31. März 2016 Strategie-Konto Plus Balanced Strategy (ausgewogene Strategie) Anlageziel Die ausgewogene Strategie eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die langfristig einen Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und bereit sind, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Wertentwicklung vom 01.01.2009 bis 31.03.2016 150 140 Anlagepolitik Bei der ausgewogenen Strategie werden mindestens 25 %, jedoch maximal 65 % des Anlagebetrages in Obligationenund Geldmarktfonds investiert. 25 bis 65 % des Anlagebetrages fliessen in Aktienfonds. Höchstens 20 % des Anlagebetrages können in alternative Anlagen investiert werden. Anlagehorizont Die bank zweiplus empfiehlt Anlegerinnen und Anleger einen Anlagehorizont von mindestens 7 Jahre. 130 120 110 100 90 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 Year-to-date -3.45% 2011 -5.80% Wertentwicklung seit Januar 2009 31.14% 2012 9.26% 2013 9.46% Diversifikation nach Anlagen 2014 6.04% 2015 -2.72% Fremdwährungsanteil CHF EUR GBP Aktienfonds USD Geldmarkt / Obligationenfonds JPY Alternative Anlagen Andere Aktienfonds Geldmarkt / Obligationenfonds Alternative Anlagen 37.07% 53.12% 9.81% C HF EUR GBP USD JPY Andere 72.38% 10.57% 0.00% 17.05% 0.00% 0.00% Rechtlicher Hinweis Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlageentscheidung detaillierte Informationen einzuholen. Anlagen sollten auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts getroffen werden. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Trends. Die dargelegte Wertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Einlösung von Einheiten fällig werden. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert. Dieses Dokument darf an keine Personen ausserhalb des Landes, in dem Sie dieses Dokument erhalten haben, weitergegeben werden. Sollte eine Person mit Domizil in einer anderen Gerichtsbarkeit diese Publikation erhalten, muss er/sie alle relevanten Einschränkungen für den Verkauf der hierin genannten Produkte beachten. bank zweiplus ag, Postfach, CH-8048 Zürich www.strategiekontoplus.ch 1/2 31. März 2016 Strategie-Konto Plus Balanced Strategy (ausgewogene Strategie) Hinweis Bei der unten stehenden Strategie handelt es sich um die Anlagestrategie per Monatsende. Der Vermögensverwalter kann jederzeit die Strategie gemäss den Richtlinien des Produkts anpassen. Der Inhalt und die Aufteilung in % kann im aktuellen Kundenportfolio aufgrund unterschiedlicher Investitionszeitpunkten von den unten angegeben Werten abweichen. Balanced Investitionsstrategie per 31.03.2016 in % Obligationenfonds 44.00 LO Funds (C H) Swiss Franc C redit Bond C l.-P- (11677118) C HF C H0116771186 11.00 UBS (LU) Bond Fund Fcp - C HF -P-C ap- (595735) LU0010001369 9.00 C S (LU) IF 14 Fcp-Swiss Franc Bond (C HF)-B-C ap(348879) LU0049527079 8.00 BNY Mellon Global Funds-Euroland Bd C l-A-C ap (1616073) IE0032722260 6.00 BRSF Sic-Fix.Inc.Strategies(C HF)-A2-Hedg.C ap (12527175) C HF LU0589446532 4.00 LMGF-West.Asset Macro Opp.Bd (C HF)-A-Hedg-C ap(23578446) C HF IE00BJGZXZ76 3.00 NN (LU) Sicav-US C redit (USD) -P- C ap (11554599) LU0546920488 Aktienfonds 3.00 37.00 Falcon Swiss Equity Fund -A- Distr. (82807) C HF C H0000828076 8.00 T.Rowe Fds-US Large C ap Growth Eq.(USD)-A-C ap(1579124) USD LU0174119429 7.00 Robeco C ap.Grwth Sicav-US Opp.Eq.-D USD-C ap.(13762369) USD LU0674140396 5.00 JPMF Sicav-Europe Equity Plus (EUR) -A- C ap (3038201) EUR LU0289089384 4.50 DWS (C H) - Swiss Equity Plus -B- Distr. (4517306) C HF C H0045173066 4.00 Falcon Sicav-Swiss Small&Mid C ap Eq.Fd-T-C ap(1920048) C HF LU0198072315 4.00 GLG Investm.-Japan C oreAlpha Eq.-D H-C HF-C ap (13937834) C HF IE00B46RNT22 2.50 Fidelity Fd Sicav-Asian Sm.C omp.(USD)-A- C ap.(14728904) LU0702159699 Ausgewogene Anlagen Jupiter Gl Fd Sic-Dynamic Bond (C HF) -D- C ap (21701341) LU0946224093 Alternative Anlagen Falcon Fd Sic-Twelve Ins.Opp.(C HF) -I- Dist(22104403) C HF 2.00 9.00 9.00 10.00 LU0961411906 10.00 100.00 Rechtlicher Hinweis Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlageentscheidung detaillierte Informationen einzuholen. Anlagen sollten auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts getroffen werden. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Trends. Die dargelegte Wertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Einlösung von Einheiten fällig werden. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert. Dieses Dokument darf an keine Personen ausserhalb des Landes, in dem Sie dieses Dokument erhalten haben, weitergegeben werden. Sollte eine Person mit Domizil in einer anderen Gerichtsbarkeit diese Publikation erhalten, muss er/sie alle relevanten Einschränkungen für den Verkauf der hierin genannten Produkte beachten. bank zweiplus ag, Postfach, CH-8048Zürich www.strategiekontoplus.ch 2/2
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