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PAYMENTS & INNOVATION
Mobile Payment –
Zugang zum Kunden
und zu den Daten
Einfachheit, Schnelligkeit und Sicher
heit sind die entscheidenden Erfolgs
faktoren beim mobilen Bezahlen
im Handel. Wir helfen Ihnen, die
passenden Antworten auf aktuelle
Marktherausforderungen zu finden
und innovative Bezahlmodelle für
die Zukunft zu entwickeln.
Mobile Payment ist mehr als Bezahlen
Trend oder Hype?
Die Verbreitung von internetfähigen Smartphones und
Tablet-PCs beeinflusst das Kaufverhalten der Konsumen
ten zunehmend. Längst ist das Smartphone nicht mehr
nur Kommunikationsplattform, sondern auch umfassende
Informationsquelle – auch für unsere Kaufentscheidungen.
Dieser rasante Wandel spiegelt sich auch im Zahlungsver
halten wider, weshalb intuitive und autarke Kauf- und Zahlungsabwicklungen bei Waren und Dienstleistungen
zunehmend gefragt sind. Insbesondere kontaktlose Bezahl
systeme wie NFC (Near Field Communication) und QRCode (Quick Response Code) kristallisieren sich immer
deutlicher als Bezahllösung der Zukunft heraus. Mobiles
Bezahlen entspricht dem Zeitgeist. Es erfüllt das Bedürfnis
der Konsumenten nach Einfachheit und Flexibilität.
Gerade Branchen wie der Handel profitieren, wenn sie
Mobile Payment als Bestandteil einer umfassenden
Shopping-Lösung nutzen, um der beobachtbaren Entkop
pelung von Informationsprozess und Kauf entgegenzu
wirken. Näher an der Transaktion gelingt es dem Handel
individuellere Kundenangebote zu formen und somit die
Attraktivität von Produkten und Services zu erhöhen. Durch
Ergänzung mit weiteren Zusatzleistungen wie Couponingund Loyalty-Programmen kann eine umfassende Erlebnis
welt für den Kunden geschaffen werden, die die Attrakti
vität des stationären Handels um ein Vielfaches erhöht.
Auch wenn Mobile Payment hierzulande noch kein Massen
phänomen darstellt, ist der Trend zu mobilen Zahlungs
lösungen unverkennbar. Aufgrund der Dynamik des Markt
umfelds sollten Handelsunternehmen frühzeitig beginnen,
eine klare Vorstellung von Nutzen und Kosten zu entwi
ckeln, und eine Umsetzungs-Roadmap in Angriff nehmen.
Mehrwert und Regulatorik im Blick
Ebenso spielen umfassende regulatorische Herausforde
rungen eine Rolle, die alle Teilnehmer im Zahlungsverkehr
betreffen (zum Beispiel Multilateral Interchage Fee (MIF),
Überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) und Recom
mendations for the Security of Internet Payments (SecuRe
Pay)) und den Handel vor komplexe Fragestellungen bei der
möglichen Kooperation mit Banken, FinTechs, Acquirern
beziehungsweise Zahlungsdienstleistern stellen.
Umso mehr gilt es, den Wert von zusätzlichen Ertragspo
tenzialen gegenüber den Kosten der Implementierung und
des Betriebs der Lösung kenntlich zu machen. Auf langfris
tige Sicht liegen die Vorteile von Mobile Payment klar auf
der Hand: Neben Kostenreduzierungen durch geringere
Durchlaufzeiten am Point of Sale und Einrichtung von SelfCheck-outs sind Zusatzerträge durch Cross-Selling Poten
ziale möglich, die weitere Verkaufskanäle über den kom
munikativen Zugang zum Kunden schaffen. Personalisierte
Werbeinhalte, die direkt an Kunden übermittelt werden,
sowie ein erweiterter Zugang an den Kunden erhöhen den
Kundennutzen und ermöglichen zugleich eine effizientere
Nutzung des Marketing-Budgets (Eins-zu-eins-Targeting).
Couponing-und Loyalty-Programme bieten darüber hinaus
die Möglichkeit, Kunden langfristig zu binden.
© 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG - Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person
schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.
Unser Ansatz
Durch die Verknüpfung unserer Expertise in den Bereichen
Zahlungsverkehr, Organisation, Prozesse und IT verfügen
wir über das Know-how, werthaltige Mobile Payment-
Lösungen für Sie zu erarbeiten. Unsere Mobile PaymentLösungen umfassen, abgeleitet vom Geschäftsmodell, den
kompletten Projektzyklus: neben Markt- und Wettbewerbs
analysen, die Produkt- und Servicekonzeption, auch die
Unterstützung bei der Auswahl eines geeigneten Acquirers
beziehungsweise Payment Service Providers (PSP) sowie
die technische und prozessuale Integration von mobilen
Zahlungsverfahren.
