Pressemitteilung pbb begibt ungedeckte Benchmarkanleihe mit einem Volumen von 500 Mio. € München, 28. Januar 2016 – Die pbb Deutsche Pfandbriefbank hat am Donnerstag erfolgreich eine ungedeckte Benchmarkanleihe in einem Volumen von 500 Mio. € begeben. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 1,25 % ausgestattet und hat eine Laufzeit von 3 Jahren bis zum 4. Februar 2019. Das hoch diversifizierte Orderbuch war mit ca. 700 Mio. € deutlich überzeichnet. Gezeichnet wurde die Anleihe von über 100 nationalen und internationalen Investoren. Besonders erfreulich ist der hohe Anteil ausländischer Investoren von über 50 %. Die unbesicherte Refinanzierung ergänzt Pfandbriefe, die das wichtigste Refinanzierungsinstrument der pbb Deutsche Pfandbriefbank darstellen. Auch auf diesem Markt ist die pbb gut in das Emissionsjahr 2016 gestartet. Mitte Januar hat die Bank erfolgreich einen Hypothekenpfandbrief über 750 Mio. € begeben. Die aktuelle Emission wurde von der BayernLB, der Commerzbank, der Deutsche Bank, der NORD/LB und der UniCredit als Joint Lead Managers sowie dem Bankhaus Lampe und der National Australia Bank als Co-Lead Manager begleitet. Fakten zur ungedeckten Benchmarkanleihe der pbb Fälligkeit: Valutatag: WKN: ISIN: Serie: Kupon: 04.02.2019 04.02.2016 A13SWD DE000A13SWD8 35252 1,25% Ansprechpartner für die Medien: Walter Allwicher, +49 89 2880 28787, [email protected] Oliver Gruß, +49 89 2880 28781, [email protected] Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (www.pfandbriefbank.com) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa. Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen. Deutsche Pfandbriefbank AG Corporate Communications Freisinger Strasse 5 85716 Unterschleissheim/Germany
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