DENTSPLY und Sirona schließen definitiven

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG
DENTSPLY und Sirona schließen definitiven Fusionsvertrag ab
DENTSPLY International Inc. („DENTSPLY“) und Sirona Dental Systems, Inc. („Sirona“) gaben heute
bekannt, dass die Aufsichtsräte beider Unternehmen einstimmig dem definitiven Fusionsvertrag
zugestimmt haben, der zum weltweit größten Hersteller für professionelle Dentalprodukte und
-technologien führen wird. Dieser Zusammenschluss wird in einem fusionierten Unternehmen mit der
größten Vertriebs- und Serviceinfrastruktur im Dentalbereich mit 15.000 Mitarbeitern resultieren.
Salzburg (Österreich) und York, PA (USA), 15. September 2015. „Das ist ein aufregender Tag für beide
Unternehmen, für Zahnärzte, Zahntechniker und für Patienten überall auf der Welt. Der
Zusammenschluss der beiden weltweit führenden Unternehmen, die eine gemeinsame Kultur der
Innovation teilen, fördert die Entwicklung von differenzierten, integrierten Lösungen für Zahnmediziner,
Zahntechniker und Spezialisten, insbesondere in den stärksten Wachstumssegmenten der
Dentalindustrie,“ sagt Jeffrey T. Slovin, President und Chief Executive Officer bei Sirona. „Durch das
Zusammenführen von Sironas bewährten digitalen Lösungen und Produkten mit den führenden
Verbrauchsgüterplattformen von DENTSPLY wird das umfangreichste Angebot an Dentallösungen
geschaffen, das die Anforderungen der Kunden in allen Schlüsselsegmenten erfüllen wird. Ich freue mich
darauf, den hoch erfahrenen Teams von Sirona und DENTSPLY auf unserem Weg zur globalen
Digitalisierung der Zahnmedizin vorzustehen und Kunden sowie Patienten als ‚THE Dental Solutions
Company‘ herausragende Lösungen anbieten zu können.“
Unterstützt durch die führenden Plattformen in Verbrauchsgütern, Ausrüstung und Technologie kann
das neue Unternehmen ein umfangreiches Angebot an Zusatzleistungen und End-to-End-Lösungen
bereitstellen und dadurch die Patientenversorgung verbessern. Zahnmediziner und Zahntechniker
weltweit werden die Unterstützung der größten Vertriebs- und Serviceinfrastruktur der Branche
erfahren - begleitet durch führende Händler. Dadurch wird die bestmögliche Produktpalette geboten,
die dem steigenden Anspruch an digitaler Zahnmedizin und integrierten Lösungen gerecht wird.
„Wir freuen uns darauf, zwei Branchengrößen zusammenzubringen“, sagt Bret W. Wise, Chairman und
Chief Executive Officer von DENTSPLY. „DENTSPLY SIRONA wird eine umfangreiche Produktpalette an
Lösungen bereitstellen, die die Anforderungen der Zahnmedizin überall auf der Welt sowie die
Ansprüche der Patienten besser erfüllen wird. Mit einem starken Finanzprofil, umfangreichen
Produktangeboten und integrierten Lösungen, bringt sich DENTSPLY SIRONA in die einmalige Lage, die
Zahnmedizin weltweit besser, schneller und sicherer zu gestalten. Ich freue mich darauf, mit Jeff und
dem kombinierten Führungsteam an dieser Mission zu arbeiten.“
Das fusionierte Unternehmen wird DENTSPLY SIRONA heißen und an der NASDAQ unter dem Symbol
XRAY gehandelt werden. Der globale Hauptsitz von DENTSPLY SIRONA wird in York, PA (USA) liegen, dem
Standort des aktuellen Hauptsitz von DENTSPLY, während sich der internationale Hauptsitz in Salzburg,
Österreich, befinden wird.
Mit Abschluss dieser Transaktion wird Jeffrey T. Slovin, President und Chief Executive Officer von Sirona,
als Chief Executive Officer des fusionierten Unternehmens agieren und Aufsichtsratsmitglied sein. Bret
W. Wise, Chairman und Chief Executive Officer von DENTSPLY, wird Executive Chairman des fusionierten
Unternehmens. Der Executive Chairman arbeitet zusammen mit dem CEO an der Umsetzung der
Unternehmensstrategie sowie an der Integration der Unternehmen und Kulturen. Christopher T. Clark
und James G. Mosch von DENTSPLY werden als President und Chief Operating Officer, Technologies und
entsprechend als President und Chief Operating Officer, Dental and Healthcare Consumables, eingesetzt.
