Zusatz für die Auszahlung VAUDOISE LEBEN

Zusatz für die Auszahlung
VAUDOISE LEBEN - Versicherungs-Gesellschaft AG
Place de Milan - Postfach 120
1001 Lausanne
http://www.vaudoise.ch
[__________________________________________]
Police-Nr
[________]
Agentur-Nr
[_______________________]
[__________________________]
Währung (CHF/EUR/USD)
Betrag der Auszahlung
Dieses Formular ist für die Auszahlung folgender Leistungen erforderlich (abschliessende Liste):
-
Ablauf und Teilablauf
Rückkauf und Teilrückkauf
Todesfallkapital
Darlehen
-
Überschussbeteiligung
Leibrenten, flexible Leibrenten, Zeitrenten
Invalidenrente
Einmaliger Kapitalbezug, Serenity Bonusbezug
1. Post- oder Bankinstitut: Land des Kontos für die Auszahlung: CH ………………………………………………
2. Versicherungsnehmer / Vertragspartner:
Natürliche Person
Herr
Juristische Person
Frau
Name, Vorname: …………………………………………..
Firma: …….….……………………………………….
Adresse: …….………………………………………………
Adresse: ….……………………….………………….
PLZ/Ort: ..……………………………………………………
PLZ/Ort: ………………………………………………
Land: ………………….……………………………………..
Land des Firmensitzes: ……..………………………
Staatsangehörigkeit: …………………………………........
Geburtsdatum: ……………………………………………..
Grund der Auszahlung:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Inhaber des Post- oder Bankkontos (falls mehrere: 1 Formular pro Person. Vgl. * unter Punkt 5)
Muss nur ausgefüllt werden, wenn der Kontoinhaber nicht eine der folgenden Personen ist:
der unter Punkt 2 genannte Versicherungsnehmer/Vertragspartner;
der unter Punkt 4 genannte Begünstigte der Leistung im Todesfall.
Natürliche Person
Herr
Juristische Person
Frau
Name, Vorname: …………………………………………….
Firma: ………….………………………………………
Adresse: ….………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………
PLZ/Ort: …………………………………..…………………..
PLZ/Ort: ……………………………………………….
Land: …………….…………………………………………...
Land des Firmensitzes: ……….…………………….
Staatsangehörigkeit: ……………………………………….
Geburtsdatum: ………………………………………………
Beziehung zwischen dem Versicherungsnehmer/Vertragspartner und dem Kontoinhaber:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ed. 01.2016
1/2
Zusatz für die Auszahlung
Bereich reserviert bei Zahlung einer Leistung im Todesfall (gemäss Begünstigungsklausel) zusätzlich zu den
Punkten 1–3:
4. Begünstigter der Leistung im Todesfall (falls mehrere: 1 Formular pro Person. Vgl. * unter Punkt 5)
Muss nur ausgefüllt werden, wenn der Begünstigte im Todesfall nicht folgende Person ist:
der unter Punkt 2 genannte Versicherungsnehmer/Vertragspartner;
Natürliche Person
Herr
Juristische Person
Frau
Name, Vorname: ………………………………………………
Firma: ………….………………………………………
Adresse: ….…………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………
PLZ/Ort: ..……………………………………………………….
PLZ/Ort: ……………………………………………….
Land: ……………………………………………………………
Land des Firmensitzes: ………….………………….
Staatsangehörigkeit: ……………………………………........
Geburtsdatum: ……………………………………….............
Beziehung zwischen dem Versicherungsnehmer/Vertragspartner und dem Begünstigten der Leistung im Todesfall:
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Überblick über die obligatorisch vorzulegenden Papiere:
Für jede involvierte Person (falls mehrere: 1 Formular pro Person. Vgl. *)
Punkt 2: Versicherungsnehmer/Vorsorgenehmer; Vertragspartner
Punkt 3: Kontoinhaber (falls nicht mit dem Versicherungsnehmer/Vertragspartner und Begünstigten identisch)
Punkt 4: Begünstigter der Leistung im Todesfall (falls nicht mit dem Versicherungsnehmer/Vertragspartner identisch)
Für natürliche Personen:
dieses Formular, ausgefüllt, datiert und unterschrieben.
eine lesbare, beidseitige Kopie eines gültigen Identitätsausweises, Passes oder einer Aufenthaltsbewilligung.
Für juristische Personen:
dieses Formular, ausgefüllt, datiert und unterschrieben.
eine Kopie des Handelsregisterauszugs bzw. eines gleichwertigen Dokuments für nicht im Handelsregister
eingetragene Unternehmen (nicht älter als 12 Monate) sowie eine lesbare, beidseitige Kopie der gültigen
Identitätsausweise der Personen, die die von der Vaudoise Leben verlangten Dokumente unterzeichnen.
eine aktuelle Unterschriftenkarte mit Angabe der Zeichnungsberechtigung der Unterzeichnenden, sofern dies nicht
bereits aus dem Handelsregisterauszug (oder einem gleichwertigen Dokument) hervorgeht.
Bei Auszahlung an eine Drittperson, nicht identisch mit dem Versicherungsnehmer/Vertragspartner
(falls mehrere: Vgl. *)
Fatca: Für Versicherungspolicen der freien Vorsorge "Säule 3b", bei Auszahlung folgender Leistungen
(abschliessende Liste): Ablauf und Rückkauf (teilweise oder ganz); Todesfallkapital; Invalidenrente,
Überschussbeteiligung; Leibrente, flexible Leibrente, Zeitrente; einmaliger Kapitalbezug oder Serenity Bonusbezug:
ein zusätzliches Formular "Identifizierung und Eigenerklärung US-Person" (natürliche und juristische Personen)
ist erforderlich*, ausser für Personen, die es bereits ausgefüllt haben (sofern keine neuen Daten den Steuerstatus als
US-Person beeinflussen).
* Dieses Formular sowie gegebenenfalls das Formular "Identifizierung und Eigenerklärung US-Person" müssen für jede Drittperson
ausgefüllt werden. Sollte dies der Fall sein, bitten wir Sie, zusätzliche Formulare bei Ihrer Agentur anzufordern oder auf unserer Website
unter folgender Adresse herunterzuladen: www.vaudoise/dienst-online/formulare-vaudoise-leben
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ort und Datum
Der Versicherungsnehmer/Vertragspartner
(oder sein gesetzlicher Vertreter)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ort und Datum
Der Begünstigte der Leistung im Todesfall
(oder sein gesetzlicher Vertreter)
(falls nicht mit dem Versicherungsnehmer/Vertragspartner identisch)
Ed. 01.2016
2/2

Download Report