証券コード：4544 2015年度（2016年3月期） 決算説明会 補足資料（数値編） 2016年4月28日 ≪お問合せ先≫ みらかホールディングス株式会社 ＩＲ広報グループ ＴＥＬ：０３－５９０９－３３３７ ホームページURL： http://www.miraca-holdings.co.jp/ 将来見通しに関する注意事項： 資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた 当社経営陣による判断に基づくものですが、重大なリスクや不確実性を含ん でいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づき作成されたものです。 実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となり 得る事をご承知おきください。 実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、 法律・行政制度の変化、新製品上市の遅延、競合会社の製品戦略による圧 力、当社既存製品の販売力の低下、販売中止、等がありますが、これらに限 定されるものではありません。 連結財務ハイライト 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 前期比 （％） 2016年度 （予想） ＜損益計算書項目＞ 175,388 23,216 22,669 192,211 25,598 25,739 203,371 26,727 27,118 204,667 27,012 26,566 12,311 211.33 210.99 14,871 254.92 254.39 15,322 261.48 260.80 16,002 274.82 274.32 207,868 114,523 1,958.36 220,912 137,335 2,344.33 242,159 157,348 2,677.30 262,203 171,851 3,016.78 33.1 11.4 12.7 54.9 37 31.4 11.8 12.0 62.0 38 32.9 10.4 11.7 64.9 38 33.5 9.7 10.5 65.5 36 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 親会社株主に帰属する当期純利益 又は親会社株主に帰属する当期純損失（百万円） １株当たり当期純利益 又は当期純損失（円） 潜在株式調整後１株当たり当期純利益（円） 211,743 26,050 23,782 -5,081 -89.21 － -10.5% 208,000 26,300 24,850 － － － 13,500 236.86 - － － － - － － － － － 48.1 － － － － 3.5% -3.6% ＜貸借対照表項目＞ 総資産（百万円） 純資産（百万円） １株当たり純資産（円） 237,296 155,700 2,727.81 ＜その他＞ 配当性向（連結）（％） 自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）（％） 総資産経常利益率（ＲＯＡ）（％） 自己資本比率（％） 連結子会社数 ＊年度表示は以下のようになります。 2011年度： 2011年4月1日～2012年3月31日 2013年度： 2013年4月1日～2014年3月31日 2015年度： 2015年4月1日～2016年3月31日 － -3.1 9.5 65.5 36 2012年度： 2012年4月1日～2013年3月31日 2014年度： 2014年4月1日～2015年3月31日 2016年度： 2016年4月1日～2017年3月31日 ＊一部データを除き、基本的に数値は単位未満を四捨五入しております。 売上高(左軸) （億円） 2,400 2,000 1,754 1,600 1,200 232 1,922 256 2,034 営業利益(右軸） 2,047 2,117 2,080 （億円） 350 売上高営業利益率 （％） 300 267 270 13.2 250 13.4 263 261 売上高経常利益率 15 200 13.3 12.9 13.3 13.2 13.1 13.0 12 12.3 150 800 9 0 11年度 250 11.2 50 0 （円） 300 11.9 100 400 12.6 EPS 12年度 13年度 14年度 254.92 261.48 274.82 15年度 16年度 （予） 11年度 60 236.86 211.33 （％） 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 （予） 配当性向 48.1 50 200 40 150 100 33.1 31.4 32.9 33.5 11年度 12年度 13年度 14年度 30 50 20 0 -50 10 -89.21 -100 -150 0 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 （予） -１- 15年度 16年度 （予） 貸借対照表（連結） （百万円） 前連結会計年度 (2015年3月31日） 当連結会計年度 (2016年3月31日） ＜資産の部＞ 流動資産 現金及び預金 受取手形及び売掛金 リース投資資産 商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物及び構築物（純額） 機械装置及び運搬具（純額） 