report - Social Commerce Group SE

Ausgabe 16/16 | 20. April 2016
HOT ST
CK
REPORT
D E R B Ö R S E N B R I E F F Ü R S M A L L C A P S U N D S TA RT- U P S
Norcom und Audi
TomTom startet stark
Achterbahnfahrt
Audi bestätigt: Das Know-how
ist in der Roboterauto-Entwicklung wichtig.
Seite 2
Die Roboterauto-Initiativen von
Apple und Co sorgen für viel
Fantasie.
Seite 2
Ceotronics bestätigt positiven
Ausblick – überrascht jedoch
mit weniger Umsatz.
Seite 3
in dieser ausgabe:
Asknet, KUKA, Manz: Schnelle Rallye bei Asknet ............................................................................................................................................... SEITE 4
Artnet überascht positiv: BMP noch mit Minus ................................................................................................................................................. SEITE 5
Depot 2030: Weiterer Performancesprung! ............................................................................................................................................................... SEITE 6
danke fürs feedback
Liebe Leser,
ich war am Freitag auf der Anlegermesse Invest
in Stuttgart und habe den Vortrag „Outperformance durch antizyklisches Investieren“ gehalten. Auch Leser des Hot-Stock-Reports waren
vor Ort, was mich gefreut hat – vielen Dank für
das positive Feedback! Wichtigste Erkenntnis
der Messe: 90 Prozent der von uns befragten
Privatanleger sind bullish und glauben an einen steigenden DAX.
Einerseits ist Optimismus und Begeisterung für
die Märkte natürlich positiv. Doch bei einem
Contrarian schrillen bei so viel Euphorie natürlich die Alarmglocken. Sie wissen, ich hatte im
Dezember mit Blick auf 2016 vor fallenden Gesamtmärkten gewarnt, aber auch auf die Chancen durch davon abgekoppelte Nebenwerte
hingewiesen. Kurzfristig hat sich die Charttechnik wieder etwas aufgehellt. Aber die einfachen
Gewinne durch Investieren in langweilige Blue
Chips wird es so nicht mehr geben. Ein geschätzter Kollege ist Thomas Gebert. Dessen
auf den Werten von Inflation, Zins, Dollar und
Jahreszeit basierender Indikator lag oft richtig und
könnte nun im Mai auf „sell“ umschalten. Eins ist
sicher: Mit Stockpicking wie bei Asknet oder Norcom gesehen,
wird man dennoch und in
jeder Phase gutes Geld
verdienen. Aber die
Chancen gibt es nicht
ohne Risiko: Eine Achterbahnfahrt hat nun
etwa Ceotronics vollzogen. Mehr dazu auf den
nächsten Seiten. Unterm
Strich hat sich das Depot 2030
erneut deutlich verbessert. Wir bleiben
für Hot Stocks 2016
sehr zuversichtlich.
Ihr Florian Söllner
PS: Hier sehen Sie mein Interview im
Anschluss an den Vortrag
SEI T E 1
AUS G A B E 16/ 16 | 2 0.0 4. 2 0 16
roboterauto bringt gewinnplus
orm
a n c e s e it
E
a n c e s e it
E
f
› audi bestätigt: norcom ist wichtig
e m pfehlung
Per
rst
+291%
norcom
..
..
chance .
..
..
..
..
.
risiko . . . . . . .
Per
-15%
tomtom
..
..
..
..
..
..
.
chance .
risiko . . . . . . .
Die Niederländer haben am Dienstag starke
in Euro
Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der UmKurs
8,64 €
WKN
A0ET88
12
satz kletterte von 205 Millionen Euro im glei11
Börsenwert
1,90 Mrd. €
chen Vorjahreszeitraum auf 217 Millionen Euro.
10
Umsatz 16e
1,00 Mrd. €
9
Gleichzeitig stieg die Rohmarge von 54 auf 57
KGV 16e
37
8
KUV 16e
1,9
Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesGewinn-Dynamik 30%
7
serte sich von 0,01 auf 0,03 Euro. Gewinntreiber
Chart-Timing
....
