Allianz Global Corporate & Specialty SE Herzlich willkommen AGCS Fachforum Marine 2015 12. Oktober, Frankfurt AGCS Fachforum Marine 2015 Programm Zeit Thema Referent AGCS Aktuelles Kundenimpulse Marine Marktentwicklung Ulrich Kütter Florian Oelmaier 11:20 Cyberangriffe auf Transporte zu Land, Luft und Wasser 12:15 Mittagspause – Restaurant Dorade Georg Klöcker 14:00 Die Welt im Umbruch: Neue Risiken durch geopolitische und infrastrukturelle Veränderungen Rainer Bartzsch 14:45 Governance & Compliance bei der Schadenbearbeitung 16:30 Einladung zum Dialog 10:40 © AGCS SE 2015 Regional Head Marine Central & Eastern Europe Corporate Trust Business Risk & Crisis Management GmbH MRQ Gesellschaft für maritime Risikobewertung und Qualitätsbemessung mbH Head of Marine Claims Central & Eastern Europe 2 Allianz Global Corporate & Specialty SE Marine Fachforum 2015 Aktuelles im Markt und in der Allianz Ulrich Kütter, Head of Marine CEE Frankfurt, 12 Okt. 2015 Inhalt Aktuelles Allianz, AGCS, Marine Germany 2 Kundenimpulse 2015 3 IUMI-Konferenz 2015 in Berlin 4 Tianjin Schadenfall 5 Zusammenfassung & Ausblick © AGCS SE 2015 1 Stand: 11.09.2015 4 Update Allianz, AGCS, Marine Germany Allianz Gruppe Q2 2015 - Gesamtumsatz EUR 67,9 Mrd. (Q2 2014: EUR 63,4 Mrd. = +7,1%) Combined ratio 94,1% (Q2 2014: 93,6% = +0,5%-p) Operatives Ergebnis EUR 5,70 Mrd. (Q2 2014: 5,49 Mrd. = +3,7%) © AGCS SE 2015 Allianz steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr Ausblick bestätigt für das operative Ergebnis am oberen Ende des Zielkorridors bei 10,8 Mrd. EUR1 1) Einfluss von Naturkatastrophen und der Entwicklung an den Finanzmärkten sowie der Weltwirtschaft nicht vorhersehbar Stand: 07.08.2015 6 Chris Fischer Hirs Nina Klingspor Alexander Mack Sinéad Browne Chief Executive Officer Chief Financial Officer Chief Claims Officer Chief Operating Officer Audit • Legal & Compliance • Communications • Reinsurance Accounting • Actuarial • Corp. Finance & Treasury • Finance Solutions • Planning & Performance Management • Risk Management Claims (Long-tail & Short-tail) • Claims Portfolio Intelligence & Coordination Human Resources • Catastrophe Risk Management • IT • Operations • OBT (Change processes) Andreas Berger Arthur Moossmann Carsten Scheffel Hartmut Mai Bill Scaldaferri Chief Regions & Markets Officer – Region 1 Chief Regions & Markets Officer – Region 2 Chief Regions & Markets Officer – Region 3 Chief Underwriting Officer Corporate Chief Underwriting Officer Specialty & ART Germany & CE • Mediterranean • Africa • Asia • One Allianz • Allianz Broker Distribution Team North America • Sales Planning & Reporting London • Nordic Region & CEE • South America • Marsh Global Broker Coordination Underwriting Corporate Lines (Engineering, Financial Lines, Liability, Property) • Loss Control Engineering • Global Governance Allianz Risk Transfer (ART) • Underwriting Specialty Lines (Marine, Aviation, Energy) © AGCS SE 2015 Mitglieder des AGCS Vorstands zum 01.01.2015 7 AGCS Global Q2 2015 – 1 Integration des Fireman‘s Fund mit Einfluss auf Top und Bottom Line EUR 4,48 Mrd. EUR 272 Mio. 105% Bruttobeitragseinnahmen (AGCS/FFIC) Operatives Ergebnis (AGCS/FFIC) Combined ratio (AGCS/FFIC) IVP AA 255% Standard & Poor’s (Februar 2015) A+ Führung von 2.300 internationalen Versicherungsprogrammen Ratings (AGCS SE) © AGCS SE 2015 A.M. Best (August 2015) Solvabilitätsquote (AGCS SE) 1) Namentlich: Allianz Global Corporate & Specialty SE, Allianz Risk Transfer Group, Allianz Global Corporate & Specialty North America, Allianz Fire and Marine Insurance Japan