Industriestandorte Zukunftssicher machen
Entwicklungsprognose: Die nächste M&A
M&A-Welle
Welle wirft ihre Schatten voraus
Frankfurt,, 25. November 2914
Dr. Udo Jung
Industriestandorte:
Die nächste M&A Welle wirft ihre Schatten voraus
W h l ik
Wechselwirkungen
• Die Landschaft der Industriestandorte in Deutschland und Europa wird einerseits
g bestimmt: Wettbewerbsfähigkeit
g
und "Rolle"
von Unternehmensentscheidungen
deutscher Standorte in Europäischen und globalen Standortnetzwerken von
Unternehmen, Business Units etc.
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• Andererseits ist die Wettbewerbsfähigkeit von ("Multi
( Multi-User
User")) Standorten
(Infrastruktur, Logistik, Energie, Ausbildung) wiederum selbst ein wichtiges
Kriterium bei unternehmerischen Standortentscheidungen
Fazit
Der
Wettbewerb
D W
ttb
b zwischen
i h Standorten
St d t und
d "Standort-Clustern"
"St d t Cl t
"
in Deutschland und Europa wird sich weiter verschärfen
Industriedialog update-d2.pptx
1
Beispiel Chemische Industrie:
Was treibt die nächste M&A Welle an?
E
Europa
mit
it mehrfachem
hf h
Nachteil
N ht il
• Stagnierende Nachfrage, Nachteile bei Rohstoffkosten und Energiekosten
verschärfen sich,, Wettbewerber aus anderen Regionen
g
setzen verstärkt auf
Innovation und neue Technologie
Konsolidierung von "Commodity-Geschäften" in Europa
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• PVC (Ineos-Solvay), Styrolkunststoffe (Styrolution) …
Akquisition von Technologien durch außereuropäische Unternehmen
• PVC (Westlake – Vinnolit), Mexichem – Vestolit), Fasern (Indorama – PHP),
Oxo-Chemikalien (Oman Oil – Oxea) …
• Kontinuierliche Verschiebung des Geschäftsportfolios in Richtung Spezialitäten
bei großen Chemieunternehmen (BASF, DSM, Clariant, Merck, Solvay …)
• Strukturkrise der Europäischen Petrochemie verschärft sich
Industriedialog update-d2.pptx
2
Ergebnis empirischer Untersuchungen:
Was treibt die M&A Welle in der Chemie?
• Erwerb differenzierender Technologien
g
und
Innovationen
• Marktführerschaft in spezifischen
Chemiesegmenten – Wertschaffung durch
Segmentkonsolidierung
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• Möglichkeit der Profitabilitätssteigerung durch
Restrukturierung und Transformation
• Kostenreduktion durch (Standort-) konsolidierung
• Reduktion von Zyklizität und Ergebnisvolatilität
• Einstieg in höhermargige "Downstream" Segmente
• Erwerb von Unternehmen in Wachstumsmärkten
• "Outbound M&A" aus Wachstumsmärkten
• Sicherung Rohstoffzugang
Quelle: BCG Studie "Maintaining M&A Momentum in Chemicals"; www.bcg.com
Industriedialog update-d2.pptx
3
Hohe M&A Dynamik in der globalen chemischen Industrie
Americas: Konsoldierung
und Ausgliederungen
Europa: Ausgliederungen
und Konsolidierungen
Mittlerer Osten: Globale
JVs und M&A "out of region"
Asien:
M&A "out of region"
4
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2
4
4
2. DSM Petrochemicals 4. former PA fiber business of Acordis
Quelle: Thomson Reuters; BCG analysis
Industriedialog update-d2.pptx
4
Gravitationszentren der globalen Chemieindustrie
verschieben sich
Globale Top
p 10 Chemieunternehmen1980–2012
1980
1995
Chemieumsatz
(B$)
2005
ChemieUmsatz
(B$)
2013
Chemieumsatz
(B$)
1
14.1
24.2
46.3
81.5
2
14.1
22.1
39.4
72.3
3
13.8
21.2
31.2
60.7
4
13.7
18.0
31.0
59.3
5
13 7
13.7
17 9
17.9
26 6
26.6
57 0
57.0
6
10.6
15.9
26.6
55.7
7
10.0
15.3
20.6
37.8
8
8.4
15.1
20.6
35.7
9
7.6
14.5
19.7
28.3
10
7.0
13.3
18.6
27.4
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Rang
Chemieumsatz
(B$)
Anmerkung: Asian and Middle East companies in orange boxes
Quelle: Chemical and Engineering News, ICIS Top 100, Chemical Week; Company websites; BCG analysis
Industriedialog update-d2.pptx
5
Kontinuierliche hohe M&A Aktivität in der Chemie
– Starker Anstieg der Transaktionsvolumina
Rank value $bn.1
Akzo Nobel/ ICI (15,7 $bn)
Sabic /GE Plastics (11,6 $bn.)
