Transport Market Monitor Transportpreise bleiben aufgrund geringer Kapazitäten hoch Ausgabe: 25 (November 2015) Verbreitung und eingeschränkte Veröffentlichung des Transport Market Monitors Mit dem Erhalt dieses Dokuments erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen sind urheberrechtliches Eigentum von Capgemini Consulting und TRANSPOREON. Das vorliegende Material beinhaltet Informationen, Methoden und Begriffe, die über weitreichende Recherchen und Entwicklungen von Capgemini Consulting und TRANSPOREON erarbeitet wurden. Die Publikation darf in Teilen oder einzelnen Grafiken vervielfältigt oder übertragen werden. 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Sie beinhaltet die Zahlen für das dritte Quartal 2015. ● Der Transportpreisindex sank im dritten Quartal 2015 um 4,1 % und damit auf 100,6 Punkte. ● Der Dieselpreisindex sank im dritten Quartal 2015 um 5,4 % auf 85,8 Punkte. Dies ist der niedrigste Indexwert seit sechs Jahren. ● Der Transportpreisindex bleibt trotz Dieselpreisindex hoch. Dies ist auf Kapazitätsindex zurückzuführen. ● Zwar stieg dieser auf 77,5 Punkte und damit um 14,4 % an, doch entspricht dies im Vergleich zum dritten Quartal 2014 (Index 86,6) einem Rückgang um 10,5 %. ● Im Vergleich zum Vorjahresquartal, dem dritten Quartal 2014 (Index 99,4), stieg der Transportpreisindex um 1,2 % an. des geringen den niedrigen Dies sind die wesentlichen Ergebnisse des Transport Market Monitors von TRANSPOREON und Capgemini Consulting, einer vierteljährlichen Publikation, welche die dynamischen Entwicklungen auf dem Transportmarkt beleuchtet. Dies ist die 25. Ausgabe des Transport Market Monitors. In diesen vierteljährlich erscheinenden Publikationen werden die Entwicklungen des Transportmarktes in den letzten drei Monaten dargestellt und weitere Marktthemen diskutiert. Alle Indizes in diesem Report basieren auf der Logistikplattform TRANSPOREON mit einem jährlichen Transportvolumen von über 2 Milliarden Euro (verschiedene Lkw-Typen, hauptsächlich FTL und LTL) in allen europäischen Ländern. Die Informationen werden von Capgemini Consulting anonymisiert aus der Plattform erhoben und analysiert. Januar 2008 ist der früheste Messpunkt der Indexzahlen des Transport Market Monitors. Für alle Indizes wurden die Durchschnittswerte des Sechsmonatszeitraums Januar 2008 bis Juni 2008 als Vergleichsbasis gewählt (Index 100). Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 3 Transportpreisindex bleibt hoch In diesem Abschnitt des Transport Market Monitors wird auf die Quartalsentwicklungen beim Transportpreis- und beim Kapazitätsindex eingegangen. Grundlage der Betrachtungen ist die Zeitspanne seit dem Beginn der Erhebungen im Jahr 2008 bis zum dritten Quartal 2015. Der Transportpreisindex (siehe Abbildung 1) sank im dritten Quartal 2015 im Vergleich zum zweiten Quartal 2015 von 104,9 auf 100,6 Punkte und damit um 4,1 %. Trotz der Preisdifferenz gegenüber dem vorgehenden Quartal bleibt der Transportpreisindex hoch. Verglichen mit dem Vorjahresquartal, dem dritten Quartal 2014, stieg der Transportpreisindex um 1,2 % an. Der Preisindex wird durch einen Vergleich der durchschnittlichen Transportkosten pro Kilometer im Zeitverlauf berechnet. Der Kapazitätsindex ist ein Indikator für die „verfügbare Kapazität“, spiegelt also das Verhältnis von absoluter Nachfrage und Kapazität wider. Bei der Berechnung des Kapazitätsindex wird die durchschnittliche Anzahl von Geboten je Transportanfrage im Zeitverlauf verglichen. Der Kapazitätsindex stieg im dritten Quartal 2015 auf 77,5 Punkte und damit um 14,4 % an. Trotz dieses Anstiegs war