NEWS RELEASE 2015 年 10 月 30 日 公募投資信託「くらだし」の新規設定について 株式会社あおぞら銀⾏（代表取締役社⻑兼最⾼経営責任者(CEO)：馬場 信輔、本店：東京都千 代⽥区）の運⽤⼦会社である、あおぞら投信株式会社（代表取締役社⻑：柳⾕ 俊郎、本店：東京都 千代田区、以下「あおぞら投信」）は 10 月 30 日、世界の配当成⻑株式に厳選投資する公募投資信託を 新たに設定しました。設定当初の販売会社は、株式会社あおぞら銀⾏となります。 今回、あおぞら投信が設定したファンドは、投資信託証券を通じて日本を含む世界の配当成⻑株に厳選投 資しながら、株式・通貨の 2 種類のカバードコール戦略を活⽤する毎月分配型投資信託であり、名称を「あお ぞら・世界配当成⻑株ベガ・ファンド（毎月分配型）」、愛称は「くらだし」としました。 同投資信託（毎月分配型）は、主に相対的に配当利回りが⾼く非常に⻑期間（10 年〜25 年間以 上）にわたって増配の可能性が高いと判断される世界株式へ投資しながら、株式・通貨の 2 種類のカバード コール戦略を活⽤し、オプション・プレミアム（オプション売却の対価として受け取る権利料）の獲得を目指す 投資手法を商品化したものです。この手法により、インカムゲインの確保と信託財産の中⻑期的な成⻑を追 求しながら、シニア層のお客さまの毎月分配型投信への根強いご投資ニーズにお応えします。 また、株式運用、及び株式・通貨カバードコール戦略ともに米国 TCW グループ（*）の画期的なインカム 追求重視の投資手法を取り入れた点も特徴です。 （*）TCW アセット・マネジメント・カンパニー なお、同投資信託（毎月分配型）の信託期間は 2025 年 10 月 27 日までとします。 あおぞら投信は、あおぞら銀⾏グループの資産運⽤会社として 2014 年 2 ⽉に設⽴され、昨年 8 月より「ぜ んぞう」ファンド・シリーズ 4 本（全て公募投信）を含む受託純資産総額は私募・公募投信合計で 496 億円 （2015 年 9 月末時点）となりました。今後ともお客さまのご要望にお応えするべく、個⼈の皆さまの⼤切なご 資産を守り育てていくこと、また、⾦融機関の皆さまの経営にとって重要な資産運⽤業務に関するお⼿伝いの 役割を果たすことを使命としております。 あおぞら投信は、今後もお客さまのご運用ニーズに相応しい商品のご提供を⾏い、お客さまの資産運用に 際して⻑くお付き合いいただける運⽤会社でありますよう、信頼される投資信託と活きた情報のご提供を継続 して取り組んでまいります。 以上 (報道関係のお問い合わせ先：総務部 相河 03-4520-3400) 本資料は情報の提供を目的としており、何らかの⾏動を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づい て作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに⽰された意⾒などは、本資料作成⽇現在 の当社の⾒解であり、事前の予告なしに変更される事もあります。投資信託の取得に当たっては、投資信託説明書（交付目論⾒ 書）等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 商 号：あおぞら投信株式会社 ⾦融商品取引業者：関東財務局⻑（⾦商）第 2771 号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 ホームページ・アドレス：http://www.aozora-im.co.jp/ あおぞら投信株式会社 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-3-1 ℡03-4520-3400（代） 【ファンド情報】 あおぞら・世界配当成⻑株ベガ・ファンド（毎⽉分配型）（愛称：くらだし） ファンドの特色 ファンドのリスク ⼿続き・⼿数料 販売会社 ファンド特設サイト 以上 【本件に関するお問合せ】 あおぞら投信株式会社 TEL：03-4520-3400 FAX：03-3556-2840 本資料は情報の提供を目的としており、何らかの⾏動を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基 づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに⽰された意⾒などは、本資料作成 ⽇現在の当社の⾒解であり、事前の予告なしに変更される事もあります。投資信託の取得に当たっては、投資信託説明書（交 付目論⾒書）等の内容を必ずご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。 商 号： あおぞら投信株式会社 ⾦融商品取引業者： 関東財務局⻑（⾦商）第 2771 号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 ホームページ・アドレス： http://www.aozora-im.co.jp/
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