Neu- und Gebrauchtwagenverkauf machen in 2014 zwar den Löwenanteil des Gesamtumsatzes des weltweiten Automobilvertriebs aus. Allerdings…. Systemumsatz 2014 Pkw, global, in Mrd. Euro = EUR 3.336 Mrd. Freie Anbieter (37%) 1.355 1.171 195 353 Privat Freie Anbieter Freie Werkstätten 262 Freier Handel Miete Markenhandel Importeur Intermodal Markenhandel OEM Markenvertrieb (63%) Freier Handel OEM Teilehändler OES Intermediäre OEMBanken Markenwerkstätten OEM Imp. Markenhandel Fahrdienste (PKW) Parkdienste OEM Neuwagen Gebrauchtwagen Fahrzeugverkauf (76%) © Oliver Wyman Financial Services After Sales Fahrzeugbezogene Dienste (16%) Connectivity Mobility Mobilitätsbezogene Dienste (8%) 0 … sichern Financial Services und insbesondere After Sales heute die Margen des Markenvertriebs der Automobilhersteller Systemprofit 2014 Pkw, global, inflationsbereinigt, in Mrd. Euro = EUR 273 Mrd. 11 Freie Anbieter (43%) 12 114 103 33 Freie Werkstätten Miete Teilehändler Intermodal Freier Handel Markenhandel Freie Anbieter Freier Handel Markenhandel Importeur OES OEM Markenvertrieb (57%) Fahrdienste (PKW) Intermediäre Markenwerkstätten OEM Markenhandel OEMBanken OEM Importeur OEM NW GW Fahrzeugverkauf (8%) © Oliver Wyman Financial Services After Sales Fahrzeugbezogene Dienste (79%) Parkdienste Mobility / Connectivity Mobilitätsbezogene Dienste (12%) 1 Das Geld wird heute insbesondere mit fahrzeugbezogenen Diensten wie Finanzdiensten und After Sales verdient Umsatz- und Profitanteil nach Geschäftsfeld Global, 2014, in % 8% 12% Mobility / Connectivity 38% After Sales 42% Finanzdienstleistungen 11% 6% 35% 41% Gebrauchtwagen 4% Umsatz 2014 3.336 Mrd. Euro © Oliver Wyman 4% Neuwagen Profit 2014 273 Mrd. Euro 2 Bis 2025 könnten über 40 Milliarden Euro zur Disposition stehen. Neue Ertragsquellen bieten Einfallswinkel für branchenfremde Anbieter Systemprofit 2025 Pkw, global, inflationsbereinigt, in Mrd. Euro = EUR 433 Mrd. 12 Freie Anbieter (41-51%) 16 136 Privat, freier Handel, Intermediäre Freie Anbieter Freier Handel 147 1 Intermodal Markenhandel, OEM-Banken Ausbau mobilitätsorientierter Dienstleistungen Parkdienste Eintritt neuer Anbieter Fahrzeugverkauf (4-11%) © Oliver Wyman Werbung, Mediennutzung, E-/MCommerce Fahrdienste (PKW) Markenwerkstätten,OEM Importeur, OEM Neuwagen Gebrauchtwagen Entstehung neuer Ertragsquellen Freie Werkstätten, Teilehändler, OES Markenhandel, Importeur, OEM Markenhandel 66 Miete Anstieg Marktanteile und Verhandlungsmacht von Intermediären und Onlinehändlern OEM Markenvertrieb (49-59%) 55 Financial Services After Sales Fahrzeugbezogene Dienste (61-71%) Mobility Connectivity Mobilitätsbezogene Dienste (13-18%) Label Neue Umsatzquellen (5-20%) 3 Auch 2025 sind fahrzeugbezogene Dienste (Finanzdienste, After Sales) wichtigste Ertragsquellen. Die Bedeutung von Mobilitätsdienstleistungen steigt, neue Ertragsquellen entstehen (z.B. E-/M-Commerce im Fahrzeug) Profitanteil nach Geschäftsfeld Global, 2014 vs. 2025, in % 12% 15% Neue Ertragsquellen 13% Mobility / Connectivity 34% After Sales 31% Finanzdienstleistungen 38% 42% Gebrauchtwagen 4% 4% Profitverteilung 2014 273 Mrd. Euro © Oliver Wyman 3% 4% Neuwagen Profitverteilung 2025 ~433 Mrd. Euro 4 Über 40 Milliarden Euro Systemprofit stehen bis 2025 zur Disposition und werden zwischen dem Markenvertrieb der Autohersteller und freien bzw. neuen Wettbewerbern verteilt Profitanteil nach Kanälen Global, 2014 vs. 2025, in % 43% 41-51% 10% 57% Profitverteilung 2014 273 Mrd. Euro © Oliver Wyman 49-59% Profit der freien bzw. neuen Wettbewerber Umkämpfter Profit Profit des Markenvertriebs Profitverteilung 2025 ~433 Mrd. Euro 5 Die zukünftige Bedeutung von mobilitätsbezogenen Diensten und neuen Umsatzquellen (Werbung, E-/M-Commerce) wird neue Strukturen und Spielregeln schaffen Entwicklung des globalen Systemumsatzes bis 2035 Pkw, global, inflationsbereinigt, Anteil in % 6% 15% 20% 10% 30% Mobilitätsbezogene Dienste und neue Umsatzquellen Umkämpfter Umsatz 94% 75% 50% 2014 © Oliver Wyman 2025 Fahrzeugverkauf und Fahrzeug-bezogene Dienste 2035+ 6
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