Einzahlungsanfrage der Altersleistung in Form von Kapital (vom

Einzahlungsanfrage der Altersleistung in
Form von Kapital (vom Versicherten auszufüllen)
Bitte den nachstehenden Fragebogen entsprechend Ihrer derzeitigen Situation ausfüllen und uns
unterzeichnet, mit den allenfalls erforderlichen Belegen, zurücksenden.
Firma:
Name und Vorname:
Adresse:
Zivilstand: Ledig
Verheiratet
In eingetragener Partnerschaft
Ist der/die Angestellte vollständig arbeitsfähig?
Grad der Arbeitsunfähigkeit:
%
Vertrag-Nummer:_________________________________________________
AHV-Nummer: _____________________________________________________
PLZ und Ort: ________________________________________________________
Verwitwet
Geschieden
Aufgelöste Partnerschaft
Ja
Nein
Artikel 21 und 22 der Allgemeinen Bedingungen :
Der Versicherte kann die Ausrichtung eines Teils oder der Gesamtheit ihrer Altersleistung in Form einer
Kapitalabfindung verlangen. Er soll die schriftliche Anfrage, mit unterzeichneter Zustimmung des Partners,
mindestens ein Jahr vor der (vorzeitigen) Pensionierung der Stiftung einreichen. Die gesetzlichen
Grenzbeträge werden berücksichtigt. Die Ansprüche auf Altersrenten, Kinderrenten und
anwartschaftliche Renten (Hinterlassenenleistungen) reduzieren sich im Umfang des Kapitalbezugs. Bei
einem vollständigen Bezug bestehen keine Ansprüche mehr gegenüber der Stiftung.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass der getätigte Einkauf während drei Jahren nach der
Einzahlung nicht in Kapitalform bezogen werden kann. Die Einzahlung des Alterskapitals ist
steuerpflichtig. Entsprechend den geltenden Gesetzesbestimmungen wird die Einzahlung des
Alterskapitals bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung in Bern.
Ich wünsche, die folgende Kapitalabfindung zu erhalten (unter Vorbehalt von Einkäufen, die 3 Jahre vor
der Pensionierung erfolgten):
 100% Kapitalabfindung.

% Kapitalabfindung. Das Restkapital in Form von Rente.
Bitte beilegen :
1. Eine Kopie der Identitätskarte oder des Passes zur Beglaubigung der Unterschriften.
2. Eine Zivilstandsbescheinigung (bei Ihrer Wohnsitzgemeinde oder Ihrem Bürgerort bzw. bei der Gemeinde
einzuholen)
Der Versicherter(e) ist informiert, dass die Ausrichtung eines Kapitals allen entsprechenden
Ansprüchen gegenüber der Stiftung ein Ende setzt.
Ort und Datum:
Unterschrift des/der Versicherten:
Unterschrift des Ehegatten:
Obligatorisch bei Barauszahlung.
Die Stiftung Patrimonia bestätigt von der Anwesenden, dass die Altersleistung des obenerwähnten
Versicherten, die bei Fälligkeit kommt, in Form von Kapital gezahlt sein wird.
Ort und Datum :
Patrimonia hat das Qualitätszertifikat ISO 9001:2008.
20141001
Stiftung Patrimonia
Stiftung Patrimonia
Postfach 574
1215 Genève 15
T 022 888 3000
F 022 888 3009
[email protected]
www.patrimonia.ch

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