Real I.S. Gruppe Unternehmenspräsentation

Real I.S. Gruppe
Unternehmenspräsentation
Stand: 17.06.2015
Seite 1
Seit 1991 - Fokussierung auf Investments
für private und institutionelle Anleger
Seite 2
Real I.S. – Erfolgreich im Markt
Immobilientransaktion I 2014
8 Einkäufe, 4 Verkäufe
608 Mio. EUR
Managementauszeichnungen
für Immobilienprodukte und
Assetmanagement
12
ImmobilienAwards
Research und
Immobilientransaktionen
Prozessqualität
Beteiligungsund Risikomanagement
Assets under Management
(vorrangig Immobilien) I 2014
in 11 Ländern auf 3 Kontinenten
6,9
Mrd. EUR
Seite 3
Eigenkapitalplatzierung I 2014
Für institutionelle und private
Mio. EUR
Anleger
279
Produktentwicklung
Assetmanagement
1,9 Mio.
Quadratmeter
Facility- und Vermietungsmanagement I 2014
rd. 96 % Vermietungsstand
Real I.S. Geschäftsmodell
Real I.S. Gruppe
Institutionelle Kunden
Private Kunden
New
Portfolio Fonds
Themenfonds
Individualfonds
Seite 4
Immobilien
Consulting
Club Deals /
Joint Ventures
Classic
Immobilienfonds
New
Portfolio Fonds
Internationale Investmenterfahrung
Orte, an denen die Real I.S. Investmenterfahrung hat
Seite 5
Solide duale Geschäftsgrundlage
Eigenkapitalplatzierung in Mio EUR
Institutionelle Produkte
Geschlossene Fonds für Privatkunden
635*
608*
481*
479
470*
425
348
279*
2007
Quelle: Real I.S.
Seite 6
2008
* inkl. Agio
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Unser Kunde steht immer im Mittelpunkt
Kontinuierlich steigende Investoren- und Beteiligungszahl seit Geschäftsbeginn
Zusammensetzung
der Institutionellen Investoren
Entwicklung im Zeitverlauf:
Investoren und Mandate
400
350
5
+
ca. 150 Sparkassen
7
300
250
1
200
4
3
Versicherungen
Corporates
Stiftungen
Kirche
Sonstige
150
100
50
0
2003
2005
2007
2009
Investoren
Seite 7
2011
2012
Mandate
2013
2014
Unsere Grundlage:
Aktives Assetmanagement
Seite 8
Assets weltweit
98: Europa
2: Nordamerika
Anzahl
der Objekte:
Mietfläche in m²:
108
1.969.627
Kaufpreis in TEUR: 5.142.830
Seite 9
8: Australien
Assets in Deutschland
Kiel
Schwerin
Hamburg
Bremen
Hannover Potsdam
Magdeburg
Anzahl
der Objekte:
63
Berlin: 7
Hamburg: 8
München: 8
Düsseldorf: 3
Mietfläche in m²:
1.170.334
Düsseldorf
Erfurt
Mainz
Wiesbaden
Saarbrücken
Stuttgart
München
Kaufpreis in TEUR:
Seite 10
2.713.925
Berlin
Dresden
Assets in Europa / ohne Deutschland
Göteborg
Edinburgh
Anzahl
der Objekte:
Kopenhagen
Dublin
36
Hamburg
Amsterdam
Frankreich: 15
Niederlande: 10
Großbritannien: 3
Sonstige: 8
Berlin
London
Brüssel
Luxemburg
Prag
Paris
Wien
München
Mietfläche in m²:
Györ
559.371
Bordeaux
Kaufpreis in TEUR: 1.730.319
Marseille
Porto
Madrid
Barcelona
Rom
Neapel
Valencia
Cagliari
Seite 11
Nachweisbare Erfahrung im Immobilienzyklus
auch durch erfolgreiche Verkäufe (Auszug)
Nordamerika
USA
San Francisco
USA
Washington
Asien / Pazifik
Europa
USA
Chicago
Frankreich
Paris
Frankreich
Paris
Spanien
Barcelona
Spanien
Barcelona
Australien
Melbourne
Verkauft:
Verkauft:
Objekt in:
Objekte in:
Melbourne
Chicago | San Francisco | Washington
Spanien
Madrid
Belgien
Brüssel
Italien
Mazzano
Frankreich
Paris
Belgien
Brüssel
Deutschland
MUC
England
London
Deutschland
Berlin
Verkauft:
Objekte in:
Paris (3) | Barcelona (2) | Madrid
Brüssel (2) | London (2) | Mazzano
Deutschland
Berlin
Seite 12
Deutschland
Berlin
England
London
München l Berlin (3)
Beispielhaft: Erfolgreiche Immobiliendeals
Standort
Objekt
Investitionszeitraum
Gekauft I Verkauft
183,1
+ 64,4%
in EUR
111,4
Paris
Frankreich
Champs Elysees
2001 - 2007
194,1
+ 42,7%
in AUD
136,0
Melbourne
Australien
11 Exhibition Street
2005 - 2007
217,0
168,0
San Francisco
USA
+ 29,2%
in USD
Citigroup Center
1999 - 2005
92,8
71,5
London
Großbritannien
Procession House
2005 - 2007
München
Deutschland
Schellingstrasse
2000 - 2012
Quelle: Real I.S.