Linde/ BOC (15,5 $bn)
BASF/ Engelhard (5,4 $bn)
60
Basell/ Lyondell (18,8 $bn)
PPG/ SigmaKalon (3,0 $bn.)
# of deals
Solvay/ Rhodia (6,0 $bn.)
Ashland/ Int.Spec.Prod. (3,2 $bn.)
BASF/ Ciba (4,5 $bn)
Dow / Rohm&Haas (18,6$bn)
Merck KGaA/
Sigma Aldrich
((16,5
, $bn.))
Berkshire/ Lubrizol (9,2
(9 2 $bn)
DuPont/Danisco (7,4 $bn.)
Ineos/ Innovene (9,0 $bn)
RAG/ Degussa (3,3 $bn)
400
300
40
Merck KGaA/ AZ Electronic
Materials (2,5 $bn.)
200
20
100
0
0
Q12004
Q12005
Q12006
Q12007
Q12008
Q12009
Q12010
Q12011
Q12012
Q12013
Q12014
# of deals
Mega deals (>1 $bn.)
1. Rank value includes net debt of target
Anmerkung: Announced M&A worldwide deals from 01.01.2000- 31.03.2012 with a chemical company involved as buyer, seller or target
Quelle: Thomson ONE; BCG analysis
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Normal deals
Selected Deals:
Buyer/ Target (x,x $bn.)
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Ecolab/ Nalco (8,1 $bn.)
IInvestors/
t
/ Lynodell
L
d ll Bas.(6,8
B (6 8 $b
$bn))
Yantai/ Borsord (1,7 $bn)
BASF/Cognis (3,5 $bn)
Sehr unterschiedliche M&A Intensität bei globalen
Chemieunternehmen
M&A Größe
("deal size"; B$)
Marktkapitalisierung(B$)
56 0
56.0
53.7
140
35.7
27.1
19
120
21 1
21.1
81
15.2
SABIC
80
1
13.4
10
90
12.4
31
BASF BASF
69
46 54
60
40
Bayer
10.1
81
8.1
6.0
DuPont
Monsanto
PPG
44 56
7.7
Merck
42Dow
58 Dow
4.0
Merck 42
58 M
3.6
Akzo Nobel
Sumitomo
Chem
20 Indorama
Eastman
32
FMC
68 DSM
Lonza
0
Clariant
Mitsubishi Honam/
0,0
0,5
Mitsui Chem
Chem
Lotte
3.0
2.4
Cytec
54 46 Solvay
Ashland 56 44
53
47
2.0
2.0
1.4
1,0
1,5
2,0
1
2,5
0.6
0.2
10 Jahres M&A- Aktivitätsniveau
$50B Akquisitionen/
Desinvestitionen
Akquisitionen
Desinvestitionen
1. M&A Activity Level: (Deal values Acquisitions + Divestments)/current Market Cap
Quelle: Thomson ONE Banker; Thomson Reuters DataStream; BCG analysis
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100
23.9
Bayer
y
Beispiel BASF: M&A Aktivitäten verschieben den Geschäftsschwerpunkt in Richtung Spezialtäten
Hoch
•
Generic agrochemicals
(MicroFlo, etc.)
