Mexiko Die Werkbank der Welt für die Welt Key Account NAFTA Mexiko – Hauptpunkte Mexiko hat ca. 117 Mio. Einwohner BIP 2014: 1.283 Mrd. USD (2010: +5,6%; 2011: +3,9%; 2012: +3,9%; 2013: +1,1%; 2014: +2,1%; 2015: +2,3%) Durchschnittsalter: 26 Jahre, 2/3 der Bevölkerung ist zwischen 15 – 65 Jahre alt Ausreichend ungelernte und hochqualifizierte Arbeitskräfte, aber es fehlt an gut ausgebildeten Fachkräften Einführung eines dualen Ausbildungssystems 2 13.11.2015 Mexiko – Hauptpunkte Reform-Agenda (Politisch, Rechtssystem, Energie, Telekom, Arbeitsrecht, Wettbewerb, Bildung und Finanzierung) – Steuerreform steht weiterhin aus. Offene Volkswirtschaft mit zahlreichen Vorteilen für ausländische Unternehmen, die von Mexiko aus in den NAFTA Markt liefern möchten. Die mexikanische Wettbewerbsfähigkeit liegt vor allem bei großen Konsumgütern (Autos, elektrische Haushaltsgeräte, Fernseher, Computer) 3 13.11.2015 Das Land – die vielen Mexikos Freihandel Abkommen mit 46 Ländern Mexiko – NAFTA 1994 Mexiko – EU 2000 Mexiko – Japan 2005 Uruguay, Israel, EFTA Pazifikallianz: Chile, Kolumbien, Peru, Zentralamerika + Panama Aktuell: TTP: Australien, Brunei, Malaysien, Neu Seeland, Singapur, Vietnam Aktuell: Türkei + Jordanien Aktuell: Nachverhandlung Mexiko – EU Auβenhandel – Handelspartner Mexikos – Export (2014: 397,13 Mrd. US Dollar) Mexikanische Exporte 2014 Lateinamerika Kanada 6% EU 5% Rest der Welt 6% 3% USA 80% Auβenhandel – Handelspartner Mexikos – Export Entwicklung (2010: 298,47 Mrd. US Dollar; 2014: 397,13 Mrd. US Dollar) $35.000.000 USA $350.000.000 $30.000.000 $300.000.000 $25.000.000 $250.000.000 $200.000.000 USA $150.000.000 $20.000.000 $15.000.000 $100.000.000 $50.000.000 $10.000.000 $0 2010 2011 2012 2013 2014 $5.000.000 Die Steigerung der Exporte in die USA gleichen den Rückgang nach Lateinamerika (Brasilien), in die EU (Deutschland) und Asien aus. $0 2010 2011 2012 2013 2014 Lateinamerika EU ohne DE Rest der Welt Kanada China Deutschland Japan Die wichtigsten Exportprodukte Mexikos sind: 1.Öl – 10,7% 2.Autos – 8,1% 3.Autoteile – 5,7% 4.Lastwägen – 5,4% 5.Computer und deren Teile – 5,2% 6.Fernseher – 4,2% 7.Handys und Kommunikationsgeräte – 3,9% 8.Elektrische Leiter – 2,8% 9.Traktoren – 1,9% 10. Möbel und deren Teile – 1,6% 11. Medizinische Instrumente – 1,5% 12. Gold – 1,2% 13. Kühlschränke und Kühlsysteme – 1,1% Auβenhandel – Handelspartner Mexikos – Importe (2008: 308 Mrd. US Dollar; 2014: 400 Mrd. US Dollar) Lateinam erika 5% EU 13% 2008 Rest der Welt 2% NAFTA 52% Lateinam erika 3% Asien 28% EU 11% Asien 34% 2015 Rest der Welt 2% NAFTA 50% Auβenhandel – Deutsche Exporte nach Mexiko (2014: 9,07 Mrd. Euro) Automobile Werkzeugmaschinen Kfz-Teile / Motoren Kunststoff + Gummimaschinen Elektrotechnik Präzisionswerkzeuge Elektronik Pumpen / Kompressoren Automatisierungs- Nahrungsmittel + technologien Verpackungsmaschinen Chemische Produkte Druck- und Papiertechnik Medizintechnik Antriebstechnik Textilmaschinen Auβenhandel – Deutsche Importe aus Mexiko (2014: 3,07 Mrd. Euro) Autos und Motoren, sowie