Seite 13
15,9
+ 29,8%
in GBP
19,8
+ 24,2%
in EUR
Hoher Qualitätsanspruch
Seite 14
Ausgezeichnet: Produkte und Management
Real I.S. Awards (Auswahl)
Real I.S.
Unternehmen
Managementleistung
Produkte
Seite 15
Gewinner in
der Kategorie
Initiator
Platow
Award
2014
Vollregulierte KVG
Real I.S. AG
100%
100%
Real I.S.
Investment
GmbH
Real I.S.
Management S.A.
Luxemburg
100%
Real I.S.
France
SAS
100%
100%
Real I.S.
Australia Pty
Limited
weitere
Vollständige Regulierung durch BaFin
Alle Dienstleistungen der Real I.S. unterliegen als KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft)
der Überwachung durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Dabei
werden auch Bestandsfonds von der regulierten Einheit mitverwaltet.
Dies bedeutet neben neuen, nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) regulierten offenen
Immobilien-Spezial-AIFs*, geschlossenen Spezial-AIFs* und geschlossenen Publikums-AIFs*
auch vergleichbare Sicherheitsstandards für das Bestandsgeschäft.
* AIF: Alternative Investment Funds
Seite 16
Nachhaltigkeit im
Denken und Handeln
Seite 17
Green Building Erfahrung
2
0
0
5
verkauft
Melbourne
4,51
2
0
0
6
2
0
0
8
Adelaide
5 1
2
0
0
9
Canberra
51
Sydney
4,5 1
Canberra
4,5 1,3
2
0
1
1
Regensburg
(gold)
Düsseldorf
(bronze)2
Amsterdam
3x32
2
0
1
3
2
0
1
2
Adelaide
4,5  1
1
Adelaide
4,5 1
München
(gold)
Hamburg
(silber)
2
0
1
4
Meppen
(silber)
von 6 möglichen Sternen nach dem australischen Umwelt Ratingsystem NABERS 2Nachzertifizierung von Bestandsimmobilien, 3Base-Building
Seite 18
München
(gold)
Fonds für Institutionelle
Track Record der Real I.S. BGV-Reihe (Stand 31.12.2014)
ø Ergebnis p.a. 1*
Laufzeit
Ø Ausschüttung als ordentlicher Ertrag
auf GuV-Ebene des Investors2*
Ø Ausschüttung vor Steuern3*
IRR nach
5,91
BGV V
Steuern4*
7,18
5,57
IRR im Vorsteuervergleich
7,30
6,01
BGV IV
4,51
4,84
BGV III
6,28
3,59
4,44 %
3,17
1,54
1*
2*
3*
4*
2003
5,83
4,15
BGV I
2000
5,81
3,85
BGV II
7,09
4,92
2007
2010 2011
2013
%
1
2
3
4
5
6
7
Alle Ausschüttungen seit Auflage (zeit- und kapitalgewichtet) ohne Rumpfgeschäftsjahr im Durchschnitt p.a.
