
0
―
▲173
▲216
▲144
▲143
▲183
▲186
▲204
▲139
▲100
―
19,602
15,158
16,145
16,077
16,397
16,278
15,747
15,628
18,551
+13.1%
4,388
▲123
120
86
363
454
219
583
889
約2.5倍
売上高
営業利益
Q1
前年比
海外事業
その他
営業利益
売上高
合計
営業利益
6
FY2016Q1 連結決算概要
[売上高推移]
マーケティング事業
海外事業・その他
投資育成事業
20,000
19,000
18,000
17,000
～
～
362
4,654
16,000
204
1,040
15,000
866
274
392
11
304
300
995
627
322
925
18,188
14,000
16,122
13,000
12,000
14,081
14,233
Q1
Q2
15,105
14,877
Q3
Q4
15,585
15,441
14,679
11,000
10,000
FY2014
Q1
Q2
Q3
FY2015
Q4
Q1
FY2016
7
FY2016Q1 連結決算概要
[売上総利益推移]
マーケティング事業
海外事業・その他
投資育成事業
4,000
3,800
3,600
3,400
3,200
～
～
284
445
343
4,496
1
197
3,000
206
152
424
234
457
2,800
3,529
392
2,600
421
3,004
2,400
2,945
2,977
Q2
Q3
2,839
2,807
2,652
2,200
2,395
2,501
2,000
Q1
Q2
Q3
FY2014
Q4
Q1
FY2015
Q4
Q1
FY2016
8
FY2016Q1 連結決算概要
[セグメント別営業利益推移]
マーケティング事業
投資育成事業
海外事業
その他
全社（調整）
800
700
600
500
400
300
～
～
392
310
633
4,482
496
200
100
1,052
125
0
345
340
298
289
▲ 15
▲ 31
▲ 60
▲ 55
Q2
Q3
Q4
Q1
178
▲ 38
▲ 46
▲ 100
▲ 200
Q1
Q2
FY2014
Q3
Q4
FY2015
Q1
FY2016
営業利益
合計
4,388
▲123
120
86
363
454
219
583
889
営業利益
合計
▲94
▲108
151
146
419
143
257
190
935
(投資育成除く)
9
FY2016Q1 連結決算概要
[販売管理費推移]
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
FY2014
販管費合計
3,017
3,111
3,011
221
150
90
90
1,679
1,741
1,857
173
177
広告宣伝費
95
のれん償却＋減価償却
人件費
賃料
その他
Q4
FY2015
2,924
単体社員還元（賞与）
Q3
Q1
FY2016
2,836
2,986
2,966
2,937
2,924
1,820
1,779
1,815
1,858
1,795
1,780
195
186
234
235
238
257
248
65
88
75
25
37
37
47
35
78
161
184
176
172
174
180
183
149
675
721
695
662
624
724
651
652
711
10
FY2016Q1 連結決算概要
[従業員推移]
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Ｑ２
FY2014
連結従業員数
1,408
1,626
※従業員には外部出向者および派遣社員は含まず
Q3
Q4
FY2015
1,608
1,459
1,425
1,470
Q1
FY2016
1,453
1,381
1,366
11
マーケティング事業
マーケティング事業
大幅な増収増益
事業会社オプトを中心にマーケティング事業の全子会社好調
顧客
新規顧客開拓好調に推移
既存顧客大型受注
季節性特需
商材
スマートフォン広告の取扱高拡大
採算性
採算性の改善
新プロダクト事業会社の黒字化
13
マーケティング事業
採算性改善フェーズから収益化フェーズへ
～継続的な増収増益を目指す～
