Fragebogen für eine unverbindliche Ruhestandsprognose Machen Sie Ihren persönlichen Ruhestandscheck - kostenlos und unverbindlich, denn ein wichtiges Segment der Lebens-/Finanzplanung stellt die Vorsorge für die Zeit nach der aktiven Berufstätigkeit dar. Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und ich verschaffe Ihnen einen ersten Überblick über Ihre Situation zum gewünschten Ruhestandszeitpunkt. Ich zeige Ihnen auf, wieviel Kapital Sie benötigen, um eine mögliche Einkommenslücke zu schließen und wie Sie Ihre monatlichen Einkünfte für die Zukunft sichern können. Ziele Personendaten Gewünschtes Alter zum Name, Vorname Ruhestandsbeginn Höhe der monatlichen Ausgaben im Beruf Rentenstand Mögliche monatliche Sparrate Geburtsdatum Einnahmen im Ruhestand (Monatswerte in €) Gesetzliche Rente Betriebliche Altersversorgung Riester-/Rüruprente Einkünfte aus Kapitalvermögen Mieteinnahmen Sonstige Einkünfte Adresse Vorhanden Vermögenswerte (in € per heute) Liquidität Wertpapiere Immobilien Beteiligungen Versicherungen (Rückkaufswerte) Weitere Angaben Vorhandenes Kapital zum Ruhestandsbeginn (in €) Zu tilgende Darlehen und Verbindlichkeiten (in € per heute) Darlehen Verbindlichkeiten Aus Versicherungen Aus Immobilienverkäufen Aus Verkäufen Sachwerte Aus Erbschaften Straße PLZ Ort Telefon Mobil E-Mail Familienstand Anzahl / Alter der Kinder Die Beantwortung der Fragen dient der Erstellung einer unverbindlichen Ruhestandsprognose. Ihre Angaben behandle ich selbstverständlich vertraulich. Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragenbogen an mich per Post oder per E-Mail. Jederzeit gern können wir den Fragebogen auch in einem persönlichen Gespräch gemeinsam durchgehen. Jürgen Link EFC Financial Planing Teramostraße 36 87700 Memmingen Tel. 08331/7505410 Fax: 08331/7505499 Email: [email protected] www.efc.ag www.link-finanzplanung.de