der Kapazitätsindex noch immer niedrig. Er lag im dritten Quartal 2015 um 10,5 % unter dem Wert des dritten Quartals 2014 (Index 86,6). Damit war im dritten Quartal für den Kapazitätsindex das zweitniedrigste Niveau seit dem dritten Quartal 2011 (76,5 Punkte) zu verzeichnen. Abbildung 1: Transportpreis- und Kapazitätsindex, Quartalszahlen (Q3 2009 – Q3 2015) Transportpreis- und Kapazitätsindex (Quartalszahlen) 110 130 103.9 100.9 101.7 100 102.1 101.2 100.6 99.4 100.0 100.0 99.4 100.6 98.2 110 96.4 94.6 94.8 94.5 95 92.7 100 91.5 90.2 88.9 90 120 100.6 100.0 101.2 98.2 90 85 80 80 70 75 60 70 Kapazitätsindex 105 Transportpreisindex 104.9 50 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Preisindex Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Q315 Kapazitätsindex Für den Transportpreis- und den Kapazitätsindex wurden die Durchschnittswerte des Sechsmonatszeitraums von Januar 2008 bis Juni 2008 zugrunde gelegt (Index 100). Abbildung 1 zeigt die Indizes der letzten 25 Quartale. Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 4 Starker Rückgang des Kapazitätsindex nach einem Wachstumszeitraum Dieser Abschnitt des Transport Market Monitors beleuchtet die monatliche Entwicklung des Transportpreisund des Kapazitätsindex innerhalb der letzten 12 Monate. Im Juli (+3,7 %) und im August (+18,9 %) war ein weiterer Anstieg des Kapazitätsindex zu verzeichnen. Dies führte zu einem Rückgang des Transportpreisindex. Aufgrund des starken Rückgangs der Kapazitäten im September (-23,7 %) stieg der Transportpreisindex jedoch wieder an. Abbildung 2: Transportpreis- und Kapazitätsindex, Monatszahlen (Oktober 2014 – September 2015) Transportpreis- und Kapazitätsindex (Monatszahlen) 130 107.3 Transportpreisindex 104.9 120 105 103.1 101.8 100.6 97.6 95.7 95.1 110 100.6 98.8 100 100 95.7 95 90 91.5 80 90 70 85 Kapazitätsindex 110 60 80 50 Okt 14 Nov14 Dez 14 Jan15 Feb15 Mar15 Preisindex Apr15 Mai 15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Kapazitätsindex Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 5 In Abbildung 3 ist die monatliche Entwicklung des Transportpreisindex in den vergangenen 12 Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dargestellt. Wie in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2015 lagen die Preise im dritten Quartal über dem Niveau des Vorjahres. Im September verringerte sich der Abstand jedoch. Abbildung 3: Transportpreisindexvergleich, Monatszahlen (Oktober 2013 – September 2015) Vergleich der Preisindizes Transportpreisindex 110 105 100 95 90 85 80 75 70 Okt Nov Dez Jan Feb Mar Apr Okt '13 - Sep '14 (Preisindex gleicher Zeitraum des Vorjahres) Mai Jun Jul Aug Sep Okt '14 - Sep. '15 (Preisindex, letzten 12 Monate) 10 9.1 2.4 5 3.7 2.4 2.4 Mar Apr 3.0 2.4 1.2 0.6 0 -5 -1.8 -2.4 Nov Dez -4.3 -10 Okt Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Differenz in Indexpunkten Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 6 In der Abbildung 4 ist die monatliche Entwicklung des Kapazitätsindex in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dargestellt. Der Kapazitätsindex weist im Jahresvergleich 2014/2015 einen Rückgang der Kapazitäten aus. Allerdings folgte er im dritten Quartal 2015 dem Trend von 2014, sodass im September ein starker Rückgang des Kapazitätsindex zu verzeichnen war. Abbildung 4: Transportkapazitätsindexvergleich, Monatszahlen (Oktober 2013 – September 2015) Vergleich der Kapazitätsindizes 140 Kapazitätsindex 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Okt Nov Dez Jan Feb Mar Apr Okt. '13 – Sep. '14 (Kapazitätsindex, selber Zeitraum, vergangenes Jahr) 30 20 