•
Printing Systems
•
Coatings
Ergebnisstabilität
•
•
•
•
•
•
Niedrig
Agrochemicals
Biotechology
Catalysts
y
Pigments
Construction chemicals
Water based resins
Cosmetic chemicals
Plastic additives
Water chemicals
Custom Synthesis
Nutritional ingredients
Cosmetic chemicals
Niedrig
Akquisition von Geschäften,
die
• über Industriedurchschnitt
wachsen
o a o sge ebe ssind
d
• innovationsgetrieben
• hohe Kundenbindung haben
• Zyklizität des Portfolios
reduzieren
Feed premixes
Polystyrene (North
America)
Fibers
Styrene
Polyolefins
Low
Divestments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ziele
• Synergien mit bestehenden
Geschäften haben
High
Wachstumspotential
Hoch
Acquisitions
Quelle: BASF investor relations; BCG analysis
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M&A Transaktionen ((2004 – 2014))
Revus Energy (oil & gas)
CropDesign NV
agricultural
g
biotechnology
gy
hte AG
(high-throughput
experimentation)
North Sea oil and gas
producer from Conoco
Philips
Engelhard
Catalysts
Attapulgite Mining silicate
minerals
Animal feed
additive from Norsk Hydro
Construction
Chemicals from Degussa
Sorex pest control
business
Cooling agents
division from Dow
Automotive
Dinitrotoluene
business from Air
Products
StatoilHydro's
share in Hydro
Wingas
BCD Rohstoffe fur
Bauchemie
Hi Con Concrete
Admixture Ltd
Michel Deris Peinture
automot. refin. paints
distr.
Recticel Polyurethane
compounds business
70% stake in Megatron
oil& gas production
Johnson Polymers
Chateau-Arnoux Peinture
automot.
refin. paints distr.
Kejie admixture business
Cyanamid products from
AHP
Insecticides and
Fungicides
from Bayer
Polyurethane systems
from
Chemtura
Billakksenteret automotive
refinish paints
Morton Industrial coatings
from
Rohm and Haas
Vistanex poly-isobutylene
from
Exxon Mobil
Orgamol Fine Chemicals
Diisocyanate business
from Huntsman
Guilin REEcat Catalyst
Chemdal Asia superabsorbent polymers
Engineering Plastics from
Honeywell
Electronic Chemicals
from Merck
Styrene copolymers from
Lanxess / Repsol
BASF GE Schw.-heide
PBT JV from Sabic
Acquisitio
ons
PEMEAS
fuel cell technology
Plasticizer production
from Sisas SpA
Nylon business from
Ticona
2001
2003
2000
2002
Divestmen
nts
Lumitol acrylic resins
to Solutia Germany
2005
2004
BASF Printing
Systems to CVC Capital
Partners
2007
Becker
Underwood
Alpek PU business
Cognis
Novolyte
Technologies
Innovation Lab
(with Merck)
Styrene catalysts from
CRI
Merck battery electrolyte
business
Verenium Corp
Total share from Yasar
BASF Auto-motive Coat.
JV
Ovionic
Battery Inc.
Deutsche Nanoschicht
GmbH
Ciba
Pronova Biopharma
2009
2006
2011
2008
2010
Powder coatings for
household apps. to
Arsonsisi
Surface Technolog.
business to Curtiss-Wright
Styrolution share to Ineos
Terbufos insec-ticide
business to AMVAC
WIBARCO to Hansa
Chemie
Syngas catalyst prod.
in China to
Sued-Chemie
BASF Japan's
chemical catalysts
to NE Chemcat
Latin America EPS to
Alpek
Styrolution JV with Ineos
on Styrene
Mono- & Polymers
PolyAd Services to
Edgewater Capital
Knoll AG to Abbott
Laboratories
US & Canadian
polystyrene business
to INEOS
Regional Animal Nutrition
premix to Nutreco
US Contract
manufacturing to Dr.
Reddy's Labs
Special effect films to
RMS Packaging
Cereal herbicide
product line to Amvac
Surround crop protection
to Tes-senderlo Kerley
UK Acrylonitrile,
Adiponitrile & HMDA to
INEOS
Starch business Europe to
Chemigate
NA coil & extrusion
coatings to PPG
Hydrophilic melt additives
to Techmer
Regional Human &
Animal Nutrition to
Premex, Miavit, Fortitech,
ITOCHU
Iron oxides to Rockwood
Anmerkung: Most important M&A deals
Industriedialog update-d2.pptx
Polymers
Chemicals
2014
Korean lysine assets to
Paik Kwang
Basell to investor group
(Access Ind. & Chatterjee
North American silicones
to Lubrizol
2012
Micro Flo crop protection
to Arysta
EU generics to
Novartis Generics
Collagenase wound care
to Smith & Nephew
2013
Life Science (Pharma)
Life Science (Agro)
Others
AKD emulsion business to
Kemira
Specialties
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BASF: M&A als "Tagesgeschäft"?
Tagesgeschäft ?
