here - Social Commerce Group SE

de r b ör s e n br i e f f ü r s m a l l c a p s u n d s ta r t-u p s
au s g a be 15/16 | 13. A p r i l 2 016
Exklusiv: Ronaldo in 3D
Ceotronics-Interview
Bundesliga-Poker
Social Commerce im Interview:
Steht eine positive Überraschung an?
Seite 2
Polizei und Militär brauchen
neue Ausrüstung wie die von
Ceotronics.
Seite 3
Amazon, RTL und Co beginnen den großen Kampf um die
Bundesliga-Rechte.
Seite 4
in dieser ausgabe:
DocCheck: Neuaufnahme! ............................................................................................................................................................................................................. Seite 5
Depot 2030: Vor frischen Impulsen .................................................................................................................................................................................... Seite 6
Statistik ......................................................................................................................................... SEITE 7
der traurigste boom
Liebe Leser,
drei Tore von Ronaldo gegen Wolfsburg im
gestrigen Champions-League-Spiel. Zumindest
ein Deutscher hat gejubelt: Christan Daudert
von Staramba. Denn die Tochter der Social
Commerce Group produziert Christiano Ronaldo als 3D-Figur, die dank solcher Tore in noch
mehr Kinderzimmer ihren Platz finden wird.
Exklusive Infos dazu auf Seite 2.
Die gute Laune verloren hat hingegen Jan Böhmermann. Der Komiker steht unter Polizeischutz, da nach seinem überzogenen Schmähgedicht Erdogan-Anhänger wütend auf ihn
sind. Wann gab es das zuletzt? Polizeischutz für
Künstler? Gleichzeitig ist ein Video aufgetaucht,
in dem Bundespräsident Gauck von Passanten
verbal als „Volksverräter“ attackiert wurde und
von Polizisten geschützt werden musste. Es
wird ungemütlicher in Deutschland. Die deutschen Sicherheitsorgane haben alle Hände voll
zu tun, die Probleme der heimischen Bevölkerung zu lösen. Hinzu kommen massenhaft
neue Aufgaben. So nun die „überraschende“
und lächerlich späte Erkenntnis des Verfassungsschutzes: Präsident HansGeorg Maaßen sagte der
Welt am Sonntag, dass
der IS z ahlr eiche
Kämpfer unter die
Flüchtlinge gemischt
habe. Laut BKA stehen die 1,1 Millionen
im Jahr 2015 registrierten Asylsuchenden
in Verdacht, 200.000
Straftaten begangen zu haben. Alles spricht dafür: Der Polizeiausrüster Ceotronics steht (leider) vor einem
langen Boom. Exklusiv-Interview auf Seite 3.
Ihr Florian Söllner
PS: Am Freitag um 15:30 Uhr
können Sie mich auf der Invest
in Stuttgart treffen.
sei t e 1
aus g a b e 15/ 16 | 13.0 4. 2 0 16
ronaldo und neuer in 3d
›social commerce
social commerce
..
..
..
..
..
..
.
chance .
risiko . . . . . . .
5,70 €
A1K03W
Börsenwert
10,0 Mio. €
Umsatz 16e
5,3 Mio. €
KGV 16e
–
KUV 16e
2
Gewinn-Dynamik –
Kurs
WKN
Chart-Timing
....
Bilanz-Stärke
....
Fazit
D i e S o c i al C o mm e r c e
Gr o up i s t e in H o tS t o c k w i e e r im B u c h e
steht. Doch es stehen
gu t e Z ahl e n, di e E M un d
e v e n t u e ll d e r E in s t i e g
e in e s n e u e n In v e s t o r s
an, w e s w e g e n w ir e t w a s
„ S p i e lg e l d “ au f d e n 3 D D r u c k-S p e z i ali s t e n s e t z e n.
