Ergebnis der Bellevue Group

Küsnacht, 11. April 2016
Bellevue Group AG gibt die Konditionen der angekündigten Kapitalerhöhung
bekannt
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Wertpapieren in solchen Ländern dar.
Bellevue Group AG gibt heute die Konditionen der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt:
•
Bezugsverhältnis: 7 bisherige Aktien berechtigen zum Bezug von 2 neuen Aktien
•
Bezugspreis der neuen Aktien: CHF 11.00
•
Erwarteter Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: CHF 32.9 Mio.
An der Generalversammlung vom 22. März 2016 haben die Aktionäre der Bellevue Group AG die vom
Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kapitalmassnahmen zur Finanzierung der geplanten Akquisition der
StarCapital AG und zur Wahrung der strategischen Flexibilität der Bellevue Group im Rahmen der
eingeschlagenen Vorwärtsstrategie gutgeheissen.
Der Verwaltungsrat der Bellevue Group hat Folgendes festgelegt: Das Bezugsrechtsangebot umfasst
bis zu 2‘991‘428 neu zu emittierende Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.10 pro
Namenaktie. Aktionäre der Bellevue Group erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie am
11. April 2016 nach Börsenschluss halten. 7 Bezugsrechte gewähren dem Inhaber vorbehältlich
anwendbarer Verkaufsrestriktionen das Recht, 2 neue Namenaktien gegen Zahlung des
Bezugspreises zu erwerben. Der Bezugspreis pro neue Aktie wurde auf CHF 11.00 festgelegt, was
einem Discount zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag, 8. April 2016, von 24.1% entspricht.
Die Bezugsfrist für die Bezugsrechte wird voraussichtlich am 12. April 2016 beginnen und am 21. April
2016 (12:00 mittags MESZ) enden. Die Bezugsrechte werden vom 12. April 2016 bis zum 19. April
2016 an der SIX Swiss Exchange handelbar sein. Der erste Handelstag der neu ausgegebenen
Namenaktien ist voraussichtlich der 26. April 2016. Aktien, für welche die Bezugsrechte während der
Bezugsfrist nicht ausgeübt werden, können für Rechnung der Bellevue Group zum Bezugspreis
platziert werden.
Die Kernaktionäre unterstützen die Kapitalerhöhung und haben sich bereit erklärt, ihre Bezugsrechte
in substanziellem Umfang auszuüben.
Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des Bezugsrechtsangebots können dem heute
veröffentlichten Emissionsprospekt entnommen werden.
Der Zeitplan der ordentlichen Kapitalerhöhung ist wie folgt:
11. April 2016
Publikation des Emissionsprospekts.
Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die
Bestimmung der bezugsberechtigten Aktionäre.
Aktionäre, die nach diesem Datum Aktien erwerben, erwerben Aktien ohne
Bezugsrechte.
12. April 2016
Beginn des Bezugsrechtshandels und der Bezugsfrist.
19. April 2016
Ende des Bezugsrechtshandels.
21. April 2016
12:00 Uhr mittags MESZ: Ende der Bezugsfrist.
22. April 2016
Vor Handelsbeginn: Medienmitteilung zur Anzahl verkaufter Aktien im
Bezugsrechtsangebot und zum Ergebnis der Kapitalerhöhung.
26. April 2016
Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien.
27. April 2016
Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises.
Bellevue Group AG
Namenaktie
Bezugsrechte
Valorennummer
2842210
31995495
ISIN
CH0028422100
CH0319954951
Ticker Symbol
BBN
BBN1
Das Ergebnis der Bellevue Group wurde im ersten Quartal 2016 im Vergleich zum ersten Quartal
2015 von den negativen Entwicklungen an den weltweiten Aktienmärkten beeinflusst. Das operative
Ergebnis reduzierte sich dabei im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahresperiode von rund CHF 4.4
Mio. auf rund CHF 1.3 Mio. (ohne StarCapital).
Auf Basis der seit März stattfindenden Erholung der Aktienmärkte, insbesondere im Bereich
Healthcare, erwartet die Bellevue Group einen verbesserten Geschäftsgang für die verbleibenden
Monate des aktuellen Jahres. Zudem ist die Akquisition von StarCapital gemäss Einschätzung der
Bellevue Group für alle Aktionäre unmittelbar wertsteigernd. Die Dividendenpolitik der Bellevue Group
mit Ausschüttungen aus den operativ erwirtschafteten Cash Flows bleibt nach der Akquisition
unverändert.
Kontakte:
Media Relations:
Jürg Stähelin, IRF Communications,
Telefon +41 43 244 81 51, [email protected]
Investor Relations:
Daniel Koller, CFO Bellevue Group
Telefon +41 44 267 67 00, [email protected]
Bellevue Group
Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet
1993, spezialisiert sich das Unternehmen mit seinen rund 90 Mitarbeitenden auf die Geschäftsfelder Brokerage, Corporate
Finance und Asset Management. Zur Bellevue Group gehören die beiden Gesellschaften Bank am Bellevue und Bellevue Asset
Management. Die Bank verfügt über erstklassige Kenntnisse des Schweizer Aktien- und Kapitalmarktes und bietet unabhängige
Research-Empfehlungen sowie tragfähige Lösungen für Kapitalmarkttransaktionen an. Das Asset Management fokussiert sich
auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit sowie in weiteren Spezialthemen
wie eigentümergeführte Unternehmen.
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eines zu veröffentlichenden Emissionsprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Emissionsprospektes erfolgen. Kopien des Emissionsprospektes
(und allfällige Ergänzungen dazu sowie das Supplement, welches Angaben zur finalen Anzahl platzierter Aktien enthalten wird
und zusammen mit dem Emissionsprospekt den finalen Emissions- und Kotierungsprospekt bilden wird) sind kostenlos
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erhältlich bei der Bellevue Group AG und Bank am Bellevue AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz (Telefon: +41 (0) 44
267 67 67; Fax: +41 (0) 44 267 67 50; Email: [email protected]).
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