Merck: Sehr hohe M&A Dynamik an der Schnittstelle
von Chemie und Life Sciences
Bangalore Genei Pvt Ltd
Suzhou Taizhu Techn.
Techn
Developm. Co Ltd
DSM Micabs BV
Oncothyreon
y
Inc-Certain
Assets to Merck
Agribiotics Inc
M lt i Pharma
Molteni
Ph
Merck Ltd-Life Science &
Analytics Division
Bio-Fyt Pharma NV
Multiredjeki Kita PT
Survac ApS
Theratechnologies Inc
Amnis Corp
L b t i
Laboratoires
Ri h l t
Richelet
Prasfarma (Asta Med. AG,
Almirall Prodesfar-ma)
Th
Theramex
S A
SpA
LITEC LLL GmbH
LITEC-LLL
G bH
Biotest AG
AG-Microbiology
Microbiology
Monitoring Business
Beijing Skywing
Technology Co Ltd
Biovation Ltd
Synthes Stratec-Eur.
Prosthetics Division
Lamberts Healthcare to
NM Pharma AB
Covion Organic
Semiconductors
Archemix Corp
SeQuant AB
Chemische Fabrik Lehrte
Dr Andreas Kossel
GmbH(Brenntag AG)
Mohan Medicine
Research Institute
ProteoPlex Inc
Prizer Inc-Generics
Businesses
Avecia Ltd-Polymer
Electronics R&D
Serono International SA
Solvent Innovation GmbH
2001
2003
2000
2002
Divestmen
nts
Pharmaceutical
Resources Inc to Investor
Group
2005
2007
2004
2006
Millipore Corp
2009
2008
Sigma Aldrich
Biochrom AG to
2011
AZ Electronic Materials
SA
2013
2010
2012
Biomet-Merck BV to
Biomet Inc
Merck KGaA-Production
Site to Orgasynt SA
Ecentric to
Intergen Co
Merck KGaA-CEEC
Generic Drugs Business
to Mylan Inc
Merck Pharma GmbHPrimary Care External
Sales Activities to Daiichi
Sankyo
Merck KGaA-Skin-Care
Products Sales Assets to
Noreva Pharma SAS
Merck Serono SASecheron Buildings
Portfolio to Campus
Biotech Sarl
Nutriblend to LycoRed
Natural Products
Industries Ltd
Merck KGaA- 5-HT2a
Antagonist Compound
EMD 281014 to Eli Lilly
Merck KGaA-Electronic
Chemicals Business to
BASF AG
Rights to the HuMax-TAC
antibody to Genmab A/S
Merck Farma y Quimica
SL- biManan Brand to
Nutrition & Sante SAS
EMD/Merck Crop
BioScience Inc to
Novozymes A/S
Merck Serono LtdGastroenterology
Operations to CORPAK
Merck KGaA-Global
Clinical Chemistry Unit to
Diasys Diagn. Syst.
Merck Biosciences AGClinalfa Brand to Bachem
AG
Allergopharma Joachim
Ganzer KG-IDV BU to
Omega Diagnostics
Merck SA-Pharmaceutical
Production Plant to Altea
Farmaceutica SA
Liphatech-Rodent Control
Business to De Sangosse
SA
Merck KGaA-Generic
Drugs Business to Mylan
Laboriatories
Merck KGaA-Theramex
Business to Teva
Pharmaceutical Ind.
Merck KGaA-Battery
Electrolyte Business to
BASF SE
2014
Consumer Care business
to Bayer AG
Merck Pharmaceutical
Manufacturing to Nkunzi
Investment Holdings
Schering AG to
Bayer AG
Merck Quimica Argentina
SAIC-CMC & General
Med. Div. to Labor. Elea
SACIFA
Note: Most important M&A deals
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Polymers
Chemicals
Life Science (Pharma)
Life Science (Agro)
Others
Specialties
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Acquisitio
ons
Ambrx Inc
Die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Produktionen
verschlechtert sich
Fertigungskostenstrukturen großer Exportnationen im Vergleich zu den USA (Projektionen 2015)
Fertigungskostenindex (USA = 100)
140
+15 %
+7 %
100
100
115
115
30
28
2
6
2
7
36
93
USA = 100
19
14
80
2
3
1
2
3
5
74
78
77
78
77
China
USA
Deutschland
Frankreich
Japan
0
Personal (produktivitätsbereinigt)
Strom
Erdgas
Sonstiges
Anmerkung: Keine Unterschiede bei "sonstigen" Kosten (z. B. eingesetzte Rohmaterialien, AfA Maschinen und Werkzeuge etc.) unterstellt. Unterschiedliche Werte auf Branchenmix im jeweiligen
Exportland zurückzuführen.