Konzeption der Lösung und Auswahl
eines geeigneten Providers
Strategische Beratung und Workshops
• Unterstützung bei der Auswahl eines Kooperations
partners oder geeigneten PSP in einem strukturierten
Auswahlprozess (Ausschreibung, Shortlist und Beauty
Contest)
Strategische Beratung und Workshops schaffen einen
Überblick zur Findung individueller Lösungen und zur Ablei
tung neuer Mobile Payment-Modelle. Unter Berücksichti
gung der individuellen Anforderungen bieten wir folgende
Beratungsleistungen an:
Wir unterstützen Sie front-to-end von der Konzeption Ihrer
Lösung bis hin zur Integration des Acquirers oder PSP in
die bestehende Organisation, die Prozesse und die IT. Wir
helfen Ihnen, die passende Infrastruktur zu definieren und
eine möglichst hohe organisatorische und technische
Integration der Prozessteilnehmer zu erreichen. Unser
Leistungsspektrum beinhaltet Folgendes:
• Überführen des Bezahlmodells Mobile Payment in eine
Konzeption für Ihre Organisation, Prozesse und Systeme
• Evaluation möglicher Business-Modelle inklusive Wett
bewerbsanalysen und Better Practice-Vergleichen
• technische und prozessuale Anbindung von Zahlungs
verfahren des PSP in das Treasury beziehungsweise das
Rechnungswesen und die IT (Kassenterminal, Waren
wirtschaftssystem, Accounting- und Treasury-Systeme)
• Identifikation wesentlicher Entscheidungsparameter
zur Ableitung möglicher Handlungsoptionen
• Berücksichtigung von regulatorischen Aspekten sowie
Sicherheitsstandards und -verfahren
• individuelle Auswirkungsanalyse und Business CaseBerechnung
• Klärung von steuerlichen und rechtlichen* Fragestellun
gen bei der Übertragung von Zahlungsdaten und der
Umsatzverrechnung
• Ermittlung von Revenue-/Profit Pools als Grundlage für
die Value Proposition
Integration in Ihr Geschäftsmodell
Inhalte
Markttrends
Strategie/
Geschäftsmodell
Omni-Channel
Kundenbindung/
-gewinnung
Disposition
Payment Service
Provider (PSP)
Kommunikation
mit Kunden
Steuern
Nebenbuchhaltung
Automatisierung
Zahlungsverkehr
Forderungs
management
Anbindung
Finanzsystem
Schnittstellen-PSP
zu IT und TMS
Zertifizierung
IT-Sicherheitsstandard
Qualitäts- und
Testmanagement
Ordnungsmäßig
keitsprüfung
Sicherheits
verfahren
Datenschutz
Prozesse
© 2015 KPMG, Deutschland
Systeme
© 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG - Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person
schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.
Bestens für Sie aufgestellt
Projektmethodik
KPMG unterstützt Sie bei der Entwicklung einer Bezahl
strategie im Bereich Mobile Payment und analysiert Markt
und Anbieter.
Wir begleiten Sie gern bei der Machbarkeitsbetrachtung
und der technischen wie prozessualen Integration der
neuen Bezahlverfahren in bestehende Abläufe.
KPMG-Studien
KPMG hat in zahlreichen Studien das Mobile PaymentUmfeld analysiert und Unternehmen und Banken befragt.
Auf diese Weise haben wir für unsere Kunden wertvolle
Informationen gewonnen und das Thema in den Markt
getragen.
Unsere langjährige Projekterfahrung und unser fundiertes
Fach- sowie Prozess-Know-how ermöglichen uns, Chancen
und Risiken bei der Entwicklung und der Umsetzung Ihrer
Mobile Payment-Strategie zu erkennen.
Wir decken dabei mit unserem Expertenteam für Mobile
Payment alle relevanten Aspekte von Branchenkenntnis
über Zahlungsverkehr, IT-Prozesse und -Sicherheit sowie
Rechnungswesen bis hin zu wirtschaftlichen, ökonomi
schen, steuerlichen wie rechtlichen* Fragestellungen ab.
Dadurch können wir Ihnen Wege aufzeigen, künftige
Entwicklungen zu beeinflussen und Ihr Unternehmen im
Zahlungsverkehr langfristig erfolgreich aufzustellen.
Über das globale KPMG-Netzwerk machen wir Fachex
pertise zu allen Trends, technischen Standards und inter
nationalen Lösungen bei Mobile Payment lokal verfügbar.
Unsere Teams vor Ort besitzen fundierte Kenntnisse der
jeweiligen länderspezifischen Anforderungen.
Gern begleiten wir Sie auf dem Weg zur Einführung inno
vativer Lösungen im Zahlungsverkehr. Profitieren Sie dabei
von unserer breit gefächerten Erfahrung.
Sprechen Sie uns an!
Ausgewählte Publikationen im Überblick
* Die Rechtsdienstleistungen werden durch die KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erbracht.