Durchschnittliche jährliche Ausschüttungsrendite nach Steuern auf Fondsebene
Entsprechende rechnerische Ausschüttungsrendite vor individueller Besteuerung. Annahme 30% Steuersatz auf Investorenebene
IRR nach Steuern auf Fondsebene; bei BGV I auf Basis tatsächlich realisierter Verkäufe bis Mitte 2007 (ca. 75% aller Fondsobjekte). Stand: 31.12.2014
Seite 19
Umsetzungsstärke
im Markt
Seite 20
Umsetzungsstärke – Transaktionen 2014
Ankäufe
Verkäufe
Gesamtvolumen in EUR rd.
Seite 21
6
0
8
Mio.
Vermietung des Immobilienbestandes
Gesamtbetrachtung Privatkundenfonds und Fonds für institutionelle Anleger
(alle Immobilien im Bestand bis zum Jahr ihres Verkaufs eingerechnet - Mieteinnahmen zeitanteilig, Flächen voll)
in %
in m²
80.000
100
90
96,7
96,3
80
70
97,2
95,6
96,4
95,7
70.000
66.817
60.000
62.553
60.923
55.206
60
50.000
47.203
40.000
50
36.059
40
30.000
30
20.000
20
10.000
10
0
0
2009
2010
Vermietungsstand
Seite 22
2011
Spalte1
2012
Spalte4
2013
2014
Vermietungsleistung
Aktives Portfoliomanagement
Nutzung von Objekt- und zyklusspezifischen Situationen (BGV I)
1,750
Place Vendome,
Paris
Verkauft 2006
1,650
London
Verkauft 2007
Brüssel
Verkauft 2007
Paris
Verkauft 2007
1,550
1,450
Citigroup Center,
San Francisco
Verkauft 2005
Champs
Elysées
S.A.S.Paris
Verkauft 2007
1,350
1,250
1,150
Omega-House,
Barcelona
Verkauft 2004
Mazzano,
Italien
Verkauft 2010
1,050
Apr 14
Okt 13
Apr 13
Okt 12
Apr 12
Okt 11
Apr 11
Okt 10
Apr 10
Okt 09
Apr 09
Okt 08
Apr 08
Okt 07
Apr 07
Okt 06
Apr 06
Okt 05
Apr 05
Okt 04
Apr 04
Okt 03
Apr 03
Okt 02
Apr 02
Alovera,
Madrid
Verkauft 2005
Okt 01
0,950
Quelle: Real I.S.; NAV-Entwicklung (zzgl. Ausschüttungen und Teilrückzahlungen) der BGV I durch aktives Asset- und Portfoliomanagement
Seite 23
Combs la Ville
S.A.R.L, Paris
Verkauft 2007
Organisation
Seite 24
Immobilien Investmentprozess mit gelebter
Langfristverantwortung (Vereinfacht)
Risikomanagement/
Research
Investment Management
Strategie
Akquise
Assetmanagement
Fondsmanagement
Performance
Risikomanagement
• Fondsmanager
• Assetmanager
Risikomanagement
gemeinsames, positives Votum erforderlich
Seite 25
Vorstand AG
Geschäftsführer KAG
Aufsichtsrat KAG
Anlageausschuss bei
Immobilienspezialfonds
Entscheidung
Real I.S. führend bei
Umsetzung des Risikomanagements
Erfüllungsgrad konzeptionelle Bestandteile im Risiko-Management
(prozentualer Anteil der Peer-Unternehmen mit erfüllt, teil-erfüllt und nicht erfüllt)
Risikomanagementsystem
ist prozess- und toolseitig
voll integriert
Risiko-Awareness und
Sensibilität in Gesamtorganisation
teilweise erfüllt
14 %
28,5 %
43 %
14 %
Umfassende Stresstests auf
Objektebene
14 %
28,5 %
7%
14 %
72 %
28,5 %
Standardisiertes RisikoReporting mit vordefinierten
Inhalten
Transparente Abbildung
Cash-Flows von Objekt bis
Fondsebene
43 %
Voll erfüllt
Risikoorientierte Strategieentwicklung für gesamtes
Geschäftsmodell
Umfassende Stresstests
auf Fondsebene
28,5 %
28,5 %
43 %
14 %
43 %
72 %
28,5 %
43 %
40 %
53 %
Quelle: Benchmarkuntersuchung einer führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Seite 26
nicht erfüllt
Real I.S. Funktionstrennung
Investment
Immobilien
Assetmanagement
Steuern und
Konzeption
Investment
Management
Investor
Relations
Fondsplatzierung
Bilanzierung