M J J A S O N D 16 F M A
war etwa die ausgeweitete Partnerschaft mit
TeleTrader.com
Bilanz-Stärke
....
dem Autohersteller Fiat. Zudem boomt das Telematik-Geschäft: So stieg der Umsatz mit Flottenbetreibern um 28 Prozent. Wichtiger Punkt: Die Abdeckung mit HD Maps und RoadDNA wurde für alle Überlandstraßen und Autobahnen in Kalifornien und Nevada sichergestellt – die Basis für autonomes Fahren. Auch weil
Tesla das Roboterauto vorantreibt, erhöhen die klassischen Autohersteller ihr Tempo in diesem Bereich. Selbst Apple will möglichst schnell ein zumindest teilautonomes Elektroauto vorstellen. Neuen Gerüchten zufolge wird sogar
mitten in Berlin daran geforscht. Kartenpartner von Apple und Uber ist TomTom. Die Aktie bleibt ein Kauf.
SEI T E 2
e m pfehlung
› gerüchte um apple
orm
rst
f
Die Meldung, dass Audi bei der Entwicklung von
in Euro
Kurs
14,55 €
Roboterautos auch auf die Hilfe von NorcomWKN
A12UP3
16
Know-how setzt, hat den Depotwert deutlich
Börsenwert
31,0 Mio. €
10
ins Plus katapultiert. Mit Norcom stehe ich reUmsatz
16e
14,0 Mio. €
6
4
KGV
16e
29
gelmäßig seit November in Kontakt. ZwischenKUV 16e
2
2
zeitlich haben wir auch mit dem KooperationsGewinn-Dynamik –
partner Audi gesprochen. Die dortigen Experten
Chart-Timing
....
M J J A S O N D 16 F M A
TeleTrader.com
Bilanz-Stärke
....
bestätigten, dass es aufgrund der gestiegenen
Zahl von Sensoren und elektrischen Systemen
im Auto in der Entwicklung zu einem Messdaten-Tsunami gekommen ist. Bisher hat Audi gemeinsam mit Daimler
und BMW das offene Analysesystem www.openmdm.org genutzt. Wegen des Daten-Tsunamis stößt Open MDM aber
an seine Grenzen. Deshalb nutzt Audi nun wie per Pressemitteilung gemeldet die Rohanalysetechnik von MapR, die
von Norcom für Audi passend aufgearbeitet wird. Wichtig: Unser Eindruck ist, dass diese Lösung für Audi wettbewerbsrelevant ist und noch ausgebaut werden dürfte. Auch BMW könnte künftig auf ähnliches Know-how von Norcom setzen. Wir halten an der Restposition fest, warten aber vor einem Neukauf das Ende der Konsolidierung ab.
AUS G A B E 16/ 16 | 2 0.0 4. 2 0 16
achterbahnfahrt
› ceotronics
In der letzten Ausgabe notierte die
Ceotronics-Aktie bei 1,80 Euro. Aktuell liegt sie knapp darüber. Doch zwischenzeitlich ging es in dem Papier
heiß her. Einer Rallye folgte ein
scharfer Rückgang der Aktie. Grund
war eine Ad-hoc von Ceotronics. Das
Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr wurde von 18,1 auf 17,4
Millionen Euro gesenkt. An sich kein
Beinbruch. Denn klar war: Ceotronics
profitiert von einem absehbaren
deutlichen Anstieg der Ausgaben für
Polizei und Sicherheit – aber die Ausschreibungen benötigen Zeit und etwas Geduld. Dennoch kam die Meldung zu diesem Zeitpunkt auch für
mich überraschend – ich habe bei
CEO Günther nachgefragt. Wieso die
(wenn auch leichte) Senkung der
Prognose? „Der dramatisch gesunkene Ölpreis und die Russlandsanktio-
ceotronics
..
