Anleger zeigen sich von Niedrigzinspolitik unbeeindruckt Repräsentative Bevölkerungsbefragung im Auftrag der Börse Stuttgart Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 Inhalte 1 4 Die Bundesbürger und ihre Haltung zur Geldanlage 4 Anhang 17 2 Vertriebswege 11 3 Fazit 14 Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 2 Studiendesign Zielsetzung Hat die Niedrigzinspolitik das Anlageverhalten der Deutschen geändert? Grundgesamtheit / Zielgruppe Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland ab 16 Jahren Besondere Betrachtung der Anleger und Wertpapierbesitzer (WPBesitzer) WP-Besitzer Definition Zielgruppen = Besitz von Anleihen/Zertifikate/Aktien oder Fonds Offen für WP = würde in Wertpapiere investieren Anleger = WP-Besitz oder offen für Wertpapiere Nicht-Anleger = kein Besitz und nicht offen für Wertpapiere Methode Einschaltung in die telefonische Mehrthemenumfrage von TNS. Durchführung der Befragung im CATI-Verfahren (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing); Nutzung Dual Frame Stichprobe Die vorliegende Auswertung basiert auf einer Gesamtstichprobe von 2.000 Interviews Feldzeit Durchführung der Interviews vom 09. bis 17. Februar 2016 Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 3 1 Die Bundesbürger und ihre Haltung zur Geldanlage Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 4 Beschäftigung mit Geldanlagen Jeder vierte Bundesbürger beschäftigt sich nach eigenen Angaben mindestens alle 14 Tage mit seiner Geldanlage Wie oft beschäftigen sie sich mit Ihrer Geldanlage? Würden Sie sagen ... Bevölkerung Top-Box (mind. alle 14 Tage): 24 Top-Box (mind. alle 14 Tage) Geschlecht 29 Männer 1 24 Frauen 24 20 Alter 32 16 bis 39 Jahre 40 bis 59 Jahren 60 Jahre und älter 24 unter 2000 € 2000 bis unter 3000 € 3000 € und mehr Einmal im Monat Seltener oder nie keine Angabe 21 HH-Einkommen 25 Mind. alle 14 Tage 20 20 26 31 (Halb-)jährlich Alle Angaben in % Basis: n=2000 Bevölkerung ab 16 Jahren Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 5 Beschäftigung mit Geldanlagen Anleger, die auf Rendite abzielen, beschäftigen sich intensiver mit ihrer Geldanlage Wie oft beschäftigen Sie sich mit Ihrer Geldanlage? Würden Sie sagen ... Anleger Top-Box (mind. alle 14 Tage): 30 Zielgruppe Anleger Top-Box (mind. alle 14 Tage) Anleger Wertpapierbesitzer 13 1 Präferenz für WP (kein Besitz) 30 33 21 Bei Investment nicht Beratungsaffin Beratungsaffin 27 49 23 Ziel Geldanlage Sicherheit 30 25 Flexibilität 32 Rendite Mind. alle 14 Tage Einmal im Monat Seltener oder nie keine Angabe (Halb-)Jährlich Nachhaltigkeit Basis: n=868 Anleger ab 16 Jahren 49 25 Alle Angaben in % Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 6 Informationsstand Geldanlagen Knapp die Hälfte der Bevölkerung schätzt ihren Informationsstand zu Geldanlagen als sehr gut oder gut ein Wenn Sie an das Thema Geldanlage im Allgemeinen denken: für wie gut halten Sie sich beim Thema Geldanlage informiert? Top-Two (sehr gut/gut): 49 2 17 8 41 32 Sehr gut Gut Schlecht Obwohl sich nur jeder vierte Deutsche regelmäßig um seine Geldanlage kümmert, fühlt sich rund die Hälfte von ihnen gut bis sehr gut informiert! Weniger gut keine Angabe Basis: n=2000 Bevölkerung ab 16 Jahren Alle Angaben in % Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 7 Zustimmung zu Aussagen über die Geldanlage Die Bundesbürger zeigen sich unbeeindruckt von der Niedrigzinspolitik. Nur wenige kümmern sich in dem Umfeld mehr um ihre