Marktinfo Polen - Oberösterreich Tourismus

Marktinfo Polen
Der polnische Markt
1.
Land und Leute
2.
Wirtschaft
3.
Allgemeines Reiseverhalten
4.
Reiseverhalten der Österreich-Affinen
5.
Der polnische Gast in (Ober-)Österreich
6.
Tourismusstatistik
7.
Dos und Don‘ts
8.
Marktstrategie Polen
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1. Land und Leute
Österreich
• Landesfläche:
312.680 km²
83.879 km²
• Einwohner (Schätzung 2015):
38,0 Mio.
8,6 Mio.
• Bevölkerungsentwicklung:
1990-2015 - 0,3%
+ 12,4%
- 0,09%
+ 0,55%
– Schätzung 2015
• Altersverteilung:
Ø 43,6 Jahre
Ø Alter: 39,9 Jahre
Quellen: WKO/Eurostat, CIA
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2. Wirtschaft
• BIP gesamt:
440,2 Mrd. € (Progn. 2016)
• BIP je Einwohner:
20.529 €
» A 36.358 € I EU 29.350 €
• BIP Entwicklung ges.:
(2010 bis 2016)
+ 21,7%
» A + 17,5% I EU + 17,7%
• BIP Entwicklung je EW: + 30,5%
(2010 bis 2016)
» A + 13,8% I EU + 15,9%
• Wirtschaftswachstum: + 3,5% (Progn. 2016)
»A
» A 346,2 Mrd. €
+ 1,5% I EU
+ 2,0%
Quellen: WKO/Eurostat, CIA, OECD
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2. Wirtschaft
• Erwerbsquote 1):
66,0%
» A 77,9% I EU 75,4%
• Arbeitslosenquote:
7,2% (Progn. 2016)
»A
6,1% I EU
9,2%
• Inflationsrate:
1,4% (Progn. 2016)
»A
1,8% I EU
1,1%
1) Erwerbspersonen in % der Bev. von 15-64 Jahren, Prognose 2016
Quellen: WKO/Eurostat, CIA
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2. Wirtschaft: Kaufkraft
Quelle: www.gfk-geomarketing.de, Kaufkraft 2015
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3. Allgemeines Reiseverhalten
• Für das Jahr 2015 plante ein überdurchschnittlicher Anteil (59 %) der Polen,
den Haupturlaub im eigenen Land (Domestic) zu verbringen. Gegenüber
dem Vorjahr ist der Domestic-Anteil (2014: 60 %) leicht gefallen.
• Im Jahr 2014 unternahmen die Polen insgesamt 16,3 Mio. Auslandsreisen.
58 % davon entfielen auf Urlaubsreisen, 24 % auf Geschäftsreisen und 18 %
auf VFR- (Visiting Friends and Relatives) und sonstige Reisen.
• Von den 9,5 Mio. Urlaubsreisen der Polen ins Ausland entfielen 33 % auf
einen Kurzurlaub (1–3 Nächte) und 67 % auf einen längeren Urlaub von 4
Nächten und mehr.
• Die wichtigsten Quellmärkte für Auslandsreisen sind Schlesien, Warschau
und Kleinpolen (im Süden).
Quellen: EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2015; IPK International, World Travel Monitor, 2014
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3. Allgemeines Reiseverhalten
• Im Reisejahr 2014 haben die Polen 16,3 Mio. Auslandsreisen mit
mindestens einer Übernachtung unternommen. Im Durchschnitt waren das
pro Monat rund 1,4 Mio. Auslandsreisen. Dies entspricht einer noch
niedrigen Auslandsreiseintensität von 49,7 % bei der Wohnbevölkerung ab
15 Jahren.
• Die Zahl der Auslandsreisen hat dennoch in den letzten Jahren eine positive
Entwicklung genommen:
Quellen: EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2015; IPK International, World Travel Monitor, 2009-2014
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4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen
• Jeder fünfte Auslandsreisende (20%) ist österreich-affin*).
Absolut entspricht dies 1,7 Mio. Personen
• Die höchste Österreich-Affinität weisen die Bewohner im Nordwesten
(25% der Auslandsreisenden dieser Region) und in Zentral-Mitte auf (24%).
*) Österreich-Affine sind
Personen,
die in den letzten drei Jahren
Urlaub in Österreich gemacht
haben und/oder dies in den
nächsten drei Jahren planen.
