Castell VV Defensiv erhält das Rating „gut“ (B) von FERI

Würzburg, 29. Februar 2016
Presse-Information
Castell VV Defensiv erhält das Rating
„gut“ (B) von FERI
Im Rahmen der Erstbewertung erteilt FERI Fondsrating Castell VV Defensiv die
Klassifizierung gut (B)
Im Rahmen der Erstbewertung erteilt die FERI EuroRating Services AG dem Vermögensverwaltenden Fonds Castell VV Defensiv zum 31.01.2016 die Ratingnote gut (B). Anlageziel des
globalen, konservativ ausgerichteten Mischfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines
risikoadjustierten Wertzuwachses bei begrenztem Risiko. Der Vermögensverwaltende Fonds
Castell VV Defensiv investiert in die Hauptanlageklassen globale Aktien und globale Anleihen; ergänzend können alternative Anlageformen beigemischt werden.
Damit erreicht dieser erst rund 40 Monate investierende Fonds zum 31.01.2016 bereits mit
der Initialbewertung die zweitbeste Stufe innerhalb der fünfstufigen FERI Klassifizierung.
„Wir freuen uns, dass eine so angesehene Ratingfirma wie FERI unseren Fonds bereits in der
Ersteinstufung so positiv bewertet. Dies ist für uns Ansporn und Verpflichtung, die konsequente Risikoorientierung unseres Anlagestils konsequent fortzusetzen“ so Dr. Sebastian
Klein, Vorsitzender des Vorstands der Fürstlich Castell’schen Bank.
Ausschlaggebend für die gute Bewertung des Fonds, der zum 01.08.2012 aufgelegt wurde,
waren in der qualitativen Bewertung durch das FERI Fondsrating die Effizienz und Stringenz
des Investmentprozesses. Die Konsequenz in der Umsetzung der taktischen Allokationssignale und die tägliche Kontrolle des Risikobudgets wurden von Seiten FERI Rating positiv
hervorgehoben.
Als überdurchschnittlich hoch wurde die Investmentexpertise des PortfoliomanagementTeams unter der Leitung von Dr. Achim Hammerschmitt bewertet. Das Team profitiert von
seiner Investmenterfahrung von zusammen mehr als 60 Jahren.
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Weitere Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds der Fürstlich Castell’schen
Bank finden Sie unter www.castell-bank.de.
Fürstlich Castell’sche Bank,
Credit-Casse AG
Karin M. Klossek
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 0931 3083-66400
[email protected]
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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
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Castell’sche Bank noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere der Fürstlich Castell’schen Bank in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
der Fürstlich Castell’schen Bank in den USA durchzuführen.
Die Fürstlich Castell’sche Bank, Credit-Casse AG. 1774 gegründet, ist sie die älteste
Bank Bayerns. Die Bank ist in den Geschäftsfeldern Vermögensanlage bundesweit und im
regionalen Firmenkundengeschäft tätig. Sie ist an 17 Standorten in Franken sowie Heilbronn,
Mannheim, München und Ulm mit Filialen und Niederlassungen präsent. Die Bilanzsumme
per 31. Dezember 2014 beträgt 1.058 Millionen Euro. Die Bank beschäftigt 293 Mitarbeiter
und befindet sich zu jeweils 50 % im Alleinbesitz der Fürstenhäuser Castell-Castell und
Castell-Rüdenhausen.
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