目次 2016年7月29日 2016年12月期Q2 決算補足資料 CONTENTS 1 FY2016Q2 連結決算概要 2 マーケティング事業 3 FY2016業績予想の修正／進捗状況 4 参考資料1 目指す姿と中長期戦略 5 参考資料2 ＊以降、特に記載なき場合、金額は百万円単位・単位未満切捨、パーセンテージは 単位未満四捨五入にて表記しています。 1 FY2016Q2 連結決算概要 FY2016Q2 連結決算エグゼクティブサマリー 連結 四半期純利益 売上高 営業利益 四半期純利益 前年比78.2%増 ：168億2百万円（前年比3.2%増） ： 2億74百万円（前年比39.7％減） : 94百万円（前年比78.2%増） 営業利益 前年比36.1%増 スマートフォン向け広告の取扱高拡大 マーケ ティング 事業 投資育成 事業 売上高 売上総利益 営業利益 売上総利益率 営業利益率 ：164億5百万円（前年比5.3%増） ： 31億45百万円（前年比6.8%増） ： 4億63百万円（前年比36.1%増） ： 19.2% (前年比+0.3p) ： 2.8% (前年比+0.6p) 売上高 営業損失 ： 38百万円 ： 34百万円 海外事業 売上高 営業損失 ： 355百万円 ： 62百万円 3 FY2016Q2 連結決算概要 [連結実績] 四半期純利益 前年比78.2%増 FY2015 Q2 売上高 FY2016 Q2 前年比 16,278 16,802 +3.2 % 売上総利益 3,441 3,408 ▲0.9% 販管費 2,986 3,134 +5.0% EBITDA 723 520 ▲28.0% 営業利益 454 274 ▲39.7％ 経常利益 377 240 ▲36.3% 53 94 +78.2％ 売上総利益率 21.1％ 20.3％ ▲0.8p 営業利益率 2.8％ 1.6％ ▲1.2p 当期純利益率 0.3％ 0.6％ +0.3p 四半期純利益 4 FY2016Q2 連結決算概要 [投資育成事業控除実績] 営業利益 前年比約2.2倍 FY2015 Q2 売上高 FY2016 Q2 前年比 15,886 16,763 +5.5％ 売上総利益 3,097 3,396 +9.6％ 販管費 2,954 3,087 +4.5％ EBITDA 412 555 +34.8％ 営業利益 143 308 約2.2倍 売上総利益率 19.5% 20.3％ +0.8ｐ 営業利益率 0.9% 1.8％ +0.9ｐ 5 FY2016Q2 連結決算概要 [セグメント別 売上高・営業利益]マーケティング事業営業利益 FY2014 マーケティング 事業 投資育成 事業 前年比36.1%増 FY2015 FY2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 14,081 14,233 15,105 14,877 16,122 15,585 15,441 14,679 18,188 16,405 +5.3% 125 178 298 289 633 340 496 345 1,052 463 +36.1% 売上高 4,654 0 0 204 0 392 1 627 0 38 ▲90.1% 営業利益 4,482 ▲15 ▲31 ▲60 ▲55 310 ▲38 392 ▲46 ▲34 ― 売上高 349 416 503 480 309 358 372 383 363 355 ▲0.9% 営業利益 ▲46 ▲70 ▲2 0 ▲29 ▲10 ▲34 ▲15 ▲16 ▲62 ― 売上高 516 508 537 514 ▲34 ▲57 ▲68 ▲61 0 2 ― ▲173 ▲216 ▲144 ▲143 ▲183 ▲186 ▲204 ▲139 ▲100 ▲92 ― 19,602 15,158 16,145 16,077 16,397 16,278 15,747 15,628 18,551 16,802 +3.2% 4,388 ▲123 120 86 363 454 219 583 889 274 ▲39.7％ 売上高 営業利益 前年比 海外事業 その他 営業利益 売上高 合計 営業利益 6 FY2016Q2 連結決算概要 [売上高推移] マーケティング事業 海外事業・その他 投資育成事業 20,000 19,000 18,000 17,000 ～ ～ 362 4,654 38 357 16,000 204 1,040 15,000 866 274 392 300 1 304 995 627 322 925 18,188 14,000 16,122 13,000 12,000 14,081 14,233 Q1 Q2 15,105 14,877 Q3 Q4 16,405 15,585 15,441 14,679 11,000 10,000 