10 0 -10 -20 -30 7.0 Okt Mai Jun Jul Aug Sep Okt. '14 – Sep. '15 (Kapazitätsindex, letzten 12 Monate) 13.0 3.0 Nov Dez -10.0 -12.0 Jan Feb -8.0 -6.0 Mar Apr -4.0 -14.0 -23.0 Mai Jun Jul -8.0 Aug -4.0 Sep Differenz in Indexpunkten Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 7 Branchenfokus Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betreffen zwar die meisten Branchen, die Trends können jedoch in den einzelnen Branchen stärker oder schwächer ausfallen. Die Analyse des Preisindex in verschiedenen Branchen zeigt diese Unterschiede, die in Abbildung 5 grafisch dargestellt sind. Die TRANSPOREON-Plattform verarbeitet Daten zu Transporten für annähernd alle Branchen. In diesem Transport Market Monitor werden unterschiedliche Branchen genauer analysiert. Im dritten Quartal 2015 war in allen drei Branchen ein Rückgang der Preisindizes zu verzeichnen, was dem Vorjahrestrend entspricht. Die größte Veränderung war beim Preisindex für Baumaterial zu verzeichnen, der um 4,9 % sank. In der Papier- und Druckindustrie sank der Preisindex um 3,4 %; der Preisindex für Holz sank um 1,5 %. Auf jedem Chart in der Abbildung 5 ist die Preisentwicklung für eine dieser Branchen gegen die branchenbezogene Basislinie indexiert dargestellt (H1 2008). Abbildung 5: Preisindex nach Branche (Q1 2008 – Q3 2015) Preisindex Baumaterial Preisindex 120 110 100 90 80 70 Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Q315 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Q315 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Q315 Baumaterial Preisindex Holz Preisindex 120 110 100 90 80 70 Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Holz Preisindex Papier / Druck Preisindex 120 110 100 90 80 70 Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Papier/Verpackung Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 8 Die Preisdifferenz bleibt stabil Gegenstand dieses Abschnitts ist die Dynamik des Transportmarktes, wobei die Preisunterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preisangebot pro Transportauftrag analysiert werden. In der Abbildung 6 ist die Preisdifferenz zwischen den Angeboten und die Entwicklung des Kapazitätsindex grafisch dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass die Preisdifferenz zwischen dem zweiten und dritten Quartal leicht anstieg, und zwar von 16,5 % auf 16,6 %. Abbildung 6: Transportkapazitätsindex und Preisdifferenz (Q3 2009 – Q3 2015) Kapazitätsindex und Preisdifferenz (Quartalszahlen) 30% 26% 120 110 21% Kapazitätsindex 17% 21% 19% 20% 19% 100 90 25% 22% 22% 19% 16% 20% 16% 17% 16% 15% 14% 14% 13% 18% 18% 18% 17% 18% 17% 15% 11% 80 10% 70 5% 60 50 Differenz zwischen Angeboten 130 0% Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Preisdifferenz zwischen Angeboten Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Q315 Kapazitätsindex Dieser Preisunterschied ist ein Durchschnittswert. Im Allgemeinen steigen die Preisunterschiede mit zunehmender Transportstrecke (siehe TMM, Ausgabe 1). In der Abbildung 6 sind die Differenzen der letzten 25 Quartale dargestellt. Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 9 Dieselpreisindex sinkt auf ein Sechsjahrestief In diesem Abschnitt wird der Preisindex mit dem Dieselpreisindex verglichen (siehe Abbildung 7). Im Allgemeinen gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen dem Dieselpreis- und dem Preisindex, was eindeutig den Einfluss des Dieselpreises auf die Transportkosten und damit auf die Preise belegt. Der Dieselpreisindex sank im dritten Quartal 2015 um 5,4 % auf 85,8 Punkte, den niedrigsten Wert seit dem dritten Quartal 2009. Auch der Transportpreisindex sank, und zwar auf 100,6 Punkte (-4,1 %). Für den Dieselpreisindex wurden analog zu den anderen Indizes in diesem Bericht die Durchschnittswerte des Sechsmonatszeitraums von Januar 2008 bis Juni 2008 zugrunde gelegt (Index 100). Die Kalkulation des Dieselpreisindex basiert auf den Dieselpreisen in Deutschland, die unter www.aral.de abgerufen wurden. Wir gehen davon aus, dass das sich aus diesen Zahlen ergebende Indexmuster zum Zwecke dieses Reports für Europa repräsentativ ist. Abbildung 7: Transportpreis- und Dieselpreisindex (Q3 2009 – Q3 2015) Transportpreis- und Dieselpreisindex (Quartalszahlen) 110 120 105 104.7 104.0 110.3 109.2 105.6 103.8 105.9 103.5 99.0 100 93.5 Transportpreisindex 106.1 107.5 89.1 95 84.3 110 101.0 101.5 101.0 93.7 100 93.7 91.2 90.7 86.1 86.1 85.8 90 90 80 85 70 80 60 75 70 50 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Preisindex 10% 5% Dieselpreisindex 109.2 5.0% 2.1% Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Dieselpreisindex 5.6% 5.8% 3.5% 4.9% 5.3% 2.0% 2.9% 2.7% Q315 2.6% 2.1% 0.5% 0% -5% -2.4% -0.7% -1.5% -1.0% -3.3% -1.8% -2.3% -2.4% -10% -0.5% -7.2% -8.1% -5.4% -15% -20% Veränderung des Dieselpreisindex (%) im Vergleich zum Vorquartal Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 10 European Trade Flow Index Gegenstand des vorliegenden Abschnittes ist der European Trade Flow Index (ETFI). Grundlage des ETFI ist der von Capgemini Consulting ermittelte Global Trade Flow Index (GTFI), eine Kennzahl für den weltweiten Handel. Das Handelsvolumen hat erheblichen Einfluss auf die Nachfrage nach Transportleistungen und damit auf die Preise. Der von Capgemini Consulting ermittelte Global Trade Flow Index (globaler Index der Handelsströme, GTFI) ist eine quartalsspezifische Kennzahl für das Volumen des Handels mit Waren und Dienstleistungen. Er basiert auf der Analyse einer Reihe handels- und marktspezifischer Parameter, die jeweils den jüngsten verfügbaren offiziellen Daten entnommen wurden, die nationale Behörden zum Import und Export von Waren und Dienstleistungen veröffentlicht haben. Für diesen Report wird nur der für den europäischen Markt ermittelte European Trade Flow Index (ETFI) betrachtet. Für das dritte Quartal 2015 wird in Europa im Vergleich zum zweiten Quartal 2015 (2.085 Mrd. EUR) ein Rückgang der Handelsvolumina um 3,6 % und damit auf 2.010 Mrd. EUR erwartet. Damit endet der in den vorhergehenden Quartalen zu verzeichnende Trend ansteigender Handelsströme, der Beleg für eine fortdauernde Erholung des europäischen Handels war. Verglichen mit dem Niveau des Vorjahreszeitraums (2.004 Mrd. EUR), war jedoch ein Anstieg um 0,6 % zu verzeichnen. Abbildung 8: Trade Flow Index für Europa (Q4 2011 – Q3 2015E) 15% 2085 2050 2037 10% 2018 2000 1989 1979 1976 1961 1950 1942 2010 2004 2001 1995 1989 1969 1969 5% 1956 2.7% 2.4% 1.1% 0.8% 1.0% 0.6% -0.8% 0.7% 0.0% 0.0% 1900 0.7% 0.9% 0% -1.0% -2.0% -3.6% 1850 -5% Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Wert (in Mrd. EUR) Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Q315E Handelswachstum (von Quartal zu Quartal) Handelsvolumen insgesamt (in Mrd. EUR) 2100 Wachstum (%) Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 11 Weitere Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem TMM Transportmarktentwicklungen Übersicht über unsere Angebote Transport Market Radar Informationen zu den neuesten Preis- und Kapazitätsentwicklungen am europäischen Transportmarkt Monatlich aktualisiertes Dashboard zur Transportbranche in Europa und innerhalb Deutschlands Branchenfokus für Transporte in Deutschland