PRESSE INFORMATION München, 16. März 2016 MUMMERT & COMPANY UND RAYMOND JAMES ASSOCIATES BERATEN DIE AURELIUS GRUPPE EXKLUSIV BEIM VERKAUF DER FIDELIS HR AN SD WORX LARGEST Human Capital Software & Services €55,3 Mio. 2stellige Umsatz EBITDA-Marge ca. 1.000.000 #2 Lohnabrechnungen monatlich in GER HR Outsourcing 13 Niederlassungen in der DACH Region Mummert & Company, eine unabhängige Corporate Finance Beratung mit Sitz in München, und Raymond James Associates, ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in den USA, haben AURELIUS bei der Veräußerung der fidelis HR an SD Worx beraten. SD Worx ist ein europaweit führender Anbieter für Human Resource Services mit Hauptsitz in Antwerpen, Belgien. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurde bereits vollzogen. Mit einem umfassenden Leistungsspektrum an Dienstleistungen im Bereich Business Process Outsouring (BPO) sowie eigenen Softwarelösungen für Personalabteilungen ist fidelis HR einer der führenden Anbieter auf dem lukrativen Markt für Lohn- und Gehaltsabrechnungen im deutschsprachigen Raum. Mit dem Erwerb kann die SD Worx Gruppe ihre Aktivitäten in der DACH-Region ausbauen und ihre europaweite Expansionsstrategie fortführen. AURELIUS hatte fidelis HR im Jahr 2013 von der TDS Informationstechnologie AG mit Sitz in Neckarsulm, einer Tochter des Fujitsu-Konzerns, übernommen. Das Angebot der fidelis HR umfasst die Übernahme sämtlicher administrativer Prozesse des Personalwesens für mittelständische und große Unternehmen aller Branchen. Dazu zählen neben der Personalabrechnung unter anderem die Bereiche Bewerbermanagement, Reisekostenabrechnung oder Personaladministration. Seit Übernahme wurde das Produkt- und Kundenportfolio bereinigt und die Standortstruktur der BPO Zentren und damit verbundene Kosten optimiert. Darüber hinaus konnten zahlreiche neue Kunden akquiriert und langfristig an das Unternehmen gebunden werden. Des Weiteren wurde die Internationalisierung auch außerhalb der DACH-Region ausgebaut, so dass Umsatz, Ergebnis und Mitarbeiterzahl von fidelis HR in den vergangenen Jahren maßgeblich gesteigert werden konnten. PRESS INFORMATION PAGE 1 OF 4 „Seit der Übernahme konnten wir die Kostenstruktur der fidelis HR als eigenständiges Unternehmen deutlich verbessern und neue Kunden langfristig an uns binden. Mit dem neuen Eigentümer SD Worx hat fidelis HR einen starken, internationalen Partner gefunden, der den Wachstumskurs des Unternehmens weiter vorantreiben wird“, so Gert Purkert, Vorstand des AURELIUS Konzerns. Philip Stein, Partner bei Mummert & Company und Projektleiter der Transaktion, ist vom strategischen Fit überzeugt: „AURELIUS hat gemeinsam mit dem Management-Team einen der stärksten HR Services und Software Anbieter in der DACH-Region geformt. SD Worx als ein führender Dienstleister im Bereich Human Capital Management in Europa ist der logische Käufer für die fidelis HR und bietet Kunden wie Mitarbeitern höchst attraktive Chancen. Wir bedanken uns bei AURELIUS und dem Management-Team für ihr erneutes Vertrauen in Mummert & Company und unseren Partner Raymond James.” PRESS INFORMATION PAGE 2 OF 4 KONTAKT: Mummert & Company Corporate Finance GmbH Theresienstrasse 1 80333 München Tel. +49 (89) 23 23 77 70 Fax +49 (89) 23 23 77 77 [email protected] KURZPROFIL MUMMERT & COMPANY CORPORATE FINANCE GMBH Mummert & Company ist eine führende, international tätige M&A Beratung mit Sitz in München und Büros in Wien und Princeton, USA. Seit über