IVD-Branchenbarometer Die wirtschaftlichen Erwartungen der Diagnostika-Industrie 2016 Pressegespräch, 29. Januar 2016 Europäischer IVD-Markt 2014: Die großen Acht 2.500 2.212 in Mio. Euro 2.000 1.656 • Die acht größten Märkte haben einen Marktanteil von fast 80 % 1.785 1.500 500 • Deutschland ist größter europäischer IVD-Markt 972 1.000 812 305 362 370 PL B CH • Gesamtmarkt: 10,6 Mrd. € • Schweiz und Polen sind aufgestiegen 0 UK SP I F D Gesamtmarkt EU-27 + EFTA (Umsatz in Mio. Euro) Großbritannien: Nur BIVDA-Umsätze Freitag, 29. Januar 2016 2 Wachstum im europäischen Vergleich 2015 6,0 • Gesamtmarkt stagniert 4,0 in Prozent 3,0 2,0 • Weniger Ausreißer 1,1 1,1 CH D 0,7 • Deutschland erstmals seit 2011 mit Wachstum 0,0 B -2,0 PL -0,4 F -0,8 SP -1,8 I -4,0 -4,7 -6,0 UK Europa: Vorläufige Zahlen (MAT 11/2014 – 10/2015) Deutschland: Marktschätzung auf Basis 3. Quartal 2015 Wachstum gegenüber Vorjahr in % Freitag, 29. Januar 2016 3 Marktschätzung Deutschland 2015 Gesamtmarkt 2015 (in Mio. €) Wachstum 2015/2014 (in %) Diagnostika Gesamt 2.212 +1,1 davon: Labordiagnostik 1.404 +1,2 davon: Schnelltests 808 +0,9 Vorläufige Zahlen Basis: 1. – 3. Quartal 2015 Freitag, 29. Januar 2016 4 IVD-Branchenbarometer 2016 Wie wird sich die wirtschaftliche Situation für Ihr Unternehmen entwickeln? • Stimmungsbarometer gegenüber Vorjahr nahezu unverändert (+0,5 Punkte) • Fast die Hälfte der Befragten erwartet Verbesserung Freitag, 29. Januar 2016 5 Umsatz- und Gewinnerwartungen 2016 90,0 • Umsatzerwartungen sind optimistisch Umsatz 82,2 Gewinn 80,0 70,0 • Gewinnerwartungen bleiben dahinter zurück 61,0 in Prozent 60,0 50,0 40,0 30,0 18,9 20,0 10,0 20,1 • Preis- und Margendruck nehmen zu 15,1 2,7 0,0 steigend Freitag, 29. Januar 2016 gleichbleibend rückläufig 6 Beschäftigung 2016 Wir werden unsere Beschäftigtenzahl wie folgt verändern: wir verringern deutlich (>5 %) Angaben in Prozent 4,5 wir verringern (2 bis 5 %) 15,6 wir verringern leicht (<2 %) 30,5 wir erhöhen leicht (<2 %) 19,5 wir erhöhen (2 bis 5 %) 21,0 wir erhöhen deutlich (>5 %) 1,6 0,0 Freitag, 29. Januar 2016 • 42 % der Unternehmen wollen Personalstand erhöhen 7,2 wir behalten den Personalstand 10,0 20,0 30,0 • IVD-Industrie beschäftigt ca. 22.500 Personen 40,0 50,0 • Weiterhin Beschäftigungszuwachs, aber Dynamik lässt nach 7 Fachkräftemangel 2016 • Fachkräftemangel seit drei Jahren erfragt • Problematik verschärft sich • In 2016 verzeichnen fast zwei Drittel der Unternehmen einen Fachkräftemangel Freitag, 29. Januar 2016 8 Investitionen 2016 Wir investieren im Vergleich zum Vorjahr: • 38 % der Unternehmen wollen Investitionen erhöhen (2015: 40 %) • 53 % wollen Investitionen unverändert lassen (2015: 50 %) • Investitionsverhalten stabil Freitag, 29. Januar 2016 9 Forschungsinvestitionen 2016 In die Forschung investieren im Vergleich zum Vorjahr: • 41 % der Unternehmen wollen Forschungsinvestitionen erhöhen (2015: 55 %) • 59 % wollen Investitionen unverändert lassen (2015: 45 %) • Hoher Stellenwert F & E; Investitionsdynamik abgeschwächt Freitag, 29. Januar 2016 10 Zukunftsthema Personalisierte Medizin Welche Bedeutung hat das Thema für Ihr Unternehmen heute und perspektivisch? Freitag, 29. Januar 2016 11 Zukunftsthema Personalisierte Medizin Erzielt Ihr Unternehmen heute Umsätze in diesem Bereich? 