Wien / Budapest 28. Dezember, 2015 UBM Development AG verkauft ihre Beteiligungen an den beiden ungarischen Autobahn-Konzessionsgesellschaften M6 Duna und M6 Tolna UBM Development AG (UBM), Österreichs führender Immobilienentwickler, verkauft über ihre Tochtergesellschaft PORR Infrastruktur Investment AG (PORR IIAG) - ihre Beteiligungen an den beiden ungarischen Autobahnkonzessionsgesellschaften M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt (40%) und M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt (45%) in einer gemeinsamen Transaktion mit Bilfinger Project Investments GmbH (BPI). BPI und PORR IIAG halten jeweils 80% der M6 Duna und 90% der M6 Tolna, welche nun im Rahmen der Transaktion verkauft wurden. Die Anteile der übrigen Beteiligten Swietelsky (20% an M6 Duna) und EGIS (10% an M6 Tolna) bleiben unverändert. Der Käufer ist ein Konsortium aus Aberdeen Asset Management, Intertoll und EBRD (Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung). Das Closing des Deals der zwei M6 Autobahnkonzessionsgesellschaften stand unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung des ungarischen Staates und der Gläubigerbanken. Der Abschluss der Transaktion fand am 22. Dezember 2015 statt. KPMG Advisory GmbH, Österreich, eines der führenden Transaktionsberatungsunternehmen, fungierte als Lead Financial Advisor gegenüber UBM in dieser Transaktion. Hogan Lovells LLP war der führende Transaktions- Rechtsberater für UBM und BPI. White & Case LLP nahm die Rolle des führenden Transaktions- Rechtsberater auf Seiten des Käufer-Konsortiums ein. "Im Rahmen der Abspaltung des Immobiliengeschäfts der PORR AG in die PIAG Immobilien AG Mitte des Jahres 2014 und der Fusion Letzterer in die UBM Development AG im Februar 2015, wurden die beiden M6 Autobahnbeteiligungen Teil des UBMPortfolios. Mit dem Verkauf der M6 Anteile verfolgen wir zielstrebig unsere Strategie, den Fokus auf die wichtigsten Anlageklassen Wohnen, Hotel und Büro in unseren Heimmärkten Österreich, Deutschland und Polen zu verstärken ", sagt UBM CEO Karl Bier.” „Darüber hinaus steuert die UBM mit dem Verkauf der Beteiligungen M6 auf ein neues Rekordergebnis zu. Wir sind zuversichtlich, dass der erwartete Net cash-in für das Jahr 2015 eine positive Auswirkung auf die Nettoverschuldung und die Eigenkapitalquote der UBM haben wird", zeigt sich Bier erfreut. Die Autobahn M6 besteht aus drei unabhängigen Abschnitten. Die Beteiligungen an zwei dieser Abschnitte wurden jetzt von UBM und BPI verkauft. Der erste Abschnitt ist die M6 Duna, mit einem Betriebs- und Konzessionszeitraum von 2006 bis 2026. Mit einer Länge von 58, 6km erstreckt sie sich in der Mitte des Landes südlich von Budapest in Richtung Dunaújváros und entspricht dem oberen Abschnitt der M6. Der Bauprozess begann 2004 und wurde 2006 fertig gestellt. Die M6 Tolna, das zweite 65, 1km lange Projekt, hat einen Betriebs- und Konzessionszeitraum von 2010 bis 2038. Die Autobahn verläuft von Süden zwischen Dunaujvaros und entspricht dem mittleren Abschnitt der Autobahn M6. Der Bauprozess begann 2008 und wurde zwei Jahre später abgeschlossen. Aberdeen Asset Management Aberdeen Infrastructure Funds ist eine Greenfield und Brownfield PPP-FondsManagement-Plattform in Aberdeen Asset Management, einer führenden europäischen Vermögensverwaltungsgesellschaft. Aberdeen Infrastructure Funds werden von betrieblicher Altersversorgung, Eigenkapitalinvestoren und globalen institutionellen Investoren gesichert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aberdeenasset.com/ Intertoll Intertoll Europe ist eine unabhängige globale PPP, Autobahn Infrastrukturentwickler, Straßenbetreiber und Anbieter von Mautlösungen. Intertoll hat seinen europäischen Hauptsitz in Budapest, Ungarn. Intertoll ist derzeit in Europa, Afrika und den USA tätig und steht im Eigentum von Group Five Limited, einer von Afrikas größten Baukonzernen welcher an der Johannesburger Börse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.intertoll.eu/ und http://www.groupfive.co.za/. Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) EBRD ist ein internationales Finanzinstitut welches im Jahr 1991 als multilaterale Investmentbank gegründet wurde. EBRD verwendet die Investitionen als Instrument um Marktwirtschaften zu unterstützen und anzukurbeln. Die Bank ist in mehr als 30 Ländern von Marokko über die Mongolei, von Estland nach Ägypten tätig und investiert gezielt in politischen Dialog und Beratung. 64 Länder, die Europäische Union und die Europäische Investitionsbank sind Eigentümer der EBRD. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ebrd.com/home Bilfinger Bilfinger SE ist eine international führende Engineering- und Dienstleistungsgruppe. Mit dem umfassenden technologischen Know-how und der Erfahrung der rund 60.000 Mitarbeiter bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Dienstleistungen für Industrieanlagen und Immobilien. Bilfinger erzeugt eine Jahresleistung von mehr als € 6 Milliarden in Industrie-und Gebäudetechnik und Facility Geschäftsfeldern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bilfinger.com/en/ UBM Development AG UBM gilt als der führende Immobilienentwickler Österreichs. Die Gesellschaft ist breit aufgestellt und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Widmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. UBM notiert seit Gründung vor 142 Jahren an der Wiener Börse. Kaum ein Unternehmen kann auf eine so umfangreiche Historie zurückblicken, schon gar nicht in der Immobilienbranche. Sorgfalt und Nachhaltigkeit sind für den Erfolg ebenso ausschlaggebend wie Architekturqualität und hochwertiges Bauhandwerk. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ubm.at/ Rückfragehinweis Dr. Julia Kozielski UBM Development AG Leiterin Investor Relations und Unternehmenskommunikation Telefon: 0043 / (0) 50 / 626-3827 E-Mail: [email protected]