BANK- UND FINANZRECHT K&L Gates LLP ist eine der führenden internationalen Wirtschaftssozietäten. Die Kanzlei ist in den wichtigsten Regionen Europas, der USA, Asiens, Australiens, des Nahen Ostens und Südamerikas mit rund 2 000 Rechts anwälten präsent und lokal bestens vernetzt. Wir beraten deutsche und international tätige Banken und andere Finanzinstitute, Unternehmen, Kommunen, Gebietskörperschaften, Investoren und Sponsoren regelmäßig bei nationalen und grenzüberschreitenden Finanztransaktionen. Unsere Praxis in Deutschland Beratungsschwerpunkte Unsere Bank-und Finanzrechtspraxis ver fügt über langjährige und umfangreiche Beratungs-und Transaktionserfahrung auf nationaler und internationaler Ebene. Das Beratungsspektrum reicht von klassischen besicherten und unbesicherten Unterneh mensfinanzierungen über Akquisitionsund Übernahmefinanzierung, Asset-und Immobilienfinanzierungen, strukturierte Finanzierungen, Leasing und Projektfinan zierungen (einschließlich PPP-Projekten), bis hin zu großen grenzüberschreitenden Finanztransaktionen, komplexen Refinan zierungen und Restrukturierungen, Dist ressed Debt Investments, Special Situa tions Lending und notleidenden Krediten. Darüber hin aus beraten wir in Regulie rungsfragen und im Bankaufsichtsrecht. • Akquisitions- und Übernahmefinanzierung Rankings Empfohlen für Bank- und Finanzrecht für Kredite und Akquisitionsfinanzierung (Legal 500 Deutschland 2016, JUVE Handbuch 2014/15; Chambers Global 2015) sowie für Asset-Finanzierungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge und Luftfahrt (Chambers Europe 2015). • A ssetfinanzierung • I mmobilienfinanzierung • S trukturierte Finanzierungen • U nternehmensfinanzierungen, einschließlich bilateraler und Konsortialkreditfinan zierungen • L easingfinanzierungen • P rojektfinanzierungen und PPP-Trans aktionen • R estrukturierung, Refinanzierungen und Finanzierungen in besonderen Si tua tionen („Special Situations Lending“), ein schließlich „Distressed Debt Investments“ und notleidender Kredite • B ankaufsichtsrecht • P roduktions- und Absatzfinanzierung Mandate • U S-Lebensmittelkonzern Darling im Zu sammenhang mit einer von JPMorgan und Goldman Sachs arrangierten Ak quisitionsfinanzierung in Höhe von USD 1,95 Mrd. und EUR 519 Mio. für den Erwerb der Kernsparte „Ingredients“ des VION-Konzerns • T he Carlyle Group bei der von der DZ BANK arrangierten Finanzierung der Übernahme der vwd-Gruppe • P aragon Partners im Zusammenhang mit der Übernahmefinanzierung der dtmsGruppe von der Netrada-Gruppe. Die Finanzierung wurde von der Commerz bank arrangiert • E in Bieter bei der Finanzierung des Erwerbs von Strauss Innovation, einer Einzelhandelskette mit über 80 Filialen in Deutschland • K ohlberg Kravis Roberts & Co. bei der Gründung und Finanzierung der ELLGruppe, einer europäischen Vermie tungsgesellschaft für Lokomotiven • K fW IPEX-Bank und HSH Nordbank bei der Konsortialkreditfinanzierung für AAE RaiLease für die Refinanzierung von rund 5 000 Eisenbahnwagen. Die Beratung umfasst eine komplexe Gläubigerverein barung zwischen Banken und Investoren im Rahmen eines US-PrivatePlacements „Gute Kontakte der internationalen Kanzlei sorgten für eine Reihe großvolumiger Deals und Refinanzierungen.“ „Geschätzte Finanzierungspraxis.“ JUVE Handbuch 2014/15 • L andesbank Hessen-Thüringen Girozen trale und BayernLB bei der Finanzie rung von Spairliners GmbH, einem Joint Venture von Lufthansa Technik AG und Société Air France • J ackson Square Aviation Capital Ltd., eine Tochtergesellschaft von Mitsubishi UFJ Lease & Finance, als Darlehensgeber für einen deutschen KG-Triebwerksfonds • P aribus Capital und DIF Dutch Infra structure Fund im Rahmen der Finan zierung und SPNV-Ausschreibung für den Hamburg-Sylt Express des Landes Schleswig-Holstein unter erstmaliger Verwendung des sog. Fahrzeugbereit stellungsmodells • T reveria plc im Zusammenhang mit ei ner Finanzierung in Höhe von EUR 396 Mio., die die Hypothekenbank Frankfurt für die Treveria-Gruppe zur Refinanzie rung ihres EUR 1,1 Mrd.-Immobilien portfolios in Deutschland arrangiert hatte • M arathon Asset Management im Zusam menhang mit dem Erwerb der EUR 280 Mio.