100 in Prozent 72,3 68,1 70,7 50 31,9 27,7 29,3 nein ja 0 2013 Freitag, 29. Januar 2016 2014 2015 12 Rahmenbedingungen Stärken des Standortes Deutschland Mehrfachnennungen, n = 170 Qualifikation der Mitarbeiterschaft keine late-paymentProblematik 42 39 stabiles wirtschaftliches Umfeld 32 schnelle Marktzulassung (CE-Kennzeichnung) hohes Versorgungsniveau der Patienten hoher Standard der klinischen Forschung 24 17 15 0 Freitag, 29. Januar 2016 10 20 30 40 50 13 Rahmenbedingungen Hemmnisse für die Entwicklung der Labordiagnostik Mehrfachnennungen, n = 177 Preisdruck im Markt 44 niedriges Erstattungsniveau/ Budgetierung der Laborleistungen 38 Konsolidierung/Konzentration auf Kundenseite 30 langwierige Aufnahmeverfahren für Innovationen 26 komplexe Ausschreibungsverfahren 19 Nutzen der Labordiagnostik zu wenig bekannt 11 0 Freitag, 29. Januar 2016 20 40 60 14 Neue IVD-Verordnung: Personal Wir rechnen mit erhöhtem Personalbedarf aufgrund der neuen IVD-Verordnung (produzierende Unternehmen) • Zwei Drittel aller produzierenden Unternehmen erwarten zusätzlichen Personalbedarf • Personalaufstockung für „Regulatory Affairs“ hat schon begonnen Freitag, 29. Januar 2016 15 Neue IVD-Verordnung: Produktpalette Wir erwarten, dass Produkte angesichts höherer Anforderungen für klinische Studien aus ökonomischen Gründen vom Markt genommen werden • Marktaustritte wahrscheinlich • Problematische Situation bei KMU möglich • Versorgung mit hochspezialisierten Tests/ seltene Erkrankungen? Freitag, 29. Januar 2016 16 Neue IVD-Verordnung: Innovationen Verzögern sich Entscheidungen über Produktinnovationen mit Blick auf die neue IVD-Verordnung? • Jedes sechste Unternehmen sieht negativen Einfluss • Innovationskraft der Unternehmen fördern Freitag, 29. Januar 2016 17 Zusammenfassung • Das Jahr 2015 verzeichnet Stagnation im europäischen IVD-Markt und ein leichtes Umsatzwachstum von 1,1 % für Deutschland (vorläufige Zahlen). • Das Branchenbarometer 2016 zeigt eine überwiegend optimistische Diagnostika-Industrie. Die Umsatzerwartungen fallen positiver aus als die Gewinnerwartungen. • Fachkräftemangel ist für die deutschen IVD-Hersteller zu einem relevanten Problem geworden. • Die allgemeine Investitionsbereitschaft der Firmen ist stabil. Bei Investitionen in F&E zeichnet sich für 2016 eine nachlassende Dynamik ab. • Von der Reform des europäischen Medizinprodukterechts erwartet die Industrie weitreichende negative Effekte. Freitag, 29. Januar 2016 18
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