elektronische Teile für Autos Elektronische Handy und Computerteile, sowie Unterhaltungselektronik Elektronik (Steuerungen, Schalter, Leiter, Verschalung, Leuchten) Laptops, Prozessoren, Monitore und Laufwerke Medizinische Geräte Öl Pharmazeutische Produkte Kunststoffe und deren Produkte Honig, Kaffee, Bier, Tequila, Zucker, tropische Früchte Wachstumsmärkte Automobil- und Zulieferindustrie Luft- und Raumfahrtindustrie Automatisierungstechnik Chemie / Pharma Medizintechnik Bergbau Erdöl und Erdgas, sowie deren Weiterverarbeitung Alternative Energien und Energie Effizienz Technische Aus- und Weiterbildung Mexiko als Plattform für den NAFTA Markt NAFTA ist der Key – Account Mexikos über 80% der Exporte gehen dort hin Starke Integration der Märkte vor allem im Automobilsektor USA 63% Canada 10% Mexico 27% NAFTA = 18.6 Million units Mexiko als Plattform für den NAFTA Markt Country Exports and imports of auto parts in Mexico, 2014* Exports % Country Imports USA Canada Brazil Germany China United Kingdom Japan South Korea Thailand Nicaragua Sweden 55,529 1,653 836 419 414 252 197 196 158 157 6 Total 61,650 Balance trade 21,686 Forecast to 2014 Source: INA with information from Global Trade Atlas 90% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% USA China Japan Canada Germany South Korea Brazil Nicaragua Taiwan Italy Sweden Total % 21,817 4,688 2,419 1,851 1,809 1,706 632 542 539 432 52 39,964 55% 12% 6% 5% 5% 4% 2% 1% 1% 1% 0% 100% Mexiko als Plattform für den NAFTA Automarkt Marktchancen Nationale Produktion Mrd. US Dollar Pressen Gießen Schmieden Zerspanen Halbleiter Interieur Spritzguss (Kunststoff) Design und Druckguss Kabel und Engineering Kabelbäume Spielregeln Vieles mutet europäisch an, ist aber doch anders Persönliche Kultur Ausdauer bei der Durchdringung des Marktes Bürokratische Hindernisse, z.B. Zollabwicklung, Lagerhaltung, Arbeitsrecht Improvisation sehr gefragt, Pragmatismus Oft ist kurzfristiges Handeln erforderlich “Wer sich aufregt, verliert!” Spielregeln Bedeutung von Etikette und Höflichkeit Vermeidung direkter Konfrontation, diplomatischer Umgang bei Problemen Entscheidungen und Geschäftsabschlüsse etappenweise Ausgeprägte Hierarchien, insbesondere in Familienunternehmen Relevanz schriftlich fixierter Vereinbarungen + kontinuierliches Nachfassen Ihr Kontakt DEinternational de México, S.A. de C.V. German Centre – Centro Alemán Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 Col. Santa Fe 01210 México D.F. Tel.: +52 – 55 – 15 00 59 00 Andreas Müller, E-Mail: [email protected] Anika Kersten, E-Mail: [email protected] Auβenhandel 2014 – 14. gröβte Handelsnation Total Export USD 397,1 Mrd. + 4,5 % Total Import USD 400,0 Mrd. + 4,9 % Export USA USD 318,4 Mrd. + 6,3 % Import USA USD 195,3 Mrd. + 4,3 % Export EU USD 20,4 Mrd. + 3,9 % Import EU USD 44,6 Mrd. + 3,3 % Export D USD 3,5 Mrd. - 6,3 % Import D USD 13,8 Mrd. + 2,2 % Quelle: Banco de información Económico – www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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