..
..
..
..
..
.
chance .
risiko . . . . . . .
Gewinn-Dynamik
1,94 €
540740
12,7 Mio. €
18,0 Mio. €
–
0,7
–
Chart-Timing
....
Bilanz-Stärke
....
Kurs
WKN
Börsenwert
Umsatz 16e
KGV 16e
KUV 16e
Fazit
C e o t r o ni c s b l e ib t
al s A u s r ü s t e r v o n
S o n d e r e in s a t z k o mm an d o s
e in e a t t r ak t i v e A nl ag e.
D i e Z uk unf t s c h e in t r o s ig.
D e r jüng s t e B li c k au f di e
Ve r gang e nh e i t e r nü c h t e r t
j e d o c h e in w e nig , w e s w e g e n d e r S c h w ung d e r
A k t i e z un ä c h s t w e g i s t .
Ceotronics
in Euro
2,70
2,40
2,10
1,80
1,50
1,20
0,90
A M
J
J
A
S
O
N
D
16
F
M
A
TeleTrader.com
CEO Günther überraschte negativ
nen schränken die betroffenen Industrien in ihrer Investitionsfähigkeit
stark ein“, so die Begründung. Gleichzeitig müssten staatliche Sicherheitsund Ordnungskräfte noch warten, bis
die neuen Budgets zur Verfügung gestellt werden. Aber der Boom kommt.
Daran lässt Günther keinen Zweifel
und er bestätigt einen optimistischen Ausblick: „Wir gehen davon
aus, dass in naher Zukunft die zusätzlichen finanziellen Mittel zur
Verfügung gestellt werden, um die
bestehende Personalstärke besser
auszurüsten. Später müssen diese Sicherheits- und Ordnungskräfte ausgerüstet werden.“
Momentum zunächst weg
An der „Story“ und weiterhin günstigen Bewertung hat sich nichts geändert. Deutschland wird massiv in Polizisten investieren! Einzig die unglückliche Kommunikation der Firma
bremst derzeit die Aktie. Das Momentum ist daher zunächst weg. Bei
Kursschwäche kann jedoch weiterhin
eingesammelt werden.
SEI T E 3
AUS G A B E 16/ 16 | 2 0.0 4. 2 0 16
tesla- und china-profiteure
Per
f
+10%
kuka
..
..
chance .
..
..
..
..
.
risiko . . . . . . .
in Euro
94,49 €
620440
Börsenwert
3,74 Mrd. €
Umsatz 16e
3,03 Mrd. €
KGV 16e
29
KUV 16e
1,2
Gewinn-Dynamik 14%
Kurs
98
92
86
80
WKN
74
68
64
M J
J
A S
O
N D 16 F
M A
Chart-Timing
....
Bilanz-Stärke
....
manz
..
..
chance .
..
..
..
..
.
risiko . . . . . . .
in Euro
36,70 €
AQJQ5U
Börsenwert
197 Mio. €
Umsatz 16e
250 Mio. €
KGV 16e
–
KUV 16e
0,8
Gewinn-Dynamik –
Kurs
95
75
60
WKN
45
35
25
20
M J
J
A S
O
N D 16 F
M A
TeleTrader.com
Chart-Timing
....
Bilanz-Stärke
....
orm
a n c e s e it
E
f
Per
in Euro
2,46 €
517330
Börsenwert
14,7 Mio. €
Umsatz 16e
92,0 Mio. €
KGV 16e
17
KUV 16e
0,2
Gewinn-Dynamik 50%
Kurs
3,00
WKN
2,60
2,20
1,80
1,60
1,40
M J J
A S O N D 16 F M A
TeleTrader.com
Chart-Timing
....
Bilanz-Stärke
....
SEI T E 4
e m pfehlung
asknet
..
..
chance .
..
..
..
..
