Zum - Veritas Investment

PRESSEINFORMATION
FRANKFURT, 04. APRIL 2016
Ve-RI Equities Europe erhält vom DFI das Siegel Top-Fonds
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Der Fonds ist seit drei Jahren mit neuer Strategie am Start
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Jährliche durchschnittliche Rendite liegt seitdem bei 9,9 Prozent
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DFI-Auszeichnung bestätigt Top-Stellung des Fonds in seiner Kategorie
Der Europa-Aktienfonds Ve-RI Equities Europe (DE0009763201) der Frankfurter Fondsboutique Veritas
Investment wurde vom Deutsches Finanzdienstleistungs-Institut GmbH (DFI), einem Research- und
Analysehaus mit Sitz in Hamburg, mit dem Siegel DFI Top-Fonds ausgezeichnet. Mit diesem Siegel
zeichnet das DFI nur Fonds aus, die nach seinen Berechnungen zu den besten 25 Prozent der
jeweiligen Vergleichsgruppe zählen. Seit seiner Strategieumstellung zum 01.03.2013 erwirtschaftete
der Ve-RI Equities Europe in den letzten drei Jahren (bis 29. 02. 2016) einen Wertzuwachs von
insgesamt 32,95 Prozent. Dies entspricht einer annualisierten Rendite für diesen Zeitraum von rund 9,9
Prozent. Dabei wurden Schwankungsrisiken erfolgreich reduziert: In der zugrundeliegenden
Vergleichsgruppe aus 495 Fonds gehört der Ve-RI Equities Europe bezüglich der Volatilität sogar zu
den besten zehn Prozent.
„Es freut uns sehr, dass unser Fonds diese exzellente Performance in den letzten drei Jahren mit einem
sehr attraktiven Risikoprofil erreicht hat. Dieses Ergebnis belegt eindrucksvoll, dass unser
Investmentprozess erfolgsversprechende Unternehmen identifiziert und gleichzeitig
Kursschwankungsrisiken minimiert“, kommentiert Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer der Veritas
Investment das weit überdurchschnittliche Abschneiden des Ve-RI Equities Europe.
Der Ve-RI Equities Europe ist ein konzentrierter Europa-Aktienfonds, der auf Basis eines systematischen
prognosefreien Investmentprozesses unterbewertete („Value“) europäische Qualitätstitel („Quality“)
auswählt. Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment entwickelte QualityValue-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme
Value-at-Risk als weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück.
Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social, Governance)
herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des
Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 600 europäischen Aktien, die diesen
Investmentprozess durchlaufen haben. „Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden
gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen“, fasst Rogowski die Fondsstrategie zusammen.
Quartalsweise wird der Investmentprozess wiederholt und gegebenenfalls die Fondszusammensetzung
angepasst.
Weitere Informationen zur Auszeichnung des Ve-RI Equities Europe finden Sie hier: http://www.veritasinvestment.de/files/dfi_veritas_ve-ri_equities_europe.pdf
ZUM SIEGEL DFI TOP-FONDS
Die Auszeichnung als DFI Top-Fonds erhalten Investmentfonds, die mindestens drei Jahre alt sind und
unter Berücksichtigung der zurückliegenden Performance und Volatilität zu den besten 25 Prozent der
am Markt befindlichen Fonds ihrer Kategorie gehören. Unterschieden wird dabei, ob die Fonds jünger
als fünf Jahre („mid term“) oder älter als fünf Jahre („long term“) sind.
ÜBER VERITAS INVESTMENT
Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet
und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige
Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset
Management.
Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen
an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass
diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige
Wertzuwächse schaffen können – unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.
Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds.
Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.
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PRESSEKONTAKT:
Veritas Investment GmbH
Ralf Droz
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt
Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73
Email: [email protected]
www.veritas-investment.de
RISIKOHINWEISE:
Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser
Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu
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Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um
Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen
werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils
gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresund/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen
erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter
www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,
Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 32, A-1040 Wien.

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