Nachfolge in Sicht? - Follow-Me

Österreichischer
Versicherungsmaklerring
Nachfolge in Sicht?
eine Initiative des
Programm
14:00 Uhr – Begrüßung
Ing. Alexander Punzl - Präsident des ÖVM
Aktueller Stand des "Makler Nachfolge Club" Deutschland
Thomas Suchoweew
Zukunft des Versicherungsmaklers unter besonderer
Berücksichtigung der Bestandsübernahme - aus Sicht der
Standesvertretung
Akad. Vkfm. Gunther Riedlsperger - Bundesobmann der
Versicherungsmakler
Warum ist die Übergabe ein derart heißes Thema für die
Versicherungsgesellschaften
Dr. Ralph Müller – Vorstandsvorsitzender Wr. Städtische Versicherung
15:15 Uhr - Die schlimmsten Sünden bei der Übergabe.
Ing. Herbert Brunner - Steuerberater, Unternehmensberater
Sünden bei der Übertragung von Unternehmen
RA Mag. Bernd Trappmaier
Übergabe und Nachfolgeregelung
Christian Brandstätter
15:45 Uhr – Pause
16:00 Uhr – Die besten Finanzierungskonzepte
Felix Riedl Management & Financial Consulting GmbH
Crowdfunding
Mag. Günther Lindenlaub - CEO - Finnest GmbH
16:45 Uhr – Der große Elevator-Pitch
Kaufinteressenten für Maklerbestände stellen sich vor, mit ihren
Unternehmen, Vorhaben, Strategien und Angeboten.
Wer hat die besten Karten für meine Zukunft?
17:30 Uhr – Get-Together
Snacks & Getränke. Kontaktaufnahme mit Kaufinteressenten und
künftigen Partnern in entspannter Atmosphäre!
Nachfolgeplanung für Versicherungsmakler
Makler Nachfolger Club e.V.
Rothenbühlstrasse 1
96163 Gundelsheim
www.Makler-Nachfolger-Club.de
[email protected]
Telefon: 0951-420256
COPYRIGHT
Experience Consulting
Thomas Suchoweew
1.
Praxisorientiert (aus der Praxis, für die Praxis)

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
1985 Verkaufslaufbahn Versicherungen und Investment
1989 Mehrphasen Verkauf im gehobenen Klientel mit einem der höchsten
Pro-Kopf-Umsätzen der Branche
1990 Bundesweiter Vertriebsaufbau von 214 Vertriebspartnern, Mitverantwortung
in der Ausbildung von über 1.000 Vertriebspartnern
2000 Aufbau der eigenen Unternehmensberatung, Betreuung von rund
300 Vertriebsunternehmen, Ausgezeichnet mit dem Deutschen Wirtschaftspreis
2008 Spezialisierung auf ausgewählte Vertriebsgruppen mit Ausbau zur Marktführerschaft
2014 Vorstand des ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V.
2.
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Kompetenzbasiert
Beratungskompetenz
Inhaltskompetenz
Implementierungskompetenz


2
Große Veränderungen in den letzten Jahren
•Steigende Verwaltungskosten
•Kunden sind verunsichert
•VVG-Reform / VersVermV
•MiFID I und II
•Marktzugang erschwert
•Hohe Fluktuation
•Kein Mitarbeiterwachstum
•Beratungshaftung
•Datenschutz
•Vermögensschaden-HP
•Lange Provisionshaftung
•Gewerbezulassung (34c/d/f/h/i)
•Reform kein Imagegewinn
•Sachkundenachweis dauert u. kostet
•Offenlegung der Kosten
•Keine Ziele und Visionen mehr
•Negative Berichte in der Presse
•Komplizierter Verkaufsprozess
3
Versicherungsvermittlerregister 01.09.2015
Gesamt 235.477
Letztes Jahr – 8.840
80.741
Gebundene 66%
154.736
Freie 34%
46.674 Versicherungsmakler ca. 20%
4
Die Hauptprobleme im Maklerbetrieb
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•
Kaum Wachstum
Gewinnung geeigneter Mitarbeiter
Geringe Neukundengewinnung
Zu wenig Bestandsnutzung
Schwache Positionierung
Unsichere Zukunftsaussichten
Steigende Haftung und Kosten
„Verkomplizierung“
Keine Nachfolgeregelung
Kein Notfall Plan
5
Altersstruktur der Vermittler 01.09.2015
über 60 Jahre
12%
bis 30 Jahre
5%
31-40 Jahre
13%
51-60 Jahre
31%
41-50 Jahre
39%
Durchschnittsalter 49 Jahre
Versicherungsmakler sind durchschnittlich 2 Jahre älter
6
Ziele des Makler Nachfolger Club e.V.
• Sicherstellung eines nachhaltigen
Generationenwechsels
• Fortführung des aufgebauten Lebenswerkes und
nachhaltige Betreuung der Kundenbestände
• Verhandlung bis zum optimalen Verkaufspreises
7
Netzwerk und Synergien
Ein starkes Konzept braucht kluge Köpfe:
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