増収増益
リソース
経営資源
最適化
新規顧客
開拓
採算性
改善施策
採算性の改善フェーズ
収益化フェーズ
14
マーケティング事業
[売上高]
前年比12.8%増
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
Q1
Q2
Q3
FY2014
Q4
Q1
Q2
Q3
FY2015
Q4
Q1
FY2016
15
マーケティング事業
売上総利益率
前年比+0.8p
[売上総利益・売上総利益率]
20.0%
3,600
19.3%
19.3% 19.4%
18.9%
3,400
19.0%
18.6%
18.6%
19.5%
18.5%
3,200
17.8%
18.0%
17.6%
3,000
17.5%
17.0%
2,800
17.0%
売上総利益
前年比17.5%増
2,600
2,400
16.5%
16.0%
15.5%
2,200
15.0%
Q1
Q2
Q3
FY2014
Q4
Q1
Q2
Q3
FY2015
Q4
Q1
FY2016
16
マーケティング事業
[営業利益・営業利益率]
5.8%
営業利益
前年比約1.7倍
1,000
7.0%
6.0%
5.0%
800
3.9%
4.0%
600
3.2%
400
2.0%
3.0%
2.4%
2.2%
2.0%
2.0%
1.3%
200
営業利益率
前年比+1.9p
0.9%
1.0%
0
0.0%
Q1
Q2
Q3
FY2014
Q4
Q1
Q2
Q3
FY2015
Q4
Q1
FY2016
17
マーケティング事業
[一人当たり売上総利益額・人員数]
（単位：円）
（単位：人）
一人当たり売上総利益額
人員数
前年比約1.2倍
1,200
1,100
3,000,000
1,000
900
800
2,500,000
700
600
2,000,000
500
Q1
Q2
Q3
FY2014
Q4
Q1
Q2
Q3
FY2015
Q4
Q1
FY2016
18
マーケティング事業
[プライベートブランド売上総利益構成比率]
～売上総利益構成比率将来目標30%へ～
構成比30%前後定着
35.0%
30.8%
30.5%
29.1%
29.1%
30.0%
27.8%
27.6%
24.5%
25.0%
26.6%
21.9%
20.0%
15.0%
Q1
Q2
Q3
FY2014
Q4
Q1
Q2
Q3
FY2015
Q4
Q1
FY2016
19
FY2016業績予想進捗
FY2016業績予想進捗
FY2016
業績予想
売上高
FY2016
Q1実績
進捗率
66,000
18,551
28.1％
EBITDA
2,250
1,122
49.9%
営業利益
1,350
889
65.9％
経常利益
1,000
817
81.7％
270
180
66.9％
当期純利益
21
参考資料 1
目指す姿と中長期戦略
目指す姿：ミッション・ビジョン
成長に挑戦する
企業と人を応援し、
次代を切り拓く
イノベーションを
生み出し、
未来の世界への
繁栄エンジンとなる
ミッション
(使命軸)
オプトグループ発
（出資・出身）企業の
時価総額総計が
100兆円、
雇用者数100万人
を超える
社会貢献を巻き起こす。
対外ビジョン
（規模軸）
売上高1兆円、
経常利益1,000億円、
100人×100社
1万人の社員が
1人100回の挑戦
対内ビジョン
（規模軸）
23
目指す姿：ビジョンへのロードマップ
デジタル領域における総合サポートから、自らビジネスを展開し、1兆/1,000億を目指す
企
業
価
値
デジタル事業の確立
・シェアリングエコノミー
・ビックデータ
・EC
売上高1兆円
経常利益1,000億円
雇用者数1万人
グループ発企業
合計時価総額100兆円
雇用者数100万人
デジタル支援事業の拡大
・マーケティング事業
投資育成事業確立
ネット広告代理事業確立
FY2015
前期間
投資期間
FY2020
FY2017
本中期経営方針期間
収穫&新投資
FY20××
次フェーズ
さらなる高みへ
24
目指す姿：成長モデル
データ/テクノロジーを基盤にグループ資産を活用し、デジタル支援事業+デジタル事業へ
デジタル事業
デジタル支援事業
デジタルシフト
推進・支援
マーケティング
ネット広告代理店
投資育成
事業
シェアリングエコノミー
ビックデータ
EC
ネットベンチャーへの投資
ネット広告代理
ファンド運用
データ/テクノロジー