Vielleicht stehen auch auf ihrem
Schreibtisch Fotos Ihrer Lieben. In einigen Jahren wird es ebenso selbstverständlich sein, seine Neffen oder
Kinder als 3D-Figuren bei sich zu haben. Schon jetzt bieten 230 Media
Märkte an, sich in 3D fotografieren
und danach drucken zu lassen. Partner ist dabei Staramba, eine Tochter
der börsennotierten Social Commerce Group. Der Vertrag mit Media
Markt läuft über fünf Jahre.
Auch Bayern München und Real Madrid fertigen von ihren Spieler mit
Staramba-Know-how 3D-Dateien an
und verkaufen 3D-Figuren an ihre
Fans. Der Clou des Geschäftsmodells:
Wertvoll sind die Kundenbeziehungen und die mittlerweile bis zu 1.000
VIP-3D-Dateien. Das reine Drucken
der Figuren ist nicht Kerngeschäft
und kann an Dritte outgesourct werden, was die Marge hebt.
Bereits letztes Jahr – die Aktie notierte doppelt so hoch – hatte ich Kontakt zum Staramba-Chef Christian
Daudert, doch die Story schien noch
nicht „reif “. Mittlerweile ist die Bewertung angemessener – und die
Newspipeline sehr vielversprechend.
Daudert verwies mir gegenüber auf
einen „sehr guten“ Jahresbeginn des
3D-Start-ups. 2016 wird zudem die
Europameisterschaft Impulse liefern,
da man als Partner 3D-Figuren der
Stars fertigt. „Wir könnten positiv
überraschen und dieses Jahr über 10
Millionen Euro Umsatz zu erzielen“,
so der Staramba-Chef. Daudert ist
Schöner Gag: fotorealistische 3D-Figuren
für jedermann.
gleichzeitig Beiratsvorsitzender der
Mutter Social Commerce Group, bei
der etwa auch Fredi Bobic (7 %) investiert ist. Daudert sieht im 3D-Geschäft
extrem hohe Margen (eine Figur kostet über 100 Euro). „30 bis 50 Prozent
EBIT-Marge sind bei Staramba möglich“, so die Aussage mir gegenüber.
Start-up-Investment mit Risiken
Zu beachten ist, dass die Beteiligungsgesellschaft Social Commerce
„nur“ 52 Prozent an Staramba hält.
Dies verhindert noch eine Entdeckung dieser vielversprechenden Börsenstory. Doch ich sehe die Chance,
dass das Management die Beteiligung
erhöht und die Social Commerce
Group direkt zur „Staramba“ macht.
Gleichzeitig gibt es die Fantasie, dass
weitere namhafte Investoren einsteigen. So wäre Staramba ein idealer
Partner für große 3D-Druck-Firmen.
Dennoch: Ein Investment in Social
Commerce muss aufgrund der frühen Phase als hochriskantes „Startup“-Investment eingestuft werden.
Wenig Kapital einsetzen!
sei t e 2
aus g a b e 15/ 16 | 13.0 4. 2 0 16
nächste eskalationsstufe
orm
a n c e s e it
Per
f
+ 4 5%
1,81 €
540740
Börsenwert
12 Mio. €
Umsatz 16e
18 Mio. €
KGV 16e
–
KUV 16e
0,7
Gewinn-Dynamik –
Kurs
WKN
Chart-Timing
....
Bilanz-Stärke
....
Fazit
Na c h e in e r s t e il e n
R all y e i s t e s r uhig um
C e o t r o ni c s g e w o r d e n. A u f
d e m j e t z ig e n Ni v e au k ann
d a s P ap i e r w i e d e r e ing e s amm e l t w e r d e n. Z um al
d e r s o n s t z ur ü c k h al t e n d e
C E O v o n K un d e nin t e r e s s e un d Um s a t z c h an c e n
berichtet.