Ltd., AGCS Re Brazil, Allianz Global Corporate & Specialty South Africa Ltd. Stand: 07.08.2015 8 Neue Strukturen und Angebote für eine sich dynamisch ändernde Welt - I/II AGCS Germany & Central Europe AGCS Central & Eastern Europe (CEE) AGCS löst die bisherige „Nordic Region“ auf; die Verantwortung für 17 Ländermärkte in Zentral- und Osteuropa* geht auf AGCS Germany & Central Europe über. Im Zuge dieser Umstrukturierung wird die Region „AGCS Germany & Central Europe“ in „AGCS Central & Eastern Europe“ (AGCS CEE) umbenannt. Mit einem CEE Desk für die Betreuung der 17 Ländermärkte am Standort Wien passt sich die AGCS an die Marktpraxis in dieser Region an. Internationale Programme für Rückrufkosten-Haftpflichtversicherung Die AGCS bietet jetzt auch internationale Programme für Rückrufkosten für die Kfz-Zuliefererindustrie an, denn die zunehmende Globalisierung bei den KfzZulieferern führt zu höheren Compliance-Anforderungen. © AGCS SE 2015 Cyberrisiken wachsen – AGCS erweitert Deckungskonzepte und Riskassessment Die Einfallstore für Angriffe werden größer und zahlreicher und die Anforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen für die IT von Unternehmen immer komplexer. Die AGCS Cyber Workshops in diesem Bereich stoßen auf große Nachfrage und auch mit der erweiterten Deckung im Rahmen der Allianz Cyber Protect Police bieten wir bedarfsgerechten Schutz an. *Albanien, Weißrussland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Ukraine 9 Neue Strukturen und Angebote für eine sich dynamisch ändernde Welt - II/II AGCS Expert Days 2015 Die AGCS CEE lädt zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen Versicherungsnehmern, Herstellern und Experten der Wissenschaft und der Allianz am 16.-17. November nach München ein. Das Motto „Next Generation of Industrial Risks: Critical Infrastructures, Supply Chains and Digitalization“ wird für interessante Diskussionen zu topaktuellen Risikoszenarien sorgen. AGCS baut den Bereich Krisenmanagement aus Die sich verändernde geopolitische Landschaft schafft neue Risiken für unsere Kunden. Unter der neuen Leitung von Christof Bentele als „Head of Crisis Management“ werden die Deckungen für Terrorismus, politische Risiken sowie Produktrückruf und –kontamination zusammengeführt und weiterentwickelt. Für deutsche Kunden können in diesem Bereich auch internationale Programme außerhalb von Deutschland angeboten werden. © AGCS SE 2015 Mit Fireman‘s Fund erweitert AGCS ihre Angebote und Services in den USA Das Firmenkundengeschäft von Fireman´s Fund (FFIC) geht in AGCS auf. Das FFIC-Produktportfolio (Entertainment, MidCorp, Crop) soll global ausgebaut werden. Zum Vorteil internationaler Kunden. © AGCS SE 2015 Partnerschaft im Krisenmanagement 11 “Am Puls unserer Kunden” ist ein umfassendes und tiefgreifendes Veränderungsprogramm… als Team Zusammenarbeit engagiert ausgebildet aktiv steuernd vernetzt Menschen empowered Prozesse Strukturen Werkzeuge © AGCS SE 2015 Maßnahmen …der kritisch-konstruktive Dialog geht weiter Umsetzung Ansatzpunkt 2015 2013 Pulse Check 1.0 39 Kundeninterviews in Deutschland Ziel: Aktueller Stand der Zufriedenheit unserer Kunden 2014 Methodik: Qualitative face-to-face Interviews Bewertungsmaß: Kundenanforderungen an Industrieversicherer Fokus 2015: Werden Veränderungen wahrgenommen Ausweitung auf Schweiz (15 Interviews) Österreich (10 Interviews) Projektarbeit und Umsetzung 2015 Pulse Check 2.0 in Deutschland – Wo stehen wir? Interviews mit den Kunden, die an der 1. Befragung teilgenommen haben © AGCS SE 2015 Durchführung durch spezialisierte Agentur 13 …wir haben schon vieles verändert und weiterentwickelt …mit Vorteilen für unsere Kunden „Die Risiko-Welt ist so komplex geworden…da braucht es Kompetenz-Teams …Mit ihren Kundenteams ist die Allianz natürlich sehr gut aufgestellt …in jedem Fall ein Schritt in die richtige Richtung!