Ulrich Michel von Sirona wird Executive Vice President und Chief Financial Officer. Der Aufsichtsrat
(Board of Directors) wird aus 11 Mitgliedern bestehen, von denen sechs (einschließlich Herr Wise) im
Moment noch Aufsichtsratsmitglieder (Board of Directors) bei DENTSPLY und fünf (einschließlich Herr
Slovin) Aufsichtsratsmitglieder (Board of Directors) bei Sirona sind.
Weitere Führungsrollen bei DENTSPLY SIRONA werden zu einem späteren Zeitpunkt benannt und
Vertreter von beiden Unternehmen umfassen. Die Fusion, die voraussichtlich im ersten Quartal 2016
abgeschlossen wird, unterliegt den üblichen gesetzlichen Rahmenbedingungen und behördlichen
Genehmigungen.
Fakten und Zahlen im Überblick
Die vorgestellte Transaktion resultiert im weltweit größten Hersteller von professionellen
Dentalprodukten und -technologien. Im Besonderen bedeutet dies:

Erweiterte Produktpalette und -vielfalt: Die Fusion führt zu einem Unternehmen mit einem
Nettoumsatz von ungefähr 3,8 Mrd. USD und einem bereinigten EBITDA von mehr als
900 Mio. USD, exklusive des zusätzlichen Nutzens von Synergien. Das fusionierte Unternehmen
wird die branchengrößte Vertriebs- und Serviceinfrastruktur haben und wird von führenden
Händlern unterstützt.

Gesamtlösungsanbieter: Mit Verbrauchsgütern und High-Tech Equipment aus einer Hand kann
das neue Unternehmen digitale Technologien sowie integrierte Lösungen und Abläufe anbieten,
und dadurch bessere Leistungen für Zahnärzte, Zahntechniker, Spezialisten und Patienten
darstellen.

Starker Schwerpunkt auf Innovation: Das fusionierte Unternehmen hat einen starken
Schwerpunkt auf Innovation von Verbrauchsgütern und High-Tech Equipment. Durch das
Zusammenführen der F&E-Fähigkeiten beider Unternehmen, zusammen mit DENTSPLYs
führendem
Wissen
in
Materialwissenschaft
und
Sironas
branchenführender
Technologieplattform, wird das fusionierte Unternehmen durch ein erweitertes
Produktangebot seine Position als führender Innovator auf dem Dentalmarkt weiter ausbauen.
DENTSPLY SIRONA wird mehr als 600 Wissenschaftler und F&E-Personal beschäftigen, um die
Entwicklung von neuen, besseren, sicheren und wirksameren Dentallösungen und -verfahren
zu beschleunigen.

Erfahrenes Führungsteam: Das fusionierte Unternehmen wird durch das erfahrenste
Führungsteam der Dentalbranche geführt. Das Team zeichnet sich aus durch langjährige
Management- und Führungserfahrung im Entwickeln globaler Produkte und Strukturen. Die
Teams von DENTSPLY und Sirona haben bereits eine Erfolgsgeschichte in der Zusammenarbeit
in einer Reihe an Produktkategorien.
Über DENTSPLY
DENTSPLY International Inc. ist führender Hersteller und Vertreiber von Dentalprodukten und anderen
Verbrauchsgütern medizinischer Geräte. Das Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von
Dental-Verbrauchsmaterial für den professionellen Dentalmarkt. Seit mehr als einem Jahrhundert
verbessert DENTSPLYs Einsatz für Innovation und professionelle Zusammenarbeit das Portfolio an
Marken-Verbrauchsgütern und small equipment. Mit Hauptsitz in den USA ist das Unternehmen
weltweit mit Betriebs- und Vertriebsniederlassungen in mehr als 120 Ländern aktiv. Besuchen Sie
www.DENTSPLY.com für weitere Informationen über DENTSPLY und seine Produkte.
