Presse-Information

Presse-Information
Frankfurt am Main
12. April 2016
GuD-Kraftwerke für Ägypten: Deutsche Bank, HSBC
und KfW IPEX-Bank strukturieren und arrangieren 3,5Mrd.-EUR-Finanzierung
-
Kredit über 3,5 Mrd. EUR zur Finanzierung der größten Gas- und
Dampfkraftwerke (GuD) der Welt
-
Deutsche Bank, HSBC und KfW IPEX-Bank strukturieren und
arrangieren ECA-gedeckte Finanzierung für 17 internationale
Banken
-
Deutscher Technologieexport: Siemens liefert für die drei
hocheffizienten Kraftwerke neueste Gasturbinen-Generation nach
Ägypten
Deutsche Bank, HSBC und KfW IPEX-Bank strukturieren und arrangieren
zusammen die Hermes-gedeckten Finanzierungen für die Gas- und
Dampfkraftwerke Beni Suef, Burullus und New Capital in Ägypten. Das
Fremdkapital in Höhe von insgesamt 3,5 Mrd. EUR stellt ein Konsortium
bestehend aus 17 internationalen Banken bereit. Der Auftrag aus Ägypten ist für
Exporteur Siemens der größte seiner Firmengeschichte. Die
Gesamtinvestitionskosten für die drei Kraftwerke belaufen sich auf 6 Mrd. EUR.
Deutsche Bank, HSBC und KfW IPEX-Bank treten bei der Finanzierung
gemeinsam als Coordinating Initial Mandated Lead Arranger (CIMLA) auf. Die
Banken waren hierfür von der staatlichen Egyptian Electricity Holding Company
(EEHC) mandatiert worden. Gemeinsam agieren die CIMLAs auch als Joint
Bookrunner für die Syndizierung des Hermes-gedeckten Finanzierungsvolumens,
bei dem die Deutsche Bank die Rolle des Coordinating Bookrunners und die KfW
IPEX-Bank die Rolle des Hermes- und Facility-Agenten übernimmt. Während die
Deutsche Bank die Umwelt- und Sozialprüfung für die Kraftwerke Beni Suef und
Burullus koordiniert, fungiert HSBC als Umweltkoordinator für New Capital.
Herausgegeben von der Presseabteilung
der Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main
Telefon (069) 910 - 43800, Fax (069) 910 - 33422
Internet: deutsche-bank.de
https://www.db.com/newsroom/index_de.htm
E-Mail: [email protected]
Presse-Information 1 | 3
Trotz ihrer Größe und Komplexität wurde die Transaktion in ausgesprochen
kurzer Zeit abgeschlossen: Nach einem auf der Sharm-El-Sheikh-Konferenz im
März 2015 von Siemens und Ägypten unterschriebenen Memorandum of
Understanding und dem darauf folgenden Staatsbesuch des ägyptischen
Präsidenten Al-Sisi in Deutschland wurden die CIMLAs im Juni 2015 mandatiert.
Bereits im November 2015 wurden die Kreditverträge für das erste Projekt Beni
Suef unterschrieben. Nun folgte im März 2016 der Financial Close für die beiden
weiteren Kraftwerke Burullus und New Capital. Die Kredite sind mit einer Garantie
des ägyptischen Finanzministeriums (Ministry of Finance of the Arab Republic of
Egypt) versehen.
Das Herzstück der erdgasbefeuerten GuD-Kraftwerke, die an drei verschiedenen
Standorten über das Land verteilt errichtet werden, bilden jeweils acht
Gasturbinen der neuesten Siemens-Generation. Die sogenannte H-Klasse erzielt
höchste Wirkungsgrade und trägt damit neben sicherer Stromversorgung zu einer
Entlastung der Umwelt bei.
Die drei baugleichen Großkraftwerke mit einer Erzeugungskapazität von je 4.800
Megawatt und einer Gesamtkapazität von 14,4 Gigawatt werden nach ihrer
Fertigstellung 2018 die größten der Welt sein. Die Projekte sollen die
Stromerzeugung in dem Land am Nil um die Hälfte steigern und einen
bedeutenden Beitrag zur ökonomischen Entwicklung des Landes leisten.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Deutsche Bank AG
Presseabteilung
Nicolas Nonnenmacher
Telefon: 069 910 41749
E-Mail: [email protected]
Stuart Haslam
Telefon: +971 (0) 4 4283 860
E-Mail: [email protected]
HSBC
Zeyad MOURAD
Telefon: +202-2529-1113
E-Mail: [email protected]
KfW IPEX-Bank GmbH
Thomas Krick
Telefon: +49 (0)69 7431 8454
E-Mail: [email protected]
Presse-Information 2 | 3
Über die Deutsche Bank
Die Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an – vom Zahlungsverkehr und dem
Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des
Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen,
Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands
führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region
Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.
Presse-Information 3 | 3

Download Report