ceotronics
in Euro
2,70
2,40
2,10
1,80
1,50
1,20
0,90
A M J
J
A
S
O N D 16 F
M A
TeleTrader.com
Deutschland muss in Polizei investieren
Ausgaben
Sicherheit in Prozent des BIP
in
Prozentfür
desinnere
Bruttoinlandsprodukts
2,5 2,4
2,2
2,0
2,0
2,0
1,8
1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
2005
2013
2014
Großbritannien
Spanien
Italien
Belgien
Euroraum
Frankreich
Deutschland
Jahrzehntelang konnte es sich Deutschland leisten, wenig in Sicherheit zu investieren. Doch die
guten alten Zeiten sind vorbei – es steht eine deutliche Ausweitung der Ausgaben an.
Quelle: Eurostat
Ceotronics-Vorstandschef Günther
erwartet Wachstum..
habe erneut mit Ceotronics-CEO Thomas Günther gesprochen. Demzufolge stehen die Hauptkunden (Polizei,
Militär) in regem Kontakt mit ihm:
„Wir konnten schon einige interessante Gespräche mit Kunden führen,
die auf einen entsprechenden Produktbedarf hindeuten.“ Günther sieht
das Produkt- und DienstleistungsSpektrum von Ceotronics als optimal
an. „Es sind alle Voraussetzungen erfüllt, um an einer positiven Entwicklung der Rahmenbedingungen zu
partizipieren.“ Er stellt gegenüber
dem Hot-Stock-Report „Umsatzsteigerungen“ in Aussicht, weswegen sich
das Ergebnis positiv entwickeln und
die Basis für eine Dividendenfähigkeit
aufgebaut werde.
Wette auf Großaufträge
Das KUV liegt mit 0,7 auf einem moderaten Niveau. Wann genau die ersten großen Aufträge kommen, ist ungewiss. Doch der Rückenwind durch
den Terror-Boom in Deutschland
wird (leider) lange anhalten. Attraktive Depotbeimischung!
sei t e 3
e m pfehlung
ceotronics
chance .
..
..
..
..
..
..
.
risiko . . . . . . .
Der Hot-Stock-Report hat im Herbst
2015 – als bereits erkennbar war, dass
die Polizei von der Veränderung
Deutschlands überfordert ist – zum
Kauf von Ceotronics geraten. Jetzt ist
erneut ein guter Zeitpunkt, sich ein
paar Stücke ins Depot zu legen. Denn
die Sicherheitslage ist brisanter als
lange von Politik und Medien zugegeben. Deutschland hat jahrzehntelang
sehr wenig in innere Sicherheit investiert (siehe Grafik). Doch nun steht
eine Ausweitung der Budgets an, wovon Ceotronics direkt profitiert. Ich
rst
›ceotronics
E
aus g a b e 15/ 16 | 13.0 4. 2 0 16
drei favoriten im check
a n c e s e it
E
a n c e s e it
E
a n c e s e it
E
f
Per
›amazon will bundesliga-rechte?
constantin medien
chance .
..
..
..
..
..
..
.
risiko . . . . . . .
in Euro
1,97 €
914720
Börsenwert
187 Mio. €
Umsatz 16e
505 Mio. €
KGV 16e
15
KUV 16e
0,4
Gewinn-Dynamik –
Kurs
WKN
1,95
1,80
1,65
1,50
1,35
1,25
J F M A M J J A S O N D 16
M A
TeleTrader.com
Chart-Timing
....
Bilanz-Stärke
....
Per
tomtom
chance .
..
..
..
..
..
..
.
risiko . . . . . . .
in Euro
8,70 €
A0ET88
Börsenwert
1,93 Mrd. €
Umsatz 16e
1,07 Mrd. €
KGV 16e
35
KUV 16e
2,0
Gewinn-Dynamik 30%
Kurs
13
12
11
WKN
10
9
8
7
A M J
J
A S
O N D
16 F M A
TeleTrader.com
Chart-Timing
....
Bilanz-Stärke
....