Geldanlage Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie der Aussage voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, eher nicht zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen. Stimme voll und ganz zu eher nicht zu weiß nicht/keine Angabe Aufgrund der Niedrigzinsphase habe ich mich in den letzten 12 Monaten intensiver mit meiner Geldanlage beschäftigt, als in den Jahren davor Aufgrund der Niedrigzinsphase kommen Wertpapiere bei der Geldanlage für mich heute eher in Betracht als noch vor 12 Monaten Wertpapiere werden meiner Meinung nach für die Altersvorsorge an Bedeutung gewinnen 13 7 7 18 16 23 eher zu überhaupt nicht zu 26 29 41 42 32 Basis: n=2000 Bevölkerung ab 16 Jahren 30 2 6 8 Alle Angaben in % Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 8 Zustimmung zu Aussagen über die Geldanlage Anleger sehen eher den Nutzen von Wertpapieren im Niedrigzinsumfeld als Nicht-Anleger Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie der Aussage voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, eher nicht zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen. WP-Besitzer Stimme voll und ganz zu eher nicht zu weiß nicht/keine Angabe Aufgrund der Niedrigzinsphase habe ich mich in den letzten 12 Monaten intensiver mit meiner Geldanlage beschäftigt, als in den Jahren davor Aufgrund der Niedrigzinsphase kommen Wertpapiere bei der Geldanlage für mich heute eher in Betracht als noch vor 12 Monaten 22 14 Wertpapiere werden meiner Meinung nach für die Altersvorsorge an Bedeutung gewinnen 16 eher zu überhaupt nicht zu 23 24 28 32 32 27 25 30 Basis: n=708 Besitzer von Wertpapieren ab 16 Jahren 17 1 6 6 Alle Angaben in % Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 9 Investitionsbereitschaft in Wertpapier-Anlagen Heutige WP-Besitzer würden auch bei einer Neuanlage in Wertpapiere investieren Wenn Sie heute Geld neu anlegen würden, würden Sie zumindest Teile davon in Wertpapiere investieren? Wenn ja, in welche würden Sie investieren? 58 Wertpapiere (gesamt) 29 38 Aktien 17 41 Fonds, Investmentfonds, ETFs 17 Bevölkerung 14 Anleihen WP-Besitzer 7 Zertifikate, Optionsscheine 7 3 38 Nein, würde nicht in Wertpapiere investieren Sonstiges, weiß nicht/keine Angabe 65 3 6 Basis: n=2000 Bevölkerung ab 16 Jahren, n= 708 Wertpapierbesitzer Mehrfachnennungen Alle Angaben in % Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 10 2 Vertriebswege Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 Bevorzugte Vertriebsform Der Finanzberater ist für die Mehrheit der Wertpapierbesitzer erster Ansprechpartner; der Online-Vertriebsweg folgt mit Abstand auf Platz 2 Wenn Sie in Wertpapiere investieren, wo kaufen Sie in der Regel Ihre Finanzprodukte ein? 60 beim Finanzberater meiner Bank 15 im Online Banking/Online Broker 13 bei einem freien Finanzberater sonstige Anbieter Weiß nicht/keine Angabe 5 7 Basis: n=708 Wertpapierbesitzer ab 16 Jahren, Mehrfachnennungen Alle Angaben in % Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 12 Beratungsaffinität bei Geldanlagen Die Mehrheit der Anleger möchte im Vorfeld einer Geldanlage nicht auf ein persönliches Beratungsgespräch verzichten Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie der Aussage voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, eher nicht zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen. Stimme voll und ganz zu eher nicht zu weiß nicht/keine Angabe Eine persönliche Beratung ist im Vorfeld einer Geldanlage für mich unabdingbar Ich treffe