Über Sirona
Sirona ist globaler Markt- und Technologieführer in der Dentalindustrie und seit mehr als 130 Jahren
weltweiter Partner für den Fachhandel, für Zahnarztpraxen, Kliniken und Dentallabors. Sirona entwickelt
und produziert das komplette Spektrum an dentalen Ausstattungsgütern, darunter CAD/ CAM-Systeme
für computergestützte Keramikrestaurationen (CEREC), digitale Bildgebende Systeme für Intraoral- und
Panorama-Röntgen sowie Volumentomographie (3D), Behandlungseinheiten, Instrumente und
Hygienegeräte. Der weltweit größte Entwicklungs- und Produktionsstandort von Sirona befindet sich in
Bensheim, Deutschland. Das Unternehmen notiert seit 2006 an der US-Börse Nasdaq (Kürzel: SIRO) und
beschäftigt mehr als 3.300 Mitarbeiter weltweit
Pressekontakt
DENTSPLY
Meghan Smith
Corporate Communications Manager
DENTSPLY International
Susquehanna Commerce Center
221 W. Philadelphia St. Suite 60W
York, PA 17405
Phone: 1-717-849-7670
[email protected]
www.dentsply.com
Sirona
Marion Par-Weixlberger
Corporate PR-Manager
Sirona Dental GmbH
Sirona Straße 1
A-5071 Wals bei Salzburg
+43 (0) 662 2450-588
Cell: +43 (0) 676 848414588
[email protected]
www.sirona.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Kommunikation enthält neben den historischen Informationen auch „zukunftsgerichtete
Aussagen“ (gemäß Definition aus dem Securities Litigation Reform Act von 1995) in Bezug auf unter
anderem zukünftige Ereignisse oder erwartete finanzielle Entwicklungen von DENTSPLY und Sirona.
Wörter wie „antizipieren“, „annehmen“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“ und ähnliche Wörter
und Begriffe in Verbindung mit Diskussionen über zukünftige Pläne, Aktionen oder Ereignisse
kennzeichnen vorausschauende Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in Verbindung mit der
vorgeschlagenen Transaktion umfassen unter anderem: Aussagen über die Vorteile der vorgeschlagenen
Transaktion zwischen DENTSPLY und Sirona, einschließlich von zukünftigen Finanz- und
Betriebsergebnissen; die Pläne, Ziele, Erwartungen und Intentionen von DENTSPLY und Sirona; die
erwartete Abschlusszeit der vorgeschlagenen Transaktion; sowie andere Aussagen in Verbindung mit
der Fusion, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf
Informationen, die DENTSPLY und Sirona aktuell verfügbar sind und umfassen Schätzungen,
Erwartungen und Projektionen. Investoren werden darauf aufmerksam gemacht, dass diese
zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, und dass wichtige Faktoren
tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse verursachen können, die sich wesentlich von denen in den hier
erwähnten zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden könnten. In Bezug auf die vorgeschlagene
Transaktion zwischen DENTSPLY und Sirona umfassen diese Faktoren unter anderem: (1) Das Risiko,
dass DENTSPLY oder Sirona möglicherweise nicht alle für die Transaktion erforderlichen Regierungs- und
behördlichen Genehmigungen einholen können, oder dass diese Regierungs- oder behördlichen
Genehmigungen die Transaktion verzögern oder zur Auferlegung von Bedingungen führen, die die
erwarteten Vorteile der vorgeschlagenen Transaktion vermindern oder dazu führen, dass sich die
Parteien gegen die vorgeschlagene Transaktion entscheiden. (2) Das Risiko, dass eine der Bedingungen
zum Abschluss der Transaktionen nicht erfüllt wird. (3) Die Länge der Zeit zur Vollendung der
vorgeschlagenen Transkation, die die erwartete Zeit aus verschiedensten Gründen überschreiten könnte.