-Immobilienfinanzierung von Lloyds Banking Group („Projekt Aberdonia“) • E in Immobilienfonds bei der EUR 30 Mio.-Refinanzierung eines Immobilien portfolios in Deutschland durch Mara thon Asset Management • E in Immobilienfonds als Darlehensgeber bei einer EUR 640 Mio.-Refinanzierung und Restrukturierung eines Hotelport folios in Deutschland • N IBC Bank als Collateral Manager bei ihrer ersten europäischen CLO 2.0 eines Darlehens-Portfolios seit der Finanzkri se. Der Wert der CLO betrug EUR 306 Mio. und wurde von The Royal Bank of Scotland und NIBC arrangiert • E in führendes europäisches Recycling unternehmen bei der Refinanzierung der Betriebsmittellinie in Höhe von EUR 78 Mio., die durch einen auf Kredit vergabe spezialisierten Finanzinvestor arrangiert wurde • C BC Ammo und ihre deutschen Toch tergesellschaften bei einer Anleihee mission in Höhe von USD 250 Mio., die von Deutsche Bank Securities und Banco Pine S.A. vermittelt wurde • E in führendes europäisches Logistik unter nehmen bei seiner ersten Saleand-Lease-Back-Transaktion mit einem Volumen von EUR 65 Mio. • D BRS Ratings beim Rating der von Gold man Sachs arrangierten Verbriefung ei nes GAGFAH-Immobilienportfolios von rund EUR 2,1 Mrd. und beim Rating der von der Bank of America Merrill Lynch arrangierten Verbriefung des GAGFAH WOBA-Portfolios von rund EUR 1,1 Mrd. • E in Loan Servicer als Konsortialführer und Sicherheitentreuhänder beim Kauf von zehn Darlehensportfolios, die ein Investor von einer internationalen Bank erworben hat • E in führender europäischer Folienher steller bei der Refinanzierung eines syn dizierten Darlehens in Höhe von EUR 160 Mio., arrangiert von der Deutschen Bank. Die Beratung umfasste auch ein bilaterales Darlehen durch ein US-Kre ditinstitut für eine US-Tochtergesell schaft der deutschen Mutter • E in international führender Her steller von Plastikverpackungen im Zusammenhang mit einer EUR 90 Mio.Factoring finanzierung über mehrere Jurisdiktionen • Ein kanadisches Energieversorgungs unternehmen im Zusammenhang mit Finanzierungen verschiedener Wind parks in Frankreich • Laufende Beratung von Finanzinves toren bei verschiedenen „Distressed Debt Investments“ und Finanzierungen im Bereich Special Situations Lending. Die Investments schlossen solche in die Hein Gericke-Gruppe, die Windreich GmbH, die IVG AG, die RENA-Gruppe, getgoods und die Tempton-Gruppe ein • Laufende Beratung der DFL Deutsche Fußball Liga zu finanzrechtlichen Fra gen, die auch die Prüfung von Fi nanzierungen für Mitgliedsclubs der Bundesliga durch Investoren einschließt • D S Portfolio Holding und andere Asset Manager zur Strukturierung von Anlagemodellen gemäß AIFM-Richt linien, Kapitalanlagegesetzbuch, Kredit wesengesetz, Investmentgesetz und der Gewerbeordnung • International tätige Banken zu Compli ance-Fragen, insbesondere derivative Finanzinstrumente sowie EMIR 13,001_DE Mehr zu unserer Bank- und Finanzrechtspraxis erfahren Sie unter klgates.com. K&L Gates ist eine der führenden internationalen Wirtschaftssozietäten. Die Kanzlei ist in den wichtigsten Regionen der USA, Asiens, Australiens, Europas, des Nahen Ostens und Südamerikas mit rund 2 000 Rechtsanwälten präsent und lokal bestens vernetzt. K&L Gates berät führende globale Unternehmen, Wachstumsunternehmen, den Mittelstand, Kapitalmarktteilnehmer, Unternehmer in allen bedeutenden Industriezweigen und den öffentlichen Sektor. Beratungsschwerpunkte der deutschen Anwälte sind Mergers & Acquisitions, Private Equity, Gesellschaftsrecht, Aktien- und Konzernrecht, Kartellrecht, Telekommunikation, Medien und Technologie, gewerblicher Rechtsschutz, Arbeitsrecht, Immobilientransaktionen, Immobilienrecht, öffentliches und privates Baurecht, Umweltrecht, Schiedsverfahren, Bank- und Finanzrecht, Bankaufsichtsrecht, Investment Management, Steuerrecht, Vergaberecht, Public Private Partnerships, Wettbewerbsrecht, Beihilfenrecht, Zoll- und Außenhandelsrecht. Mehr zu den Standorten, Praxisgruppen und Zulassungen der Kanzlei unter klgates.com. ©2015 K&L Gates LLP. Alle Rechte vorbehalten.
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