Quellen: Länderstudie Polen 2012, ÖW
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4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen
• Saisonalität:
rund 40% der Ö-Affinen interessieren sich für die Sommersaison,
60% für den Winter.
• Reisemotive:
Top-5-Reisemotive der Ö-Affinen:
– Erholen, entspannen (75%)
– Spaß/Vergnügen (56%)
– Frei sein, Zeit haben (55%)
– Zeit mit Familie/Freunde (55%)
– Außergewöhnliche Dinge sehen/erleben (51%)
Quellen: Länderstudie Polen 2012, ÖW
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4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen
• Interesse für Urlaubsarten:
Top-5-Interessen der Ö-Affinen
– Aktivurlaub im Schnee (61%)
– Bade-Wassersporturlaub am Meer (45%)
– Aktivurlaub im Sommer (45%)
– Schiffsreise (42%)
– Abenteuerurlaub, Wanderurlaub und Wellnessurlaub (je 40%)
Quellen: Länderstudie Polen 2012, ÖW
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4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen
• Gründe für Österreich-Reise
• Gründe gegen Urlaub in Österreich (in % der Verweigerer)
– 56%....noch nie an Österreich gedacht
– 32%....Ö ist sicher schön, andere Ziele aber derzeit interessanter
– 29%....wissen zu wenig über Österreich
 Für jeden Vierten (25%) ist Österreich zu teuer!
Quellen: Länderstudie Polen 2012, ÖW
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4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen
• Reisebegleitung
• Anreiseverkehrsmittel
Alle Auslandsurlauber
Ö-Affine
Auto 46%, Bus 13%, Flugzeug 34%, Bahn 5%
Auto 65%, Bus 9%, Flugzeug 13%, Bahn 8%
Quellen: Länderstudie Polen 2012, ÖW
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4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen
• Bundesländer
Bekanntheit
• Bundesländer
Erfahrung /
Interesse
+6
%-Pkt.
+ 10
%-Pkt.
+ 16
%-Pkt.
Quellen: Länderstudie
Polen 2012, ÖW
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5. Der polnische Gast in (Ober-)Österreich
• Der polnische Gast in Österreich ist ein junger, gebildeter Gast:
Durchschnittsalter nur 39,3 Jahre, 50% mit Hochschulabschluss
• Überdurchschnittlich große Reisegemeinschaften mit hohem Familienanteil:
25% Familien mit Kindern, 5% Familien mit Jugendlichen, 7% Familienverbände
durchschnittlich 8,7 Personen in der Reisegemeinschaft
• Anreise überwiegend mit dem PKW (74%),
weiters Bus (14%), Bahn (5%) und Flugzeug (4%)
• Hauptsächliche Urlaubsarten:
Ski-/Snowboardurlaub (60%), Winterurlaub im Schnee (37%), Wander-/
Bergsteigurlaub (13%), Natururlaub (11%), Rad-/Mountainbikeurlaub (7%)
• Top-5-Aktivitäten:
Skifahren (70%), Aprés-Ski (42%), spazieren gehen (41%), ins Restaurant gehen
(38%), Baden/Schwimmen (27%)
Quelle: T-MONA 2013/14; Daten für Österreich ohne Wien; Abfrage 10. November 2015
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6. Tourismusstatistik
Status Quo und Entwicklungen
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Ankünfte und Nächtigungen:
Tourismusjahre 2005 bis 2015
• Tourismusjahr 2015 zum Vorjahr
– Ankünfte + 9,6%
– Nächtigungen - 5,0%
• Tourismusjahr 2015 zu 2005
– Ankünfte + 130,5%
– Nächtigungen + 155,3%
Zum Vergleich OÖ gesamt:
 2015 zu Vorjahr
AK + 5% I NÄ + 3%
 2015 zu 2005
AK + 29% I NÄ + 10%
Quellen: Amt der OÖ Landesregierung,
Abt. Statistik; Statistik Austria
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Ø AD
3,0
3,4
3,5
3,5
3,5
3,2
3,5
4,0
4,2
3,8
3,3
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Marktposition Polen 2015
• Unter den Herkunftsländern an 9. Stelle
• Anteil an den gesamten Nächtigungen: 0,9%
(2005: 12. Stelle)
(2005: 0,4%)
Quellen: Amt der OÖ Landesregierung,
Abt. Statistik; Statistik Austria
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Saisonverteilung der Nächtigungen
TJ 2014/2015
• Im Tourismusjahr 2015 fällt mehr
als die Hälfte der Nächtigungen
auf den Sommer.