(4) Das Risiko, dass die Geschäfte nicht erfolgreich integriert werden. (5) Das Risiko, dass
Kosteneinsparungen, Synergien und der Wachstum aus der vorgeschlagenen Transaktion
möglicherweise nicht vollständig umgesetzt werden können oder länger als erwartet benötigen. (6) Die
Umverteilung von Verwaltungszeit auf transaktionsbedingte Belange. (7) Die Auswirkungen zukünftiger
behördlicher oder rechtlicher Maßnahmen für die Unternehmen oder die Branche, in denen diese
Unternehmen tätig sind. (8) Das Risiko, dass sich die Bonitätsbewertungen des fusionierten
Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften von den Erwartungen der Unternehmen
unterscheiden. (9) Wirtschaftliche oder Wechselkursvolatilitäten der Fremdwährung. (10) Die
anhaltende Stärke des Dental- und Medizinproduktemarktes. (11) Unerwartete Änderungen in
Verbindung mit den Wettbewerbsfaktoren der Dental- und Medizinproduktebranche. (12) Der Zeitpunkt,
Erfolg und die Marktannahme der neuen Produkte von DENTSPLY und Sirona. (13) Die Möglichkeit neuer
Technologien, die die Produkte von DENTSPLY und Sirona veralten lassen. (14) Die Ergebnisse jeglicher
Rechtsstreitigkeiten. (15) Kontinuierliche Unterstützung von DENTSPLYs oder Sironas Produkten durch
einflussreiches Dental- und medizinische Fachpersonal. (16) Änderungen in der allgemeinen
wirtschaftlichen Umgebung oder der sozialen oder politischen Konditionen, die sich auf die Geschäfte
auswirken könnten. (17) Die möglichen Auswirkungen der Bekanntgabe oder Vollendung der
vorgeschlagenen Transaktion auf Beziehungen mit Kunden, Lieferanten, Konkurrenten, der
Geschäftsführung oder anderen Mitarbeitern. (18) Die Fähigkeit, neue Kunden zu werben und
vorhandene Kunden wie erwartet zu erhalten. (19) Die Fähigkeit zur Einstellung und Haltung von
wichtigem Personal. (20) Die Abhängigkeit und Integration von Informationstechnologiesystemen. (21)
Die Risiken in Verbindung mit den Annahmen, die die Parteien im Zusammenhang mit den kritischen
Buchführungsschätzungen und Gerichtsverfahren gemacht haben. (22) Die Möglichkeit von
internationalen Unruhen, wirtschaftlichen Abschwächungen oder Währungseffekte,
Steuerveranlagungen, Steuerkorrekturen, erwartete Steuersätze, Rohmaterialkosten oder
Verfügbarkeiten, Leistungs- oder Rentenpläne oder andere Kosten für behördliche Compliance.
Zusätzliche Informationen in Bezug auf andere Risikofaktoren sind auch in den von DENTSPLY und Sirona
kürzlich veröffentlichten Jahresberichten auf Formular 10-K, nachfolgenden Quartalsberichten auf
Formular 10-Q, aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen SEC-Veröffentlichungen zu finden.
Viele dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen liegen außerhalb der Kontrolle oder Voraussage
von DENTSPLY oder Sirona. Aufgrund dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten Sie kein
absolutes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen legen. Darüber hinaus stehen
zukunftsgerichtete Aussagen lediglich für die Informationen, die den Parteien am Tag der Aussage zur
Verfügung standen und weder DENTSPLY noch Sirona übernehmen jegliche Verpflichtungen zur
öffentlichen Aktualisierung oder Korrektor jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, um Ereignissen oder
Umständen zu entsprechen, die nach dem Datum dieser Kommunikation eintreten könnten. Keine in
dieser Kommunikation enthaltenen Aussagen sind als Gewinnprognose zu verstehen oder so zu
interpretieren, dass die Gewinne je Aktie für DENTSPLY oder je Aktie für Sirona für das aktuelle oder die
zukünftigen Geschäftsjahre oder denen des fusionierten Unternehmens, zwingend den veröffentlichten
historischen Gewinnen pro DENTSPLY- oder Sirona-Aktie entsprechen werden. Weder DENTSPLY noch
Sirona geben eine Garantie, (1) dass weder DENTSPLY noch Sirona ihre Erwartungen erfüllen werden,
oder (2) in Bezug auf Ergebnisse oder den Fristen davon; in Bezug auf jegliche Regulierungsmaßnahmen,
Verwaltungsverfahren, Regierungsuntersuchungen, Gerichtsverfahren, Abmahnungen,
Anerkennungsurteile, Kostensenkungen, Geschäftsstrategien, Gewinn- oder Umsatztrends oder
zukünftige Finanzergebnisse. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten
Aussagen in Bezug auf DENTSPLY, Sirona, die vorgeschlagene Transaktion, das fusionierte Unternehmen
oder andere Angelegenheiten und Belange mit DENTSPLY oder Sirona, sowie mit Personen, die in deren
Auftrag handeln, unterliegen vollständig den oberen Hinweisen.