.
risiko . . . . . . .
rst
+30%
› schnelle gewinne
Mit der Asknet-Aktie ging es in wenigen Tagen
in der Spitze bis zu 50 Prozent nach oben. Das
ist auch dem Handelsvolumen geschuldet, weswegen ich im Update bei einem Niveau von 3
Euro zu ersten Gewinnmitnahmen geraten hatte. Im Gespräch mit dem CEO hatte ich einen
guten Eindruck erhalten. 2016 stehen positive
News an. Auf dem jetzigen Niveau attraktiv.
E
e m pfehlung
Per
a n c e s e it
rst
orm
+12%
f
TeleTrader.com
› ruhe vor dem sturm
Bei Manz ist es ruhig. Die Aktie steigt in Antizipation neuer Aufträge für die Batteriefabrik von
Tesla dennoch. Zudem stehen – klappt der Deal
mit Shanghai Electric – immense Order für den
Aufbau von Solarfabriken an. Die Aktie ist nicht
risikolos. Doch die Charttechnik stimmt positiv.
Zudem stehen die Chancen auf Aufträge gut. Die
Bewertung ist als neutral zu bezeichnen.
E
e m pfehlung
Erneutes Kaufsignal von KUKA. Rückenwind erfährt der Hersteller von Robotern für die Automobilindustrie nicht zuletzt durch Tesla. Schon
jetzt setzt der US-Elektroautobauer auf Maschinen von KUKA – will aber bis 2020 seine Kapazitäten verzehnfachen. Fantasie bereiten zudem
neue KUKA-Roboter, die extra für den chinesischen Markt entwickelt wurden. Kaufen!
a n c e s e it
rst
› traumchart
orm
AUS G A B E 16/ 16 | 2 0.0 4. 2 0 16
artnet überrascht positiv
› wette gegen die 1.000-prozent-start-ups
Meine Wette
WKN
Empfehlungsdatum
Kurs
in
Euro
aktueller
Kurs
in Euro
MyHammer
A11QWW
16.02.2015
1,79
6,00
DocCheck
A1A6WE
16.02.2015
4,55
Artnet
A1K037
16.02.2015
YOC
593273
BMP
B+S Banksysteme
Börsenwert in
Mio. Euro
Fazit
+235,2
30,0
Kaufen
8,30
+82,4
41,5
Kaufen
2,7
2,86
+5,9
16,0
Abwarten
17.02.2015
2,16
2,77
+28,2
8,6
Kaufen
330420
10.06.2015
0,84
0,89
+6,0
18,4
Kaufen
126215
17.06.2015
1,35
2,10
+55,6
13,0
Kaufen
Unverhofft kommt oft. Nun startet selbst
das „Sorgenkind“ der „Wette gegen die
1.000-Prozent-Start-ups“ durch. Artnet hat
starke Zahlen vorgelegt. Im Vergleich zum
ersten Quartal 2015 stieg der Umsatz um 6,4
Prozent auf 4,4 Millionen Euro an. Der Gewinn kletterte auf 0,26 Millionen Euro. Damit liegt das geschätzte laufende KGV im Bereich von 14 – attraktiv für eine wachsende
Internet-Kunstdatenplattform, deren OnlineAuktionsplattform langsam, aber sicher in
Schwung kommt. Probleme bleiben unge-
Artnet
in Euro
3,00
2,70
2,40
2,10
1,80
1,50
1,20
J
F
M
A
M
J
J
A S
O
N D
16 F
M
A
TeleTrader.com
Performance
in %
klärte Risiken aus etwaigen Copyright-Verletzungen in Frankreich,
weswegen ich hier weiterhin zur Vorsicht rate.
BMP nimmt Schwung auf
Weniger Risiken in der Bilanz hat
BMP. Dafür ist die Rentabilität noch
nicht gegeben. So hat die Beteiligungsgesellschaft das Geschäftsjahr
2015 mit einem Umsatz von 4,8 Millionen Euro abgeschlossen – dem eCommerce-Geschäft von Sleepz sei
Dank. Für 2016 plant der Vorstand einen Konzernumsatz von über 20 Millionen Euro bei einem Verlust von 1
bis 2 Millionen Euro. Mittelfristig sollen sich die Umsätze vervielfachen.