Praxiserfahrene M&A Berater
Unternehmensberater
Marketingexperten
Bestandsbewertung
Rechtsanwälte
Wirtschaftsprüfer
IT Spezialisten
Personalberater
Investoren ca. 18 Mio.
Über 1.000 Nachfolgerkandidaten bundesweit
8
Presse: Makler Nachfolger Club e.V.
9
Möglichkeiten der Nachfolgeplanung
10
www.makler-nachfolge-check.de
11
Wichtige Rahmenbedingungen
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•
Maklervertrag und Maklervollmacht
Datenschutzerklärung
Rechtsnachfolgeklausel
Datenermächtigungsklausel
Rechtsform
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
Kundenverwaltungsprogramm
Makler Notfall Plan
Testament
12
Steigerungspotenzial
•
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Rechtsformwechsel
Außendarstellung (erster Eindruck)
Marktpositionierung, Zielgruppendefinition
Beratungsdokumentation und Vertragsgestaltungen
Workflow für Beratung- und Betreuungskonzept
Kundenverwaltungsprogramm, EDV, Daten verbessern
Nutzung von Verbundsystemen
Bestandsoptimierung
Produkt und Versicherungsauswahl
Optimierung der Courtagezusagen
Haftungspotential minimieren (Risikoprüfung)
Rentabilität von Unternehmen und Kunden erhöhen
13
Vorbereitung einer Nachfolgeplanung
14
Vorbereitung
•
•
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•
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•
•
•
Festlegung des Übergabezeitraums
Bestands/Unternehmensbewertung veranlassen
Zielgruppe der Käufer/Nachfolger auswählen
Preisvorstellung und Zahlungsart festlegen
Steuerliche Folgen bedenken
Unterlagen vorbereiten (Checkliste)
Kurzexposé erstellen
Due Diligence (Unterlagen/Präsentation)
Förderungen nutzen
Kaufvertrag vorbereiten
15
Käufer- und Nachfolgersuche
16
Kein Kompromisse
•
•
•
•
•
•
Anforderungsprofil erstellen
Bezahlungsmodell kalkulieren
Übergangsregelung ausarbeiten
Auswahlverfahren festlegen
Unternehmensberater/Personalberater
Vertraulichkeitserklärung vorbereiten
17
Unterstützung durch den MNC e.V.
•
•
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•
•
•
Sicherung des Lebenswerkes
Makler Notfall Plan
Makler Nachfolge Check
Unternehmensanalyse und Bestandsbewertung
Wertsteigerungspotenzial nutzen
Vorbereitung zur Unternehmensübergabe
Planung der Nachfolgeregelung
Präsentation geeigneter Nachfolger
Verhandlung über den optimalen Kaufpreis
Übergabe an den Nachfolger
18
Eine Investition für Ihre Zukunft:
Werden Sie Mitglied
im ersten deutschen
Makler Nachfolger Club e.V.
Makler Nachfolger Club e.V.
Rothenbühlstrasse 1
96163 Gundelsheim
www.Makler-Nachfolger-Club.de
[email protected]
Telefon: 0172-8629096
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Sünden bei der Übertragung von
Unternehmen
aus steuerlicher Sicht
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Folie 1
Inhalte
• aus Sicht des Verkäufers:
– Rechtzeitige Unternehmensbewertung zur Kaufpreisfindung und damit
verbundene Unternehmensanalyse
– Abgabenbelastung und -planung (wann und wie wirkt sich der
Veräußerungserlös steuerlich am günstigsten aus)
– mögliche Umstrukturierung der Unternehmens- und Gesellschaftsform
(Einbringung, Spaltung, Umwandlung, etc.)
• aus Sicht des Käufers:
– Art der Finanzierung und Cash-Flow Planung; Absetzbarkeit von
Finanzierungskosten
– Status quo des Kaufgegensandes aus steuerlicher Sicht
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Folie 2
Kaufpreisfindung
Zu Beginn des Prozesses soll ein auf Daten und Fakten
basierender Kaufpreis (Unternehmenswert) ermittelt
werden. Sowohl der Unternehmenswert selbst als auch die
im Zuge der Unternehmenswertermittlung gesammelten
Informationen stellen für den Verkäufer (oder auch Käufer)
grundlegende Entscheidungshilfen für die weitere
Prozessplanung dar.
Methoden:
• Referenztransaktion
• Multiplikatormethode
• Ertragswert oder DCF-Verfahren (KFS/BW)
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Folie 3
Kaufpreisfindung
Überlegungen:
 Was ist der eigentliche Verkaufsgegenstand und das dafür
passende Verfahren (asset wie z.B. Kundenstock vs. gesamtes
Unternehmen inkl. Infrastruktur usw.)
 Bereinigung auf betriebsnotwendiges Vermögen
 Berechnungs-/Bewertungsbasis bilden oftmals historische
Auswertungen.
Wichtig:
• Grundlage sollen die Daten aus der integrativen Planung
darstellen:
• Plan GuV
• Plan Bilanz
• Finanzplan
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Folie 4
Steuerliche Folgen
Gewinn ist grundsätzlich im Zeitpunkt der Unternehmensveräußerung
steuerpflichtig – unabhängig von den Zahlungsmodalitäten. Alternative
wäre z.B. Rentenzahlungen.
Vom Kaufgegenstand selbst und der Art des Unternehmens hängt die
Art der Besteuerung ab:
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Folie 5
Steuerliche Folgen
Unternehmensveräußerung
(asset deal)
Veräußerung von Kapitalanteilen
(Beteiligungen – share deal)
grundsätzlich volle Progression
Veräußerungsgewinn kann auf
3 Jahre verteilt werden oder Freibetrag
iHv € 7.300
Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% (27,5%)
unabhängig von der Beteiligungshöhe und der
Behaltedauer
Halbsatz NUR im Falle der Pensionierung,
Todesfall oder körperliche/geistige
Arbeitsunfähigkeit
Verlustvorträge können
mit Veräußerungsgewinnen unbeschränkt gegengerechnet
werden
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Beschränkter Verlustausgleich 
„Optimierung“ der Verlustverwertung
Folie 6
Steuerliche Folgen
geltende Regelung
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
neue Regelung
Folie 7
Steuerliche Folgen
Überlegungen:
 Bei Gewinn: Berechnung der zu erwartenden Steuerbelastung und
Planung/Steuerung der Steuervorschreibung
(Veranlagungszeitpunkt)
 Bei Verlust: Berücksichtigung der beschränkten Verlustverwertung
bei Veräußerung von Kapitalvermögen
 Ergebnisplanung und Optimierung im Bezug auf Progressionsstufen
 Optimierungspotential durch mögliche Umstrukturierung
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Folie 8
Umstrukturierungen
Gründe:
 Braut schmücken
 Bereinigung des Kaufgegenstandes
 Reduktion der Steuerbelastung
 Haftungsbeschränkungen
Möglichkeiten:
 Innerbetriebliche Umstrukturierungen
 Umgründungen:





Einbringung
Verschmelzung
Zusammenschluss
Spaltung
Umwandlung
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Folie 9
Umstrukturierungen
Wichtig:
 Zeitfaktor! Umstrukturierungen, v.a. Umgründungen sind
zeitaufwändig und können mit massiven Auswirkungen auf den
operativen Betrieb verbunden sein.
 Umgründungssteuerrecht bietet 9monatige
Rückwirkungsmöglichkeit
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Folie 10
Finanzierung
• Einmalzahlung vs. Ratenzahlung
• Absetzbarkeit von
– Anschaffungskosten (bei assetdeal über laufende Gewinnermittlung, bei
sharedeal grunds. erst im ZP der Veräußerung der Beteiligung)
– Finanzierungskosten (Finanzierungskosten für Kapitalvermögen bei
natürlichen Personen steuerlich nicht abzugsfähig)
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Folie 11
Status quo des Kaufgegenstandes
Überlegungen bei Unternehmenserwerb:
 Veranlagungsstand
 Stand von Abgabenprüfungen (Betriebsprüfung, GPLA-Prüfung)
 Rückstandsausweis der GKK
 Steuerliche Due Diligence Prüfung
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Folie 12
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Steuerberater, Unternehmensberater
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
1030 Wien, Dietrichgasse 14b/6
Tel: 01 – 907 25 73
www.taxbert.at - [email protected]
taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH
Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A.
Folie 13
Sünden bei der
Übertragung von
Unternehmen
RA MAG. BERND TRAPPMAIER
> IHR WIRTSCHAFTSANWALT
Was ist eine
Unternehmensübertragung?

Der Wechsel des bisherigen Unternehmensinhabers.

Das kann entgeltlich erfolgen -> Kaufvertrag

Oder unentgeltlich -> Schenkungsvertrag

Je nach der Ausgestaltung der Transaktion unterscheidet man asset deal
und share deal.

Beim asset deal wird das Unternehmen an sich, also die Gesamtsache,
ganz oder in Teilen (z.B. ein Unternehmensteil oder ein Betrieb) übertragen.

Beim share deal werden dagegen Anteile an der Trägerorganisation des
Unternehmens übertragen (z.B. GmbH-Anteile)
Ablauf einer
Unternehmensübertragung Planungsphase

Klärung der Ziele und Erwartungen (Motive)

Festlegung des Kaufgegenstandes

Sammlung von Informationen

Vorbereitung des Datenraums

Schmücken der Braut
Ablauf einer
Unternehmensübertragung Verhandlungsphase

Abschluss von Geheimhaltungsvereinbarungen

Abschluss eines Letter of Intent

Übergabe der Unterlagen über das Unternehmen im Datenraum

Prüfung der Unterlagen (Due Diligence)

Kaufpreisfindung (Unternehmensbewertung)

Verhandlung der Vertragsinhalte
Ablauf einer
Unternehmensübertragung Vollzugsphase

Abschluss des Vertrages (Signing)

Setzung der erforderlichen Übertragungsakte (Closing)

Firmenbuch

Grundbuch

Patente, Marken, Domains etc.

