NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER, IN IRGENDEINEM STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN AUFHALTENDE ODER DORT WOHNHAFTE PERSONEN ODER IN IRGENDEINE ANDERE JURISDIKTION IN DER DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTES GEGEN GESETZLICHE BESTIMMUNGEN VERSTÖSST. Bekanntmachung der Ergebnisse der Rückkauf-Einladung durch die SGL CARBON SE (die "Gesellschaft") an die Inhaber ihrer ausstehenden EUR 190.000.000 3,5% Wandelschuldverschreibungen fällig 2016 (ISIN DE000A0Z2BL6) (die "Schuldverschreibungen 2016") ihr alle ausstehenden Schuldverschreibungen 2016 zum Rückkauf gegen Barzahlung des Rückkaufpreises anzubieten (die "Rückkauf-Einladung") Die Gesellschaft hat alle Inhaber ihrer ausstehenden Schuldverschreibungen 2016 eingeladen, ihr sämtliche Schuldverschreibungen 2016 zum Rückkauf gegen Barzahlung des Rückkaufpreises (wie unten definiert) anzubieten. Die Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse Securities (Europe) Limited und Société Générale Corporate & Investment Banking waren als Dealer Manager (die "Dealer Manager") im Rahmen der Rückkauf-Einladung tätig. Die Gesellschaft hat beschlossen, Verkaufsangebote im Rahmen der Rückkauf-Einladung in Höhe eines Gesamtnominalbetrages von EUR 108.400.000 zum Rückkaufpreis (wie unten definiert) anzunehmen. Beschreibung ISIN Stückelung Angenommener Nominalbetrag Ausstehender Gesamtnennbetr ag nach erfolgter Abwicklung EUR 190.000.000 3,5% Wandelschuldverschreibungen fällig 2016 DE000A0Z2BL6 EUR 50.000 EUR 108.400.000 EUR 26.300.000 Rückkaufpreis 102,0 % des Nennwertes je Schuldverschreibung (entspricht EUR 51.000,00 je Schuldverschreibung) (ohne aufgelaufene Zinsen) Die Gesellschaft zahlt zudem unter den erworbenen Schuldverschreibungen 2016 aufgelaufene Zinsen ab einschließlich dem letzten Zinszahlungstag vor dem Abwicklungstag bis ausschließlich dem Abwicklungstag. Die Rückkauf-Einladung begann am 9. September 2015 und endete um 13:00 Uhr MEZ am 15. September 2015. Die Abwicklung der Rückkäufe von Schuldverschreibungen 2016 im Rahmen der Rückkauf-Einladung wird voraussichtlich am 18. September 2015 stattfinden (der "Abwicklungstag"). 1 Informationsanfragen im Zusammenhang mit den Bedingungen der Rückkauf-Einladung sollten an die folgenden Adressen gerichtet werden: DEALER MANAGER COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz) 60311 Frankfurt am Main Deutschland Tel. +44 207 475 6891 Ansprechpartner: Vish Patel E-Mail: [email protected] oder CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED One Cabot Square London E14 4QJ Vereinigtes Königreich Telefon: +44 (0) 20 7888 3249 und +44 (0) 20 7888 2434 Ansprechpartner: Ed Dean und James Gellatley oder SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Exchange House EC2A 2HT, London Vereinigtes Königreich Telefon: +44 207 551 4417 Ansprechpartner: Jeff Biss E-Mail: [email protected] Disclaimer DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN“) VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DAS HIERIN BESCHRIEBENE ANGEBOT WIRD NICHT DIREKT ODER INDIREKT IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER DURCH NUTZUNG VON BRIEFEN ODER MIT ANDERE MITTEL DES ZWISCHENSTAATLICHEN HANDELS ODER DES AUSSENHANDELS ODER DURCH NUTZUNG EINER EINRICHTUNG EINER NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE DER VEREINIGTEN STAATEN DURCHGEFÜHRT UND KANN IN KEINER WEISE, DURCH NUTZUNG EINES SOLCHEN MITTELS, INSTRUMENTS ODER EINER SOLCHEN EINRICHTUNG ODER ANSONSTEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN ANGENOMMEN WERDEN. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen 2016 und der Aktien der SGL Carbon SE) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Schuldverschreibungen 2016 in den Vereinigten Staaten gemacht. 2