Weitere Informationen finden Sie hier Transport Market Monitor Ein quartalsweise herausgegebener Überblick über die wichtigsten Trends, der wesentliche Einblicke in den europäischen Transportmarkt vermittelt Erscheint in Form eines Quartalsberichts Weitere Informationen finden Sie hier Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 12 Nächste Ausgabe In dieser Ausgabe wurden die Preis- und Kapazitätsentwicklungen seit dem erstmaligen Erscheinen des Transport Market Monitors im Jahr 2008 näher untersucht. Für das dritte Quartal 2015 war im Vergleich zum zweiten Quartal 2015 ein Rückgang der Transportpreise festzustellen. In der nächsten Ausgabe, Nummer 26, werden die Zahlen für das vierte Quartal 2015 enthalten sein. Diese Ausgabe wird im Februar 2016 erscheinen. Über den Transport Market Monitor Der Transport Market Monitor zielt darauf ab, Logistikverantwortlichen und anderen Interessengruppen Einblicke in die Entwicklung der Transportpreise und des Transportmarkts generell zu bieten. Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting. Die Indizes in diesem Monitor basieren auf der Logistikplattform TRANSPOREON, mit der Verlader täglich ihren Transportbedarf ausschreiben und an ihre bevorzugten Transportpartner vergeben. Diese Plattform erfasst ein jährliches Transportvolumen von über 2 Milliarden Euro in allen europäischen Ländern. Die Informationen werden anonymisiert von Capgemini Consulting aus der Plattform erhoben und analysiert. Das Ergebnis sind monatliche Indizes, die quartalsweise veröffentlicht werden. Begleitend zur Veröffentlichung werden in jeder Ausgabe des Monitors ein oder mehrere Marktthemen diskutiert und tief greifend analysiert. TRANSPOREON und Capgemini Consulting unterstützen Unternehmen darin, die richtige Strategie zwischen festen und dynamischen Preisen zu finden. Weitere Marktinformationen über Unternehmen und ihre Dienstleistungen sind auf Anfrage verfügbar. Dieser Bericht ist unter http://www.transportmarketmonitor.com abrufbar. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von TRANSPOREON und Capgemini Consulting erhalten Sie von den auf der Rückseite dieser Ausgabe genannten Kontaktpersonen. _______________________________________________________________________________________ TMM-team: Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Thomas Fortgens (NL), Erik van Dort (NL), Milko Teofilov (DE), Veronika Wehlmann (DE), Christian Österle (DE) TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Katja Hufeland (DE) Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 13 Über Capgemini und TRANSPOREON Über Capgemini Über TRANSPOREON Mit 180.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, TechnologieServices sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 2014 betrug der Umsatz der CapgeminiGruppe 10,573 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen Kunden erstellt Capgemini Geschäfts- wie auch Technologielösungen, die passgenau auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Auf der Grundlage seines weltweiten Liefermodells Rightshore® zeichnet sich Capgemini als multinationale Organisation durch seine besondere Art der Zusammenarbeit aus – die Collaborative Business ExperienceTM. Die Logistikplattform TRANSPOREON vernetzt Verlader aus Industrie und Handel mit Speditionen, Fahrern und Warenempfängern und optimiert und beschleunigt Logistikprozesse. Nutzer der Plattform erhalten Web-basierte Lösungen (Software-as-aService) wie elektronische Transportbeauftragung, Zeitfenster-Management und Sendungsverfolgung. Mit TRANSPOREON können Nutzer Versand- und