Consumer
Newsletter-Name
Barometer
Trends und Treiber im Sektor
SeKtor/Bereich/
Consumer Markets
Thema
nsume
Co
r
Studie
rometer
Ba
Thema:
Mobile Payments
Mobile
Payment
Ausgabe 2/2014
Financial ServiceS & Finance adviSory
„Bank Challenger“ im Zahlungsverkehr
ergebnisse einer Umfrage unter Banken und „Payment Service Provider“
zu den Herausforderungen im Markt für Zahlungsverkehrsdienstleistungen
Mobile Payment mit deutlichem Potenzial
Das Consumer Barometer von KPMG beleuchtet quartals
weise aktuelle Entwicklungen, Trends und Treiber im Handel
und Konsumgütermarkt. Auf Basis vierteljährlicher Konsu
mentenbefragungen von KPMG und dem IFH Köln analysiert
der Newsletter neueste Trends im Handel und im Konsu
mentenverhalten. Im Fokus der zweiten Ausgabe steht das
Bezahlen mit dem Mobiltelefon. Für die Kurzstudie wurden
rund 500 Konsumen ten in Deutschland repräsentativ über
ein OnlinePanel befragt.
E-Mails, Fotografie, Navigation, Gaming oder Online-Shopping – Smartphones vereinen die Funktionen zahlreicher
Endgeräte. Auch bezahlen können Konsumenten inzwischen mit ihrem Mobiltelefon – und der Markt wächst schnell.
So kann man zum Beispiel mit dem Mobiltelefon per App
im Online-Shop oder mittels NFC-Technologie (NFC: Near
Field Communication) im Supermarkt bezahlen. Sowohl für
die Kunden als auch für den Handel bietet Mobile Payment
Vorteile: Die Verfahren sollen schnell und bequem sein und
eine verbesserte Kundenbindung mit sich bringen. So weit
die Theorie. Die Fragen, wie es um das Thema Mobile
Payment in der Praxis bestellt ist und wie die Konsumenten
diese Zahlungsmöglichkeiten beurteilen, nimmt das
aktuelle Consumer Barometer in den Blick.
„Wir gehen davon aus, dass sich Mobile Payment neben
den traditionellen Bezahlmethoden als relevante Zahlungsart etablieren wird. Jeder sechste Verbraucher in
Deutschland hat schon einmal von der Möglichkeit des
mobilen Bezahlens Gebrauch gemacht, und die Nutzung
nimmt zu. Auch bisher Unentschlossene werden sich
dem Thema mit steigender Verbreitung und Nutzerfreundlichkeit des Angebots zunehmend öffnen.“
Highlights auf einen Blick
Bisher sind Technologien zum mobilen Bezahlen hierzulande noch weit davon entfernt, als etabliert gelten zu können.
Es zeichnet sich allerdings ab, dass sie künftig eine immer
größere Rolle spielen werden.
Noch steckt Mobile Payment in Deutschland in den
Kinderschuhen. Bisher werden entsprechende Dienste
nur von rund 15 Prozent der Verbraucher genutzt. Doch
es zeigt sich großes Potenzial: Auch 58 Prozent der
Nichtnutzer können sich vorstellen, künftig mit dem
Handy zu bezahlen. Hinzu kommt: Vier von zehn der
aktuellen Nutzer würden in Zukunft gern häufiger mit
dem Handy bezahlen.
Mobile Payment ist einem Großteil der Bevölkerung
bekannt, doch erwartungsgemäß ist der Anteil der
Nutzer in der jungen Zielgruppe am höchsten. Bei den
Befragten unter 39 Jahren hat etwa einer von vieren
bereits diese Bezahlvariante in Anspruch genommen.
Gut jeder Zweite aus dieser Zielgruppe möchte Mobile
Payment-Optionen künftig häufiger nutzen.
Sicherheitsbedenken, unzureichende Informationen
und technische Hürden verhindern bisher die weite
Verbreitung von Tools, die mobiles Bezahlen erlauben.
Knapp drei Viertel derjenigen, die bislang kein solches
Verfahren genutzt haben, geben an, dass ihnen diese
Bezahlmethoden generell zu unsicher seien. Diesen
Adressaten müssen Anbieter von Mobile PaymentDiensten vor allem die gefühlte Unsicherheit nehmen
und glaubhaft die Vorteile erläutern, um für das mobile
Bezahlen zu werben.
Mark Sievers
Head of Consumer Markets, KPMG
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.
Kontakt
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sven Korschinowski
Partner, Consulting – Financial Services
T +49 69 9587-4235
[email protected]
Stephan Fetsch
Partner, Corporate Finance
T +49 221 2073-5534
[email protected]
www.kpmg.de
Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation
einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen,
zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese
Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in
Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln
ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.
© 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks
unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte
vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von
KPMG International.

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