Per
BMP hat seine Beteiligung an der Tochter sleepz
GmbH (matratzendiscount.de) von 60 auf 66
Prozent erhöht. Details zur Bewertung gibt es
nicht. Doch nach mehreren Gesprächen mit
CEO Borrmann tippe ich, dass der Anteil sehr
günstig erworben wurde. Sleepz will die Umsätze bis 2020 auf 200 Millionen Euro vervielfachen, weswegen BMP ein heiße Wette bleibt.
+0%
bmp
chance .
..
..
..
..
..
..
.
risiko . . . . . . .
in Euro
0,88 €
330420
Börsenwert
18,0 Mio. €
Umsatz 16e
–
KGV 16e
–
KUV 16e
–
Gewinn-Dynamik –
Kurs
0,90
0,84
0,78
WKN
0,72
0,66
0,60
0,54
J F M A M J J A S O N D 16
M A
TeleTrader.com
Chart-Timing
....
Bilanz-Stärke
....
sei t e 4
e m pfehlung
›sleepz schläft noch
orm
rst
f
Tesla wird bald die Roboterauto-Funktionen des
Model 3 vorstellen. Alle „alten“ Autohersteller
wollen hier nachziehen. Analyst Vikram Kumar
von TT International sagte mir jetzt: TomTom
ist ein Übernahmeziel. Alle großen Auto- aber
auch Internetkonzerne wollen Zugriff auf das
wertvolle Kartenmaterial haben. Die Aktie
kommt wieder in Schwung. Kaufen!
-15%
e m pfehlung
›übernahmeziel!
orm
rst
f
Die DFL startet die Vergabe der Bundesligarechte ab der Saison 2017/18. Selbst Amazon hat offenbar Interesse. Ein Brancheninsider hat mir
2015 gesagt: Früher oder später werden Player
wie Apple und Netflix angreifen. Da die Rechte
in mehreren Paketen verkauft werden, hat auch
Constantin/Sport1 Chancen – vielleicht gemeinsam mit einem US-Partner? Spannend!
e m pfehlung
+24%
rst
orm
aus g a b e 15/ 16 | 13.0 4. 2 0 16
chance doccheck
›wette gegen die 1.000-prozent-start-ups
Meine Wette
WKN
Empfehlungsdatum
Kurs
in
Euro
aktueller
Kurs
in Euro
MyHammer
A11QWW
16.02.2015
1,79
6,10
DocCheck
A1A6WE
16.02.2015
4,55
Artnet
A1K037
16.02.2015
YOC
593273
BMP
B+S Banksysteme
Börsenwert in
Mio. Euro
Fazit
+240,8
30,5
Kaufen
7,70
+69,2
38,5
Kaufen
2,7
2,40
-11,1
13,4
Abwarten
17.02.2015
2,16
2,70
+25,0
8,4
Kaufen
330420
10.06.2015
0,84
0,85
+1,2
17,6
Kaufen
126215
17.06.2015
1,35
2,00
+48,1
12,4
Kaufen
Nach starken Zahlen und einem Interview mit
CEO Dr. Antwerpes hatten wir die DocCheckAktie ausführlich in Ausgabe 11/2016 besprochen. Bei den damaligen rund 9 Euro war die
Aktie aber zu heiß gelaufen. Jetzt bei rund 7,70
Euro ist das Chance-Risiko-Verhältnis wieder
besser, weswegen wir das Papier auch ins Depot 2030 aufnehmen. Zur Erinnerung: 2015
kletterte der Umsatz um 35 Prozent auf 26,8
Millionen Euro und das EBIT wurde auf 4,03
Millionen fast verdoppelt. Gegenüber dem
Hot-Stock-Report sagte der CEO: „Die Doc-
Performance
in %
Check-Gruppe rechnet für 2016 mit einem leicht rückläufigen Umsatz von
24,0 Millionen Euro bei einer Ertragslage deutlich unter dem Niveau des
Rekordjahres 2015, das heißt mit einem EBIT im Korridor von 2,5 bis 3,0
Millionen Euro.“ Auch wenn der Gewinn wieder zurückgeht: Mittelfristig
spricht alles für Wachstum bei der
„Facebook für Mediziner“, was in Kombination mit der attraktiven Bewertung (Div-Rendite 5 %!) für steigende
Kurse sorgen sollte.