Anmerkung: Kostenstrukturen als gewichteter Durchschnitt über alle Branchen berechnet
1. US-Zahlen beziehen sich auf ausgewählte Südstaaten laut Definition in früheren Publikationen
2. Chinesische Zahlen beziehen sich auf das Yangtze-Delta
Quelle: US Economic Census, BLS, BEA, ILO; BCG-Analyse
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11
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121
120
Beispiel Ethylen: Europäische Cracker mit schlechter
Wettbewerbsposition
Produktionskosten Ethylen ($/t, 2014)
2.400
Nachteile
europäischer
Cracker
Reihenfolge europ./asiatischer
Werke getrieben durch
• Scale
• Integrationswert
• Nebenprodukt-Gutschriften
• etc.
2.100
1.800
1.500
Nachfrage 2014:
138 Mio. t
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1.200
900
600
300
0
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
Kapazität (Mio. t/Jahr)
Erwartete Marge für RoI
RoW
Europa
AfA
Nordamerika
Oste ropa
Osteuropa
Südamerika
Nahost
Asien
Quelle: NexantThinking; BCG-Analyse
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12
1 Mio. Jato Steam Cracker Kapazität seit 2008 geschlossen
((~4%
4% der 2012 Kapazität) dto.
dto 1.4
1 4 mt PE/1.0
PE/1 0 mt PP (~8%
( 8% and ~9%
9% der 2012 kapa)
Ineos (Ronningen)
Steam cracker and plant polymer
closures 2008-2012 in WE and CE
Ethylene
PE & PP
capacity (kt) capacity (kt)
300
PE and PP closures 2008-2012
Closed capacity
p
y ((kt/y)
y)
390
Ineos (Grangemouth)
4
260
1.0
3.4
PP
Total
0.6
150
120
140
2
LYB (Carrington)
170
Exxon (Fawley)
120 kt
185
LYB (Pernis)
Borealis (Beringen)
Total SA (Gonfreville)
360
207
Petrochemical Arges
0
Ethylene1
LYB (Wesseling)
870
0.8
1.1
LDPE
HDPE
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250
Shell Chemical (Wesseling) 260 kt
Total SA (Saint-Avold)
Exxon (ND Gravenchon)
Total SA (Carling),
(Carling) 300kt
30
Petroche-mical Arges (Pitesti)
Lukoil Neftochim (Bourgas) 150 kt
g )
Lukoil Neftochim ((Bourgas)
Ethylene
LYB (Fos)
LYB (Terni)
LDPE
HDPE
Versalis (Porto Torres) 250kt
(plans to re-convert to bio-based)
100 kt/year
PP
Versalis (Porto Torres)
1. Including Eastern European Lukoil closure of 150kt
Quelle: Global Capacity Databook, Citibank,; ICIS News; BCG analysis
Industriedialog update-d2.pptx
13
Konsolidierungswelle in der Europäischen Polymerindustrie
Capacity
p
y share of top
p 5 West European
p
manufacturers (1985-2014)
(
)
Polyethylene
Polypropylene
Polystyrene
100%
BASF 4%
52%
45%
Dow
8%
BASF
8%
Neste
8%
EniChem
E
iCh
10.5%
BP
10.5%
1985
DSM
8%
Dow
9%
66%
67%
Polymeri
10%
Sabic
12%
Dow
12%
Ineos
14%
BP
9.5%
Polimeri
12%
Borealis
15%
Dow
13%
Borealis
14%
64%
60%
Shell
6.5%
Solvay
7%
PCD
7%
Hoechst
9.5%
ICI
11%
Borealis
12%
Hoechst
13.5%
BASF
12%
Ineos
14%
Borealis
13.5%
Basell
15%
Lyondell
Basell
14%
1995
2005
2014
Himont
22%
Montell
23.5%
1985
1995
85%
Ineos
10%
75%
BP
12%
Sabic
11%
Cdf
9%
Total
13%
Total
14%
Borealis
15%
Borealis
18%
DSM
6%
Basell
28%
2005
Ato
11%
Montdi
edison
15%
Dow
17%
Hüls
7%
Ineos
12%
EniChem
13.5%
Nova
12%
Ato
17%
Total
18%
Dow
19%
Dow
22%
Lyondell
Basell
26%
BASF
23%
BASF
26.5%
BASF
24%
2014
1985
1995
2005
Versalis
16%
Styron
19%