Verständigung Mitarbeiter

Verständigung sonstiger Vertragspartner (Vermieter, Bank etc.)
Warum scheitern
Unternehmensübertragungen?

Ca. 40% aller Unternehmensübertragungen sind NICHT erfolgreich

Planungsfehler

Zu wenig Eigenmittel

Kaufpreis zu hoch

Käufer kann nicht führen

Übergeber bleibt an der Macht


Großes Problem bei familieninternen Übergaben. Beispiel: Schlecker
Finanzierungsfehler
Key Essentials für erfolgreiche
Unternehmensübertragungen

Gute Planung.


Rechtzeitig versierte Berater zuziehen.


Nehmen Sie sich für die Planung der Übertragung ausreichend Zeit. Je nach
Größe des Unternehmens sollte der Verkäufer hier in Jahren denken.
Häufiger Fehler: Die Verhandlungen sind abgeschlossen, dann wird der
Rechtsanwalt/Notar mit der Vertragserrichtung beauftragt. In vielen Fällen zeigt
dieser dann erst die wirklichen Probleme auf und der Deal scheitert.
Gemeinsam mit den Beratern den Deal vorbereiten.

Vendors Due Diligence

Unternehmen verkaufsreif machen. In der Praxis oft umgekehrt.
Key Essentials für erfolgreiche
Unternehmensübertragungen


Unternehmensbewertung durch den Verkäufer.

Was ist mein Unternehmen wert?

Wie kann ich den Kaufpreis erhöhen? Welche Veränderungen muss ich dazu in
meinem Unternehmen durchführen?
Aktive Suche nach geeigneten Nachfolgern.

Sind die eigenen Kinder interessiert und geeignet?

Management Buy Out?

Konkurrenten?
Key Essentials für erfolgreiche
Unternehmensübertragungen

Welche Informationen gebe ich dem potentiellen Käufer? Und Wann?


Erstellung eines Information Memorandums gemeinsam mit den Beratern.
Share deal oder asset deal?

Macht es Sinn, die Rechtsform des Unternehmens zu ändern?

Umstrukturierungen des Unternehmens

Klärung der finanziellen und steuerlichen Fragen.

Klarheit über den Ausstieg des Übergebers.
Haftungsfallen bei
Unternehmensübertragungen

§ 1409 ABGB


§ 38 UGB


Haftung des Käufers für Unternehmensschulden, die der Käufer kannte oder
kennen musste (Fahrlässigkeit – z.B. Unterlassung einer Due Diligence).
Haftungsobergrenze: Wert des Unternehmens
Der Käufer übernimmt die unternehmensbezogenen Rechtsverhältnisse mit den
bis zum Übergang (Closing) entstandenen Rechten und Verbindlichkeiten.
§ 39 UGB

Nachhaftung des Verkäufers für bis zum Übergang entstandene
Verbindlichkeiten. 5 Jahre!
Haftungsfallen bei
Unternehmensübertragungen

§ 83 GmbHG


§ 14 BAO


Haftung des Erwerbers für unzulässige Einlagenrückgewähr an den Verkäufer.
Haftung des Erwerbers für Abgaben des Unternehmens, die er kannte oder
kennen musst. Begrenzt auf die Abgaben seit Beginn des letzten Kalenderjahres
vor dem Übergang
§ 67 ASVG

Haftung des Erwerbers für Sozialversicherungsbeiträge der letzten 12 Monate. Im
Fall einer Anfrage beim Versicherungsträger begrenzt mit dem ausgewiesenen
Rückstand.
Haftungsfallen bei
Unternehmensübertragungen

