マンション管理市場に関する調査結果 2016

2016 年 3 月 23 日
マンション管理市場に関する調査結果 2016
～管理費の減額要請の継続等を背景に成長率は鈍化するも、堅調な推移を予測～
【調査要綱】
矢野経済研究所では、次の調査要綱にて国内のマンション管理市場の調査を実施した。
1．調査期間：2015 年 12 月～2016 年 2 月
2．調査対象：マンション管理会社等
3．調査方法：当社専門研究員による直接面談、及び文献調査併用
＜マンション管理市場とは＞
本調査におけるマンション管理市場とは分譲マンションを対象とし、マンション管理費市場、および共用部修繕
工事市場により構成される。また、マンション管理費市場は管理費ベース、共用部修繕工事市場は分譲マンション
の共用部修繕工事金額ベースで算出した。
【調査結果サマリー】
2015 年のマンション管理費市場は前年比 2.5％増の 6,816 億円の見込、
管理費の減額要請の継続により伸長率鈍化
2015 年の国内マンション管理費市場規模（管理費ベース）は前年比 2.5％増の 6,816 億円を見込む。
今後は新築分譲マンション供給戸数の先細りとともに、管理会社の変更（リプレイス）に関する豊富な情報
をもとにしたマンション管理組合からの管理費の減額要請が厳しさを増し、成長率は鈍化していくと考える。
2016 年の同市場規模は同 2.4％増の 6,978 億円、2017 年は同 2.0％増の 7,115 億円、2020 年には 7,553
億円まで拡大すると予測する。
2015 年のマンション共用部修繕工事市場は前年比 2.2％増の 6,006 億円の見込、
中長期的には大規模修繕工事適齢期を迎えるマンションストック数が増加
2015 年の国内マンション共用部修繕工事市場規模（工事金額ベース）は前年比 2.2％増の 6,006 億円
を見込む。2017 年に予定されている消費増税に向けて再び駆け込み需要とその反動減が発生すると推
測されるが、その落ち込みは軽微にとどまり、修繕工事の適齢期を迎えるマンションストック数の増加ととも
に 2020 年に向けて市場は上昇基調と考える。2016 年の同市場規模を 6,485 億円（同 8.0％増）、2017 年
を 6,207 億円（同 4.3％減）、2020 年には 6,788 億円まで成長すると予測する。
◆ 中長期的に中小のマンション管理会社は淘汰され、大手管理会社に集約
中長期的にマンション管理市場をみると、多様化・高度化していくマンション管理組合のニーズに応え
ることができないマンション管理会社や、人件費の上昇、社会保険の適用拡大などのコストアップ要因を
吸収しきれず、業務の効率化やスケールメリットの創出に限界のある中小のマンション管理会社が淘汰さ
れ、大手のマンション管理会社に集約していくことが予想され、更なる業界再編に拍車をかけるものと考
える。
◆ 資料体裁
資料名：「2016 年版マンション管理の市場展望と事業戦略」
発刊日：2016 年 2 月 29 日
体裁：A4 判 329 頁
定価：120,000 円（税別）

株式会社矢野経済研究所
所在地：東京都中野区本町2-46-2 代表取締役社長：水越孝
設立：1958年3月年間レポート発刊：約250タイトル URL: http://www.yano.co.jp/
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2016 年 3 月 23 日
【調査結果の概要】
1. マンション管理市場全体の概況と将来展望
マンション管理業界においては、管理員や清掃員、（技術系）社員等の人件費などの全体的なコスト
は上昇する一方で、管理組合からの継続的な管理費低減要請によって、管理費への価格転嫁は制限さ
れるとともに、マンション共有部修繕工事については工事単価の上昇や厳しい受注環境が継続するなど、
マンション管理会社を取り巻く環境は厳しい。そのような厳しい事業環境において、新築分譲マンション
物件受託や既築分譲マンションの管理会社の変更（リプレイス）による受託、既存管理物件の流出防止、
修繕工事受注というマンション管理会社の 3 本柱の事業を如何に強化するかが、課題となる。
また、2017 年に予定されている消費増税（8％⇒10％）により、管理組合収支が赤字に陥る管理組合
数は、2014 年の消費増税時（5％⇒8％）よりも増えるのは必至であり、一層の価格競争という意味でリプ
レイス市場は活性化するであろう。ただ、価格を度外視して無理な管理戸数拡大路線に進むと、マンショ
ン管理会社の経営への負の影響が大きい。マンション管理会社は、自社の管理品質ポリシーに見合った
適正な収益が見込める管理物件の受託に選択集中する必要がある。中長期的にマンション管理市場を
みると、多様化・高度化していく管理組合のニーズに応えることができないマンション管理会社や、人件
費の上昇、社会保険の適用拡大などのコストアップ要因を吸収しきれず、業務の効率化やスケールメリッ
トの創出に限界のある中小のマンション管理会社が淘汰され、大手のマンション管理会社に集約されて
いくことが予想され、更なる業界再編に拍車をかけるものと考える。
