30-jährige inflationsindexierte Anleihe des Bundes 2015 (2046)

3 0 - j ähri ge i nf l at io nsi ndex ie rte
An leih e d es B u n d es 2 0 1 5 (2 0 4 6)
Übersicht zur Transaktion
0,1% Bund ei (2046)
Emittent:
Bundesrepublik Deutschland
ISIN
DE0001030575
Kupon
Index
0,1 % p.a.
€ - HVPI ohne Tabak
Volumen
2,5 Mrd. €
Emission
9. Juni 2015
Settlement
Fälligkeit
16. Juni 2015
 Breakeven ggü. nominaler Bundesanleihe 08/2046
entwickelt sich von anfänglicher Empfehlung „148 bis
150 bp“ über „150 bis 152 bp“ zur Eröffnung des
Orderbuchs und revidierter Guidance „152 area
(+/-1)“ zu final „153 bp“
 Orders in Summe von 5,7 Mrd. € von nahezu 100
Investoren; Abschluss der Transaktion mit angestrebter Maximalgröße von 2,5 Mrd. €
 mit einem hervorragend gezeichneten Orderbuch in
volatilem Marktumfeld gelingt dem Emittenten unter
Realisierung der gesetzten Ziele eine beeindruckende
Erstemission
 Deutschland unterstreicht mit dieser langlaufenden
inflationsindexierten Anleihe seine strategische
Absicht, eine volle Realzinskurve mit hoher Liquidität
aufzubauen
 in der Entwicklung des Euro-Linker-Markts gilt die
neue 30-jährige Anleihe als Meilenstein
 Bietungen und Zuteilung sind geografisch breit verteilt, die Endinvestoren-Allokation ist ausgewogen
und attraktiv (81 % Real-Money-Investoren)
15. April 2046
Reoffer-Preis
Reoffer-Rendite
 Durchführung der Gesamttransaktion innerhalb eines
Tages, Aufbau des Orderbuchs binnen 3,5 Stunden
98,854 %
0,138 % p.a.
Breakeven vs. Bund 46
153 bp
Commerzbank,
Crédit Agricole,
Lead Manager Goldman Sachs,
HSBC,
Société Générale
[email protected]
+49 69 25 616 1484
Regionale
Verteilung
Verteilung
nach Investoren

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