Controlling
Fondsmanagement
Riskmanagement
Immobilien / Portfoliostrategie / Research
Kundenbetreuung
Global Investment
Solutions
Human Resource
Management
Recht
Seite 27
Corporate
Management
Corporate
Development
Investorenservice
Risikomanagement
Compliance; Plausibilitäts/ Konformitätsprüfung
Marketing / Presse
Revision
Vorstand
Georg
Jewgrafow
Vorsitzender
des Vorstandes
Investment
•
Diplom Betriebswirt
•
30 Jahre Erfahrung in allen Fragen der Finanzierung gewerblicher und wohnwirtschaftlicher Immobilien
für sämtliche Assetklassen
•
Aufbau und Leitung von Immobilienfinanzierungsstützpunkten in Deutschland sowie international
•
Wahrnehmung umfangreicher AR Tätigkeiten bei Banken, Fonds- und Immobiliengesellschaften
•
Strategische Neu- und Weiterentwicklung von großen Organisationseinheiten im Hinblick auf
zunehmende Veränderungen in der Immobilienwirtschaft und im regulatorischen Umfeld
•
Erfahrungen in der Restrukturierung von Organisationseinheiten im Hinblick auf inhaltliche
Neuausrichtung sowie Change Management
Jochen
Schenk
•
Sparkassenbetriebswirt
•
Über 30 Jahre Berufserfahrung im Banken-/Finanzierungs- und Immobiliengeschäft sowie im
internationalen Firmenkundengeschäft der Sparkassenorganisation und der Bayerischen Landesbank
Vorstand
•
Fundraising von über 4 Mrd. EUR Eigenkapital; Strategieberatung für Immobilienbestandshalter;
Fondsmanagementerfahrung für diverse Assetklassen
•
Mitglied diverser Aufsichts- und Leitungsgremien internationaler Anlagegesellschaften; Beiratsfunktionen;
Lehrbeauftragter der TU München
•
Bei Real I.S. / Bayernfonds seit 1992
Investoren
Brigitte
Walter
•
Dipl. Sparkassenbetriebswirtin
•
Über 35 Jahre Berufserfahrung in allen Bereichen des Kreditwesens und der Immobilienwirtschaft,
insbesondere in der Unternehmens- und Risikosteuerung,
•
Mehr als 25 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen
•
Umfassende Projektleitungserfahrung, Qualitätsmanagement, volkswirtschaftliche Analyse
•
Bei Real I.S. seit 2001; seit 2006 Mitglied des Vorstands, zuvor Leiterin Qualitätsmanagement/
Unternehmenssteuerung, Services
Vorstand
Corporate
Management
Seite 28
Management Team
Michael Lindemann
Dr. Roland Bittner
Ralph Andermann
Christian Gebert
Jost Henning
Geschäftsführer
Real I.S. Investment GmbH
Geschäftsführer
Real I.S. Investment GmbH
Leiter
Fondsmanagement
Leiter
Corporate Development
Leiter
Accounting / Controlling
Marco Kramer
Markus Lang
Dr. Bernhard Martin
Carsten Mieth
Wolfgang Mußmächer
Leiter
Immobilien-Risiko- und Portfolio
Management, Research
Leiter
Marketing
Leiter
Risk Management/Compliance
Real I.S. Gruppe
Leiter
Institutionelle und
Private Kunden
Leiter
Assetmanagement
Stephan Röhl
Martina Sradj
Frank Teupe
Silke Weber
Christoph Wendl
Leiter
Investorenbetreuung
Leiterin
Steuern und Konzeption
Leiter
Investmentmanagement
Leiterin
Revision
Leiter
Global Investment Solutions
Seite 29
Werte schaffen,
Vertrauen genießen
Seite 30
Disclaimer
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Sorgfalt bei der Erstellung dieses Dokuments keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der
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Seite 31

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