AVRAG


Übergang der Arbeitsverhältnisse auf den Erwerber
§ 12a MRG

Anhebung des Mietzinses
RA Mag. Bernd Trappmaier
> Ihr Wirtschaftsanwalt
www.rechtsstandpunkt.at
https://berndtrappmaier.wordpress.com
Übergabe und
Nachfolgeregelung
Grundlagen für eine
Maklerbestandsbewertung
Christian Brandstätter
21.09.2015
1
Ermittlungswert
• Hard Facts
Bestandskennzahlen
Bilanz
Ein-Ausgabenrechnung
Dienen als Basis der Kaufverhandlung.
Von- bis Bewertung
Vortragstitel / Christian Brandstätter
2
Ermittlungswert
• Soft Facts
Einzugsgebiet
Marke
Mitarbeiterqualität
Zahlungsmodalität des Kaufpreises
Feinabstimmung des endgültigen Kaufpreises
innerhalb der Von – Bis Werte
Vortragstitel / Christian Brandstätter
3
Steuerberater oder Bank
• Ist eine richtige Bewertung eines
Versicherungsbestandes möglich?
• Ja aber nur unter der Voraussetzung, dass die
fachlich relevanten und wichtigen Kennzahlen
ermittelt werden.
Diese wiederum sind Basis der Kaufverhandlung oder
Unterlage für das Sachverständigen Gutachten
Vortragstitel / Christian Brandstätter
4
Abgesicherte Daten und Kennzahlen
• Bilanz
• Bestandskennzahlen
Auswertungen aus einer Maklersoftware sind
keine abgesicherten Daten
Auswertungen von Versicherungen ergeben
keine vollständige Auskunft
Vortragstitel / Christian Brandstätter
5
Ermittlung der wichtigsten Kennzahlen
• Maklersoftware
• Versicherungen
• Aufbereitung in lesbarer Form
Vortragstitel / Christian Brandstätter
6
Beispiele
• Bestand, Stückzahl und Prämie nach Sparte
und VU
• Kundenabhängigkeiten (Anteil der
Großkunden im Bestand)
• Vollkunden – Ein-Vertragskunden
• Restlaufzeiten
Vortragstitel / Christian Brandstätter
7
Beispiele
•
•
•
•
•
Stornoquoten
Vorvermittler-Anteile (Wahrungen)
Subvermittler-Anteile
Courtagehöhe
Courtagehaftungen
Vortragstitel / Christian Brandstätter
8
Sachverständige
• Festlegen eines Sachverständigen Gutachten
auf Grund seiner Erfahrungen mit einem
Bestandswert Von - Bis
Vortragstitel / Christian Brandstätter
9
Zusätzliche Erläuterungen in einem
Sachverständigen-Gutachten
• Qualität der Courtagevereinbarungen
– z.B. Haftungshöhen – Nachfolgeregelungen
• Verträge mit Subvermittler
-Welche Ansprüche wurden wie vereinbart?
• Bonifikationsvereinbarungen
- evtl. Abhängigkeiten von wenigen VU
Vortragstitel / Christian Brandstätter
10
Zusätzliche Erläuterungen in einem
Sachverständigen-Gutachten
• Prämienniveau im Vergleich zum Markt
• Courtagehöhen im Vergleich zum Markt
• Verwendeter Auftrag / Vollmacht
Vortragstitel / Christian Brandstätter
11
Zusätzliche Erläuterungen in einem
Sachverständigen-Gutachten
• Fachliche Qualität der Arbeit aus der Sicht der
Maklerhaftung (Beratungsprotokoll,
Einhaltung von Dokumentationspflicht)
• Qualität der Betriebsführung
(Verwaltungsabläufe, Nachvollziehbarkeit ect.)
Vortragstitel / Christian Brandstätter
12
ÖVM Workshop: FOLLOW ME
21.09.2015
Finanzierungskonzepte
Für Übernahmen von:
 Maklerunternehmen gesamt oder in Teilen
 Beständen gesamt oder anteilig
 Provisionsansprüchen
Finanzierungsbedarf der zukünftigen Eigentümer
- Aktuelle Situation am Geld- und Kapitalmarkt --> Problematik der Kreditvergabe
- Basel I, II, III --> Risiko = Eigenmittelunterlegung
FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; [email protected]
Seite 1
ÖVM Workshop: FOLLOW ME
FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; [email protected]
21.09.2015
Seite 2
ÖVM Workshop: FOLLOW ME
21.09.2015
- Kreditentscheidungsprozess --> Kreditfähigkeit, Kreditwürdigkeit/Bonität, Sicherheiten,….
Marktsituation bei Bankenfinanzierung generell und konkret im Bereich Versicherungsmakler
Zauberwörter: „Harte Sicherheiten, Bonität, Eigenkapital, Cashflow“, Basel I, II, III lassen grüßen!
Harte Sicherheiten: Grundbuch, Sparbuch, Wertpapierdepot, Kapitalversicherungen,.. (Abschläge!!),
persönliche Haftung der Eigentümer und/oder Geschäftsführer/Vorstände
Verständnis der Banken für Versicherungsbelange
Der Bestand: Die „Kronjuwelen“ des übergebenden Unternehmens als mögliche Sicherheit
- Dreh- und Angelpunkt der Kreditentscheidung --> Kredithistorie, CF, Wert des Bestandes, Rating, Prüfung der
angebotenen Sicherheiten
Bestandsprovisionen keine harten Sicherheiten für Banken
Anbei ein Auszug aus dem Sicherheitenbuch einer Großbank.
FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; [email protected]
Seite 3
ÖVM Workshop: FOLLOW ME
21.09.2015
Forderungen in offener Form
Summe der erforderlichen Forderungen bei
voller Rahmenausnützung
0%
Forderungen in offen anerkannter Form
Summe der erforderlichen Forderungen bei
voller Rahmenausnützung
0%
Nach Basel 3 nicht anerkannte Abtretung von Forderungen
(auch bei rechtlich nicht vollkommenen Vereinbarungen)
Summe der erforderlichen Forderungen bei
voller Rahmenausnützung.
0%
Ergebnis: Zessionen auf BePros sind in keiner Art und Weise als Sicherheit ansetzbar.
Weitere Möglichkeiten der Finanzierung
a) Eigenmittel:
Sind jene Mittel, die von den Eigentümern einer Unternehmung zu deren Finanzierung aufgebracht oder als
erwirtschafteter Gewinn im Unternehmen belassen wurden (Selbstfinanzierung).
b) Fremdmittel:
 Bankenfinanzierung
Marktsituation bei Bankenfinanzierung generell und konkret im Bereich Versicherungsmakler
„Harte Sicherheiten, Bonität, Eigenkapital, Cashflow, Basel I, II, III“
 Gesellschafterdarlehen
FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; [email protected]
Seite 4
ÖVM Workshop: FOLLOW ME
21.09.2015
 Privatdarlehen
 Finanzierung über Versicherungen (Deckungsstock)
 Förderungen (z.B.: AWS)
AWS:
Wer wird gefördert?
kleine und mittlere Unternehmen
Was wird gefördert?
Finanzierungen zur Erweiterung/Errichtung/Modernisierung/ Innovation eines Unternehmens in Österreich,
Kauf/Beteiligung von/an Unternehmen