工具、器具及び備品（純額） 土地 リース資産（純額） 建設仮勘定 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん 顧客関連無形資産 ソフトウエア リース資産 その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 27,300 38,734 622 4,790 5,026 5,096 3,050 7,868 △ 2,413 90,075 17,803 2,668 5,179 8,920 4,653 3,313 42,537 16,351 3,213 4,653 9,106 3,918 3,034 40,277 59,428 31,467 2,416 197 10,478 103,989 31,738 ② 27,483 8,760 155 7,270 75,409 17,869 3,321 4,426 △ 17 25,600 172,127 262,203 15,242 5,512 6,846 ① △ 20 27,581 143,269 237,296 ＊数値は百万円未満を切り捨てております。 ＜当期のポイント＞ ①在外子会社における訴訟に関連した損失および法人税等に対する求償権の計上 ②Miraca Life Sciences, Inc.に係るのれんの減損損失計上による減少 -2- 31,756 36,954 499 4,629 5,159 5,048 2,148 9,225 ① △ 1,394 94,027 貸借対照表（連結） （百万円） 前連結会計年度 (2015年3月31日） 当連結会計年度 (2016年3月31日） ＜負債の部＞ 流動負債 支払手形及び買掛金 電子記録債務 1年内償還予定の社債 1年内返済予定の長期借入金 リース債務 未払金 未払法人税等 繰延税金負債 賞与引当金 訴訟損失引当金 その他 流動負債合計 固定負債 社債 長期借入金 リース債務 繰延税金負債 退職給付に係る負債 資産除去債務 その他 固定負債合計 負債合計 10,374 1,437 6,000 749 5,868 4,075 47 4,638 9,687 42,879 9,740 1,421 10,000 ① 5,999 730 5,829 1,039 37 4,928 2,420 ② 7,754 49,903 10,000 12,150 4,135 10,729 4,345 887 5,223 47,471 90,351 -① 6,299 ③ 3,514 8,889 4,262 621 8,105 ④ 31,692 81,596 ＜純資産の部＞ 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 新株予約権 純資産合計 負債純資産合計 8,666 24,388 105,224 △ 1,209 137,071 8,877 24,599 94,392 △ 1,221 126,646 606 34,198 △ 251 34,553 227 171,851 262,203 397 28,921 ⑤ △ 490 28,828 225 155,700 237,296 ＊数値は百万円未満を切り捨てております。 ＜当期のポイント＞ ①社債が1年内償還予定のため振替 ②在外子会社における訴訟に対する損失への引当金 ③借入金の返済による減少 ④在外子会社における訴訟を受け、発生可能性のある法人税等相当額 ⑤為替変動の影響による減少 -3- 損益計算書（連結） （百万円） 前連結会計年度 （2014年4月1日 ～2015年3月31日） 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 営業外収益 受取利息 受取配当金 保険配当金 受取賃貸料 業務受託料 為替差益 その他 営業外費用 支払利息 賃貸費用 持分法による投資損失 アドバイザリー費用 為替差損 その他 経常利益 特別利益 固定資産売却益 新株予約権戻入益 受取補償金 その他 特別損失 固定資産除却損 事業構造改善費用 減損損失 その他 税金等調整前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 当期純利益又は当期純損失（△） 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社 株主に帰属する当期純損失（△） ＊数値は百万円未満を切り捨てております。 当連結会計年度 （2015年4月1日 ～2016年3月31日） 増減額 前年同期比(％) 204,667 124,272 80,395 53,382 27,012 1,349 21 47 148 50 69 777 234 1,796 589 52 286 770 96 26,566 1,642 1,477 9 155 3,877 116 932 2,596 231 24,331 10,603 △ 2,273 8,329 16,002 211,743 130,333 81,409 55,359 26,050 529 30 40 131 44 102 179 2,797 607 44 1,444 628 73 23,782 3,392 3 9 3,168 211 23,576 81 429 22,952 112 3,598 11,307 △2,627 8,680 △ 5,081 7,075 6,061 1,014 1,977 △962 △819 9 △7 △17 △6 33 △777 △55 1,001 18 △8 1,158 △770 628 △23 △2,783 