• Winteranteil ist jedoch
überdurchschnittlich hoch.
Zum Vergleich Verteilung OÖ 2015:
Quellen: Amt der OÖ Landesregierung,
Abt. Statistik; Statistik Austria
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Monatliche Verteilung der Nächtigungen 2015
November
Dezember
Jänner
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
Nächtigungen
4.463
3.193
6.108
6.091
4.758
2.970
4.616
7.015
8.001
7.557
5.500
4.809
Quellen: Amt der OÖ Landesregierung,
Abt. Statistik; Statistik Austria
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Unterkunftswahl nach Nächtigungen 2015
Quellen: Amt der OÖ Landesregierung,
Abt. Statistik; Statistik Austria
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Verteilung Privatunterkünfte nach Kategorien
32% = 100%
verteilt auf….
Quellen: Amt der OÖ Landesregierung,
Abt. Statistik; Statistik Austria
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TOP-10 Destinationen beim Aufenthalt in
Oberösterreich 2015
TOP-10 Destinationen
Nächtigungen
Inneres Salzkammergut
7.750
Linz
7.323
Pyhrn-Priel
3.209
Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach
3.205
Attersee - Salzkammergut
2.797
Tourismusregion Bad Hall - Kremsmünster
2.511
St. Wolfgang im Salzkammergut
2.101
Mühlviertler Kernland
1.888
Wels
1.880
MondSeeLand, Mondsee-Irrsee
1.813
Quellen: Amt der OÖ Landesregierung,
Abt. Statistik; Statistik Austria
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Marktanteil Oberösterreichs im
Bundeslandvergleich 2015
• 4% der polnischen Nächtigungen in
Österreich werden in Oberösterreich
getätigt (7. Position).
• Hauptreiseziel ist Tirol mit 39%
Marktanteil.
Dann folgen Salzburg (20%) und
Wien (12%).
Quelle: TourMis
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7. Dos und Don‘ts
Dos
Don‘ts
• Wertschätzung durch kleine
menschliche Gesten ausdrücken.
• Gefühl vermitteln, dass sie gern
gesehene Gäste sind; ihnen
emotional entgegenkommen.
• Flexibilität im Umgang mit
kurzfristigen Wünschen macht sich
bezahlt.
• Anspielungen vermeiden, die
religiöse oder persönliche Gefühle
verletzen können.
• Junge Polen sind in kapitalistischer,
westlich orientierter Gesellschaft
aufgewachsen und können mit
Begriffen wie „Ostblock“ und
„Kommunismus“ nichts anfangen.
• Polen reagieren heftig, wenn ihnen
das Gefühl vermittelt wird, „Gäste
zweiter Klasse“ zu sein.
Quelle: Österreich Werbung, Märkte und Marktstrategien Handbuch 2015
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8. Marktstrategie Polen
• Nachfrage in (Ober-)Österreich derzeit
noch sehr Winter-lastig
• Oberösterreich hat gute SommerPosition im Gegensatz zu Österreich
• Potenzial in GF Bewegung,
Gesundheit und Wellness vorhanden
• Höchste Auslandsreiseintensität in
den westlichen Regionen Polens
• Anreise mit dem eigenen PKW als Teil
des Urlaubserlebnisses
• Stark organisiert über Vereine und
Verbände
• Marktzugang über Winter weiterentwickeln, v.a. Salzkammergut
(Dachstein West) und Pyhrn-Priel
• Selektiver Einstieg im Sommer vorerst
mit Geschäftsfeld Bewegung (v.a. Radfahren)
• Fokus auf Raum Schlesien mit den
Städten Breslau, Katowice und Krakau
sowie Großraum Warschau
• Nutzen strategischer Türöffner aus
der Wirtschaft und Aufbau von
Kooperationen (z.B. Automobilklub
PZM)
Marktanteile im Competitive Set erhöhen, durch kontinuierliche Weiterentwicklung im Winter
und selektiven Einstieg im Sommer
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Vielen Dank!
Oberösterreich Tourismus
Mag. Rainer Jelinek
Freistädter Straße 119
4041 Linz, Austria
Tel: +43 732 72 77-163
Fax: +43 732 72 77-9163
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