Förderungsart
Garantien für Finanzierungen bis zu 80 %
Finanzierungsvolumen
AWS-Obligo bis zu EUR 7,5 Mio., in begründeten Fällen auch höher
Laufzeit
bis zu 10 Jahre für Investitionen,
bis zu 5 Jahre für Betriebsmittel
Kosten
einmaliges Bearbeitungsentgelt ab 0,25 % des
Finanzierungsbetrages; Garantieentgelt ab 0,6 % p.a.
FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; [email protected]
Seite 5
ÖVM Workshop: FOLLOW ME
21.09.2015
Einreichung
vor Durchführung des Projektes!!
Alternative Finanzierungsinstrumente
 Mezzaninkapital
 Mittelstandsfonds, -anleihen
 Venture Capital
 Crowedfunding
c) Mischformen
 Anzahlung aus unterschiedlichen Quellen, Teilzahlung durch prozentuellen Anteil aus BePro für einen
bestimmten Zeitraum
 Abschichtung des Kaufpreises über laufende BePro-Zahlungen
Resümee:
Jede Finanzierungsentscheidung ist individuell zu sehen. Ein Finanzierungsmix ist vermutlich der beste Weg zum Erfolg.
Nutzen Sie das „Know-How“ eines branchenerfahrenen Finanzierungsexperten/Unternehmensberater für Ihr Anliegen.
FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; [email protected]
Seite 6
“Crowdfinancing“ für
Versicherungsmakler
Wien, 21. September 2015
© Copyright Finnest
21.9.2015
Agenda
„Crowdfunding“: Ein kurzer Überblick
Crowdfunding in Österreich
Das AltFG und seine Möglichkeiten
Was kann Finnest für Sie tun
So funktioniert Finnest
© Copyright Finnest 9/11/2015
2
Finnest für Versicherungsmakler
„Crowdfunding“ oder
„DIE die‘s haben finanzieren DIE die‘s brauchen“
Donation-Based / Reward-Based /
Equity-Based / Lending-Based
„Peer2Peer“ oder „Privat an Privat“
Erster Deal schon 2003
Volumen in Mio USD 2014
Davon 75% UK
3260
Finanzkrise löst Boom aus
2008 -2011 Plattformen in US & UK (inkl
Kickstarter)
9460
3400
Exponentielles Wachstum
ASIEN + 320%
NORDAMERIKA + 145%
EUROPA + 144%
Peer2Peer Lending-Based global
am wichtigsten
© Copyright Finnest
Nordamerika
Asien
Europa
Unternehmenskredite in Ö:
EUR 137 Mrd !
3
Finnest für Versicherungsmakler
Crowdfunding in Österreich
IT Pitch April/Mai 2014
Crowdfunding in den
Kinderschuhen
 Equity-based dominiert Markt
 Conda, 1000x1000, Greenrocket
 Dasertragreich (KMU-nahe)
 2014: 3,6 Mio! Gesamtvolumen
Österreicher investierte iDr 0,4c!
 AltFG eröffnet neue Möglichkeiten
für alle KMU
 Bisher Staudinger/GEA, Grüne Erde
 2015 Finnest Volumen über 3 Mio
geplant
Quelle: University of Cambridge: Moving Mainstream, 2015
© Copyright Finnest 9/11/2015
4
Finnest für Versicherungsmakler
Start-ups vs Mittelstand
Der Bedarf kann unterschiedlicher nicht sein
Start-ups
Mittelstand
Mittelbedarf
Bis zu 150.000 Euro
Mind. 200.000 - oben offen
Zweck
Prototyping & Markttesting
Betriebsmittel; Investitionen
Investoren
FFF
Community & Pros
Investments pI
Max. 1.500 Euro
Mind. 2.500 – oben offen
Mitsprache
Ja! (insbes zu Beginn erwünscht) „NEIN“ (Feedback?)
Besicherung
Das Unternehmen
„Ungern“
Gewinnbet.
Ja!
„Nein“
Rendite
Im Erfolgsfall hoch! (bei Verkauf
oder Abschichtung)
Fixe Zinsen plus Bonus bei
gutem Geschäftsverlauf
Rang
Risikokapital
Fremdkapital, Mezzanine
© Copyright Finnest 9/11/2015
5
Finnest für Versicherungsmakler
Das AlternativFinanzierungsGesetz (AltFG)
In Kraft seit Ende August
Für den Mittelstand
Aktien, Anleihen,
Geschäftsanteile, Genussrecht, st.
Beteiligungen und
Nachrangdarlehen
 Bis zu EUR 1,5 Mio pro Emission
Bisher für Start-ups und
Kleinstbetriebe
 Bis zu 250.000 Euro
 Max 149 Investoren
 Darüber Prospektpflicht!
 Stille Beteiligung / Genussrecht
 Bis zu Max. EUR 5 Mio
 Privater Investor: EUR 5.000
innerhalb von 12 Monaten +
Ausnahmen
 Kein Prospekt
 Transparenz: Jahresabschluss,
Unternehmensinformation (inkl. OK
von Prüfer), jährliche Updates
 Thema: Versteuerung beim Anleger
© Copyright Finnest 9/11/2015
6
Finnest für Versicherungsmakler
Finnest für Versicherungsmakler
Kauf von Kundenstock bzw. Betriebsübergabe
FinnestKaufpreis
VM
Verkäufer
VM
Käufer
Kundenstocks
Zinsen / Kapital /
Kunden
Benefits?
Cash Flows
Übergang des
Nachrangdarlehen Community /
Kundenstock
Besicherung?
Bank
© Copyright Finnest 9/11/2015
7
Finnest für Versicherungsmakler
Term Sheet und Zeitplan
Bedingungen
Art
Nachrangdarlehen
D-Nehmer
Vermögensberater KG (GmbH etc.)
Zweck
Kauf von Kundenstock
Volumen
Bis zu 1,5 Mio. Euro
Laufzeit
3 - 5 Jahre
Zinssatz
Entsteht durch Auktion
Investoren
Kunden, Community etc.
Woche 1-3
Woche 4 - 8
Ende Woche 8
Woche 10
Vorbereitung
DatenRaum offen
 Entscheidung
Bedingungen
 Info an pot
Geldgeber
Wählen von
Wunschvolumen und
Zinssatz
Auszahlung
durch
Hausbank
 Erstellung InfoDocs
 Kommunikation
 Erstellung Marketing
© Copyright Finnest 9/11/2015
Agency?
 Auto Erstellung von
Docs
 Zahlungsfluss per
Sepa
9/11/2015
8
Finnest für Versicherungsmakler
Der Finnest-Prozess im Überblick
2 Wochen
4 Wochen
3 Klicks
VORBEREITUNG
BIETER-PHASE
VERTRAG
1. Profil anlegen
2. Dokumente sammeln
(Jahresabschluss, KSV
Auskunft, Unt.-Info,
Story...)
3. Kommunikation planen
1. “DatenRaum“ öffnen:
Eingeladene Investoren
sichten die Dokumente
1. Einigung über DarlehensBetrag & Verzinsung in 3
Klicks
2. Geldgeber geben Gebote
für Finanzierung ab
2. Erstellt Verträge
automatisch in Echtzeit
3. Nach 30 Tagen schließt
der „DatenRaum“
3. Geld wird von Investoren
direkt an Unternehmen
überwiesen
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Finnest für Versicherungsmakler
Ein erfahrenes Team von Spezialisten
CEO
Günther Lindenlaub
COO
Joerg Bartussek
CTO
Manfred Hellar
Mr. Finance
Mr. Market
Mr. IT
20 Jahre Erfahrung im internationalen
Banking
Baute für eBay den Bereich „Trust &
Safety“ auf, bevor er bei T-Mobile das
Geschäftskunden-Segment leitete
Ein Jahrzehnt lang CIO der Generali
Versicherung
Baute als Bereichsleiter „Loan Markets“
die Raiffeisen Bank International in