25
中長期戦略
1.デジタル支援事業
◆企業のデジタルシフト支援
-中小・地方企業向け取扱高ダントツNO.1へ
-ソウルドアウト×ヤフー協業で「市場創造」
-インバウンド支援に注力
2.投資育成事業
◆引き続き有力ネット企業へ投資継続
-ベンチャー投資、キャピタルゲイン投資継続
-デジタル事業実現に向けた基盤構築
3.デジタル事業
◆デジタル事業へ参入し第3の柱目指す
-”シェアリングエコノミー”を中心に恒常的収益化へ
26
参考資料 2
参考資料
業種別実績売上高構成比率（事業会社オプト）
FY2014
業種
Q1
Q2
FY2015
Q3
Q4
Q1
Q2
FY2016
Q3
Ｑ4
Q1
金融
30%
31％
27％
30％
31％
30％
32％
32％
26%
不動産
14%
11％
10％
11％
13％
10％
11％
11％
12%
人材・教育
11%
12％
11％
11％
14％
13％
11％
13％
18%
化粧品・美容
14%
15％
15％
13％
9％
15％
13％
13％
12%
情報・通信
11%
11％
10％
11％
11％
8％
11％
9％
11%
その他
20%
20％
27％
24％
22％
24％
22％
22％
21%
合計
100%
100％
100％
100％
100％
100％
100％
100％
100％
28
参考資料
連結範囲 FY2016Q1末時点
マーケティング事業
投資育成事業
海外事業
その他
Opt Ventures
１号投資事業
有限責任組合
29
参考資料
主要グループ概要 FY2016Q1末時点
社名
オプト
事業内容
マーケティング事業
持分比率
連結状況
100.00%
連結子会社
クラシファイド
クラシファイド広告の企画販売
66.01%
連結子会社
クロスフィニティ
SEO関連事業並びにメディアコンサルティング事業
90.00%
連結子会社
ソウルドアウト
中堅・ベンチャー企業向け広告代理
66.60%
連結子会社
エスワンオーインタラクティブ
トレーディングデスク事業
100.00%
連結子会社
スキルアップ・ビデオテクノロジーズ
デジタルコンテンツ配信プラットフォームの提供事業
90.00%
連結子会社
コネクトム
オムニチャネルソリューション事業
100.00%
連結子会社
サーチライフ
ネット広告事業支援（運用代行、教育、事業コンサルティング）
(53.28%)
連結子会社
ライトアップ
インターネット関連業務全般
40.00％
連結子会社
グルーバー
スマートデバイスのネイティブ広告事業及びメディア（支援含む）事業
100.00%
連結子会社
テクロコ
中堅・中小企業および成長企業向けマーケティングテクノロジーの提供
(66.60%)
連結子会社
グロウスギア
中堅・中小企業および成長企業向け人材支援サービスの提供
(66.60％)
連結子会社
Platform ID
データベース関連事業
51.00%
連結子会社
eMFORCE
韓国でのネット広告代理
92.82%
連結子会社
OPTSEA
台湾・香港および東南アジア地域でのマーケティング事業、投資育成事業
94.19%
連結子会社
OPT America
米国におけるコンサルティング事業、投資・アライアンス事業
100.00%
連結子会社
100.00%
連結子会社
オプトベンチャーズ
VC事業、投資業務、株式公開アドバイス、経営情報提供サービス等
※カッコ内は間接保有比率
30
株式会社オプトホールディング
東証一部：2389
http://www.opt.ne.jp/holding/
IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申し込みは、
グループ経営企画室までお願い致します。
TEL：03-5745-3611／[email protected]
＜注意事項＞
スライドに記載されている、株式会社オプトホールディングの現在の計画、
見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の見通しであり、
これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。
実際の業績は、これら業績見通しとは異なる結果があることをご了承ください。

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