Doccheck
in Euro
9,20
8,40
7,60
7,00
6,40
5,80
M
J
J
A
S
O
N
D
16 F
M
A
TeleTrader.com
Artnet meiden
Anders als das Depot 2030 wird diese
Liste nicht aktiv gemanagt. Daher befindet sich hier Artnet mit dem Rating
„Abwarten“. Der Blick in die Bilanz
zeigt, weswegen weiterhin nicht gekauft werden sollte: Hier steht, dass
große Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten in Frankreich (es geht um Bildrechte) möglich sind. Meiden!
sei t e 5
aus g a b e 15/ 16 | 13.0 4. 2 0 16
20
30
depot 2030
Musterdepot
Untnehmen
UMT
Ceotronics
KUKA
Norcom
Softing
GoPro
Manz
MyHammer
Parrot
TomTom
Asknet
Depotwert
Bar
Gesamtwert / Performance
WKN
Stückzahl
Kaufdatum
Kaufkurs
in Euro
Akt. Kurs
in Euro
Kurswert in €
(13.04.16)
Performance
in Prozent
528610
888346
620440
A12UP3
517800
A1XE7G
A0JQ5U
A11QWW
A0J3D7
A0ET88
517330
1000
800
7
30
40
40
21
140
37
70
570
23.11.15
16.11.15
02.03.16
04.11.15
02.03.16
10.02.16
17.02.16
16.03.2016
23.03.2016
23.03.2016
30.03.2016
1,20 €
1,18 €
84,51 €
3,70 €
11,27
10,35 €
32,54 €
5,00
19,10
8,32
1,65
1,35 €
1,81 €
91,57 €
15,57 €
13,00 €
10,30 €
35,77 €
6,17 €
17,00 €
8,70 €
2,30 €
1.350,00 €
1.448,00 €
640,99 €
467,10 €
520,00 €
412,00 €
751,17 €
863,80 €
629,00 €
609,00 €
1.311,00 €
9.002,06 €
2.481,00 €
11.483,06 €
+12,5%
+53,4%
+8,4%
+320,8%
+15,4%
-0,5%
+9,9%
+23,4%
-11,0%
+4,6%
+39,4%
zwei neuaufnahmen
Durchgeführte Transaktion
Transaktion
n
n
Kauf
Verkauf
Unternehmen
Manz
Hypoport
+14,8%
WKN
A0JQ5U
549336
Stück- Transaktions Kurs
zahl
datum
in Euro
7
10
06.04.2016
06.04.2016
34,21
59,20
In Schwung kommt erneut Manz. Leichte
Turbulenzen sind bei Parrot festzustellen.
Korrigiert hat Softing. Der Hot-Stock-Report legt sich auf die Lauer und wird bei
einer weiteren Konsolidierung beim Ro-
Neue Transaktionen
Transaktion
n
n
Kauf
Kauf
Unternehmen
Social Commerce
Docheck
WKN
A1K03W
A1A6WE
Stück- Transaktions Kurs
zahl
datum
in Euro
100
70
11.04.2016
11.04.2016
5,77
7,70
boterauto-Profiteur Softing aufstocken.
Impulse gibt es in einigen Tagen bei UMT.
GoPro hofft auf die Vorstellung seiner Roboterdrohne Karma (im Mai oder Juni).
Impressum
Herausgeber und Aboverwaltung:
Börsenmedien AG
Am Eulenhof 14 · 95326 Kulmbach
Tel. 09221 / 9051 – 0
Fax 09221 / 9051 – 4000
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Chefredakteur: Florian Söllner, (V.i.S.d.P.)