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88%
80%
73%
Total
%
23%
Styrolution
38%
2014
Quelle: BCG ChemCom database; ICIS News; BCG analysis
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14
Weitere Konsolidierung fragmentierter Chemiesegmente
durch M&A wahrscheinlich
Market Share
2014 (in %)
22%
89%
30%
33%
36%
37%
72.0
34.9
3.61
4.8
8.0
3.9
13.0
11
Other
10
Shin-Etsu
12
Vinnolit
70
78
89
12
2
3
3
Other
14
Kem One
24
SolVin
Other
67
Other
4
5
6
Pulcra
Huntsman
8
Clariant
64
Other
63
Other
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11%
Other
Sumitomo
DSM
Lonza
Evonik
BASF
Finechemicals/API
Chemicals
Fine
API
3
3
3
6
7
ChemChina
Occidental
INEOS
Formosa
Plastics
29
INEOS
10
Shin-Etsu
PVC Global
4
4
5
7
PVC
Western Europe
Biocides
ISP
BASF
Lanxess
Dow
Lonza
10
CHT
4
5
5
6
16
Clariant
BASF
8
Akzo N.
Nalco
14
BASF
SNF SAS
BASF
Textile
processing
chemicals
Ashland
4
5
6
Ashland
GE
Specialty
Water
treatment
chemicals
Kemira
Paper
chemicals
Top 5 global market share
1. Western European market size
Quelle: Broker reports; BCG ChemCom database; BCG analysis
Industriedialog update-d2.pptx
Global market size (in B€)
15
Wichtige Kenngröße: Kosten der Standortdienste im
Vergleich zur Standort
Standort-Wertschöpfung
Wertschöpfung
33 %
25 %
Fixkosten Standortdienste
24 %
23 %
Wertschöpfung pro Standort
19 %
höher
15 %
niedriger
Standort
Site # 1 1
Standort
Site # 2 2
Standort
Site # 3 2
Standort
Site # 4 4
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Typische
Größenordnung
Standort
Site # 55
Wertschöpfung
80
50
100
15
40
Zugeordnete
Standortkosten
20
16
19
5
9
Herausforderung: Keine höheren Kosten für Standortdienste
bei Reduktion des Produktionsvolumens an einem Standort
Quelle: BCG-Projektdatenbank; BCG-Analyse
Industriedialog update-d2.pptx
16
STRENGTHS
WEAKNESSES
• Nachweisliche Erfolge mit Prozess- und
Produktinnovationen in der Chemie
• Starke Cluster innovativer Endindustrien in
Europa mit engen Beziehungen zu Chemieuntern.
• Viele EU-basierte Chemieunternehmen mit
globalen Werksnetzen/Partnerschaften
• Starke Produktionscluster mit Vorteilen bei
Infrastruktur,
ast u tu , Ausbildung
usb du g u
und
d Logistik
og st
• Nachteilige Kostenposition (Rohmaterial-,
Energie- und Faktorkosten)
• Anlagen tw. zu klein und veraltet
• Öffentliche Meinung (Chemie nächste Kernkraft?)
SWOT
• Weitere Anlagenoptimierung
(Wertschöpfungstiefe, Standortkonsolidierung)
• Ausbau globaler Netze durch Partnerschaften
• Differenzierte Geschäftsmodelle – Asset Loading
und Innovation
• Keine Konsolidierung in Europa wegen realer und wahrgenommener Ausstiegshürden
• Nachfrage China unter den Erwartungen –
Europa als Exportziel für Nahost und die USA
• Bessere Innovationsfähigkeiten von
Chemieunternehmen in rohstoffreichen Regionen
• Aufbau von "Verarbeitungs-Clustern" in
rohstoffreichen Regionen (z. B. Nahost)
OPPORTUNITIES
THREATS
Quelle: BCG
Industriedialog update-d2.pptx
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Welche Anforderungen an Industriestandorte ergeben sich
aus der SWOT
SWOT-Analyse
Analyse der europäischen Chemie?
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