“ Bereichsübergreifende Kundenteams „Es ist heute viel einfacher, mit dem Underwriting zu verhandeln, sie sind viel flexiblereindeutigerer geworden … die Individuellere und ganzheitlichere Kundenbetreuung aufgrund Leute haben sich verändert … man könnte meinen, die Zuständigkeiten und gezielter Einbindung von Experten ausdasden habeninternen eine Gehirnwäsche durchlaufen, meine ich aber jetzt im positiven Sinn…“ verschiedenen Bereichen Starke Underwriter Die überarbeiteten Vollmachten bestärken unsere Underwriter darin, unsere „Bei der Veranstaltung bekam man wirklich Informationen aus Kunden mit maximaler Entscheidungsgeschwindigkeit und Kompetenz vor erster Hand, das war sehr exklusiv, 10 bis 12 handverlesene Kunden, da fühlt man sich schon sehr geehrt. … Das war ein tolles Ort bedienen zu können. Meeting, mit einem sehr intensiven und exklusiven Touch.“ © AGCS SE 2015 Vorstand im Dialog Round Table Veranstaltungen im kleinen Kreis zum vertieften Dialog zwischen Kunden, AGCS Vorstand und der Geschäftsführung AGCS Deutschland. Diese Treffen finden bundesweit 3x im Jahr statt. Verbesserte Prozesse Optimierte Arbeitsabläufe gewährleisten einen schnelleren und reibungsloseren Service für unsere Kunden. 14 Claims Marine – Status Update „Sie haben aus den Defiziten vom Pulse-Check 2013 den Masterplan entwickelt, und bei den Dingen, wo es vielleicht Defizite gab, arbeiten sie ernsthaft daran, das ist durchaus spürbar und so auch glaubhaft.“ „Es kann die Arbeit für den Kunden enorm erleichtern, wenn Underwriting, Operations und Claims-Management Hand in Hand für den Kunden und nicht für die Abteilung arbeiten.“ km 34 von 42…. 2013 Beginn der Initiative 2014 Umsetzung letzter Prozess Baustein 2015 Umsetzung der Veränderung 2016 © AGCS SE 2015 Erarbeitung Konzepte Ziel Gesamthafte / hochwertige Schadenbearbeitung 15 Thomas Rischko Christen Carstens Sven Koch Sonja Gröhler Sven Schulz Global Practice Leader Automotive Chief Underwriter Cargo 1 Underwriting Cargo 1 Underwriting Cargo 1 Claims Complex Alexandra Stein Alida Krusch David Sills Justus Heinrich Florian Tausch Operations Marine Cargo 1 Operations Marine Cargo 2 Operations Marine Hull Underwriting Hull ab 1. Januar 2016 Underwriting Hull © AGCS SE 2015 Neue Experten und Positionen bei AGCS Marine 16 Allianz Global Corporate & Specialty Fact & Figures IUMI-Konferenz 13.-16.9.2015 in Berlin AGCS Marine Fachforum Marine Weltmarkt - Gesamt Weltmarktprämie leicht auf USD 32,6 Mrd gesunken (USD) Europa stabil 52,6% Asien gefallen 25% Latein Amerika gefallen 9,8% (JPY und BRL), USA gewachsen 6,4% Cargo Anteil gefallen; Hull Anteil gefallen P&I Clubs stabil bei USD 3,7 Mrd., UK und Nordic gewachsen, Japan gefallen (JPY) © AGCS SE 2015 Offshore Energy gestiegen auf 18,2%, dominiert von UK (Lloyds/IUA); 2015 dramatischer Ölpreisverfall Weltmarkt – Hull I/II Hull Cargo Hull Weltmarkt um 5,8% gefallen auf USD 7,6 Mrd. Nordic seit 6 Jahren fallende Prämienvolumina Japan massiv eingebrochen wegen JPY Verlust 2013 UK (Lloyds*) 2014 17,1% China 11,9% 10,4% Nordic 11,2% 10,9% Japan 7,6% 8,3% UK (IUA) 6,2% 5,8% * inkl. Proportional and facultative reinsurance © AGCS SE 2015 16,0% Weltmarkt – Hull II/II Hull Seit 2009 jedes Jahr Reduktion der Taxe Spanne zwischen “Insured Vessel value” und Hull