Frachtkosten senken und zugleich Wartezeiten während des Be- und Entladens minimieren. Lernen Sie uns kennen: www.capgemini.com Capgemini Consulting ist die globale Strategieund Transformationsberatung der Capgemini Gruppe. Sie ist auf die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei gravierenden Umgestaltungsprozessen spezialisiert, von der Entwicklung innovativer Strategien bis hin zu ihrer konsequent ergebnisorientierten Umsetzung. Der Beginn des neuen, digitalen Zeitalters der Wirtschaft ist durch erhebliche Umbrüche, aber auch Chancen gekennzeichnet. Um diese Übergangsprozesse möglichst erfolgreich zu bewältigen, arbeitet unser weltweit agierendes Team von 3.600 Experten eng mit führenden Unternehmen und Regierungen zusammen. Grundlage unseres Handelns sind unsere tiefgründigen Kenntnisse auf dem Gebiet der digitalen Wirtschaft und unsere marktführende Position bei der Unterstützung geschäftlicher Transformationsprozesse und organisatorischer Veränderungen. Aktuell sind mehr als 1.000 Verlader und Handelsgesellschaften, mehr als 55.000 Spediteure und über 150.000 Nutzer in 100 Ländern über die TRANSPOREON Plattformen miteinander vernetzt. Die Plattformen sowie Kundenservice & Support sind in 23 Sprachen verfügbar. Betreiber der Logistikplattform TRANSPOREON ist die internationale TRANSPOREON Group. Weitere Lösungen der Unternehmensgruppe sind die Ausschreibungsplattform TICONTRACT sowie die Handels-Logistikplattform MERCAREON. In den Unternehmensstandorten in Europa, den USA, Russland und Asien sind mehr als 450 Mitarbeiter beschäftigt. Lernen Sie uns kennen: www.transporeon.com Lernen Sie uns kennen: www.capgeminiconsulting.com Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 14 Capgemini Consulting TRANSPOREON Sie erhalten weitere Informationen für: Sie erhalten weitere Informationen für : Benelux bei: Erik van Dort Tel: +31 30 689 71 19 E-mail: [email protected] den Balkan bei: Armin Musija Tel: + 43 (0) 664 1966 542 E-mail: [email protected] Deutschland / Schweiz bei: Ralph Schneider-Maul Tel: +49 221 9126 44182 E-mail: [email protected] Benelux bei: Michel Haenen Tel: +31 6 123 95 308 E-mail: [email protected] GB bei: Steve Wilson Tel: +44 870 366 0236 E-mail: [email protected] Deutschland/Schweiz und Skandinavien bei: Volkert Gasche Tel: +49 4101 8316761 E-mail: [email protected] Italien bei: Via: Erik van Dort Tel: +31 30 689 71 19 E-mail: [email protected] GB bei: Michel Haenen Tel: +31 6 123 95 308 E-mail: [email protected] Österreich bei: Ralph Schneider-Maul Tel: +49 221 9126 44182 E-mail: [email protected] Italien bei: Roberto Ostili Tel: +39 050 552168 E-mail: [email protected] Frankreich bei: Gerald Murat Tel: +33 6 78 90 68 64 E-mail: [email protected] Österreich bei: Armin Musija Tel: + 43 (0) 664 1966 542 E-mail: [email protected] Skandinavien bei: Michael Eriksson Tel: +46 702 57 51 95 E-mail: [email protected] Frankreich bei: Jérôme Gabalde Tel. +33 6 12 61 24 18 E-mail: [email protected] Polen bei: Via: Erik van Dort Tel: +31 30 689 71 19 E-mail: [email protected] Spanien bei: Miriam Ribas Tel: + 34 977 6200 39 E-mail: [email protected] Polen bei: Grzegorz Prorok Tel: + 48 (0) 12 639 53 28 E-mail: [email protected] Rumänien bei: Dan Gabriel Vintila Tel: + 40 737 84 07 79 E-mail: [email protected] Slowakei/Tschechien bei: Lubos Fronk Tel: + 42 (0) 603 18 55 04 E-mail: [email protected] Ungarn bei: Tibor Batki Tel: + 36 30 495 4616 E-mail: [email protected] www.capgeminiconsulting.com www.transporeon.com Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 15
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