Grafik, Layout:
Werbefritz! GmbH Kulmbach, Tanja Erhardt
Lektorat: Egbert Neumüller
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streuen. Die Artikel im Hot-Stock-Report stellen keinesfalls eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Hinweis gemäß § 34 WpHG: Die
Autoren dürfen zu jeder Zeit Short- oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) halten.
sei t e 6
aus g a b e 15/ 16 | 13.0 4. 2 0 16
empfehlungen im check
WKN
Ausgabe
Aktueller
Kurs in €
in
Marktkap. KGV Chart
Prozent in Mio. € 16
Bilanz
Chance
Risiko
Einschätzung
BMP
330420
01/15
0,84
0,0
17,4
–
...
....
.....
....
Kaufen
B+S Banksysteme
126215
02/15
2,00
49,3
12,4
14
...
..
.....
...
Kaufen
Nuance
A0HGWX
02/15
16,58
5,5
5.047,7
11
...
..
.....
....
Halten
LS Telcom
575440
03/15
6,66
-1,3
35,5
–
...
....
......
....
Kaufen
PSI
A0Z1JH
03/15
12,71
18,0
199,5
19
....
...
.....
....
Kaufen
TomTom
A0ET88
03/15
8,62
-16,6
1.988,1
26
..
...
......
....
Kaufen
Mobotix
521830
04/15
15,85
25,7
210,3
22
...
..
......
.....
Halten
Constantin Medien 914720
05/15
1,98
23,8
185,3
12
....
..
......
.....
Kaufen
Hypoport
549336
05/15
59,15
115,1
366,4
16
..
...
......
.....
Halten
S&T
A0X9EJ
06/15
6,67
41,9
292,1
13
....
..
......
.....
Kaufen
M.U.T
A0MSN1
UP
6,13
55,6
29,3
12
....
..
.....
....
Kaufen
Deutsche Grundst.
553340
08/15
13,11
7,7
21,0
14
...
...
....
...
Kaufen
SMA Solar
A0DJ6J
08/15
46,89
51,0
1.627,1
18
....
....
......
.....
Kaufen
Nvidia
918422
10/15
31,66
51,2
17.238,2
21
..
..
.....
....
Kaufen
Xing
XNG888
10/15
171,00
-2,3
961,1
31
...
...
......
......
Halten
Ferratum
A1W9NS
11/15
22,93
-1,4
498,0
13
..
..
.......
.......
Halten
Softing
517800
17/15
13,21
20,5
92,0
16
...
..
.....
....
Kaufen
M4E
A0MSEQ
19/15
3,10
13,4
13,9
–
...
..
.....
....
Kaufen
Alibaba
A117ME
19/15
69,12
12,8
171.124,7
23
..
..
......
....
Halten
Gameloft
939155
20/15
7,47
70,9
650,6
34
..
...
......
......
Halten
Norcom
A12UP3
22/15
15,57
320,8
31,1
–
...
...
......
......
Halten
Ceotronics
540740
23/15
1,77
45,9
11,7
–
...
..
......
.....
Kaufen
UMT
528610
25/15
1,38
15,0
21,9
–
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Kaufen
Kontron
605395
05/16
3,18
0,3
177,2
–
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Halten
GoPro
A1XE7G
06/16
10,08
-1,8
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–
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Halten
Manz
A0JQ 5U
08/16
36,10
7,0
195,7
–
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Kaufen
Formycon
A1EWVY
08/16
20,40
4,1
184,9
–
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Kaufen
KUKA
620440
09/16
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7,6
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26
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Kaufen
Parrot
A0J3D7
12/16
16,81
-12,2
506,0
52
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Kaufen
Asknet
517330
14/16
2,35
21,8
11,9
17
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sei t e 7

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