FY2014 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 FY2016 7 FY2016Q2 連結決算概要 [売上総利益推移] マーケティング事業 海外事業・その他 投資育成事業 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 ～ ～ 284 12 343 4,496 1 197 3,000 250 206 152 424 445 234 457 2,800 3,529 392 2,600 421 3,145 3,004 2,400 2,945 2,977 Q2 Q3 2,839 2,807 2,652 2,200 2,395 2,501 2,000 Q1 Q2 Q3 FY2014 Q4 Q1 FY2015 Q4 Q1 Q2 FY2016 8 FY2016Q2 連結決算概要 [セグメント別営業利益推移] マーケティング事業 投資育成事業 海外事業 その他 全社（調整） 800 700 600 500 400 ～ ～ 392 310 4,482 633 300 496 200 100 1,052 125 0 298 289 ▲ 15 ▲ 31 ▲ 60 ▲ 55 Q2 Q3 Q4 Q1 463 345 340 178 ▲ 38 ▲ 46 ▲ 34 Q1 Q2 ▲ 100 ▲ 200 Q1 Q2 FY2014 Q3 Q4 FY2015 FY2016 営業利益 合計 4,388 ▲123 120 86 363 454 219 583 889 274 営業利益 合計 ▲94 ▲108 151 146 419 143 257 190 935 308 (投資育成除く) 9 FY2016Q2 連結決算概要 [販売管理費推移] 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY2014 Q3 Q4 Q1 FY2015 Q2 FY2016 販管費合計 2,924 3,017 3,111 3,011 2,836 2,986 2,966 2,937 2,924 3,134 人件費 1,900 1,891 1,947 1,910 1,779 1,815 1,858 1,795 1,780 1,913 173 177 195 186 234 235 238 257 248 246 広告宣伝費 95 65 88 75 25 37 37 47 35 53 のれん償却＋減価償却 78 161 184 176 172 174 180 183 149 161 675 721 695 662 624 724 651 652 711 760 賃料 その他 10 FY2016Q2 連結決算概要 [従業員推移] 1,500 1,250 1,000 750 500 250 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 FY2014 連結従業員数 1,408 1,626 ※従業員には外部出向者および派遣社員は含まず 1,608 Ｑ２ Q3 Q4 FY2015 1,459 1,425 1,470 1,453 Q1 Ｑ２ FY2016 1,381 1,366 1,430 11 マーケティング事業 マーケティング事業サマリー 事業会社オプトが数字を牽引 商品・顧客ポートフォリオの変更が功を奏し、新規顧客開拓が順調拡大 商品 スマートフォン向け広告の取扱高拡大 顧客 新規顧客開拓好調に推移 採算性 利益率の改善 13 マーケティング事業 [売上高] スマートフォン向け広告取扱高拡大中 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 Q1 Q2 Q3 FY2014 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 FY2016 14 マーケティング事業 [売上総利益・売上総利益率] 利益率は安定的に推移 3,600 19.3% 19.3% 19.4% 20.0% 19.2% 19.5% 3,400 18.9% 3,200 売上総利益率 前年比+0.3p 18.6% 18.6% 19.0% 18.5% 3,000 17.8% 18.0% 17.6% 2,800 17.5% 2,600 17.0% 17.0% 2,400 売上総利益 前年比6.8%増 16.5% 2,200 16.0% 2,000 15.5% Q1 Q2 Q3 FY2014 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 FY2016 15 マーケティング事業 [営業利益・営業利益率] 営業利益 前年比36.1%増 ～顧客ポートフォリオの変更による採算性改善～ 5.8% 7.0% 1,000 6.0% 800 5.0% 3.9% 4.0% 600 2.8% 3.2% 2.4% 2.2% 400 2.0% 3.0% 営業利益率 前年比+0.6p 2.0% 2.0% 1.3% 200 0.9% 1.0% 0 0.0% Q1 Q2 Q3 FY2014 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 FY2016 16 マーケティング事業 [一人当たり売上総利益・人員数] 一人当たり売上総利益 前年比6.1%増 （単位：円） （単位：人） 一人当たり売上総利益 人員数 3,000,000 1,200 1,000 800 2,500,000 600 400 200 2,000,000 0 Q1 Q2 Q3 FY2014 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 FY2016 17 マーケティング事業 [スマートフォン構成比] [動画広告関連] 急上昇中 取扱高拡大中 前年比 約30%増 前年比 約40%増 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% Q1 Q2 Q3 FY2014 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 FY2016 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 FY2016 18 マーケティング事業 [インフィード広告] [LINE] ～LINE Ads Platform 取扱開始～ 売上高 前年比 約2.5倍 売上高 前年比 約4倍 Q2 Q2 Q2 Q2 FY2015 FY2016 FY2015 FY2016 ※インフィード広告：Webサイトやニュースアプリのコンテンツとコンテンツの間に表示される広告 19 マーケティング事業 [プライベートブランド売上総利益構成比率] ～売上総利益構成比率 将来目標30%へ～ 構成比30%前後 定着 35.0% 30.8% 30.5% 30.0% 27.6% 24.5% 25.0% 29.6% 29.1% 29.1% 27.8% 26.6% 21.9% 20.0% 15.0% Q1 Q2 Q3 FY2014 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 FY2016 20 マーケティング事業 採算性改善フェーズから収益化フェーズへ ～継続的な増収増益を目指す～ 増収増益 リソース 経営資源 最適化 新規顧客 開拓 採算性 改善施策 採算性の改善フェーズ 収益化フェーズ 21 FY2016 業績予想の修正／進捗状況 FY2016 業績予想の修正 業績好調のため上方修正 ・マーケティング事業の大型キャンペーンを受注等、上期好調分を考慮 ・有価証券売却による特別利益発生 FY2016 当初予想 FY2016 修正予想 修正額 修正率 修正後 前年比 66,000 67,000 +1,000 +1.5% +4.6％ EBITDA 2,250 2,700 ＋450 +20.0% +0.4％ 営業利益 1,350 1,800 ＋450 +33.3% +11.1％ 経常利益 1,000 1,300 +300 +30.0% +9.1％ 270 500 +230 +85.2% +87.1％ 売上高 当期純利益 23 FY2016 業績予想の修正 [事業別営業利益の分解] マーケティング事業 前年比 約36%増 投資育成事業 6億円 マーケティング 事業 18億円 マーケティング 事業 21億円 海外事業▲0.9億円 投資育成事業▲1.5億円 その他 ▲7億円 その他 ▲6億円 FY2015実績 16.2億円 FY2016当初計画 13.5億円 マーケティング 事業 24.5億円 投資育成事業▲1.5億円 海外事業▲1億円 その他▲4億円 FY2016上方修正 18億円 24 FY2016 業績予想進捗 [上方修正後の業績予想進捗] FY2016 修正後予想 FY2016 H1実績 進捗率 67,000 35,353 52.8% EBITDA 2,700 1,643 60.9% 営業利益 1,800 1,163 64.6% 経常利益 1,300 1,058 81.4% 500 275 55.0% 売上高 当期純利益 25 参考資料 1 目指す姿と中長期戦略 目指す姿：ビジョンへのロードマップ デジタル領域における総合サポートから、自らビジネスを展開し、1兆/1,000億を目指す 企 業 価 値 デジタル事業の確立 ・シェアリングエコノミー ・ビックデータ ・EC 売上高1兆円 