Checkliste „Geregelter Nachlass“ Wenn ein Angehöriger verstirbt, so sind die Hinterbliebenen bzw. die Erben zunächst oft hilflos, fehlen ihnen doch meist wichtige Informationen über die persönlichen Verhältnisse, über das Vermögen sowie die Verpflichtungen des Erblassers. Schon die Durchführung der Beisetzung kann, ohne klare Vorgaben des Verstorbenen, mit erheblichen Problemen verbunden sein. Eine vom Erblasser erstellte Checkliste ist deshalb eine große Hilfe und stellt die ordnungsgemäße Abwicklung des Erbfalles sicher. Wer diese Liste ausfüllt (und in der Folge auch immer wieder aktualisiert) kann sicher sein, dass er für den Todesfall die wichtigsten Informationen zusammengetragen hat. Hilfreich ist es, dieser Checkliste außerdem Kopien von Versicherungspolicen, Verträgen, Depot- und Kontenübersichten sowie Grundbuchabschriften etc. beizufügen und zu vermerken, wo die Originale der Urkunden aufbewahrt werden. So wird später nichts vergessen bzw. übersehen und den Hinterbliebenen bzw. Erben wird dadurch eine große Hilfestellung an die Hand gegeben. Geregelter Nachlass Persönliches (Name, Vorname, Anschrift des Unterzeichners) ................................................................................................................................................................ Vollmacht Eine Vollmacht wurde erteilt (Name und Anschrift des Bevollmächtigten) ................................................................................................................................................................ Das Original/die Ausfertigung der Vollmacht befindet sich bei ................................................................................................................................................................ 1 Ratgeber Als freundschaftlichen Ratgeber empfehle ich ................................................................................................................................................................ Beerdigung Ich wünsche folgende Beerdigungsform (Erdbestattung/Urnenbestattung) ................................................................................................................................................................ Wo möchte ich beigesetzt werden? ................................................................................................................................................................ Ich habe einen Bestattungsvertrag abgeschlossen mit (Name und Anschrift des Bestattungsinstituts) ................................................................................................................................................................ Eine Fertigung des Bestattungsvertrags befindet sich ................................................................................................................................................................ Für meine Bestattung habe ich weitere folgende Wünsche/Anordnungen ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Im Todesfall benachrichtigen Folgende Angehörigen/Freunde sind zu benachrichtigen (Name und Anschrift, Telefon) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Benachrichtigung des Arbeitgebers/Rentenstelle (Anschrift, Personal- oder Rentennummer) ................................................................................................................................................................ 2 Ich bin Mitglied in folgenden Vereinen/Parteien/Genossenschaften (wegen der Beendigung der Mitgliedschaft) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Folgende Lebens- und Unfallversicherungen sind, unter Vorlage einer Sterbeurkunde und der Versicherungspolice, umgehend zu benachrichtigen (Name, Anschrift, Versicherungsnummer) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Die Versicherungsunterlagen sowie die Originale der Versicherungspolicen befinden sich ................................................................................................................................................................ Hinweis: Lebens- und Unfallversicherungen sind unmittelbar nach dem Tod zu benachrichtigen, da ansonsten der Verlust der Versicherungsleistung droht!!! Grabpflege Ich habe keinen Grabpflegevertrag abgeschlossen oder ich habe einen Grabpflegevertrag abgeschlossen mit (Name, Anschrift) ................................................................................................................................................................ Eine Fertigung des Grabpflegevertrags befindet sich ................................................................................................................................................................ Testament/Erbvertrag Ich habe folgende Verfügungen von Todes wegen errichtet ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Aufbewahrungsort der letztwilligen Verfügungen ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 3 Vermögensaufstellung Geldvermögen Giro- und Sparkonten, Geschäftsguthabenkonten, Sparbriefe etc. (Name und Anschrift der Banken, Kontennummern) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Folgende Einzugsermächtigungen wurden erteilt (Name und Anschrift) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Bausparverträge (Name und Anschrift der Banken, Bausparvertragsnummer) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Wertpapierdepot (Name und Anschrift der Banken, Depotnummer) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Sonstige Beteiligungen z. B. Immobilienfonds bestehen bei ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Geldforderungen Gegen folgende Personen/Institutionen stehen mir Forderungen zu (Name und Anschrift des Schuldners, Höhe der Forderung) 4 ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Die Unterlagen (Sparbücher, Sparbriefe, Darlehensverträge, Schuldscheine usw.) befinden sich ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Schließfach (Name und Anschrift der Bank, Aufbewahrungsort des Schlüssels) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Immobilien An Immobilien sind vorhanden (Bezeichnung und Lage des Grundbesitzes) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Bewegliches Vermögen Außer dem gewöhnlichen Hausrat sind vorhanden (Münzen, Briefmarken, ungeprägtes Edelmetall, Kunstgegenstände usw.) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Schulden An Schulden sind vorhanden (Name und Anschrift des Gläubigers, Konten- bzw. Kundennummer; Höhe der Schulden) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Die Unterlagen/Darlehensverträge befinden sich ................................................................................................................................................................ 5 Versicherungen Es bestehen, neben den bereits oben aufgeführten Lebens- und Unfallversicherungen, noch folgende Kranken-, Pflege-, Haftpflicht-, Hausratversicherungen usw. (Name und Anschrift der Versicherungsgesellschaft, Versicherungsnummer) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Die Versicherungsunterlagen sowie die Originale der Versicherungspolicen befinden sich ................................................................................................................................................................ Erstellt am......................................... (Datum) ............................................ (Unterschrift) 6
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