diesem Bereich zum Marktführer auf
Gemeinsam mit
© Copyright Finnest
Davor als Berater u.a. bei A.T.Kearney
Online-Projekte auf 3 Kontinenten
 Speedinvest als Seed Investor
 Österreichs führender Online-Agentur dmc
 Anwaltskanzlei Herbst Kinsky als Rechtsberater
Leitet das Finnest-IT Team, das sich
ausschließlich aus ausgewiesenen
Experten zusammensetzt
10
Finnest für Versicherungsmakler
Disclaimer
This presentation was prepared by Finnest GmbH (Finnest) for the benefit and exclusively internal use for this
presentation in order to outline the business concept of Finnest and potential ways of cooperation. This information does
not contain any offer or advise of investment into any securities, legal advice, tax or any other kind of advice. Although all
information herein is compiled with the best knowledge of Finnest, Finnest or any of its officers, employees or agents
does not represent, warrant or guarantee its accuracy or completeness.
The presentation is proprietary to Finnest and of strictly confidential nature and may not be disclosed to any third party or
used for any other purpose without prior written consent of Finnest provided that any internal use by you on a need to
know basis shall be permitted. In the case of permitted use any recipient shall undertake to ensure that the information is
kept strictly confidential.
By the act of opening this document or participating in the presentation, each recipient shall be deemed to have
undertaken that it shall treat and procure that its respective officer, employees and agents shall treat the information as
strictly confidential and shall not, without the prior consent of Finnest disclose to any third party (including its external
professional advisors), or make use of such information for purpose other than to evaluate the cooperation with Finnest.
Finnest is entitled to take legal action including interim action against any recipient in case of breach of the confidentiality
obligation.
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11
Ihr Ansprechpartner
Mag. Günther Lindenlaub
[email protected]
+43 664 5432412
© Copyright Finnest
Umfassende Risikoberatung.
Maßgeschneidertes Service.
Was wir als Makler für Sie tun.
Aon Risk Solutions
Austria
2015
Aon Austria Gruppe
Die Aon Austria Gruppe ist ein Unternehmen, entstanden 1997 aus der Fusion zwischen
Jauch & Hübener (in Österreich seit 1927 ansässig) und
Aon (Teil der Aon Group plc, börsennotiert in New York, Chicago und London)
 Aon ist der weltweit führende Anbieter im Bereich
– Risikomanagement
– Versicherungen
– Rückversicherungen sowie
– der betrieblichen Altersvorsorge (Human Capital Consulting)
 Aon ist ein Begriff aus dem Gälischen und steht für
„Einheit“ und „Einigkeit“
 Firmensitz: London
 Gegründet: 1964
 www.aon.com
Aon Risk Solutions | Austria
2015
2
Kennzahlen weltweit
Zahlen und Fakten
Versicherungsmakler,
Rückversicherungsmakler,
bei HR-Consulting und
Outsourcing Anbieter
Büros
120
Länder
$ 12,0 Mrd.
Gesamtumsatz 2014
Aon Risk Solutions | Austria
2015
3
2013
500
2010
Aon Mitarbeiter
2005
69.000
(Aon Risk Solutions, Aon Benfield, Aon Hewitt)
Auszeichnungen
2000
Nr. 1
Umsatzentwicklung
Globale Präsenz nahezu überall
Aon Niederlassung
Aon Repräsentanz
Betreuung durch Aon
Aon Risk Solutions | Austria
2015
4
Unternehmensbereiche weltweit
Aon Corporation
Aon Risk Solutions
Aon Hewitt
Aon Benfield
Versicherungsmakler
Human Capital Consulting
Rückversicherungsmakler
Risikomanagement/-beratung,
und Versicherungsmakler
für alle Branchen
Konzeption und Betreuung
von betrieblichen Versorgungswerken
Talent-, Organisations- und Vergütungsberatung
Analyse und Absicherung
von Erst- und Rückversichererportefeuilles
Aon Risk Solutions | Austria
2015
5
Aon ist in ganz Österreich für Sie da
6 Standorte
 Mitarbeiter: 237
 Sitz: Wien
 5 Niederlassungen
8 Linz
Wien
183
11 Salzburg
10
Hohenems
7 Innsbruck
18 Graz
Mitarbeiter
Aon Risk Solutions | Austria
2015
6
In die Aon Holdings Austria wurden folgende Gesellschaften eingebracht:
Aon Holdings Austria Gesellschaft m.b.H.
Aon Jauch & Hübener Gesellschaft m.b.H.
Versicherungsmakler
Panczelos Gesellschaft m.b.H.
Versicherungs-Maklerbüro Hans Windisch-Graetz GmbH
Winfried Bonn Versicherungsberatung- u. Vermittlung
Gesellschaft m.b.H.
Barta & Partner Versicherungsmakler GmbH
Aon Risk Solutions | Austria
2015
ASTA Versicherungsbüro Dr. jur. F. Nitsche Beratungen
und Vermittlungen, Gesellschaft m.b.H.
7
Anhang
Informationen zum Versicherungsmakler
Anschrift:
Aon Holdings Austria GmbH
Geiselbergstraße 17
1110 Wien, Österreich
+43 (0)5 7800 – 0
[email protected]
Firmenbuch-Nr.: FN37374m (HG Wien)
Vermittlerregister Nr.: 990 000688F01/08
www.versicherungsvermittler.brz.gv.at
Beschwerdemöglichkeit:
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
1011 Wien, Stubenring 1
aon-austria.at
aon.com
Aon is a Principal Partner of Manchester United.
Copyright:
Alle Rechte an dieser Ausarbeitung/Präsentation/Memorandum sind vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Die darin enthaltenen
Informationen sind vertraulich. Die Ausarbeitung/Präsentation/Memorandum und ihre Inhalte dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung von Aon nicht verwendet, übersetzt, verbreitet,
vervielfältigt und in elektronischen Systemen verarbeitet werden. Insbesondere ist eine Weitergabe an jegliche Dritte nicht gestattet.
Aon Risk Solutions | Austria
2015
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„FOLLOW ME!“
Nachfolgebörse für Versicherungsmakler
21.9.2015
Unternehmenspräsentation
GrECo International Holding AG
Risiko- und Versicherungsmanagement
Ihr persönlicher Ansprechpartner
GrECo JLT Center Wien
Elmargasse 2-4
1191 Wien