経常利益1,000億円 雇用者数1万人 グループ発企業 合計時価総額100兆円 雇用者数100万人 デジタル支援事業の拡大 ・マーケティング事業 投資育成事業確立 ネット広告代理事業確立 FY2015 前期間 投資期間 FY2020 FY2017 本中期経営方針期間 収穫&新投資 FY20×× 次フェーズ さらなる高みへ 27 目指す姿：成長モデル データ/テクノロジーを基盤にグループ資産を活用し、デジタル支援事業+デジタル事業へ デジタル事業 デジタル支援事業 デジタルシフト 推進・支援 マーケティング ネット広告代理店 投資育成 事業 シェアリングエコノミー ビックデータ EC ネットベンチャーへの投資 ネット広告代理 ファンド運用 データ/テクノロジー 28 参考資料 2 参考資料 [業種別実績 売上高構成比率(事業会社オプト)] FY2014 業種 Q1 Q2 FY2015 Q3 Q4 Q1 Q2 FY2016 Q3 Ｑ4 Q1 Q2 金融 30% 31％ 27％ 30％ 31％ 30％ 32％ 32％ 26% 27% 不動産 14% 11％ 10％ 11％ 13％ 10％ 11％ 11％ 12% 11% 人材・教育 11% 12％ 11％ 11％ 14％ 13％ 11％ 13％ 18% 12% 化粧品・美容 14% 15％ 15％ 13％ 9％ 15％ 13％ 13％ 12% 16% 情報・通信 11% 11％ 10％ 11％ 11％ 8％ 11％ 9％ 11% 10% その他 20% 20％ 27％ 24％ 22％ 24％ 22％ 22％ 21% 24% 合計 100% 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100% 30 参考資料 [連結範囲 FY2016Q2末時点] マーケティング事業 投資育成事業 海外事業 その他 Opt Ventures １号投資事業 有限責任組合 31 参考資料 [主要グループ概要 FY2016Q2末時点] 社名 オプト 事業内容 マーケティング事業 持分比率 連結状況 100.00% 連結子会社 クラシファイド クラシファイド広告の企画販売 66.01% 連結子会社 クロスフィニティ SEO関連事業並びにメディアコンサルティング事業 90.00% 連結子会社 ソウルドアウト 中堅・ベンチャー企業向け広告代理 66.60% 連結子会社 エスワンオーインタラクティブ トレーディングデスク事業 100.00% 連結子会社 スキルアップ・ビデオテクノロジーズ デジタルコンテンツ配信プラットフォームの提供事業 92.50% 連結子会社 コネクトム オムニチャネルソリューション事業 100.00% 連結子会社 サーチライフ ネット広告事業支援 （運用代行、教育、事業コンサルティング） (53.28%) 連結子会社 ライトアップ インターネット関連業務全般 40.00％ 連結子会社 グルーバー スマートデバイスのネイティブ広告事業及びメディア（支援含む）事業 100.00% 連結子会社 テクロコ 中堅・中小企業および成長企業向けマーケティングテクノロジーの提供 (66.60%) 連結子会社 グロウスギア 中堅・中小企業および成長企業向け人材支援サービスの提供 (66.60％) 連結子会社 Platform ID データベース関連事業 51.00% 連結子会社 eMFORCE 韓国でのネット広告代理 92.82% 連結子会社 OPTSEA 台湾・香港および東南アジア地域でのマーケティング事業、投資育成事業 94.19% 連結子会社 OPT America 米国におけるコンサルティング事業、投資・アライアンス事業 100.00% 連結子会社 100.00% 連結子会社 オプトベンチャーズ VC事業、投資業務、株式公開アドバイス、経営情報提供サービス等 ※カッコ内は間接保有比率 32 株式会社オプトホールディング 東証一部：2389 http://www.opt.ne.jp/holding/ IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申し込みは、 グループ経営企画室までお願い致します。 TEL：03-5745-3611／[email protected] ＜注意事項＞ スライドに記載されている、株式会社オプトホールディングの現在の計画、 見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の見通しであり、 これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 実際の業績は、これら業績見通しとは異なる結果があることをご了承ください。
© Copyright 2024 ExpyDoc
