Würzburg, 29. Februar 2016 Presse-Information Castell VV Defensiv erhält das Rating „gut“ (B) von FERI Im Rahmen der Erstbewertung erteilt FERI Fondsrating Castell VV Defensiv die Klassifizierung gut (B) Im Rahmen der Erstbewertung erteilt die FERI EuroRating Services AG dem Vermögensverwaltenden Fonds Castell VV Defensiv zum 31.01.2016 die Ratingnote gut (B). Anlageziel des globalen, konservativ ausgerichteten Mischfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses bei begrenztem Risiko. Der Vermögensverwaltende Fonds Castell VV Defensiv investiert in die Hauptanlageklassen globale Aktien und globale Anleihen; ergänzend können alternative Anlageformen beigemischt werden. Damit erreicht dieser erst rund 40 Monate investierende Fonds zum 31.01.2016 bereits mit der Initialbewertung die zweitbeste Stufe innerhalb der fünfstufigen FERI Klassifizierung. „Wir freuen uns, dass eine so angesehene Ratingfirma wie FERI unseren Fonds bereits in der Ersteinstufung so positiv bewertet. Dies ist für uns Ansporn und Verpflichtung, die konsequente Risikoorientierung unseres Anlagestils konsequent fortzusetzen“ so Dr. Sebastian Klein, Vorsitzender des Vorstands der Fürstlich Castell’schen Bank. Ausschlaggebend für die gute Bewertung des Fonds, der zum 01.08.2012 aufgelegt wurde, waren in der qualitativen Bewertung durch das FERI Fondsrating die Effizienz und Stringenz des Investmentprozesses. Die Konsequenz in der Umsetzung der taktischen Allokationssignale und die tägliche Kontrolle des Risikobudgets wurden von Seiten FERI Rating positiv hervorgehoben. Als überdurchschnittlich hoch wurde die Investmentexpertise des PortfoliomanagementTeams unter der Leitung von Dr. Achim Hammerschmitt bewertet. Das Team profitiert von seiner Investmenterfahrung von zusammen mehr als 60 Jahren. Seite 1 von 2 Weitere Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds der Fürstlich Castell’schen Bank finden Sie unter www.castell-bank.de. Fürstlich Castell’sche Bank, Credit-Casse AG Karin M. Klossek Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon 0931 3083-66400 [email protected] www.castell-bank.de DISCLAIMER Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Fürstlich Castell’schen Bank dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Fürstlich Castell’schen Bank findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Fürstlich Castell’sche Bank noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere der Fürstlich Castell’schen Bank in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Fürstlich Castell’schen Bank in den USA durchzuführen. Die Fürstlich Castell’sche Bank, Credit-Casse AG. 1774 gegründet, ist sie die älteste Bank Bayerns. Die Bank ist in den Geschäftsfeldern Vermögensanlage bundesweit und im regionalen Firmenkundengeschäft tätig. Sie ist an 17 Standorten in Franken sowie Heilbronn, Mannheim, München und Ulm mit Filialen und Niederlassungen präsent. Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2014 beträgt 1.058 Millionen Euro. Die Bank beschäftigt 293 Mitarbeiter und befindet sich zu jeweils 50 % im Alleinbesitz der Fürstenhäuser Castell-Castell und Castell-Rüdenhausen. Seite 2 von 2
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