meine Investmententscheidungen ohne vorherige professionelle Finanzberatung eher zu überhaupt nicht zu 55 13 11 23 29 Basis: n=868 Anleger ab 16 Jahren 13 45 7 1 2 Alle Angaben in % Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 13 3 Fazit Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 Fazit (1) Das Niedrigzinsumfeld hat kaum Auswirkungen auf das Spar- und Anlageverhalten der Deutschen. Die meisten Deutschen bleiben den Wertpapiermärkten fern. Sie legen weiterhin konservativ an, nur 28 Prozent der 2000 Befragten investieren in Wertpapiere. Nur wenige der Befragten kümmern sich mehr um ihre Geldanlage als vor der Niedrigzinsphase. Selbst das Argument, dass Altersvorsorge im derzeitigen Zinsumfeld kaum noch möglich ist, beeindruckt wenig. Es gibt aber auch Licht am Ende des Tunnels: Insbesondere erfahrene Anleger haben erkannt, dass Wertpapiere Nutzen für den persönlichen Vermögensaufbau bringen. Wer sich bereits um seine Geldanlage kümmert, erkennt auch deren Nutzen. Die Mehrheit der in Wertpapieren investierten Anleger würde in Zukunft wieder investieren. Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 15 Fazit (2) Risikoaffine, auf Rendite fokussierte Anleger beschäftigen sich mehr mit ihrer Geldanlage und sind besser informiert. Sie haben erkannt, dass man eine bessere Rendite erwirtschaften kann, wenn man sich über das Geschehen an den Märkten auf dem Laufenden hält. Hoffnung macht vor allem die jüngere Altersgruppe zwischen 16 und 39 Jahren: Sie hat mehr Bewusstsein für die Bedeutung der Geldanlage und beschäftigt sich intensiver damit als die Altersgruppen ab 40. Der Bedarf an persönlicher Beratung ist trotz allgegenwärtiger Digitalisierung des Alltags weiterhin hoch: 55 Prozent der Anleger stimmen der Aussage, „eine persönliche Beratung ist im Vorfeld einer Geldanlage für mich unabdingbar“ voll und ganz zu. Außerdem: 60 Prozent der Wertpapierbesitzer kaufen ihre Finanzprodukte über den Finanzberater ihrer Bank. Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 16 4 Anhang Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 Soziodemographie I Charakterisierung verschiedener Zielgruppen Wie lassen sich Anleger charakterisieren? Bundesbürger Gesamt Anleger Wertpapierbesitzer Präferenz für WP, kein Besitz WP Nicht-Anleger (n=2000) (n=868) (n=708) (n=212) (n=1132) Männer Frauen Alter 16-19 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60-69 Jahre 70+ Jahre Schulbildung Gering Mittel hoch Berufstätigkeit 49 51 59 41 57 43 61 39 43 57 5 15 14 19 17 13 18 4 13 16 20 16 14 17 2 11 17 22 17 14 17 12 21 12 14 13 13 17 5 15 12 18 18 13 19 38 30 29 30 31 38 27 34 39 42 21 31 43 30 24 Ja 57 63 67 50 54 Nein 43 37 33 50 Geschlecht 46 Alle Angaben in % Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 18 Soziodemographie II Charakterisierung verschiedener Zielgruppen Wie lassen sich Anleger charakterisieren? Region West Bundesbürger Gesamt Anleger Wertpapierbesitzer Präferenz für WP, kein Besitz WP Nicht-Anleger (n=2000) (n=868) (n=708) (n=212) (n=1132) 82 84 17 35 31 16 8 8 83 88 81 16 19 16 36 30 35 30 36 27 17 12 19 9 6 11 8 6 8 25 29 34 21 44 43 30 25 20 39 15 20 Norden (Nielsen I) 16 West-Mitte (Nielsen II + IIIA) 35 Süden (Nielsen IIIB + IV) 28 Ost 18 Norden (Nielsen V + VI) Süden (Nielsen VII) 10 8 HH-Nettoeinkommen Unter 2000 € 36 2000 bis unter 3000 € 23 3000 € + 25 Alle Angaben in % Anlegerverhalten 2016 © TNS Restricted use;315111495 19
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