Tel.: +43 (0)5 04 04-0
Fax: +43 (0)5 04 04-11 999
[email protected]
www.greco-jlt.com
Ing. Friedrich Neubrand (Akad. Vkfm.)
Vorstand
Tel.: +43 (0)5 04 04-135
Fax: +43 (0)5 04 04-11 135
[email protected]
Facts & Figures
• GrECo JLT Gruppe Geschäftsergebnisse 2014:
•
•
•
•
Konsolidierter Konzernumsatz:
Prämienvolumen:
Mitarbeitende:
Stammkapital:
78 Mio. EUR
597 Mio. EUR
825
2 Mio. EUR
• Größter heimischer Broker und Risk Consultant
• Ca. 5.900 Klienten aus Industrie, Handel, Gewerbe und öffentlichem Sektor –
Klientenbindungsfaktor: 98,1 %
• GrECo JLT Heimatmärkte
Bulgarien, Estland, Kasachstan, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Rumänien, Russland,
Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Ukraine
• JLT International Network
Durch JLT als Shareholder Zugang zu internationalem Know-how und 10.000 Mitarbeitern in
135 Ländern
• Together Teamlösungen
eigenes IT Unternehmen mit ca. 20 IT Experten
(GrECo JLT Kernapplikation und Online Services)
Entwicklung und Expansion der GrECo JLT Gruppe
1925
2013-2014
Neue Niederlassungen in der Türkei und Estland
Zukauf des österr. Aviation Spezialmaklers CMV
2010
JLT beteiligt sich mit 20 % an der GrECo-Gruppe, Gründung des JLT Int. Networks
Kooperation mit der Erste Gruppe in CEE, Zukauf des Maklers VMG in Österreich
2008
Ecclesia Gruppe wird 13,33 % Shareholder der GrECo-Gruppe
2005
Beginn der Kooperation mit der Ecclesia Gruppe, Gründung des
Joint Ventures Ecclesia GrECo Hospital
2001-2008
Neue Standorte in Kasachstan, Polen, Serbien, Ukraine,
Russland und Litauen
1991-1998
Gründung von Niederlassungen in Tschechien, Slowakei, Slowenien,
Kroatien, Rumänien und Bulgarien.
1989
Beginn der Expansion in Zentral- und Osteuropa mit einer Niederlassung in Ungarn
1978
Konstituierung der GrECo-Gruppe von Friedrich Neubrand
Josef Gregor gründet Versicherungsberatungsbüro in Wien
Family Business
Ein österreichisches Familienunternehmen
In den 70iger Jahren hat Komm. Rat Friedrich
Neubrand mit der Konstituierung der GrECo JLT
Gruppe den Grundstein für ein solides
Familienunternehmen gelegt welches jetzt von
seinen Söhnen Georg und Friedrich Neubrand
jun. weitergetragen wird.
Eigentümer GrECo JLT Gruppe
• 66,67 % Neubrand Vermögensverwaltung GmbH, Wien
• 20 % Jardine Lloyd Thompson Group Plc, London, Großbritannien
• 13,33 % VMD Versicherungsdienst GmbH, Detmold, Deutschland (Ecclesia Gruppe)
GrECo JLT Gruppe
GrECo International Holding
100%
100%
100%
100%
93,65%
100%
GrECo JLT Specialty
GrECo JLT
Serbien
100%
CMV Aviation
Insurance Brokers
GrECo JLT
Bulgarien
100%
100%
GrECo JLT
Tschechien
51%
Ecclesia GrECo
Hospital
GrECo JLT Risk Consulting
GrECo JLT
Ukraine
100%
100%
GrECo JLT
Slowakei
95%
VMG Versicherungsmakler
GrECo JLT
Russland
100%
GrECo JLT
Kroatien
100%
100%
GrECo JLT
Slowenien
Biztositas.hu
GrECo JLT
Polen
76%
100%
GrECo
GrECo
JLTInternational
Slowenien
Ungarn
Top-Pojisteni.cz
GrECo JLT
Kasachstan
100%
GrECo JLT
Rumänien
GrECo Direct Holding
90%
100%
100%
GrECo JLT
Litauen
51%
GrECo JLT
Türkei
100%
100%
100%
GrECo International
Österreich
BA-CA GrECo
Versicherungsmanagement
Univerzálna
maklérska spoločnosť
GrECo JLT
Estland
Strategische Geschäftsfelder:
Industrieversicherung
Direktversicherung
GrECo JLT Gruppe – betreutes Prämienvolumen in Mio. EUR
700
Direct Broking
600
Konsolidiertes Prämienvolumen 2014: 597 Mio. EUR
Reinsurance Broking
CEE/SEE/CIS
Corporate Broking
500
400
Austria
Corporate Broking
300
200
100
0
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Prämienvolumina GrECo JLT Gruppe nach Branchen
Land-/Forstwirtschaft
1%
Textil
Nahrungsmittel
1%
1%
Öffentl. Sektor
10%
Bergbau
2%
Chemie/Pharma
2%
Produktion
4%
Banken/ Finanz
16%
Einzelhandel
4%
Dienstleistungen
8%
Hotel/Tourismus
4%
Holz/Papier/Druck
8%
Bau
5%
Immobilien
7%
Gesundheitssektor
5%
Metall/Maschinen
5%
Transport/Logistik
6%
Großhandel
6%
Energie
6%
Platziertes Prämienvolumen 2014 der GrECo JLT Gruppe
(Top 15 Versicherungskonzerne der Gesamtprämie Corporate Broking)
1.
VIG/Wr. Städtische
2.
Allianz
3.
Generali
4.
Uniqa
5.
Zürich
6.
Talanx
7.
ACE
8.
GRAWE
9.
PZU
10.
Ergo
11.
Axa
12.
OÖ Versicherung
13.
KBC Group
14.
AIG Group
15.
XL Insurance
GrECo JLT Kaufkraft
ausgewogene Prämienverteilung mit allen
wesentlichen, internationalen Versicherern.
Gute Gründe sich für GrECo JLT zu entscheiden
• Österreichischer Familienbetrieb mit Aufsichtsräten aus dem industriellen Sektor
• Marktführer in Österreich mit Fokus auf Firmengeschäft (über 1.000 namhafte Klienten
aus Industrie, Handel, Gewerbe und öffentlichem Sektor)
• Strikte Unabhängigkeit und ausgewogene Verteilung des gemanagten Prämienvolumens
von ca. 597 Mio. EUR
• Als JLT International Network Partner internationale Präsenz und weltweiter Service nach
einheitlichen Standards – kombiniert die Vorteile eines globalen sowie eines lokalen Maklers
• Anerkannte Expertise im Schadenmanagement (wesentliche Referenzen auch von
Großschäden)
• Umfassende Klientenbetreuung „aus einer Hand“ durch das GrECo JLT Account-ManagerPrinzip
• Kompetenz und Erfahrung in allen Versicherungsfragen, auch in Nischenbereichen wie
Employee Benefits/betrieblichen Vorsorgethemen, Luftfahrt, oder Kreditversicherung u.v.a.m.
GrECo International AG – regional vor Ort
In Zeiten der Zentralisierung und Kosteneinsparungen ist die GrECo JLT Gruppe versucht zum
Nutzen des Klienten zu dezentralisieren. Die Nähe zum Klienten ist dabei ausschlaggebend.
In Österreich ist GrECo JLT mit acht Niederlassungen flächendeckend präsent.
Seit 1989 ist GrECo JLT auch in den Ostmärkten vertreten und kann mittlerweile ein
flächendeckendes Niederlassungsnetz vorweisen das ständig durch neue Regionalbüros
erweitert wird.
Präsenz in Zentral-, Ost-, Südeuropa und GUS



