Fragebogen für Berufsstarter - Chrischona Service Gesellschaft

Fragebogen für Berufsstarter
(und natürlich alle anderen auch )
Wir beraten dich gerne und erstellen dir persönliche Angebote
Dazu benötigen wir aber von dir einige aktuelle Angaben, die wir natürlich vertraulich behandeln und nur für die Angebotserstellung nutzen.
Auch wenn dies auf den ersten Blick viele Fragen sind, je genauer deine Angaben
sind (Brutto- und Nettogehalt, Vorjahresbrutto - wenn schon vorhanden, eigener
Beitrag und Arbeitgeberbeitrag zu Vermögenswirksamen Leistungen, ... ), …, desto
besser können wir verschiedene Vorsorgearten, z.B. Riester- oder Basis-Förderung, Betriebliche Altersvorsorge und Private
Sparmöglichkeiten miteinander vergleichen. Eine Kopie der letzten Renteninformation(en), sofern vorhanden, sowie Informationen zu vorhandenen Vorsorgeverträge ermöglicht uns eine bessere Renten- und Erwerbsminderungsrenten-Berechnung.
Interessant sind für mich: (bitte ankreuzen - Mehrfachauswahl möglich – weitere Wünsche unten eintragen)
SACHVERSICHERUNGEN
VORSORGE- bzw. RISIKOVERSICHERUNGEN
Ich habe
bereits
Interesse vorhanden
Ich habe
bereits
Interesse vorhanden
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Privathaftpflichtversicherung
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KFZ- oder Motorradversicherung
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Hausratversicherung
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Gebäudeversicherung
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Rechtschutzversicherung
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SPARVERTRÄGE/DARLEHEN
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vermögenswirksame Leistungen
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O
Bausparen
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privater Sparvertrag
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Fonds-Sparplan
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O
Darlehen/Darlehensverlängerung
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O
O
O
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ALTERSVORSORGE
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Unfallversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Krankenzusatzversicherung
Krankenvollversicherung (Privatversicherte)
Risikolebensversicherung
Pflegeversicherung
geförderter Riester-Vertrag
Basis(Rürup)-Vertrag
Betriebl. Altersvorsorgung (bAV) d. Arbeitgeber
bAV aus Gehaltsumwandlung
bAV aus VL-Beträgen
Name, Vorname
Geb.-Datum
PLZ, Wohnort
Telefon
Straße + Hausnr.
Telefax
Beruf
Email
Arbeitgeber
Dienstbeginn
Bruttoeinkommen Vorjahr
€ mtl. Bruttogehalt
€ mtl. Nettogehalt
€
Steuerkl.
Kirchenst.  Ja  Nein VL-Leistungen des AG
€ mtl. Eigener VL-Beitrag
€ mtl.
Berufsstand  Ausbildung bis _________  Angestellter  Beamter  geringfügig beschäftigt  selbstständig
 Student bis ca. _________  Schüler bis ca. _________  aktuell nicht berufstätig  _________________
Vorhandene
Absicherung
 KZVK / Zusatzversorgungskasse über AG mit ____ € mtl.  sonstige Altersvorsorge des AG mit _____ € mtl.
 eigene Gehaltsumwandlung ____ € mtl.  Berufsunfähigkeitsversicherung ______ € mtl.  Unfall-Versich.
Angaben Ehepartner (sofern vorhanden) Name, Vorname
Beruf
Geb.-Datum
Arbeitgeber
Dienstbeginn
Bruttoeinkommen Vorjahr
€ mtl. Bruttogehalt
€ mtl. Nettogehalt
€
Steuerkl.
Kirchenst.  Ja  Nein VL-Leistungen des AG
€ mtl. Eigener VL-Beitrag
€ mtl.
Berufsstand  Ausbildung bis _________  Angestellter  Beamter  geringfügig beschäftigt  selbstständig
 Student bis ca. _________  Schüler bis ca. _________  aktuell nicht berufstätig  _________________
Vorhandene
Absicherung
 KZVK / Zusatzversorgungskasse über AG mit ____ € mtl.  sonstige Altersvorsorge des AG mit _____ € mtl.
 eigene Gehaltsumwandlung ____ € mtl.  Berufsunfähigkeitsversicherung ______ € mtl.  Unfall-Versich.
Angaben Kinder
Ich habe /wir haben
Kinder auf Steuerkarte
Bitte nachfolgend mit Namen und Geburtsdatum angeben
Angaben für gewünschte Berechnungen – oder bei sonstigen Wünschen angeben
Vorsorge / Sparen / BAV
€ Monats-Betrag
€
Monats-Betrag Ehepartner
Berufsunfähigkeit
€
mtl. Absicherung Ehepartner
€ mtl. Absicherung
Sonstige Wünsche
& Anmerkungen
Ort, Datum
Unterschrift(en)
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Chrischona Service-Gesellschaft mbH
11.2009
Gottlieb-Daimler-Str. 22, D-35398 Gießen
Tel. 0641 6059-220 Fax 0641 6059-215
Email: [email protected]
www.chrischona-service.de
Wir behandeln alle Angaben vertraulich und werden diese nur
für die Erstellung deiner persönlichen Angebote bzw. der
gewünschten Anfrage nutzen. Für weitere Fragen zum Thema
(Alters-)Vorsorge, Risikoabsicherung und Geldanlage sowie
sonstige Versicherungen stehen wir gerne zur Verfügung.

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