Ob in diesem e-Commerce-Geschäft
so hohe EBITDA-Margen wie anvisiert
möglich sind, ist jedoch noch mit Unsicherheit behaftet. Chance-RisikoVerhältnis und Chart weiterhin in
Ordnung!
SEI T E 5
AUS G A B E 16/ 16 | 2 0.0 4. 2 0 16
20
30
depot 2030
Musterdepot
Untnehmen
UMT
Ceotronics
KUKA
Norcom
Softing
GoPro
Manz
MyHammer
Parrot
TomTom
Asknet
Social Commerce
Docheck
Depotwert
Bar
Gesamtwert / Performance
WKN
Stückzahl
Kaufdatum
Kaufkurs
in Euro
Akt. Kurs
in Euro
Kurswert in €
(20.04.16)
Performance
in Prozent
528610
888346
620440
A12UP3
517800
A1XE7G
A0JQ5U
A11QWW
A0J3D7
A0ET88
517330
A1K03W
A1A6WE
1000
800
7
30
40
40
21
140
37
70
570
100
70
23.11.15
16.11.15
02.03.16
04.11.15
02.03.16
10.02.16
17.02.16
16.03.2016
23.03.2016
23.03.2016
30.03.2016
11.04.2016
11.04.2016
1,20 €
1,18 €
84,51 €
3,70 €
11,27
10,35 €
32,54 €
5,00
19,10
8,32
1,65
5,77
7,70
1,35 €
1,87 €
94,42 €
14,80 €
13,27 €
11,33 €
36,70 €
6,05 €
17,70 €
8,70 €
2,70 €
6,30 €
8,30 €
1.350,00 €
1.496,00 €
660,94 €
444,00 €
530,80 €
453,20 €
770,70 €
847,00 €
654,90 €
609,00 €
1.539,00 €
630,00 €
581,00 €
10.566,54 €
1.365,00 €
11.931,54 €
+12,5%
+58,5%
+11,7%
+300,0%
+17,7%
+9,5%
+12,8%
+21,0%
-7,3%
+4,6%
+63,6%
n
n
Kauf
Kauf
Unternehmen
Social Commerce
Doccheck
+19,3%
19 prozent plus!
Durchgeführte Transaktionen
Transaktion
+9,2%
+7,8%
WKN
A1K03W
A1A6WE
Stück- Transaktions- Kurs
zahl
datum
in Euro
100
70
13.04.2016
13.04.2016
5,77
7,70
Das Depot 2030 marschiert ins Plus und
lässt den seit Jahresbeginn im Minus liegenden DAX hinter sich. Aber es bleibt volatil. Abgeben musste die Restposition
von Norcom. Stark hingegen Manz, KUKA
und TomTom. Auch GoPro hat in einer
Neue Transaktionen
Transaktion
Unternehmen
WKN
Stück- Transaktions- Kurs
zahl
datum
in Euro
Woche 10 Prozent zugelegt. Vor einem
Zugang muss ein Wert verkauft werden.
Nachkauf bei Softing weiter ein Thema.
Diese Woche keine neuen Transaktionen
Impressum
Herausgeber und Aboverwaltung:
Börsenmedien AG
Am Eulenhof 14 · 95326 Kulmbach
Tel. 09221 / 9051 – 0
Fax 09221 / 9051 – 4000
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Chefredakteur: Florian Söllner, (V.i.S.d.P.)