Prämie reduzierte sich in 2012 und 2013 2014 ungewöhnlich wenige Großschäden 2014 technischer Profit erwartet! (Einfluss USD kaum ermittelbar) Seit 2014 starker Prämienverfall Anzahl Totalverlust sinkt, Partschadenhöhe steigt http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/Shipping-Review-2015.pdf © AGCS SE 2015 2015 “Major Claims impact” mit 41% bereits auf höchstem Stand seit 1996 (Ausnahme 2012 Costa Concordia) Weltmarkt – Cargo I/II 2014 2013 Cargo um 7,1% gefallen USD 16,9 Mrd. USD 18,2 Mrd. China 9,2% 9,3% UK (Lloyds*) 8,3% 7,6% Japan 8,0% 8,5% Deutschland 6,9% 7,2% USA 5,9% 4,8% Brazil 5,4% 6,3% * inkl. Proportional and facultative reinsurance © AGCS SE 2015 Cargo Weltmarkt – Cargo II/II Cargo 2014 Cargo Loss Ratio 68% 2014 Verschlechterung durch Tianjin erwartet Tianjin wird möglicherweise der größte Transportversicherungsschaden in der Geschichte Spanne zwischen World Trade Values und Cargo Prämie wächst weiter auseinander Akkumulation steigt bei Lagerung und Transport © AGCS SE 2015 2015 Ergebnisse sind sicherlich negativ Die originale IUMI-Präsentation schicken wir Ihnen im Anschluss an diese Veranstaltung © AGCS SE 2015 per e-mail zu. 27 Allianz Global Corporate & Specialty Tianjin Schadenfall 12. Aug 2015 23:36 AGCS Marine Fachforum 28 Tianjin 12. August 2015 23:36 - Ruihai logistics Tianjin port blast hits supply chains and insurers Commercial Risk Europe 20.08.2015 Explosion in Tianjin wird teuer für Versicherer Frankfurter Rundschau 19.08.2015 Tianjin blast will cost similar amount to Costa Concordia, marine specialists say insuranceday.com 25.08.2015 Autos ausgebrannt. Explosion in Tianjin trifft deutsche Firmen Frankfurter Rundschau 15.08.2015 © Copyright Allianz 15-10-09 29 Tianjin Exposure * Source: Guy Carpender report „Port of Tianjin Explosion“ 30 Großschadentrend Anzahl der Großschäden nimmt zu Tianjin Autoindustrie (ca. 17.000 Fzg.-22,700 Fzg.) ca. USD 790 - 1,4 Mrd. 1) Tianjin Containerschäden ca. USD 206 - 528 Mio.1) Tianjin wird vermutlich das teuerste Marine Schadenereignis - 2012 Costa Concordia (Italien) USD 2 Mrd.+ 2) - 2012 Superstorm Sandy (USA) USD 2,5 Mrd. 3) - 2013 MOL Comfort USD 300 - 400 Mio. 4) - 2015 Tianjin (P.R.China) USD 1,6 – 3,3 Mrd. 1) (est.) Drei „Jahrhundertschäden“ in den letzten 4 Jahren („The new-normal“?) © AGCS SE 2015 Schiffe mit TEU 19,000 sind täglich auf den Weltmeeren unterwegs. Source: 1)Guy Carpender report „Port of Tianjin Explosion“; 2) AGCS Safety and Shipping Review 2015 ; 3) AGCS Technical Review - SuperStorm Sandy Lessons Learned June 2013; 4) AON Market Report 2014 (Stand Sept 2014) 31 Allianz Global Corporate & Specialty Zusammenfassung & Ausblick AGCS Marine Fachforum © Copyright Allianz 15-10-09 32 Zusammenfassung Cargo: 2012 + 2013 Ergebnissituation Hull: 2012: Costa Concordia negativ durch Großschäden negativ beeinflusst, 2013 +2014 Ergebnissituation durch 2014 sehr wenige Großschäden wenige Großschäden positiv beeinflusst 2014 • Global (IUMI): positiv Global (IUMI): positiv, negative outlook • GER: (GDV): negativ • GER: (GDV): positiv, negative outlook • AGCS: positiv • AGCS: negativ, aber „besser“ als 2013 Markt ist (leider) „weicher“ geworden Markt ist teilweise „härter“ geworden Ausblick 2015/2016: kritische Ergebnisse? Cargo: Ja, kritisch durch Tianjin und andere Hull: Ja, kritisch durch Ratenverfall und Großschaden-Ereignisse „unschuldige“ Kapazität © Copyright Allianz 15-10-09 35 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit © Copyright Allianz 15-10-09 36
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