Weitere Informationen und wo diese zu finden sind
Diese Kommunikation dient lediglich Informationszwecken und stellt kein Verkaufsangebot oder die
Unterbreitung eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder ein Gesuch für eine Entscheidung oder
Genehmigung in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion zwischen DENTSPLY und Sirona dar.
Noch werden die genannten Wertpapiere in einer gemäß dem geltenden Recht nicht zulässigen
Gerichtsbarkeit verkauft, begeben oder übertragen. Wertpapier können ausschließlich im Rahmen eines
Prospekts angeboten werden und müssen die Anforderungen aus Abschnitt 10 des
Wertpapierhandelsgesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung erfüllen. Die vorgeschlagene
Geschäftsfusionstransaktion zwischen DENTSPLY und Sirona wird den entsprechenden Aktionären von
DENTSPLY und Sirona für deren Berücksichtigung übermittelt. DENTSPLY wird bei der
Börsenaufsichtsbehörde (der „SEC“) ein Registrierungsdokument auf Formular S-4 einreichen, das eine
gemeinsame Stimmrechtsvollmacht von DENTSPLY und Sirona umfassen und ein Prospekt von
DENTSPLY enthalten wird. DENTSPLY und Sirona werden die Stimmrechtsvollmacht/Prospekt in
Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen ihren entsprechenden Aktionären übertragen.
DENTSPLY und Sirona planen auch die Einreichung weiterer Dokumente bei der SEC in Verbindung mit
der vorgeschlagenen Transaktion. Diese Kommunikation ist kein Ersatz für ein Prospekt, eine
Stimmrechtsvollmacht oder ein anderes Dokument, das DENTSPLY oder Sirona in Verbindung mit der
vorgeschlagenen Transaktion bei der Börsenaufsichtsbehörde einreichen müssen. INVESTOREN UND
INHABERN VON WERTPAPIEREN VON DENTSPLY UND SIRONA WIRD GERATEN, DIESE
STIMMRECHTSVOLLMACHT/PROSPEKT SOWIE ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER
SEC EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD DIESE VERFÜGBAR
WERDEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DENTSPLY, SIRONA, DIE VORGESCHLAGENE
TRANSAKTION UND DAMIT VERWANDTE THEMEN ENTHALTEN KÖNNEN. Investoren und Aktionäre
können kostenlose Kopien der gemeinsamen Stimmrechtsvollmacht/Prospekt und anderer Dokumente
mit wichtigen Informationen über DENTSPLY und Sirona erhalten, sobald diese Dokumente bei der
Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurden. Diese Dokumente finden Sie auf der Website der SEC
www.sec.gov. DENTSPLY und Sirona stellen auf www.sirona.com und entsprechend
www.DENTSPLY.com (im Bereich „Investorenbeziehungen“) kostenlose Kopien aller Materialien bereit,
die für oder bei der Börsenaufsichtsbehörde erstellt werden.
Bewerber um Fusionsstimmrechte
DENTSPLY, Sirona und bestimmte Mitglieder deren Vorstände, Führungskräfte und andere Mitglieder
der Geschäftsführung sowie Mitarbeiter können von den Aktionären von DENTSPLY und Sirona als
Bewerber um Stimmrechte in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion angesehen werden.
Informationen über die Vorstände und Geschäftsführer von Sirona sind in der Stimmrechtvollmacht für
das Jahrestreffen der Aktionäre 2014 enthalten, die am 28. Januar 2015 an die SEC übertragen wurde.
Informationen über die Vorstände und Geschäftsführer von DENTSPLY sind in der Stimmrechtvollmacht
für das Jahrestreffen der Aktionäre 2015 enthalten, die am 10. April 2015 an die SEC übertragen wurde.
Diese Dokumente können kostenlos bei den oben genannten Quellen abgefragt werden. Andere
Informationen in Bezug auf Personen, die in Übereinstimmung mit der Börsenaufsichtsbehörde als
Bewerber für Stimmrechte gelten, sowie eine Beschreibung deren direkter und indirekter Interessen, ob
durch Wertpapierbestände oder ähnliches, werden in der gemeinsamen
Stimmrechtsvollmacht/Prospekt und anderen relevanten Dokumenten enthalten sein, die bei
Fertigstellung bei der SEC eingereicht werden müssen.

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