1,750 △1,474 0 3,168 56 19,699 △35 △503 20,356 △119 △20,732 704 △354 350 △21,083 3.5% 4.9% 1.3% 3.7% -3.6% -60.8% 42.9% -14.9% -11.5% -12.0% 47.8% -100.0% -23.5% 55.7% 3.1% -15.4% 404.9% -100.0% #DIV/0! -24.0% -10.5% 106.5% -99.8% 0.0% #DIV/0! ① 36.1% 508.0% -30.2% -54.0% 784.1% ② -51.5% -85.2% 6.6% 15.6% 4.2% -131.8% 16,002 △ 5,081 △21,083 -131.8% ＜当期のポイント＞ ①在外子会社における訴訟を受け、発生可能性のある法人税等に関して、買収契約等に基づき補償されているもの ②Miraca Life Sciences, Inc.に係るのれんの減損損失等 -4- セグメント情報（概況） ＜事業セグメント別（連結）＞ 売上高 臨床検査薬事業 受託臨床検査事業 ヘルスケア関連事業 （百万円） 2013年度 2014年度 実績 実績 203,371 前期比（％） 211,743 3.5% （予想） 208,000 43,467 43,455 45,790 5.4% 44,800 132,853 137,130 3.2% 134,750 28,013 28,358 28,823 1.6% 28,450 15,798 5,498 6,716 16,976 5,225 6,156 17,366 4,986 6,471 2.3% -4.6% 5.1% 18,000 4,930 5,520 26,727 27,012 26,050 -3.6% 9,106 10,423 10,989 5.4% 11,400 14,464 13,488 11,943 -11.5% 11,850 臨床検査薬事業 受託臨床検査事業 ヘルスケア関連事業 実績 204,667 2016年度 131,890 滅菌 治験 予防医学関連 営業利益 2015年度 26,300 3,284 2,930 2,781 -5.1% 2,850 滅菌 治験 予防医学関連 1,476 1,038 769 1,662 649 619 1,779 413 588 7.0% -36.3% -4.9% 1,820 510 520 消去または全社 -128 170 336 96.6% 200 ＊数値は百万円未満を切り捨てております。 ＜所在地別（連結）＞ 日 本 米 国 欧 州 その他 合 計 2013年度 売上高 有形固定資産 160,661 29,854 29,849 8,986 9,253 1,731 3,606 294 203,371 2014年度 売上高 有形固定資産 156,043 30,371 34,515 10,284 9,875 1,554 4,233 327 40,867 204,667 ＊数値は百万円未満を切り捨てております。 ＊１. 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 2. 日本以外の各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 （１）米国・・・・アメリカ （２）欧州・・・・ベルギー、フランス、イタリア、スペイン、ドイツ他 （３）その他・・・台湾、アジア地域他 ＜為替レート＞ ￥/USD ￥/EURO 2013年度 100.24 134.38 2014年度 109.90 138.78 2015年度 120.15 132.58 -5- 42,537 （百万円） 2015年度 売上高 有形固定資産 158,211 29,234 38,224 9,289 11,004 1,471 4,303 282 211,743 40,277 事業セグメント情報 (1) 臨床検査薬事業 ＜製品分類別売上高（外部販売ベース）＞ （億円） 2013年度 臨床検査薬事業 2014年度 435 2015年度 435 458 製 品 323 310 308 自動化イムノアッセイ（ルミパルス） 非自動化イムノアッセイ（ルミパルス以外） 簡易検査（EL、POCT） その他製品 開発受託・原材料・中間体・ライセンス等 191 74 18 40 185 70 16 39 189 70 16 33 112 125 150 ＊数値は億円未満を四捨五入しております。 ＜品目別売上高（外部販売ベース）＞ （億円） 2013年度 臨床検査薬事業 2014年度 2015年度 435 435 458 試薬 358 360 381 機器 26 21 20 その他 51 53 57 ＊数値は億円未満を四捨五入しております。 ＜所在地別売上高（外部販売ベース、当グループからの販売先所在地別）＞ 2013年度 臨床検査薬事業 海 外 北米 欧州 ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ（日本を除く） 日 本 ＊数値は億円未満を四捨五入しております。 -6- （億円） 2014年度 2015年度 435 435 458 196 215 236 81 89 25 92 93 29 109 98 29 239 219 222 事業セグメント情報 (2) 受託臨床検査事業 ＜事業別売上高（連結）＞ 2013年度 受託臨床検査事業 国内 （億円） 2015年度 2014年度 1,319 1,329 1,371 1,078 1,045 1,057 院 外 院 内 892 186 862 183 866 191 海外（米国） 241 283 314 ＊数値は億円未満を四捨五入しております。 ＜国内受託臨床検査 分野別売上高構成比 （総売上高ベース）＞ 2013年度 受託臨床検査事業 臨 床 検 査 未保点 尿・糞便等検査 血液学的検査 生化学的（Ⅰ）検査 生化学的（Ⅱ）検査 免疫学的検査 微生物学的検査 病理学的検査 その他検査 その他 （ 2014年度 2015年度 100% 100% 100% 11.0% 2.8% 11.8% 15.2% 17.8% 23.3% 6.9% 4.2% 2.5% 95.5% 11.1% 2.9% 12.2% 14.9% 17.6% 23.7% 7.1% 4.4% 2.7% 96.6% 11.3% 3.1% 12.8% 14.6% 16.8% 23.4% 7.4% 4.8% 2.7% 96.9% 4.5% 3.4% 3.1% ＜国内受託臨床検査 地域別売上高構成比 （総売上高ベース）＞ 2013年度 受託臨床検査事業 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国･四国 九州 その他（治験・外注含む） 2014年度 2015年度 100% 100% 100% 4.2% 4.9% 37.4% 2.0% 8.1% 19.4% 6.9% 13.4% 3.6% 4.3% 5.0% 38.2% 1.9% 8.1% 19.5% 7.0% 13.4% 2.6% 4.0% 4.9% 39.0% 1.9% 7.9% 19.5% 6.9% 14.1% 1.8% -7- 設備投資の状況（連結） ＜研究開発費＞ 2013年度 研究開発費（連結） 臨床検査薬事業 受託臨床検査事業 ヘルスケア関連事業 みらかHD 2014年度 2015年度 5,412 5,384 5,702 4,955 457 - 4,914 469 - 5,254 447 - （百万円） 2016年度（予） 5,500 - ＊数値は百万円未満を切り捨てております。 ＜設備投資＞ 2013年度 設備投資額（連結） 臨床検査薬事業 受託臨床検査事業 ヘルスケア関連事業 みらかHD 2014年度 2015年度 11,660 14,916 12,117 2,400 7,463 1,401 394 2,798 10,502 1,557 57 2,314 8,563 1,210 29 （百万円） 2016年度（予） 8,700 - ＊セグメント間消去後の数値を表示しております。 ＊数値は百万円未満を切り捨てております。 ＜減価償却費＞ 2013年度 減価償却費 臨床検査薬事業 受託臨床検査事業 ヘルスケア関連事業 みらかHD 2014年度 2015年度 10,899 11,203 11,287 2,397 7,216 1,178 107 2,538 7,243 1,259 161 2,587 7,243 1,318 137 ＊セグメント間消去後の数値を表示しております。 ＊数値は百万円未満を切り捨てております。 従業員の状況（連結） ＜従業員数（臨時雇用者除く）＞ (人） 2014年 3月末 総従業員数 2015年 3月末 2016年 3月末 6,244 6,140 6,129 臨床検査薬事業 1,168 1,108 1,076 受託臨床検査事業 3,749 3,696 3,710 ヘルスケア関連事業 （治験） (滅菌） （予防医学関連） みらかHD 1,270 174 917 179 57 1,275 188 942 145 61 1,286 158 985 143 57 -8- （百万円） 2016年度（予） 13,400 - 株式の状況 ＜株式の状況＞ 2013年3月末 期末発行済株式数（千株） 2014年3月末 2015年3月末 2016年3月末 58,695 58,925 57,137 57,246 期末株主数（人） 5,825 5,520 5,327 5,299 期末株価（円） 4,585 4,520 5,530 4,625 株式時価総額（億円） 2,680 2,652 3,146 2,636 ＊期末発行済株式数(千株）は、自己株式を含んでおり、単位未満は切り捨てております。 ＊株式時価総額は自己株式を除いた株数にて算出しております。 ＊株式時価総額は数値は単位未満を四捨五入しております。 ＜自己株式の状況＞ 2013年3月末 自己株式数（株） 241,011 2014年3月末 244,770 2015年3月末 248,069 2016年3月末 250,435 ＜所有者別株式の状況＞ 2013年3月末 2014年3月末 2015年3月末 2016年3月末 金融機関 33.18% 31.31% 32.06% 34.82% 外国法人等 54.00% 57.43% 56.59% 53.92% 個人その他 10.49% 9.05% 8.72% 8.44% その他国内法人 1.09% 0.95% 0.95% 0.94% 証券会社 0.83% 0.84% 1.25% 1.44% 自己名義 0.41% 0.42% 0.43% 0.44% ＊「個人その他」には、保管振替機構名義株式を含んでおります。 ＜1株あたり配当金の推移＞ 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度（予） 中間配当金（円） 37 43 46 55 57 期末配当金（円） 43 43 46 55 57 年間合計配当金（円） 80 86 92 110 114 -9-
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