fünfundzwanzig Jahren begleiten die Partner von Mummert & Company erfolgreich Unternehmer und Unternehmen bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Wir beraten unsere Mandanten dabei in allen Phasen einer Transaktion von der Festlegung der strategischen und finanziellen Zielsetzung bis zum Abschluss. Der Fokus von Mummert & Company liegt auf mittelständischen Transaktionen. Weitere Informationen zu Mummert & Company finden Sie unter www.mummertcompany.com KURZPROFIL RAYMOND JAMES ASSOCIATES Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) ist ein führender diversifizierter Finanzdienstleister, der sich auf Privatkunden, Capital Markets, Asset Management und Banking Services für Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen spezialisiert hat. Das Unternehmen hat rund 6.700 Mitarbeiter, die ungefähr 2,7 Millionen Kunden in über 2.700 Destinationen in den USA, Kanada und Übersee betreuen. Das betreute Gesamtvolumen beträgt ca. $485 Milliarden. Seit 1983 ist das Unternehmen öffentlich an der New York Stock Exchange notiert, seit 1986 unter RJF. Weitere Informationen zu Raymond James finden Sie unter www.raymondjames.com KURZPROFIL AURELIUS SE & CO. KGAA AURELIUS verfügt über langjährige Investitions- und Managementerfahrung in verschiedenen Industrien und Branchen. Durch den Einsatz von Managementkapazitäten und die nötigen finanziellen Mittel für Investitionen in innovative Produkte, Vertrieb und Forschung entwickelt AURELIUS seine Tochtergesellschaften weiter. Mit Büros in München und London sowie Tochterunternehmen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Polen, den Niederlanden, der Schweiz, Norwegen, Belgien, Luxemburg, der Slowakei und Slowenien sowie in den USA, China, Malaysia, Indien, Thailand und PRESS INFORMATION PAGE 3 OF 4 Südkorea ist AURELIUS weltweit tätig. Die Aktien der AURELIUS SE & Co. KGaA werden im m:access der Börse München unter der ISIN DE000A0JK2A8 gehandelt. Weitere Informationen zu AURELIUS finden Sie unter www.aureliusinvest.com KURZPROFIL FIDELIS HR fidelis HR ist einer der führenden, hoch profitablen Anbieter im HR-Outsourcing und Software Dienstleistungsbereich. Das Unternehmen bearbeitet monatlich über eine Million Lohn- und Gehaltsabrechnungen für sechstausend Kunden im privaten und öffentlichen Sektor. Neben der Personalabrechnung und dem HR Outsourcing ist fidelis HR Spezialist für Personalmanagement, Benefit Management und HR Software. fidelis HR hat Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Informationen zu fidelis HR finden Sie unter www.fidelis-hr.de KURZPROFIL SD WORX SD Worx bietet in Europa, Amerika und Kanada umfassende Dienstleistungen im Bereich Payroll, HR, sowie Tax & Legal. Rund 2.700 Mitarbeiter bedienen über 60.000 Kunden im privaten und öffentlichen Sektor, von KMU bis hin zu sehr großen Organisationen. Das Unternehmen bietet Lohnberechnung und Lohnverwaltung, Schulung, HR-Research, sozialrechtliche, steuerliche und HR-Beratung, spezialisierte Software für Personalabteilungen und Unterstützung vor Ort. SD Worx berechnet jeden Monat mehr als 2,35 Millionen Löhne und unterhält eigene Niederlassungen, unter anderem in Belgien (HQ), Deutschland, Frankreich, Luxemburg und in den Niederlanden. SD Worx ist Mitgründer der Payroll Services Alliance, die für mehr als 31 Millionen Lohnberechnungen sorgt. Weitere Informationen zu SD Worx finden Sie unter www.sdworx.de PRESS INFORMATION PAGE 4 OF 4
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