Märkte: 16
Standorte: 51
Mitarbeiter: 825
Estland
Russland
Lettland
Litauen
Weißrussland
Polen
Tschechien
Slowakei
Österreich Ungarn
Slowenien
Kroatien
Bosnien &
Herzegowina
Montenegro
Kosovo
Albanien
GrECo JLT Niederlassungen
Betreuung durch GrECo JLT
Ukraine
Kasachstan
Moldawien
Rumänien
Serbien
Bulgarien
Ukraine
Usbekistan
Georgien
Kirgisistan
Armenien
Mazedonien
Türkei
Tadschikistan
Aserbaidschan
JLT International Network in über 135 Ländern weltweit
Asien
Europa
6.756
Präsenz in über
100 Büros in 27
Ländern
Mitarbeiter in
Nord- und SüdAmerika
USA
& Kanada
Flächendeckende Präsenz
mit 8 Büros in Kanada.
In den USA bevorzugte
Parterscha mit
Wells Fargo Insurance
Services.
JL
ührer
in Asien mit über
3.000 Mitarbeitern in 13 Niederlassungen
3.108
8.288
Mitarbeiter in
Asien
Mitarbeiter in
Europa
Süd-
Amerika & Mexiko
JLT Töchter in
Arge nien, Barbados,
Bermuda, Brasilien,
Chile, Kolumbien, Peru
und Mexiko.
Australien
Afrika
Niederlassung in
Südafrika, Partnerscha mit Groupe
Ascoma
& Neuseeland
99
Mitarbeiter im
Rest der Welt
929
Mitarbeiter in
Australasien
JLT Int
onal Network Bü ros in über 135 Ländern
JLT 3. größter Makler
der Region mit über
900 Mitarbeitern in
Australien und
Neuseeland
Top 10 Versicherungsmakler weltweit
Erlöse in US $
1.
Marsh & McLennan Cos. Inc.
12.270.000.000
2.
Aon P.L.C.
11.787.000.000
3.
Willis Group Holdings P.L.C.
3.633.000.000
4.
Arthur J. Gallagher & Co.
2.742.000.000
5.
Jardine Lloyd Thompson Group P.L.C.*
1.746.454.140
6.
BB&T Insurance Services Inc.
1.582.443.400
7.
Brown & Brown Inc.
1.355.502.535
8.
Wells Fargo Insurance Services USA Inc. **
1.350.022.000
9.
Hub International Ltd.
1.147.560.000
10.
Lockton Cos. L.L.C.
1.116.822.000
Quelle: Business Insurance, Juli 2014
* GrECo JLT Shareholder
** GrECo JLT Kooperationspartner in USA
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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verbreitet, vervielfältigt und in elektronischen Systemen verarbeitet werden.
Insbesondere ist eine Weitergabe an Dritte nicht gestattet.
Die Koban Südvers Gruppe
Die Koban Südvers Gruppe mit 14 Standorten in Österreich und Deutschland ist ein Traditionsunternehmen, das auf jahrzehntelange Erfahrung als technischer
Industrie-, Gewerbe- und Privatkundenversicherungsmakler sowie Berater in Versicherungsangelegenheiten zurückblickt. Durch die gewachsenen
Kundenbedürfnisse haben wir uns national und international zu einem ganzheitlichen Spezialisten auf den Gebieten Risiko- und Versicherungsanalyse,
Debitorenmanagement und betriebliche Altersvorsorge weiterentwickelt. Uns ist es wichtig, ein fachliches und vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Kunden
aufzubauen. Dies sowohl im Service als auch mit unserer außergewöhnlichen Dienstleistungspalette. Als inhabergeführtes Unternehmen stehen wir für
Zuverlässigkeit, Seriosität und Stabilität.
Zuverlässigkeit
Seriosität
Stabilität
Vertrauen und Zuverlässigkeit
beweisen wir jeden Tag aufs
Neue, um unsere Kunden
optimal betreuen zu können.
Unsere Kunden können mit dem
höchsten Level der Seriosität,
Kontinuität und Transparenz
rechnen..
Wir sehen uns als verlässlicher
Partner unserer Kunden –
maximale Stabilität ist unser
Ziel.
Koban Südvers Group Austria
Standorte
Holding - Standort Kärnten
Schleppe-Platz 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon +43 (0) 463 220 236
Fax +43 (0) 463 220 246
[email protected]
Alfred Außerlechner Versicherungsmakler GmbH
Schleppe-Platz 8, 9020 Klagenfurt
Telefon +43 (0) 463 220 236
Telefax +43 (0) 463 220 246
E-Mail [email protected]
BAV Koban & Partner GmbH
Liebiggasse 5, 8010 Graz
Telefon +43 (0) 316 429 862
Telefax +43 (0) 316 429 862-99
[email protected]
Holding - Standort Wien
Kopfgasse 7, 1130 Wien
Telefon +43 (0) 1 877 70 00
Fax +43 (0) 1 877 70 00 – 66
[email protected]
Risk Rating Versicherungsmanagement GmbH
Ossiacher Zeile 56, 9500 Villach
Telefon +43 (0) 4242 22 111
Telefax +43 (0) 4242 22 111-20
[email protected]
Koban & Partner Versicherungsmakler GmbH
Liebiggasse 5/EG, 8010 Graz
Telefon +43 (0) 316 429 862
Telefax +43 (0) 316 429 862-99
E-Mail [email protected]
Koban Südvers GmbH
Kopfgasse 7, 1130 Wien
Telefon +43 (0) 1 877 70 00 – 24
Telefax +43 (0) 1 877 70 00 – 55
E-Mail [email protected]
Mörtl Versicherungsmakler GmbH
10. Oktoberstrasse 13/2, 9020 Klagenfurt
Telefon +43 (0) 463 508 060
Fax + 43 (0) 463 508 061
[email protected]
Koban Recht und Sicherheit GmbH
Silberweg 18/2, 4060 Leonding
Mobil +43 (0) 664 232 51 57
E-Mail [email protected]
Koban solDORA GmbH
Kopfgasse 7, 1130 Wien
Telefon +43 (0) 1 877 70 00 – 30
Telefax +43 (0) 1 877 70 00 – 55
www.kobansoldora.at
Sylle Versicherungsmakler GmbH
Schleppe Platz 8, 9020 Klagenfurt
Telefon +43 (0) 463 51 52 01
Telefax + 43 (0) 463 51 51 01 – 0
E-Mail [email protected]
Gally Versicherungsmakler GmbH
Schulring 14, A-3100 St. Pölten
Telefon +43 (0) 2742 310 130
Telefax +43 (0) 02742 310 135
E-Mail: [email protected]
Das Unternehmen
1
Die Struktur
Geschäftsführung
Operative Tätigkeit
ProduktFinanzEDV
management
ausschuss
Marketing
CEO
Homepage
Arbeitsgruppen
Kommunikation
Organisation
Durchführung
Versicherungsmakler
Innendienstmitarbeiter
2
Die Leistungen
Werkzeug
• Büro
• Hardware
• KFZ-Anmeldestelle
• Innendienstsupport
• Verwaltungssoftware
• Eigene
Vergleichssoftware
Verwaltung
Wissen
• Transparenz bei
Kosten, Bonifikationen
und Provisionen
• Sonderprodukte für
alle Standard- und
Massenprodukte
• Hauseigene
Buchhaltung mit
Lohnverrechnung,
Bilanzierung und
KostenstellenRechnung
• Rahmenverträge für
Spezialversicherungen
• Hauseigene
Provisionsberechnung
• Laufend interne
Weiterbildungsseminare
• Wissensdatenbank auf
Cloud-Basis
• Internes SpezialistenNetzwerk
3
Die Zusammenarbeit
Gar nicht!
Möglichkeiten
1.
Kundenstock-Einbringung und Geschäftstätigkeit
im Namen der SIVAG (mit Bestandsschutz für den
Versicherungsmakler)
2.
Kundenstock-Verkauf an SIVAG
3.
Pensionsmodell mit Betriebsauflösung
4
Der Kontakt
5
Follow Me – Die Nachfolgebörse
Eine Initiative des ÖVM
Mag. Alexander Meixner
Was ist die Plattform?
• Beratungspool
• Drehscheibe
• Informationsquelle
• Marktplatz
• Zertifizierungsstelle
Was darf man erwarten?
•
•
•
•
•
•
•
•
Begleitung
Beratung
Bewertung
Information
Koordination
Optimierung
Präsentation
Searching und Matching
Formen der Mitgliedschaft
• Verkäufer
• € 350,00
• € 150,00 für ÖVM-Mitglieder
• 1-te Rechnungsperiode bis 31.12.2018
• Käufer
– mit Firmenpräsentation
• € 750,00
• € 500,00 für ÖVM-Mitglieder
• 1-te Rechnungsperiode bis 31.12.2018
– ohne Firmenpräsentation
• € 350,00
• € 150,00 für ÖVM-Mitglieder
• 1-te Rechnungsperiode bis 31.12.2018
• Experte
•
•
•
jährlich € 750,00
jährlich € 500,00 für ÖVM-Mitglieder
1-te Rechnungsperiode bis 31.12.2016
Expertennetzwerk
•
•
•
•
•
•
•
•
Finanzierungsberatung
IT-Beratung
Personalberatung
Rechtsberatung
Sachverständige
Softwareanbieter
Steuerberatung
Unternehmensberatung
Leistungen für Verkäufer
• Zugang zum geschützten Bereich
•
•
•
•
•
•
– Informationen
– Formulare
– Checklisten
Newsletter
Sonderkonditionen im Expertennetzwerk
kostenlose Erstberatung
anonymisierte Präsentation
Aufnahme in die Datenbank
Suchfunktion
Leistungen für Käufer
• Käufer ohne Firmenpräsentation
– Zugang zum geschützten Bereich
• Informationen
• Formulare
• Checklisten
–
–
–
–
Newsletter
Sonderkonditionen im Expertennetzwerk
kostenlose Erstberatung
Suchfunktion
• Käufer mit Firmenpräsentation
–
–
–
–
Leistungspaket analog jenem „ohne Firmenpräsentation“
Präsentation
Aufnahme in die Datenbank
Ad-hoc-Meldungen per Mail
Leistungen für Experten
• Zugang zum geschützten Bereich
•
•
•
•
– Informationen
– Formulare
– Checklisten
Newsletter
Suchfunktion
Verlinkung mit der eigenen Homepage
Vermittlung potentieller Klienten nach
umfassendem Erstgespräch und konkreter
Bedarfserhebung