Kundenreferenz - idf - Institut für Finanzdienstleistungen

Kundenreferenz
Kunde
Ihr Berater
Name:
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Josef Katz
Kunde seit:
__________________________
e - Mail:
Anschrift
__________________________
Tel.:
07457 – 949250
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Fax:
07457 - 949252
e - Mail:
__________________________
Telefon:
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Homepage
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[email protected]
Facebook / Xing: __________________________
( Bitte Daten vollständig ausfüllen )
Wie würden Sie unsere bisherige Finanzdienstleistung bewerten ?
( vergeben Sie Schulnoten 1 – 6 )
die Erreichbarkeit Ihres Beraters, Ihres Sekretariats
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
Was ist Ihnen in Zukunft wichtig ?




schnelle und ständige Erreichbarkeit
die Ortsnähe und festgelegte Bürozeiten
Erreichbarkeit über soziale Netzwerke
sonstiges: _______________________________
( endlos beschreibbar )
die unabhängige Finanzvermittlung
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
Was ist Ihnen in Zukunft wichtig ?




Auswahl vielseitiger Finanzdienstleistungen
das mein Berater stets aktuell informiert ist
Produkte mit gutem Preis / Leistungs - Verhältnis
sonstiges: _______________________________
( endlos beschreibbar )
die Beratungsqualität
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
Was ist Ihnen in Zukunft wichtig ?


Erfahrung und Flexibilität meines Beraters
die Verwendung neuster Medien und Techniken


Zeiteinsparung durch Onlineberatung
sonstiges: _______________________________
( endlos beschreibbar )
Höfliche Mitarbeiter und Berater
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
Was ist Ihnen in Zukunft wichtig ?




hilfsbereite Mitarbeiter im Büro
geduldiges und offenes Zuhören
einen persönlichen Ansprechpartner
sonstiges: _______________________________
( endlos beschreibbar )
ist Ihr Berater ist empfehlenswert
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
Was ist Ihnen in Zukunft wichtig ?




Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit
Hilfsbereitschaft
mir ist eine persönliche Bindung sehr wichtig
sonstiges: _______________________________
( endlos beschreibbar )
Kundenservice
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
Was ist Ihnen in Zukunft wichtig?


über soziale Medien aktuell informiert zu werden
Unterstützung bei komplexen Sachverhalten


Hilfe bei Abwicklungen und schnelle Auskünfte
sonstiges: _______________________________
( endlos beschreibbar )
Weiterempfehlung
Würden Sie Ihren Berater weiterempfehlen wenn Sie auf Versicherungen und Finanzen angesprochen werden ?


Ja,
fällt Ihnen spontan eine Person ein ?
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weshalb ?
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Nein,
( nur Name angeben )
Ihr persönlicher Berater würde sich sehr freuen wenn Sie ihm eine kurze, persönliche Referenz ausstellen:
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werden vertraulich behandelt und in der Veröffentlichung wird lediglich ihr Wohnort und ihr Nachname erwähnt.
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Name, Ort, Datum
idf • 71149 Bondorf Hindenburgstr. 13 • Telefon: 07457 – 949250 • E-Mail: [email protected] • Internet: www.idf-finanzdienstleistungen.de

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