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Werbefritz! GmbH Kulmbach, Tanja Erhardt
Lektorat: Egbert Neumüller
Copyright 2015:
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Angaben des Hot-Stock-Reports stammen aus Quellen, die wir für vertrauenswürdig halten. Eine Garantie für die Richtigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Um Risiken abzufedern, sollten Kapitalanleger ihr Vermögen deshalb grundsätzlich breit
streuen. Die Artikel im Hot-Stock-Report stellen keinesfalls eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Hinweis gemäß § 34 WpHG: Die
Autoren dürfen zu jeder Zeit Short- oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) halten.
SEI T E 6
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empfehlungen im check
WKN
Ausgabe
Aktueller
Kurs in €
in
Marktkap. KGV Chart
Prozent in Mio. € 16
Bilanz
Chance
Risiko
Einschätzung
BMP
330420
01/15
0,89
6,0
18,3
–
...
....
.....
....
Kaufen
B+S Banksysteme
126215
02/15
2,10
56,7
13,0
15
...
..
.....
...
Kaufen
Nuance
A0HGWX
02/15
16,68
6,2
5.078,8
11
...
..
.....
....
Halten
LS Telcom
575440
03/15
6,78
0,4
36,2
–
...
....
......
....
Kaufen
PSI
A0Z1JH
03/15
12,96
20,3
203,4
19
..
...
.....
....
Halten
TomTom
A0ET88
03/15
8,72
-15,6
2.012,6
27
...
...
......
....
Kaufen
Mobotix
521830
04/15
15,85
25,7
210,3
22
...
..
......
.....
Halten
Constantin Medien 914720
05/15
2,01
25,6
188,0
12
....
..
......
.....
Kaufen
Hypoport
549336
05/15
62,21
126,2
385,4
18
...
...
......
.....
Halten
S&T
A0X9EJ
06/15
6,94
47,7
304,2
13
....
..
......
.....
Kaufen
M.U.T
A0MSN1
UP
6,26
58,9
29,9
13
....
..
.....
....
Kaufen
Deutsche Grundst.
553340
08/15
13,45
10,5
21,5
14
...
...
....
...
Kaufen
SMA Solar
A0DJ6J
08/15
49,40
58,4
1.714,2
19
....
....
......
.....
Kaufen
Nvidia
918422
10/15
31,85
52,1
17.345,0
21
..
..
.....
....
Kaufen
Xing
XNG888
10/15
173,30
-1,0
974,0
32
...
...
......
......
Halten
Ferratum
A1W9NS
11/15
24,09
3,6
523,4
14
..
..
.......
.......
Halten
Softing
517800
17/15
13,27
20,6
92,4
16
...
..
.....
....
Kaufen
...
..
.....
....
Kaufen
M4E
A0MSEQ
19/15
3,15
14,1
14,1
–
Alibaba
A117ME
19/15
69,61
13,6
172.347,8
23
...
..
......
....
Halten
Gameloft
939155
20/15
7,48
70,0
650,7
34
..
...
......
......
Halten
Norcom
A12UP3
22/15
14,50
291,9
29,0
–
..
...
......
......
Halten
Ceotronics
540740
23/15
2,03
66,4
13,4
–
..
..
......
.....
Kaufen
UMT
528610
25/15
1,38
15,0
21,8
–
...
..
.....
....
Kaufen
Kontron
605395
05/16
2,89
-7,4
160,8
–
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Halten
GoPro
A1XE7G
06/16
11,52
12,8
1.560,6
–
..
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......
......
Halten
Manz
A0JQ 5U
08/16
37,11
12,5
201,1
–
...
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Kaufen
Formycon
A1EWVY
08/16
21,16
8,0
191,8
–
...
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Kaufen
KUKA
620440
09/16
94,03
10,0
3.740,1
26
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......
Kaufen
Parrot
A0J3D7
12/16
17,30
-9,6
520,7
54
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Kaufen
Asknet
517330
14/16
2,50
29,5
12,6
18
...
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Kaufen
Social Commerce
A1K03W
15/16
6,33
11,1
10,6
–
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Kaufen
= Positive Veränderung des Ratings
= Negative Veränderung des Ratings
SEI T E 7

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