2. 各市場概況と予測
2-1. マンション管理費市場
2015 年の国内マンション管理費市場（管理費ベース）は前年比 2.5％増の 6,816 億円を見込み、2016
年は同 2.4％増の 6,978 億円、2017 年は同 2.0％増の 7,115 億円、2020 年には 7,553 億円まで拡大する
と予測する。マンション管理費市場は、2008 年のリーマンショックによる新築分譲マンション供給・竣工戸
数の激減により、2010 年以降の伸び率は 2％台に急減した。しかしながら、同市場はストックビジネスであ
るため、新築分譲マンションが供給され続ける限り当該市場規模は伸び続けるものと考える。
但し、その伸び率は今後、鈍化すると予測する。その理由として、第一には、2020 年の東京オリンピッ
クに向けて、都心 3 区（千代田区、中央区、港区）や湾岸エリアにおいては旺盛なマンション需要が見込
まれるが、2017 年に予定されている消費増税後には、新築分譲マンション供給戸数の伸び悩みが予想さ
れることが挙げられる。
図 1-1. マンション管理費市場規模推移・予測
(単位：億円）
（伸び率：％）
8,000
7.2
7,000
市場規模
6,000
5,440
5,163
5,000
伸び率
6.5
4,817
5,735
5,899
6,042
6,218
6,422
6,647
6,816
6,978
7,115
7,256
7,408
7,553
8.0
7.0
6.0
5.4
5.0
5.4
4,000
4.0
3.5
3.3
2.9
2.9
3,000
2.5
2.4
3.0
2.4
2.0
2.0
2.1
2.0
2,000
2.0
1,000
1.0
0
0.0
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
注 1: 分譲マンション管理費ベース
注 2: 2015 年は見込値、2016 年以降は予測値
2012年
2013年
2014年
2015年
見込
2016年
予測
2017年
予測
2018年
予測
2019年
予測
2020年
予測
矢野経済研究所推計
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2016 年 3 月 23 日
第二に、管理会社の変更（リプレイス）に関する豊富な情報をもとに、マンション管理組合からの管理費の
見直し等の減額要請が継続し、市場に負の影響をもたらすと考えられることが挙げられる。
また、マンション管理費市場は、大手事業者の占有度が高い市場である。2014 年のマンション管理会
社各社の管理戸数、および管理部門売上高をベースとした上位 10 社のシェアは市場規模の 40.6％、上
位 30 社までのシェアは 60％以上を占める。
図 1-2.
マンション管理費市場事業規模別構成比
その他
37.9%
2014年市場規模
6,647億円
上位21～
30社
7.5%
上位10社
40.6%
上位11～
20社
14.0%
注 3: 一般社団法人マンション管理業協会のデータをもとに矢野経済研究所推計
注 4: 2015 年 3 月期の分譲マンションの管理戸数、および管理部門売上等をベースに一部推計し、上位企業を抽出、構成
比を算出
2-2. マンション共有部修繕工事市場
2015 年の国内マンション共用部修繕工事市場規模（工事金額ベース）は 6,006 億円（前年比 2.2％増）
を見込む。マンション共有部の修繕工事はマンション管理上、その多くは長期修繕計画により実施される
ため、景気に左右されない安定的な需要を見込める。2017 年に予定されている消費増税に向けて再び
駆け込み需要とその反動減が発生すると推測されるが、その落ち込みは軽微にとどまり、修繕工事の適
齢期を迎えるマンションストック数の増加とともに 2020 年に向けて市場は上昇基調になるものと考える。
2016 年の同市場規模を 6,485 億円（同 8.0％増）、2017 年を 6,207 億円（同 4.3％減）、2020 年には 6,788
億円まで成長すると予測する。
図 2. 工事部位別共用部修繕工事市場規模推移・予測
（単位：億円）
8,000
外壁塗装工事
共用内部
鉄部塗装
屋上防水・床防水
給排水設備
7,000
6,485
6,060
5,746
6,000
5,000
建具・金物等
5,095
5,024
4,758
5,878
6,006
電気・情報設備
6,693
6,664
2018年
予測
2019年
予測
6,788
6,207
5,379
4,956
4,673
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
注 5: 分譲マンション共有部工事金額ベース
注 6: 2015 年は見込値、2016 年以降は予測値
2012年
2013年
2014年
2015年
見込
2016年
予測
2017年
予測
2020年
予測
矢野経済研究所推計
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